Genworth Financial Canada Moniteurs des nouveaux acheteurs de maison Décembre 2008

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2 Commentaire de spécialiste Les résultats du sondage suivant indiquent qu il y a des différences importantes dans les connaissances des nouveaux acheteurs de maison quant à la procédure d accessibilité à la propriété. Dans l ensemble, les résultats montrent qu il y a une compréhension limitée des prêts hypothécaires, des assurances prêt hypothécaire ainsi que des principes et des modalités qui y sont liés. Ce ne sont pas tous les acheteurs qui sont ainsi; en regardant de plus près les réponses aux questions de l étude sur les prêts hypothécaires, on constate qu il y a trois catégories de nouveaux acheteurs ayant des degrés différents de connaissances en matière de prêts hypothécaires : les «novices», les «apprenants» et les «experts» en prêts. Alors qu il y a de grandes différences entre les catégories d acheteurs, il est clair que tous les groupes sans égard à leur perfectionnement et leur niveau d expérience pourraient profiter d une plus grande formation sur la procédure d achat de maison. En voici les raisons : des connaissances en prêts hypothécaires insuffisantes pourraient être la raison pour laquelle les nouveaux acheteurs ne sont pas autant à l aise avec le processus d accès à la propriété qu ils le devraient et peuvent manquer des occasions d optimiser leur pouvoir d achat ou leur sécurité financière. Les professionnels hypothécaires et financiers s entendent pour dire que les acheteurs de maison ont une plus grande chance de réaliser leur scénario idéal d accessibilité à la propriété s ils sont munis des faits et à l aise avec leurs décisions. Ceci donne aux professionnels de l industrie un rôle important à jouer en aidant à former les nouveaux acheteurs et en réduisant leur angoisse quant aux décisions d achat. Par exemple, Genworth Financial Canada a développé le site Web pour aider à préparer les éventuels acheteurs de maison par des conseils, des outils et des renseignements sur les prêts hypothécaires. Avec de bonnes connaissances et une bonne planification, ces acheteurs seront suffisamment outillés pour profiter des possibilités du marché de l habitation qui les attend. <NOM DU SPÉCIALISTE, TITRE, ENTREPRISE> 1

3 Méthodologie Genworth a chargé Environics Research Group de mener cette recherche en employant une méthodologie de collecte de données en ligne. La durée du sondage était de 18 minutes et la collecte de données s est déroulée du 17 octobre au 2 novembre Des invitations ont été envoyées en proportion d une distribution choisie au hasard par région, sexe et âge (de 18 à 39 ans) pour saisir des données de fréquence de dépistage.. Les résultats sont basés sur un nombre total de répondants. RÉPONDANTS QUALIFIÉS Prévoient l achat de maison ou propriété neuve ou revendue dans les 24 prochains mois. La propriété prévue pour l achat doit être la première maison ou propriété achetée 2

4 Données démographiques L échantillonnage de Genworth dominé par les plus jeunes (en particulier parmi les 25 à 29 ans), de niveau d éducation collégial ou universitaire et aux revenus de ménages relativement faibles (<60k $). La plupart sont célibataires ou conjoints de fait. ÂGE ÉDUCATION SITUATION DE FAMILLE ENFANTS <18 de 18 à 24 ans de 25 à 29 ans de 30 à 34 ans 35 ans et + 26% 18% 32% 13% 20% 13% 22% Éc. Sec./moins Coll./Coll. prof. Université Études sup. 57% 5% 16% 8% 10% 43% 54% 31% 33% Célibataire Conjoint de fait Marié Sép./Div Veuf 43% 24% 32% 14% 21% 47% 4% 10% 7% Aucun Un Deux Trois et + 19% 18% 12% 16% 5% 9% 64% 57% EMPLOI Travail tps plein Travail tps part. 10% 13% Travail indép. 6% Sans emploi 5% 4% Domicile tps.plein 7% 9% Étudiants 11% 6% Retraités 21% REVENU DU MÉNAGE 61% < $ 32% 46% 25% 40 à $ 26% 22% 60 à $ 18% 17% 80 à $ 11% 9% $ et + 12% 17% RÉGION Atlantique 8% 7% Québec Ontario Man./Sask. 7% 6% Alberta 10% 10% C.-B. 12% 13% 26% 25% 38% 38% Échantillonage Genworth Population générale 3

