Taux d occupation des résidences hôtelières à Paris : 77,8 % (+2,3 pts) Taux d occupation hôtelier dans le Grand Paris: 74,1 % (-2,0 pts)

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1 Sommaire Synthèse 1 Retour sur les attentats de 1995 et les émeutes de 2005 Arrivées hôtelières par pays Nuitées hôtelières par pays Arr. et nui. hôtelières par zone géographique. Taux d occupation dans l hôtellerie parisienne Proportion des clientèles affaires/loisirs Note méthodologique 7 Prix moyen et RevPAR globaux Prix moyen et RevPAR par catégorie Hôtellerie par zone touristique TO, Prix moyen et RevPAR des résidences de tourisme Trafic dans les Aéroports de Paris Cours de l euro par rapport au Dollar et au Yen Tableau de bord Directeur de la publication Nicolas Lefebvre Directeur général Réalisation : Charles-Henri Boisseau La tempête de neige sur la côte Est des Etats-Unis a provoqué l annulation de plus de vols par différentes compagnies aériennes à travers le monde. L impact sur la fréquentation touristique devrait se faire ressentir bien que le mois de janvier soit une période de basse saison pour la clientèle américaine Novembre 2014: une fréquentation toujours importante mais qui se tasse, à l image d une fin d année moins dynamique que le 1er semestre Malgré des volumes de fréquentation toujours élevés, les chiffres attestent d une fin d année 2014 moins dynamique qu au cours du premier semestre. Les performances globales des hôtels du Grand Paris au mois de novembre n ont pas été à la hauteur de celles enregistrées l année précédente: leur taux d occupation a atteint 74,1 % (-2 points par rapport à novembre 2013); tandis que leur prix moyen (131,2 ) et leur RevPAR (98,9 ) ont respectivement diminué de -0,1 % et de -2,6 %. Quelles sont les causes à l origine de ces baisses? On distingue deux facteurs imbriqués. Le premier est économique: en octobre dernier, le FMI révisait ses prévisions de croissance mondiale à la baisse (+3,3 % soit -0,1 pt par rapport aux prévisions du mois de juillet). Les situations diffèrent significativement entre les Etats. Et certains membres de la zone euro éprouvent toujours des difficultés pour redresser leur activité. C est le cas de l Allemagne (dont l économie a frôlée la récession au 3ème trimestre. Le volume d arrivées reste important mais globalement comparable à celui de 2009) ou encore de la France (+0,4 % de croissance en 2014; -4,4 % d arrivées en novembre dans le Grand Paris). Notons aussi que si la fréquentation des Espagnols repart à la hausse depuis plusieurs mois (avec +7,9 % d arrivées dans le Grand Paris au mois de novembre; et une croissance de +1,3 % en 2014), les volumes enregistrés restent encore très en deçà de ceux atteints avant la crise de 2008 (avec -43,7 % d arrivées espagnoles à Paris entre novembre 2014 et 2007 par exemple). Tandis que la reprise économique se confirme aux Etats- Unis (+2,2 de croissance en 2014; le dynamisme retrouvé du marché de l emploi etc.), la fréquentation américaine dans les hôtels parisiens baisse pour le quatrième mois consécutif (-8,9 % en novembre 2014 après une hausse de +16,8 % entre novembre 2013 et 2012). Contrairement aux espagnols, Récapitulez ici de façon brève mais efficace les produits ou services que vous proposez. les volumes d arrivées des américains restent toujours très importants, à des niveaux comparables quand ce n est supérieurs- à ceux enregistrés avant la crise des subprimes. D autres pays composent avec des situations particulières. C est évidement le cas de la Russie (-25,5 % d arrivées hôtelières en novembre dans le Grand Paris) avec la baisse du prix du pétrole et les effets des sanctions occidentales; c est aussi celui du Japon, dont la politique monétaire pénalise le pouvoir d achat de leurs ressortissants hors de leur pays. Enfin et plus particulièrement sur le mois de novembre on distingue des raisons sociales: d importantes grèves contre des mesures d austérité se sont déroulées mi-novembre dans plusieurs villes européennes (Rome, Madrid, Bruxelles, Athènes etc.). Ces grèves ont entrainé des perturbations dans les transports (trains, avions etc.). Sans doute ont-elles à leur mesure contribués à la baisse des flux touristiques en Europe au mois de novembre. Novembre 2014 Arrivées hôtelières dans le Grand Paris : 1,74 millions (-5,8 %) Taux d occupation des résidences hôtelières à Paris : 77,8 % (+2,3 pts) Taux d occupation hôtelier dans le Grand Paris: 74,1 % (-2,0 pts) RevPAR des hôtels dans le Grand Paris: 98,9 (-2,6 %) Prix moyen des hôtels dans le Grand Paris: 131,2 (-0,1 %) Tourisme d affaires: 1,6 millions de nuitées dans le Grand Paris (-11,0 %)

