MSI. Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage Nouvelles tendances et prévisions. Octobre 2016

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1 Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage 2016 Nouvelles tendances et prévisions Octobre 2016 La reprise économique, bien que légère, permet au marché de la construction de repartir à la hausse en. Seuls les logements individuels purs connaissent encore une légère baisse d activité en. C est seulement en 2016 qu ils repartent à la hausse, impulsés par une reprise légère du pouvoir d achat des ménages, de leurs investissements et de l activité économique globale. On estime que cette reprise de la construction de logements va continuer dans les prochaines années, principalement dans le domaine des logements groupés (individuels et collectifs). En effet, la demande en logements est en hausse perpétuelle, notamment avec les modes de vie de la population qui évoluent (familles monoparentales en hausse, volonté de décohabitation, etc.). L activité des promoteurs immobiliers, qui a subi une baisse importante en 2012, commence à repartir à la hausse en, en lien avec la reprise des constructions, notamment dans le collectif. Le nombre de transactions avait fortement diminué depuis 2012, elles reprennent une hausse en, se poursuivant en 2016 permettant de revenir au niveau d avant crise. La mise en attente de projets de construction, désormais mis en œuvre, permet au marché de reprendre une hausse non négligeable. Des tendances régionales se dessinent. En effet, la demande de logements groupés est très forte dans les grandes villes et progresse de façon importante depuis. Le besoin en logements sociaux est par ailleurs en hausse constante, avec la reprise économique. Les constructions repartent à la hausse afin de répondre à cette demande importante, ce qui fait progresser la construction de logements collectifs. Une hausse globale est ainsi prévue, avec des différences régionales et selon le type de logement. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports Analyser de manière détaillée l évolution des différentes composantes du secteur du logement en France, avec les dernières statistiques disponibles Anticiper l impact de ces évolutions sur votre activité Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Construction Neuve Nombre de logements autorisés en France, par type de logement : purs groupés Données mensuelles (janvier 2009-juin 2016) Nombre de logements commencés en France, par type de logement : purs groupés Données annuelles (2007-) Données mensuelles (février 2007-juin 2016) Prévisions du nombre de logements commencés en France, par type de logement, : Logements individuels Données annuelles ( ) Surface des logements commencés en France, par type de logement : purs groupés Données mensuelles (décembre 2008-juin 2016) Données annuelles (2008-) Nombre de logements commencés en France, par type d opération, : Construction neuve Construction sur bâtiment existant Surface moyenne des logements commencés en France, par type, : purs groupés Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon le nombre de pièces, : 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Ensemble Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon la zone immobilière, : Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Ensemble Répartition du nombre de logements commencés en France, par type de logement/secteur et selon le nombre de pièces, : Maisons individuelles en secteur diffus : o 3 pièces au moins o 4 pièces o 5 pièces o 6 pièces ou plus Promotion immobilière - logements collectifs : o 1 pièce o 2 pièces o 3 pièces o 4 pièces ou plus Promotion immobilière - logements individuels groupés : o 3 pièces au moins o 4 pièces o 5 pièces o 6 pièces ou plus Logements sociaux : o 1 pièce o 2 pièces o 3 pièces o 4 pièces o 5 pièces ou plus Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type de financement, : Hors ANRU : o PLUS o PLS o PLAI ANRU Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d opération, : Logements neufs Acquisitions-améliorations de logements existants Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par catégorie, : Logements ordinaires Autres (foyers pour personnes âgées ou handicapées) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par zone immobilière, : Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par catégorie de maître d ouvrage, 2013 et 2014 : Entreprises Sociales pour l Habitat (ESH) Offices Publics de l Habitat (OPH) Sociétés immobilières d Economie Mixte (SEM) Coopérative HLM Autres (collectivités locales, tiers secteur, entreprises commerciales, particuliers)