5 Survol des catégories Les répondants ont été divisés en trois catégories basées sur leurs réponses au questionnaire sur les prêts hypothécaires : Experts Catégorie 3 (342) 23 % Catégorie 1 (461) 31 % Novices Catégorie 2 (697) 46 % Apprenants 4

6 Questionnaire sur les prêts hypothécaires : Résumé de la fiche de rapport Dans l ensemble, il y a une compréhension limitée des prêts hypothécaires, des assurances prêt hypothécaire ainsi que des principes et des modalités qui y sont liés. Cependant, lorsque l on regarde les résultats des questions individuellement, des différences apparaissent parmi les segments. Segment 1 Experts : Ce sont ceux qui ont le plus de connaissances sur les prêts hypothécaires parmi les trois catégories, même s ils hésitent sur quelques-unes de leurs caractéristiques. Il reste que certains points ont besoin de clarification. Segment 2 Apprenants : Ils ont une connaissance relativement modérée des prêts hypothécaires. Ils n ont pas eu autant de questions inexactes de manière siginicatives comparés aux novices, mais parmi les questions qui étaient nettement inexactes, un pourcentage important ignorait la réponse. Segment 3 Novices : Ils ont une faible compréhension des prêts hypothécaires. Ce sont les plus susceptibles d exiger des renseignements détaillés sur les prêts hypothécaires et les assurances de prêts hypothécaires. 5

7 Questionnaire sur les prêts hypothécaires : Fiche de rapport Cette section vous questionne sur votre familiarité avec les différents concepts de prêt hypothécaire. Veuillez donner la réponse qui vous semble exacte. % des réponses exactes Total Novices Apprenants Experts En réduisant la période d amortissement de votre prêt hypothécaire, vous épargnerez les coûts d intérêts sur la durée entière du prêt hypothécaire. [VRAI] 86 % 72 % 91 % 98 % Vous pouvez utiliser la valeur nette de votre maison pour consolider votre dette, rénover votre maison ou effectuer des placements. [VRAI] 90 % 77 % 94 % 99 % En règle générale, la totalité de vos coûts de logement et autres versements mensuels ne devrait pas dépasser de votre revenu brut (avant impôts). [40 %] 38 % 24 % 36 % 60 % Quelle fréquence des versements rembourse votre prêt hypothécaire le plus rapidement? [Paiements accélérés toutes les deux semaines] 67 % 39 % 74 % 92 % Effectuer un versement supplémentaire chaque année raccourcit la durée d un prêt hypothécaire sur 30 ans d environ. [5 ans] 58 % 33 % 59 % 87 % Les nouveaux acheteurs de maison peuvent retirer jusqu à de leur REÉR pour servir de mise de fonds de leur première maison. [ $] 40 % 17 % 39 % 72 % Avec une durée de prêt hypothécaire ouverte, vous pouvez payer le solde dû à tout moment sans entrainer de pénalité. [VRAI] 78 % 59 % 82 % 94 % La durée du prêt hypothécaire est la longueur de temps requise pour rembourser le montant total prêté. [FAUX] 32 % 15 % 30 % 61 % Lequel ou lesquels des points suivants pourrait affecter votre cote de crédit et finalement pourrait avoir des répercussions sur votre admissibilité à un prêt hypothécaire. [TOUTES CES RÉPONSES] Habituellement, vous payez moins d intérêt avec un prêt hypothécaire à taux variable sur la durée entière de votre prêt par rapport à un prêt hypothécaire à taux fixe. [VRAI] 83 % 64 % 89 % 96 % 54 % 34 % 54 % 82 % 6

8 En réduisant la période d amortissement de votre prêt hypothécaire, vous épargnerez les coûts d intérêts sur la durée entière du prêt hypothécaire. [VRAI] False 14% Faux True 86% Vrai La majorité des nouveaux acheteurs de maison (86 %) savent qu en réduisant la durée d amortissement, ils économisent des intérêts Différences clés : Parmi ceux qui ont obtenu seulement 5 réponses exactes ou moins au questionnaire, 7 sur 10 (72 %) ont celle-ci juste «Vrai» Experts 98 % Apprenants 91 % Novices 72 % 7