2 Tourisme: retour sur les attentats de 1995 et les émeutes de 2005 Tableau Tableau de bord de Janvier bord juin Page Page 2 2 Les attentats à Charlie Hebdo et à la Porte de Vincennes soulèvent de légitimes questions d impact sur la fréquentation touristique de la capitale. Les discours font pour le moment état d une baisse immédiate et avérée des réservations hôtelières; d autres professionnels (certains musées, monuments, etc.) se disent plus rassurants sur leur niveau d activité. Face à des discours parfois contradictoires, que nous enseignent les précédents évènements qui ont joué sur la fréquentation touristique de la capitale? Les attentats de Pour rappel il s agissait d une série de 8 attentats dont celui du RER B à St. Michel- entre juillet et octobre Au regard des données annuelles entre 1994 et 1996 nous pouvons au moins dégager les deux éléments suivants: 1) Le retour rapide des touristes internationaux (+8,1 % en 1996). Après une baisse quasi généralisée de -5,6 % en 1995, le volume d arrivées enregistrées en 1996 est globalement plus important qu en On observe toutefois des exceptions (croissance continue des Américains et des Britanniques; baisse continue pour les Japonais etc.) qui prouvent que les attentats n ont pas eu d impacts significatifs sur les lourdes tendances de baisses ou d augmentations observées à cette époque pour ces trois nationalités. 2) La stabilité de la fréquentation nationale (-0,1 %), suivie d une reprise forte en 1996 (+4,9 %). Depuis 1993, la fréquentation nationale était en forte croissance. La reprise a donc été rapide et s est poursuivie jusqu en Les attentats de 1995 ont certes ralenti la progression de fréquentation mais sans briser la dynamique. Evolutions annuelles des arrivées hôtelières à Paris après les attentats de Var 95/ Var 96/95 TOTAL ,6% ,9% France ,1% ,9% Etrangers ,6% ,1% 1- Etats-Unis ,3% ,3% 2- Royaume-Uni ,1% ,5% 3- Japon ,7% ,4% 4- Allemagne ,5% ,2% 5- Italie ,4% ,8% 6- Espagne ,1% ,2% La fréquentation nationale en 1995 est restée stable par rapport à 1994 Les émeutes urbaines de Ces émeutes se sont déroulées entre le 8 et le 17 novembre 2005 dans toute la France. Que constate-t-on? 1) D abord les courbes de saisonnalité des arrivées hôtelières à Paris, après les émeutes, sont globalement identiques à celles d une année «classique». 2) La clientèle étrangère a été la plus impactée (-8,5 % d arrivées en janvier 2006; -16,0 % en mars etc.). La première reprise est observée au mois d avril. Au final les arrivées étrangères ont baissé de -4,6 % à Paris entre 2006 et Cette baisse a fait suite à deux années de hausse consécutives. La Evolution des arrivées hôtelières à Paris après les émeutes de sept.-05 oct.-05 nov.-05 Nov. 2005: émeutes urbaines déc.-05 janv.-06 févr.-06 mars-06 avr.-06 mai-06 juin-06 juil.-06 août-06 sept.-06 oct.-06 fréquentation étrangère a repris en 2007 avant de rechuter au début de la crise des subprimes. 3) Contrairement aux étrangers la fréquentation nationale est globalement restée stable après les émeutes. Les arrivées françaises à l époque en phase de nov.-06 déc.-06 Français Etranger TOTAL Source: Insee pleine croissance- ont même augmenté de +7,7 % en 2006 par rapport à Les expériences passées ne suffisent pas toujours à prévoir l avenir. S il y aura bien un impact touristique après les attentats du mois de janvier, des éléments contextuels sont aussi à considérer: 1) Aucun site touristique à Paris n a été touché; 2) Les attentats ont eu lieu en basse saison touristique; 3) la résilience croissante des touristes face à la menace terroriste ou aux débordements urbains. Londres, Madrid, NYC etc. sont des villes très touristiques et également concernées. 4) Enfin malgré les attentats, des déterminants économiques (la baisse de l euro; celle du prix du pétrole etc.) jouent aujourd hui en faveur de la croissance des flux touristiques en Europe.