3 Production de logements sociaux par les organismes HLM (OPH, ESH, Coop. HLM), : Offices Publics de l Habitat (OPH) : o Constructions neuves o Acquisitions-améliorations Entreprises Sociales pour l Habitat (ESH) : o Constructions neuves o Acquisitions-améliorations Coopératives d HLM : o Accession sociale à la propriété : Logements groupés (mises en chantier) Logements diffus (contrats signés) o Logements locatifs sociaux (mises en chantier) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d opération, : Investissement locatif Accession à la propriété Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement : Nombre de mises en vente : groupés Nombre de logements réservés : groupés Données annuelles (2000-) Données trimestrielles (T T4 ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, selon le nombre de pièces, : : o 1 pièce o 2 pièces o 3 pièces o 4 pièce ou plus Logements individuels groupés : o Moins de 4 pièces o 4 pièces o 5 pièces et plus Encours de logements neufs proposés à la vente par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, : Logements individuels groupés Nombre de transactions de logements anciens en France Données mensuelles (janvier 2004-juin 2016) Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France, Prix moyen des logements collectifs neufs en France Données trimestrielles (T T1 2016) Prix moyen des logements individuels groupés en France Données trimestrielles (T T1 2016) Indice de prix des logements anciens en France, par type de logement : Maisons individuelles Appartements Données trimestrielles (T T1 2016) Analyse régionale : Nombre de logements commencés en France, par région, : Logements individuels purs Logements individuels groupés Surface des logements commencés en France, par région, : Logements individuels purs Logements individuels groupés Surface moyenne des logements neufs en France métropolitaine, par type de logement et par région, : Logements individuels purs Logements individuels groupés Nombre de logements commencés en France, par type de logement et par département Données mensuelles (janvier 2013-juin 2016) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, Ventes de logements collectifs neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, Ventes de logements individuels neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, Parc de Logements Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, : Résidences principales : Résidences secondaires : Logements vacants : Répartition du parc de logements en France, par type de logement et selon le type d occupant, 2014 : Ménages propriétaires de leur résidence principale : Ménages locataires de leur résidence principale, secteur social : Ménages locataires de leur résidence principale, secteur privé : Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d occupant et par type de logement, 2014 : o Propriétaires occupants : Non accédants Accédants o Locataires : Bailleurs personnes physiques Bailleurs HLM Autres bailleurs : o Propriétaires occupants : Non accédants Accédants o Locataires : Bailleurs personnes physiques Bailleurs HLM Autres bailleurs Parc de logements en France, par ancienneté et selon le type d occupant, 2013 : Ménages propriétaires de leur résidence principale Ménages locataires de leur résidence principale : secteur privé Ménages locataires de leur résidence principale : secteur social Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013 : Logements occupés par leurs propriétaires : Parc locatif privé : Parc locatif social : Répartition du parc de logements en France, selon le rang énergétique et l ancienneté du logement Surface moyenne des résidences principales en France, par type de logement et selon le type d occupant, 2014 : Logements occupés par leur(s) propriétaire(s) Parc locatif : o Secteur privé o Secteur social

4 Parc locatif social en France, par région, Répartition du parc locatif social en France, par région et par type d organisme propriétaires, 2014 : OPH ESH SEM Coopératives Autres Nombre de logements sociaux mis en service en France, par région, Nombre de logements sociaux financés en France, par région et par type de financement, 2014 Prix de vente moyens des maisons individuelles neuves en France, par région, Prix moyens au m² des logements collectifs vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, Prix moyens des logements individuels groupés vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, Loyer moyen dans le parc locatif en France métropolitaine, par région, Loyer moyen dans le parc locatif social en France métropolitaine, par région, L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse de l environnement : Politique Économie Social et démographie Constructeurs de maisons individuelles en secteur diffus : Principaux constructeurs de maisons individuelles en secteur diffus en France Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon le nombre de maisons construites ou livrées annuellement Opérations de croissance externe recensées dans le secteur de la construction de maisons individuelles en secteur diffus, Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon leur chiffre d affaires, Promoteurs immobiliers : Principaux promoteurs immobiliers actifs dans le secteur résidentiel en France Habitat social : Principaux organismes HLM en France Répartition du parc de logements sociaux en France, par type d organisme propriétaire, : o Offices publics de l habitat o Entreprises sociales pour l habitat o Sociétés immobilières d économie mixte o Sociétés coopératives d HLM o Sacicap Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Cette étude comporte 153 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 93 tableaux de données chiffrées.