9 Vous pouvez utiliser la valeur nette de votre maison pour consolider votre dette, rénover votre maison ou effectuer des placements. [VRAI] False 10% Faux 10 % True 90% Vrai 90 % Presque tous les répondants (90 %) savent qu ils peuvent utiliser la valeur nette de leur maison pour consolider une dette ou des placements Différences : Ceux qui ont obtenu 5 ou moins au questionnaire ont quelques difficultés avec cette question, comparé à la moyenne, car seulement les trois-quarts (77 %) connaissent la bonne réponse Un grand nombre de répondants n a pas eu de problème à trouver que cette affirmation est vraie «Vrai» Experts 99 % Apprenants 94 % Novices 77 % 8

10 En règle générale, la totalité de vos coûts de logement et autres versements mensuels ne devrait pas dépasser de votre revenu brut (avant impôts). [40 %] 50 % du revenu brut 60 % du revenu brut 19% 9% 38% 34% 30 % du revenu brut Des répondants sont un peu incertains sur le montant des versements mensuels qui ne devrait pas dépasser leur revenu brut; cependant, environ 4 sur 10 (38 %) connaissent le pourcentage exact Différencesclés: Uneconnaissanceexacteestassezfaibleparmiceuxqui ont obtenu 5 ou moins au questionnaire (24 %); la majorité de ce groupe (43 %) pense plutôt que la réponse était «30 % de votre revenu brut» 40 % du revenu brut «40%» Experts 60 % Apprenants 36 % Novices 24 % 9

11 Quelle fréquence des versements rembourse votre prêt hypothécaire le plus rapidement? [Paiements accélérés toutes les deux semaines] Bimensuel N a pas d importance 4% Accéléré toutes les deux semaines 21% 8% Mensuel 67% «Toutes les deux semaines» Experts 92 % Apprenants 74 % Novices 39 % Bien que la majorité des répondants (67 %) réalise que des versements accélérés toutes les deux semaines remboursent un prêt hypothécaire plus vite, il y a encore un important pourcentage (21 %) qui croit que des plans de versement n ont pas d importance Différences clés : La plupart des répondants (92%) qui ont obtenu au moins 8 questions justes au questionnaire savent que les versements accélérés toutes les deux semaines sont le moyen le plus rapide Seulement 1 sur 3 (39 %) des répondants à faible note (5 ou moins) reconnaissent la réponse exacte 10

12 Effectuer un versement supplémentaire chaque année raccourcit la durée d un prêt hypothécaire sur 30 ans d environ : [5 ans] Ne raccourcit pas la durée 5 ans 15 ans 8 ans 15% 7% 20% 58% Un peu plus de 1 sur 2 (58 %) des nouveaux acheteurs de maison connaissent l avantage d effectuer un versement supplémentaire par année Différences clés : Les acheteurs novices réalisent le moins le véritable effet d effectuer un versement supplémentaire par année Il y a une confusion parmi les répondants à faible note (5 ou moins); 33 % pensent que cela raccourcit de 5 ans, 27 % pensent que cela raccourcit de 8 ans et 28 % pensent que cela ne raccourcit pas du tout la durée du prêt hypothécaire «5 ans» Experts 87 % Apprenants 59 % Novices 33 % 11

13 Les nouveaux acheteurs de maison peuvent retirer jusqu à de leur REÉR pour servir de mise de fonds de leur première maison. [ $] $ $ 11% 23% Quatre sur dix (40 %) savent qu un nouvel acheteur de maison peut retirer $ de son REÉR; un autre quart des répondants (27 %) pense que le maximum est seulement de $ $ 40% 27% $ Différences clés : Les répondants à faible note (5 ou moins) sousévaluent en grande partie le montant qu ils peuvent retirer; 34 % croient que c est $, 35 % croient que c est $ et seulement 17 % croient que c est $ Même certains à note élevée (8 et +) ont un peu de difficulté à trouver le montant exact; moins des trois quarts (72 %) savent que c est $ $ Experts 72 % Apprenants 39 % Novices 17 % 12

14 Avec une durée de prêt hypothécaire ouverte, vous pouvez payer le solde dû à tout moment sans entrainer de pénalité. [VRAI] False 22% Faux True 78% Vrai «Vrai» Experts 94 % Trois quart des nouveaux acheteurs de maison (78 %) reconnaissent que des prêts hypothécaires à durée ouverte permettent aux emprunteurs de payer les soldes sans pénalités Différencesclés: Les répondants à faible note (5 ou moins du questionnaire) sont divisés dans leurs réponses; 59 % croient que cette affirmation est vraie La majorité des répondants moyens (6 ou 7 réponses exactes au questionnaire) et de ceux à note élevée savent que c est vrai Apprenants 82 % Novices 59 % 13

