Conseil et accompagnement de partenariats d affaires

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1 OCA ASIA Conseil et accompagnement de partenariats d affaires franco- chinois

2 Conseil et accompagne ement de partenariats d affaires franco-chinois Notre constat L'expérience montre que les entreprises qui veulent s implanter dans les différentes régions de Chine, ou celles qui recherchent un partenariat commercial technique et/ou financier avec des entreprises chinoises rencontrent des difficultés récurrentes, liées notamment à un manque de connaissance du contexte spécifique, culturel, juridique, sociétal, politique De la même façon, nos clients chinois, dans le cadre de leur développement international, rencontrent de nombreuses difficultés liés à leur méconnaissance de l environnement économique européen. Pour réussir leur développement en Chine, les PME-ETI françaises doivent pouvoir disposer d un conseil externe, à même de leur apporter des services de même valeur ajoutée que ceux dont peuvent disposer, sur leurs ressources internes, les grandes entreprises (Chinese Desks). Notre pratique Après 8 années d expériences et de développement de partenariats techniques et financiers en Chine, OCA ASIA maison de conseil indépendante, à la fois présente en France et en Chine, peut remplir ce rôle. Grâce à nos réseaux en chine, à notre connaissance du monde économique, de la langue et des cultures, nous sommes facilitateurs de partenariats d affaires franco- chinois et assistons à la mise en place de stratégies : de partenariat : Les partenaires potentiels chinois ne sont pas tous familiers des opérations transfrontalières. Aussi, au delà de l analyse stricte des demandes, nous cherchons à appréhender les spécificités, les atouts et les faiblesses ainsi que l environnement stratégique et organis sationnel de chaque partie, afin présenter les partenaires les plus appropriés. d acquisition: notre pratique de ces transactions montre qu acquérir avec succès une entreprise chinoise nécessite nombre de pré requis (culture d entreprise, ressources humaines, organisation interne, moyens financiers). de cession: pour assurer la réussite d une cession (maximiser l attractivité et la valeur, sécurisation fiscale ), notre méthodologie est basée sur une compréhension approfondie du fonctionnement de l entreprise, de son business model et de son environnement afin d identifier ses leviers spécifiques de création de valeur, du point de vue des investisseurs chinois de levée de fonds : Nous disposons de mandats perm anents de fonds d investissement, de capital risque et de family offices basés en Chine pour détecter les cibles européennes les plus adaptées à leur stratégie d investissements. Nous sommes également régulièrement mandatés par des clients français pour négocier et lever des fonds auprès d investisseurs chinois ; nous participons à l ensemble du processus de sélection et de négociation Nos experts bilingues et biculturels sont à même de réaliser les missions dans les langues de travail privilégiées par nos clients (français, anglais, chinois ). Nos interventions, comme nos rapports écrits, sont conçus sur la forme comme sur le contenu pour aplanir les différences culturelles, dans une logique de maîtrise des risques et de sécurité de l information information. 2

3 Nos principales p missions: Evaluation Nos experts interviennent pour évaluer les éléments d'actifs et de passif, déterminer la valeur des titres et des instruments de capitaux propres, modéliser les prévisions financières, modéliser les conséquences financières dans le cadre des négociations transactionnelles (conséquences des hypothèses retenues en terme de parité et de pré-money value, analyse des effets dilutifs liés aux clauses de ratchet, aux prix de conversion des obligations convertibles, optimiser les scénarios de financements ) Due Diligences Interventions en Data Room et/ou au sein de la société cible, diagnostic opérationnel, financier et stratégique, analyse de la rentabilité et détermination d un résultat normatif, analyse de la structure du BFR, Analyse du cash flow historique, analyse de la dette nette et identification des retraitements pouvant avoir un impact sur le prix, revue du business plan Nos collaborateurs appliquent une méthodologie rigoureuse conforme aux référentiels dans une logique de maîtrise des risques et de sécurité de l information. Vendor Due Diligence Pour maximiser la réussite d une cession ou d un partenariat avec des acheteurs ou investisseurs chinois, nos travaux et rapports sont adaptés sur la forme comme sur le contenu pour minimiser les différences culturelles. Mandat d achat Nous sommes régulièrement mandatés à l achat par des groupes industriels chinois de premier plan (groupes privés et sociétés d état) Recherche d acquéreurs chinois Grâce à nos réseaux et à notre connaissance du monde économique chinois, nous identifions les acquéreurs potentiels et nous participons à l intégralité du processus de négociationn de vente par nos clients français, en tenant compte des spécificités économiques et culturelles. Assistance aux négociations Négociation avec la contrepartie chinoise (négociations contractuelles, résolution amiable de litige) Assistance technique en cas de litiges ( contentieux / arbitrages) Application des clauses d ajustement de prix, quantification financière des dommages, assistance aux avocats dans le cadre d une procédure contentieuse. 3