3 Arrivées hôtelières par pays Tableau Tableau de bord de Janvier bord juin Page Page 3 3 Arrivées hôtelières à Paris et dans le Grand Paris (Données Insee) Novembre 2014: comme en octobre, on observe le recul conjoint des arrivées hôtelières nationales et internationales à la fois pour Paris et le Grand Paris. Arrivées hôtelières octobre Paris Arrivées hôtelières Novembre 2014 Grand Paris Novembre 2014 ETRANGERS ,6 % FRANCAIS ,9 % TOTAL ,8 % Arrivées hôtelières étrangères Novembre Etats-Unis ,9 % 2. Royaume-Uni ,7 % 3. Italie ,1 % 4. Allemagne ,8 % 5. Japon ,9 % 6. Espagne ,9 % 7. Belgique ,3 % 8. Suisse ,1 % 9. Pays-Bas ,7 % 10. Russie ,8 % 11. Chine ,5 % Autres nationalités ,9 % ,5 % ,4 % ,8 % Novembre ,0 % ,2 % ,1 % ,4 % ,1 % ,1 % ,2 % ,6 % ,2 % ,5 % ,2 % ,8 % Arrivées hôtelières cumulées Paris Arrivées hôtelières Janvier-nov ETRANGERS ,9 % FRANCAIS ,6 % TOTAL ,5 % Grand Paris Janvier-nov ,2 % ,6 % ,4 % Janvier-nov Janvier-nov Etats-Unis ,9 % 2. Royaume-Uni ,9 % 3. Italie ,5 % 4. Allemagne ,7 % 5. Japon ,5 % 6. Espagne ,5 % 7. Russie ,5 % 8. Belgique ,3 % 9. Suisse ,8 % 10. Chine ,8 % 11. Pays-Bas ,8 % Autres nationalités ,2 % ,4 % ,2 % ,7 % ,9 % ,6 % ,1 % ,6 % ,6 % ,2 % ,0 % ,6 % ,5 %

4 Nuitées hôtelières par pays Tableau de bord Janvier 2015 Page 4 Nuitées hôtelières à Paris et Paris + petite couronne (Données Insee) Les nuitées britanniques en baisse de 16,7 % à Paris au mois de novembre, soit la plus forte baisse enregistrée par cette clientèle depuis le début de l année. Nuitées hôtelières novembre Paris Nuitées hôtelières Novembre 2014 Arrivées hôtelières étrangères Novembre 2014 ETRANGERS ,1 % FRANCAIS ,3 % TOTAL ,8 % 1. Etats-Unis ,1 % 2. Royaume-Uni ,1 % 3. Italie ,0 % 4. Japon ,4 % 5. Espagne ,7 % 6. Allemagne ,8 % 7. Belgique ,0 % 8. Russie ,9 % 9. Suisse ,9 % 10. Pays-Bas ,2 % 11. Chine ,8 % Autres nationalités ,7 % Grand Paris Novembre ,4 % ,6 % ,2 % Novembre ,8 % ,8 % ,0 % ,7 % ,4 % ,4 % ,5 % ,2 % ,2 % ,1 % ,8 % ,8 % Nuitées cumulées Paris Nuitées hôtelières Janvier-nov ETRANGERS ,5 % FRANCAIS ,7 % TOTAL ,2 % Cumul Grand Paris Janvier-nov ,1 % ,2 % ,0 % Arrivées hôtelières étrangères Janvier-nov Janvier-nov Etats-Unis ,5 % 2. Royaume-Uni ,1 % 3. Italie ,2 % 4. Allemagne ,1 % 5. Japon ,7 % 6. Espagne ,3 % 7. Russie ,8 % 8. Chine ,6 % 9. Suisse ,0 % 10. Belgique ,0 % 11. Pays-Bas ,3 % Autres nationalités ,4 % ,0 % ,8 % ,1 % ,8 % ,3 % ,5 % ,0 % ,1 % ,7 % ,6 % ,0 % ,7 %

5 Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique Page 5 Arrivées et nuitées hôtelières dans le Grand Paris par zone géographique (Données Insee) Novembre 2014: baisse des arrivées (-9,3 %) et des nuitées (-6,3 %) hôtelières des pays du Proche et Moyen-Orient. Il s agit de leur premier recul enregistré cette année. AUTRE EUROPE Arrivées : (-4,8%) Nuitées : (-3,6%) AUTRE AMERIQUE Arrivées : (+5,9%) Nuitées : (+1,8%) PROCHE ET MOYEN ORIENT Arrivées : ( 9,3%) Nuitées : (-6,3%) AFRIQUE Arrivées : (-10,1%) Nuitées : (-11,5%) AUTRE ASIE/OCEANIE Arrivées : (-2,3%) Nuitées : (-3,8%) Autre Amérique* : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis. Autre Asie/Océanie* : données pour les pays d Asie et d Océanie sans compter la Chine et le Japon Autre Europe* : données pour le continent européen, sans compter la Russie, le Royaume-Uni, l Italie, l Espagne, l Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite Arrivées hôtelières Janvier-nov AUTRE EUROPE ,3 % AUTRE AMERIQUE ,8 % AUTRE ASIE/OCEANIE ,1 % PROCHE ET MOYEN ORIENT ,3 % AFRIQUE ,1 % TOTAL ,5 % Nuitées hôtelières Janvier-nov AUTRE EUROPE ,5 % AUTRE AMERIQUE ,6 % AUTRE ASIE/OCEANIE ,8 % PROCHE ET MOYEN ORIENT ,1 % AFRIQUE ,2 % TOTAL ,7 % Malgré la baisse du mois de novembre, les arrivées en provenance du Proche et Moyen-Orient sont en hausse de +23,1 % depuis le début de l année *Les données 2014 concernant l Australie et le Canada ne sont pas encore disponibles. Ces deux nationalités sont donc à nouveau respectivement intégrées dans les régions «Autre Asie/Océanie» et «Autre Amérique»

6 Taux d occupation hôtelier et tourisme d affaires Page 6 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée à Paris et dans le Grand Paris (Données Insee) Novembre 2014: un taux d occupation de 76,4 % à Paris soit une baisse de 2,6 pts 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TO Grand Paris novembre 2014: 74,1 % Paris 2013 Paris 2014 Paris+PC 2013 Paris+PC 2014 Le TO des hôtels du Grand Paris atteint 74,1 % soit -2 pts par rapport à novembre 2013 Taux d occupation hôtelier novembre Paris Nov. 1/2* 3* 4/5* TCC ,8 % 80,0 % 80,3 % 79,0 % 2014 Nd Nd Nd 76,4 % Janvier-nov. Var n-1 79,1 % -1,2 pt 79,8 % +0,7 pt Taux d occupation hôtelier novembre Grand Paris Nov. 1/2* 3* 4/5* TCC ,5 % 76,6 % 77,1 % 76,1 % 2014 Nd Nd Nd 74,1 % Janvier-nov. Var n-1 77,7 % -0,2 pt 77,9 % +0,2 pt Tourisme d affaires dans l hôtellerie homologuée à Paris et dans le Grand Paris (Données Insee) La proportion des nuitées d affaires en recul aussi bien à Paris (-3,8 pts) que dans le Grand Paris (-2,4 pts) 60% 50% 40% Proportion de la clientèle affaires à Paris 38,6 % Proportion de la clientèle affaires dans le Grand Paris 60% 44,8 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% % % 0%

7 Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Page 7 Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality) Prix moyen et RevPAR hôteliers à Paris Nov Prix moyen 166,0-2,2 % RevPAR 132,0-3,7 % Janvier nov Prix moyen 177,6 +3,6 % RevPAR 147,6 +4,0 % Prix moyen et RevPAR hôteliers dans le Grand Paris Nov Prix moyen 131,2-0,1 % RevPAR 98,9-2,6 % Janvier nov Prix moyen 134,2 +3,4 % RevPAR 106,6 +3,7 % Note méthodologique Echantillonnages Insee et MKG L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de la structure hôtelière parisienne en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués (entre 50 % et 55 % de l offre hôtelière parisienne) dont 77 % d indépendants. Cette enquête nous fournit notamment les arrivées/ nuitées hôtelières pour les principales nationalités. Depuis 2006, l OTCP a mis en place avec MKG Hospitality un dispositif de suivi complémentaire où figurent notamment le taux d occu- pation, le prix moyen et le RevPAR hôtelier. MKG permet également d obtenir ces informations par grandes zones touristiques. Notons toutefois que la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. La base qui s appuie sur plus de 350 hôtels (environ 45 % de l offre en chambres à Paris), comprend majoritairement des hôtels de chaînes et peu d hôtels indépendants. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel. Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) Paris: le RevPAR de l hôtellerie haut de gamme en baisse de 5,4 % (186,5 ) Prix moyens et RevPAR par catégorie de novembre 2014 et évolutions (%) par rapport à novembre ,5 186,5 140,7 102,6 113,4 82,0 +0,1 % -1,8% +1,1 % -1,3% -2,2% -5,4% Economique Moyen de gamme Haut de gamme Prix moyen RevPAR Janvier nov.* Prix moyen RevPAR Economique 99,1 +4,2 % 83,4 +3,4 % Moyen de gamme 145,3 +3,9 % 121,6 +3,9 % Haut de gamme 265,2 +2,8 % 218,0 +4,3 % Grand Paris: stabilisation du prix moyen de l hôtellerie moyen de gamme (+0,1 %) Prix moyens et RevPAR par catégorie de novembre 2014 et évolutions (%) par rapport à novembre ,1 68,2 128,3 95,2 211,3 163,4-0,7 % -2,9 % +0,1 % -1,2 % -0,6 % -2,9 % Economique Moyen de gamme Haut de gamme Prix moyen RevPAR Janvier nov.* Prix moyen RevPAR Economique Moyen de gamme Haut de gamme * Rappelons que la TVA appliquée à l hôtellerie-restauration est passée de 7% à 10% au 1er janvier ,1 +4,0 % 128,2 +3,7 % 226,7 +2,3 % 69,7 +3,9 % 100,6 +3,9 % 183,5 +3,6 %

8 Hôtellerie par zones touristiques Page 8 Taux d occupation hôteliers par zone touristique à Paris au mois de novembre 2014 (Données MKG Hospitality) Novembre 2014: le taux d occupation en baisse dans toute la capitale à l exception des zones «Tour Eiffel Trocédéro» et «Les Halles Le Marais». 74,2 % -2,0 pts 78,5 % -4,1 pts 80,4 % -3,4 pts 80,3 % -2,5 pts 82,8 % +2,1 pts 80,2 % -0,3 pt 76,7 % -3,2 pts 80,7 % -1,9 pt 80,4 % -4,4 pts 78,9 % +1,1 pt 83,7 % -1,1 pt 79,5 % -2,1 pts Taux d occupation hôtelier en novembre 2014 par rapport à novembre 2013 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique à Paris au mois de novembre 2014 (Données MKG Hospitality) Le RevPAR en augmentation dans seulement trois zones de la capitale. Les hôtels de la zone «Tour Eiffel Trocédéro» enregistrent en moyenne une hausse de +7,8 % Zones touristiques - Nov Prix moyens RevPAR Champs Elysées - Louvre 295,5-2,3 % 232,0-7,1 % Montmartre - Pigalle - Trinité 101,6-2,0 % 75,4-4,7 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 98,3 +0,6 % 78,9-2,5 % République - Bastille 111,4 +0,6 % 85,4-3,4 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 133,8 +0,6 % 112,0-0,7 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 146,1 +3,4 % 117,9 +1,0 % Tour Eiffel - Trocadéro 157,7 +6,4 % 124,4 +7,8 % Passy - Bois de Boulogne 194,3 +7,1 % 155,8 +6,7 % Opéra - Grands Magasins 227,5-6,0 % 183,0-9,8 % Les Halles - le Marais 169,7-8,7 % 140,5-6,4 % Notre Dame - Quartier Latin 145,3 +1,3 % 116,8-4,0 %