15 La durée du prêt hypothécaire est la longueur de temps requise pour rembourser le montant total prêté. [FAUX] Faux False 32% True 68% Vrai La plupart des répondants (68 %) pensent de manière inexacte que la durée du prêt hypothécaire est la durée du temps que cela prend pour rembourser le montant emprunté Différences clés: Les experts sont plus susceptibles que les apprenants de savoir que ceci est faux, bien que des réponses exactes ne sont données que par moins de 2 spécialistes sur 3 Parmi les répondants à faible note (novices), la plupart ont eu cette question inexacte «Faux» Experts 61 % Apprenants 30 % Novices 15 % 14

16 Lequel ou lesquels des points suivants pourrait affecter votre cote de crédit et finalement pourrait avoir des répercussions sur votre admissibilité à un prêt hypothécaire. [TOUTES CES RÉPONSES] Paiement de facture en retard Soldes de carte de crédit élevés Toutes ces réponses 83% 7% 4% 6% Antécédents de faillite La connaissance exacte de ce qui affecte une cote de crédit est courante pour la plupart des nouveaux acheteurs de maison (83 %) Différencesclés: Les novices réalisent moins qu il y a de nombreux facteurs qui affectent la cote de crédit; moins des deux tiers ont choisi la réponse exacte La connaissance des facteurs qui affectent la cote de crédit est presque universelle parmi les répondants à note élevée (96 %) «Toutes» Experts 96 % Apprenants 89 % Novices 64 % 15

17 Habituellement, vous payez moins d intérêt avec un prêt hypothécaire à taux variable sur la durée entière de votre prêt par rapport à un prêt hypothécaire à taux fixe. [VRAI] Faux False 46% Vrai True 54% Il y a des opinions polarisées à l effet que les taux d intérêt variable donnent moins d intérêt ou pas Différences clés : Un tiers de ceux qui ont eu une note de 5 ou moins au questionnaire croit que cette affirmation est vraie Ceux qui ont eu une note élevée ont beaucoup moins de difficultés à donner une réponse exacte à cette question «Vrai» Experts 82 % Apprenants 54 % Novices 34 % 16

18 Compréhension des conditions de prêts hypothécaires : Trois T meilleures appréciations (8, 9, 10 sur un total de dix) Pour chacune des conditions de prêts hypothécaires, sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie que vous ne les comprenez pas totalement, quel est votre niveau de compréhension? Compréhension générale Novices Apprenants Experts Cote de crédit 56% 48 % 58 % 62 % Durée de prêt hypothécaire Taux à intérêt variable ou fixe Versements accélérés aux deux semaines Amortissement de prêt hypothécaire Assurance de prêt hypothécaire Versements de prêt de refinancement Prêt hypothécaire ouvert comparé à fermé Mises de fonds à ratio ordinaire comparé à élevé Ratio du service de la dette 25% 21% 20% 18% 13% 12% 40% 37% 35% 34 % 39 % 49 % 32 % 35 % 45 % 25 % 34 % 49 % 16 % 22 % 42 % 19 % 20 % 26 % 18 % 18 % 26 % 15 % 17 % 26 % 11 % 10% 21% 8% 12 % 19 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De toutes les questions liées aux conditions de prêts hypothécaires, aucune n est comprise de manière universelle; le «ratio du service de la dette» et les «mises de fonds à ratio ordinaire comparé à élevé» prêtent le plus à confusion avec seulement 1 sur 10 des répondants qui affirment savoir ce qu ils signifient Comme prévu, ceux qui ont obtenu une meilleure note au questionnaire de prêt hypothécaire prétendent comprendre une plus grande variété de termes que ceux qui ont obtenu une note faible; cependant, certains termes ont des niveaux faibles de compréhension dans tous les groupes : Assurance de prêt hypothécaire : 26 % parmi les notes élevées, 20 % parmi les notes moyennes, 19 % parmi les notes faibles Mises de fonds à ratio ordinaire comparé à élevé : 21 % parmi les notes élevées, 10 % parmi les notes moyennes, 11 % parmi les notes faibles 17