5 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources Définitions des Logements et Secteurs d'activité Définitions des Intervenants Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT 3.1 Politique Principaux Dispositifs Généraux en faveur du Logement Plans Gouvernementaux Développement Durable et Efficacité Énergétique Réglementation Thermique Autres Dispositifs 3.2 Économie Point de Conjoncture Défaillances d'entreprises Taux d'intérêt Accordés aux Ménages Prix des Matières Premières Baril de Pétrole Métaux Bois et Panneaux Divers 3.3 Social & Démographie 4. PARC DE LOGEMENTS : TAILLE ET CARACTÉRISTIQUES 4.1 Aperçu Général, par Type de Logement 4.2 par Type d'occupant 4.3 par Ancienneté 4.4 selon le Nombre de Pièces 4.5 par Classement Énergétique 4.6 Surface Moyenne 4.7 Taux de Rotation 4.8 Âge et Revenus des Occupants 5. CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS 5.1 Nombre de Logements Autorisés 5.2 Nombre de Logements Commencés Aperçu Général, par Type de Logement Logements Individuels, Logements Collectifs, par Secteur et par Type de Logement Surface Moyenne par Type de Logement, Logements Sociaux, selon le Nombre de Pièces et la Zone Immobilière, Selon le Nombre de Pièces, Maisons Individuelles en Secteur Diffus Promotion Immobilière Logements Collectifs Logements Individuels Groupés Logements Sociaux 5.3 Prix des Logements Neufs 5.4 Production de Logements Sociaux Nombre de Logements Financés, Production des Organismes HLM, Prévisions, ACTIVITÉ DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 6.1 Aperçu Général, par Type d'opération 6.2 par Type de Logement 6.3 selon le Nombre de Pièces 6.4 Encours de Logements Proposés à la Vente 7. TRANSACTIONS DE LOGEMENTS ANCIENS 8. ANALYSE RÉGIONALE 8.1 Construction Neuve En Nombre de Logements, Ensemble des Logements Maisons Individuelles Logements Collectifs par Type de Logement En Surface des Logements Commencés, Ensemble des Logements Maisons Individuelles Logements Collectifs Comparaison à niveau de Population Égal Maisons Individuelles Logements Collectifs Surface Moyenne, par Type de Logement, 8.2 Promotion Immobilière Aperçu Général, Logements Collectifs, Logements Individuels Groupés, Comparaison à Niveau de Population Égal 8.3 Habitat Social Parc Existant : Taille et Caractéristiques Aperçu Général, par Type de Logement par Type d'organisme Propriétaire Autres Caractéristiques (Densité, Taux de Vacance, Loyer Moyen) Production Nombre de Mises en Service, 2014 et Nombre de Logements Financés, Prix des Logements et Loyers Logements Neufs Maisons Individuelles en Secteur Diffus, Promotion Immobilière : Logements Collectifs, Promotion Immobilière : Logements Individuels Groupés, Loyers Ensemble du Parc Locatif Parc Locatif Social 9. PRINCIPAUX INTERVENANTS 9.1 Constructeurs de Maisons Individuelles en Secteur Diffus 9.2 Promoteurs Immobiliers 9.3 Habitat Social 10. VIE DES ENTREPRISES 10.1 Construction de Maisons Individuelles en Secteur Diffus 10.2 Promotion Immobilière 11. INFORMATIONS 11.1 Organismes Professionnels 11.2 Salons Professionnels 11.3 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

6 LISTE DES TABLEAUX 1) Secteur immobilier résidentiel en France : principaux indicateurs 2) Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, ) Cours du bois 4) Structure des ménages en France, ) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, ) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, ) Répartition du parc de logements en France, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Évolution du revenu mensuel des locataires, ) Parc de logements en France, par ancienneté et selon le type d'occupant, ) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 13) Surface moyenne des résidences principales en France, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Nombre de logements autorisés en France, par type de logement, ) Nombre de logements commencés en France, par type de logement, ) Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, ) Poids de l'habitat individuel dans la production de logements sociaux par les OPH et les ESH en France, ) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, ) Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon le nombre de pièces, ) Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon la zone immobilière, ) Répartition du nombre de maisons individuelles en secteur diffus commencées en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du nombre de logements collectifs commencés en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du nombre de logements individuels groupés commencés en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du nombre de logements sociaux commencés en France, selon le nombre de pièces, ) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, ) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type de financement, ) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d'opération, ) Production de logements sociaux par les organismes HLM (OPH, ESH, Coop. HLM), ) Prévisions du nombre de logements commencés en France, par type de logement, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, selon le nombre de pièces, ) Encours de logements neufs proposés à la vente par les promoteurs immobiliers, par type de logement, ) Transactions de logements anciens en France, ) Nombre de logements commencés en France (tous types), par région, ) Nombre de logements commencés en régions, cumul ) Nombre de logements commencés en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal 38) Nombre de logements individuels commencés en France, par région, ) Nombre de logements collectifs commencés en France, par région, ) Nombre de logements commencés en France (cumul 2007-) : répartition par type de logement et par région 41) Surface des logements commencés en France, par région, ) Surface des maisons individuelles commencées en France, par région, ) Surface des logements collectifs commencés en France, par région, ) Construction de maisons individuelles en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal 45) Construction de logements collectifs en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal 46) Surface moyenne des logements neufs en France métropolitaine, par type de logement et par région, 47) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Ventes de logements collectifs neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Ventes de logements individuels neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers : comparaison à niveau de population égal 51) Parc locatif social en France, par région, 52) Parc locatif social en France, par région et par type d'organisme propriétaire, ) Parc locatif social en France, par région : taux de vacance, taux de mobilité et loyer moyen au m², ) Nombre de logements sociaux mis en service en France, par région, 55) Nombre de logements sociaux financés en France, par région, ) Prix de vente moyens des maisons individuelles neuves en France, par région, ) Prix moyens au m² des logements collectifs vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Prix moyens des logements individuels groupés vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Loyer moyen dans le parc locatif en France métropolitaine, par région, 60) Loyer moyen dans le parc locatif social en France, par région, 61) Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon le nombre de maisons construites ou livrées annuellement 62) Opérations de croissance externe recensées dans le secteur de la construction de maisons individuelles en secteur diffus, ) Tableau : Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon leur chiffre d'affaires, ) Principaux promoteurs immobiliers actifs dans le secteur résidentiel en France 65) Répartition du parc de logements sociaux en France, par type d'organisme propriétaire, 66) Production des OPH, par type d'opération, ) Production des ESH, ) Production des coopératives d'hlm, par type d'opération,