4 Les associés Claude LI Français d origine chinoise, après des études en Ecole de Commerce en France et au Canada, a travaillé pendant 7 années en Chine. Claude, outre son expériencee de conseil, est parfaitement bilingue, et maitrise les codes et lesusagesprivésetprofessionnels des deux cultures. Il a rejoint OCA en 2010 avec pour challenge de développer les activités de conseil aux sociétés chinoises voulant s implanter en France et aux sociétés Françaises voulant s implanter en Chine. OCA est ainsi devenu un interlocuteur significatif (et l expert-comptable pour les filiales françaises) de grandes sociétés chinoises (Groupe Privé et Société d'etat) et intervient également dans l accompagnement au développement d'eti françaises en Chine. Mikael OUANICHE EM Lyon, expert-comptable et commissaire aux comptes, est Président de OCA, société d expertise comptable de conseil et d audit. Celle-ci compte aujourd hui en France, une trentaine de consultants. Mikael a exercé durant plusieurs années des responsabilités d encadrement dans les départements audit puis Corporate Finance d un "Big Four". Auteur d un livre et de nombreux articles de référence dans ses domaines d expertise, Il développe les activités d OCA notamment dans le conseil spécifique anti-fraude et l assistance aux contentieux à la demande d'etat et de multinationales, il supervise directement le département du cabinet qui conseille, au côté des avocats, les acteurs économiques dans leurs problématiques de litiges financiers et commerciaux. Alain OUANICHE Expert-comptable et commissaire aux comptes, a fondé OCA en Au-delà des activités classiques de conseil et de support aux PME et ETI, OCA a fondé sa croissance sur l idée de bas se que les chefs d entreprise devaient disposer d un conseil externeàmêmedeleurapporter des services de même valeur ajoutée que ceux dont peuvent disposer, sur leurs ressources internes, les grandes entreprises. OCA est, parallèlement, un acteur significatif dans le domaine de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises et des audits de transaction. Alain, régulièrement désigné en qualité d expert par les juridictions civiles commerciales et pénales, exerce également en qualité d arbitre et de médiateur. 4

5 Qui sommes-nous? OCA L international OCA ASIA est une filiale du groupe OCA, cabinet d Audit, de Conseil et de Corporate Finance, fondé en 1984, inscrit à l ordre des Experts-comptables. Nos collaborateurs et experts interviennent : dans le cadre des transactions financières et stratégiques (fusion & acquisition, due diligence financière, évaluation, commissariat aux apports & attestations d'équité), dans les phases de crises (sous-performance, cessation de paiements, fraude en entreprise, contentieux & arbitrages), dans le cadre de processus d amélioration de la performance financière et organisationnelle. Le pôle Transaction Notre pôle Transaction & Opération stratégique assiste les entreprises dans leur stratégie de croissance et de développement. Résolument tournés vers l international et, en particulier vers les marchés émergents, nos consultants spécialisés sont les partenaires privilégiés des opérations de fusions, acquisitions et levés de fonds pour les clients désireux de profiter de la croissance de ces régions. Nous intervenons également dans le cadre de mandat de recherche de partenaires financiers ou commerciaux en France et à l étranger. Grâce à l appui de nos bureaux et cabinets partenaires, le cadre de nos activités s étend dans une grande partie des régions du monde (Europe, Etats-Unis, Asie, Maghreb, Moyen-Orient, Afrique). Dans un environnement économique globalisé, notre mobilité géographique et notre ouverture sur le monde constituent la meilleure garantie de qualité pour nos clients. OCA ASIA OCA Asia est née d'une double volonté : Accompagner les clients français d'oca dans lamise en œuvre de leurs projets d'investissements en Chine, notamment en matière d'audit et de Comptabilité. Accompagner les entreprises chinoises dans leurs projets vers les territoires où OCA est implantée. Aujourd hui les principales interventions du interventions d OCA Asia sont : Le conseil en transactions transfrontalières auprès d entreprises et fonds d investissement chinois en Europe et la recherche d acquéreurs chinois pour des entreprises européennes. Le soutien technique (Audit, Due Diligence, Evaluation) dans le cadre de transactions. La recherche de financements et les levées de fonds pour des entreprises européennes en Chine. 5

6 OCA ASIA 63, Avenuee de Villiers Paris Tel : Fax : contact@oc t@ ca-audit.com