9 Résidences de tourisme Page 9 Taux d occupation des résidences de tourisme à Paris au mois de novembre 2014 (Données MKG Hospitality) Un taux d occupation de 77,8 % en novembre 2014 (+2,3 pts) 90,0% 85,0% Novembre 2014: 77,8 % (+0,7 pt) 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% Le taux d occupation des résidences de tourisme en hausse de +2,2 pts de janvier à novembre 2014 Janvier nov Taux d occupation 78,7 % +2,2 pts Ces données MKG Hospitality sont issues d un panel de résidences composé de 34 établissements pour appartements, soit près de 70 % de l offre parisienne. Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris (Données MKG Hospitality) RevPAR de 113,7 en nov soit une hausse de +3,7 % par rapport à nov Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Prix moyen nov 2014: 146,2 (+2,7 %) RevPAR nov 2014: 113,7 (+3,7 %) Prix moyen 2013 Prix moyen 2014 RevPAR 2013 RevPAR ,0 Janvier novembre 2014 Prix moyen 157,1 +4,1 % RevPAR 127,2 +7,0 % Le RevPAR des résidences de tourisme en hausse de +7,0 % de janvier à nov. 2014

10 Aéroports et cours de l euro Page 10 Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Le trafic de passagers internationaux* en augmentation de +2,7 % en novembre Trafic des passagers des vols internationaux dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers Une progression plus soutenue pour les vols moyen-courriers (+4,4 %) que les long-courriers (+0,2 %) Nbre de Passagers Nov Moyen Courrier ,4 % Le trafic avec le Moyen- Orient en hausse de +6,8 % depuis le début de l année Long Courrier ,2 % Total international ,7 % Nbre de Passagers Janvier-nov Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) Total international ,6 % *Le trafic passagers internationaux correspond au cumul des départs et des arrivées en liaison avec les aéroports ADP. Cours de l'euro contre le dollar US - moyenne mensuelle - décembre 2014: 1 = 1,23 USD Cours de l'euro contre le yen japonais moyenne mensuelle - décembre 2014: 1 = 147,1 JPY 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Retrouvez sur le site les études réalisées par l Observatoire économique du tourisme parisien, ainsi que la publication «Le tourisme à Paris - Chiffres-clés 2013». Tableau de bord destiné aux adhérents de l Office du Tourisme et des Congrès de Paris. CONTACT Tableau de bord Observatoire économique du tourisme parisien Charles-Henri Boisseau Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, Paris Téléphone : / Télécopie : observatoire@parisinfo.com