7 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Production de crédits habitat en France, II. Durée moyenne des crédits habitat octroyés aux ménages en France, III. Coût relatif moyen (en années de revenus) des opérations financées par un crédit habitat en France, IV. Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation en France, V. Indice BT 01 en France, VI. Population française, VII. Composantes de la croissance démographique en France métropolitaine, VIII. Population française, par classe d'âge, 1er janvier IX. Population française, par région et par grande classe d'âge, fin X. Population française, par département et par grande classe d'âge, fin XI. Parc de logements en France, par ancienneté, 2013 XII. Parc locatif des bailleurs sociaux en France, par ancienneté, 2013 XIII. Répartition du parc de logements en France, selon la localisation, 2013 XIV. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, XV. Surface des logements commencés en France, par type, XVI. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par catégorie, XVII. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par zone immobilière, XVIII. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par catégorie de maître d'ouvrage, 2013 et 2014 XIX. Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France (données annuelles), XX. Évolution des ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France (indicateur Markémétron), XXI. Prix moyen des logements collectifs neufs en France, XXII. Prix moyen des logements individuels groupés neufs en France, XXIII. Indice de prix des logements anciens en France, par type de logement, XXIV. Construction neuve de logements en régions (cumul 2010-, en m²) : comparaison à niveau de population égal XXV. Nombre de logements commencés en France, par type de logement et par département, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, ) Évolution du produit intérieur brut en France, ) Nombre de chômeurs et taux de chômage en France métropolitaine, ) Indicateur de la confiance des ménages en France, ) Climat des affaires dans le bâtiment en France, ) Indice de la production industrielle en France, ) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, ) Taux des crédits immobiliers aux particuliers (en %) ) Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France, ) Prix du baril de pétrole, ) Prix du minerai de fer, ) Prix du minerai de fer, ) Indice de prix des produits sidérurgiques de base et ferroalliages, ) Prix de l'aluminium, ) Prix du cuivre, ) Prix du zinc, ) Prix du titane, ) Indice de prix de production des panneaux de particules, des panneaux surfacés mélaminés et des panneaux et placages à base de bois, ) Indice de prix de production du verre, ) Évolution du nombre de logements individuels commencés en France, par type, ) Évolution du nombre de logements individuels commencés en France, ) Évolution du nombre de logements collectifs commencés en France, ) Évolution du nombre de logements collectifs commencés en France, ) Évolution du poids de l'habitat collectif dans l'activité de construction de logements, ) Évolution de la part de logements individuels commencés en France, ) Prix des logements collectifs neufs, ) Prix des maisons individuelles neuves, ) Prix des logements individuels groupés neufs, ) Nombre de logements autorisés en France, par type, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), ) Évolution du prix des logements anciens en France, ) Principaux constructeurs de maisons individuelles en secteur diffus en France 33) Principaux organismes HLM en France

8 BON DE COMMANDE : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (Octobre 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (octobre 2016) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (octobre 2016) 995 HT 1045 HT 1195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Les deux études (offre spéciale) 1695 HT 1745 HT 1995 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché des Produits de Couverture de Toit en France (août 2016) 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Le Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France (avril 2016) MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Central en France (août 2016) 1395 HT 1445 HT 1595 HT 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Le Marché des Revêtements Muraux en France (mars 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Travaux Publics en France (janvier 2016) 995 HT 1045 HT 1195 HT MSI Étude : Le Marché des Revêtements de Sol Intérieur en France (août ) 1595 HT 1645 HT 1895 HT Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle) Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR