Internet, relais de croissance. Bilan 2008 vs 2007

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1 Internet, relais de croissance Bilan 2008 vs 2007

2 La mesure du media internet un partenariat IAB-SRI-TNS Périmètre de la pige TNS media intelligence sur le web tous les formats display incluant : - bannières - liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche - intégration de contenu ( contenu éditorial payant d un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) - sponsoring de rubriques - formats publicitaires sur newsletters - streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.

3 La mesure du media internet un partenariat IAB-SRI-TNS Univers internet : 40 régies déclarantes en 2008 (818 sites) 01 REGIE 20 MINUTES 24 7 REAL MEDIA AD MAJOREM ADLINK ADVERLINE ALLOCINE AOL AUFEMININ.COM BENCHMARK BOURSORAMA CAR&BOAT MEDIA CONDE NAST DOCTISSIMO ECHOS MEDIAS ESPACES LIBERATION FRANCETELEVISIONS PUB GPE INDUSTRIE SERV INFO HI MEDIA HORYZON MEDIA I REGIE INTERPSYCHO KDP GROUPE LA TRIBUNE REGIE LAGARDERE PUBLICITE LE POINT MULTIMEDIA LYCOS NETWORK EUROPE M6 PUBLICITE MANCHETTE REGIE MSN NRJ GLOBAL ORANGE PUBLICITE PAGESJAUNES PRISMA PRESSE REGIE OBS SKYREGIE TF1 PUBLICITE VOYAGES-SNCF.COM YAHOO ZEFIR WEB

4 La mesure du media internet - méthodologie La Charte des déclarants internet TNS media intelligence depuis avril 2007 avec l IAB, le SRI et l UDECAM Les moyens de contrôle Contrôle aléatoire mensuel de la valorisation par TNS media intelligence qui pourra joindre les acheteurs d une campagne (agence et/ou annonceur) pour vérifier, confidentiellement, les chiffres déclarés. Les Agences de l Udecam s engagent à soutenir et assister TNS media intelligence dans toutes ces démarches de contrôle. Contrôle des évolutions des régies/sites tous les trimestres par TNS media intelligence Contrôle de la présence de l Annonceur effectué via Evaliant Un Comité de contrôle se réunit tous les deux mois, afin d évaluer les améliorations, contrôler et analyser les incohérences. Il est composé de représentants des signataires de la charte.

5 Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia 2008 vs 2007 Une croissance modeste du marché plurimédia Milliards d euros +4,1 % Données brutes

6 Evolution en % des investissements plurimedia Internet explique l essentiel de la croissance plurimedia 12,6% 9,8% 6,9% Contribution d internet à la croissance plurimedia 25% 37% 57% 4,1% 78%

7 Investissements publicitaires bruts sur internet Millions d euros * Format display hors search 2008 * Univers constant : 37 régies déclarantes

8 Evolution des médias 2008 vs 2007 Internet, une croissance toujours très dynamique +19,0% +3,9% +3,1% +2,5% -2,6% -11,8% INTERNET PUBLICITÉ EXTÉRIEURE PRESSE RADIO TELEVISION CINEMA

9 Indice (en base 100) d évolution mensuelle des investissements internet Rupture sur la croissance en fin d année comparable au marché plurimédia Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec * Univers constant: 37 régies déclarantes

10 Part de marché internet dans le plurimédia 2008 Une part de marché internet toujours en forte croissance * Univers constant: 37 régies déclarantes

11 Evolution de la part de marché internet dans le plurimedia Une évolution constante d année en année 15,0% 12,3% 9,2% 5,7% 2,3% 3,6% * Univers constant: 37 régies déclarantes

12 Répartition des investissements publicitaires par media Internet, 3 ème media PRESSE TELEVISION INTERNET RADIO PUBLICITÉ EXTÉRIEURE CINEMA

13 Investissements publicitaires en millions d euros des 10 secteurs leaders sur internet Des progressions sectorielles très contrastées Télécommunications Voyage-Tourisme Ets Financiers/ Assurance Distribution Services Automobile Culture & Loisirs Hygiène Beauté Edition Informatique Bureautique millions d euros 526,2 393,5 374,4 322,3 287,0 262,3 259,7 178,9 139,2 128,7 Evolution 2008 vs ,9% +21,7% +13,1% +14,5% +35,5% +31,3% +42,7% +23,9% +21,3% -3,1% Rang en baisse * Univers courant Rang en hausse Rang constant

14 Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne (15%) Les secteurs sur-investisseurs 15% Evol en points 2008 vs 2007 Informatique 40,8% +2,6 Voyage Tourisme 33,9% +3,7 Services 28,4% +3,5 Télécommunications 25,4% +5,4 Audiovisuel 24,6% -1,1 Ets Financiers-Assurances 21,3% +2,7

15 Evolution en points de la part de marché internet entre 2008 vs 2007 Les plus fortes progressions de part de marché internet part de marché internet 2007 gain 2008 Voyage Tourisme 30,2% 3,7pt 33,9 % Services 24,9% 3,5pt 28,4 % Télécommunications 20,0% 5,4pt 25,4 % Energie 11,9% 4,5pt 16,4 % Corporate 9,3% 6,9pt 16,2 % Culture & loisirs 11,0% 3,6pt 14,6 % Industrie 6,2% 7,3pt 13,5 % Enseignement Formation Santé 5,5% 4,0pt 4,8% 4,3pt 9,5 % 9,1 %

16 Nombre d annonceurs actifs internet Toujours plus d annonceurs présents sur le web + 24,6% x4,

17 Evolution du nombre d annonceurs plurimedia et internet Une croissance dynamique du nombre d annonceurs sur internet +24,6% +1,0% Plurimedia* annonceurs * univers media nationaux dont internet Internet annonceurs

18 Répartition et nombre d annonceurs par niveau d investissements Internet : un media pour tous types d annonceurs Répartition des investissements publicitaires Nombre d annonceurs Budget moyen par annonceur en millions 1er quintile 20% 12 56,1 2è quintile 20% 27 26,0 3è quintile 20% 62 11,4 4è quintile 20% 177 3,9 5è quintile 20% , millions annonceurs 0,8 millions

19 Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 1 er quintile) Profil sectoriel des annonceurs du premier quintile Budget moyen : 56,1 millions d euros Télécommunications 32,3% Voyage-Tourisme Services Ets Financiers/ Assurance Automobile 15,3% 12,9% 12,7% 7,3% Nombre d annonceurs annonceurs * Univers constant: 37 régies déclarantes

20 Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 3 ème quintile) Profil sectoriel des annonceurs du troisième quintile Budget moyen : 11,4 millions d euros Automobile 15,5% Distribution Culture-Loisirs Ets Financiers/ Assurance Voyage-Tourisme 13,4% 12,8% 8,6% 8,0% Nombre d annonceurs annonceurs * Univers constant: 37 régies déclarantes

21 Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 5 ème quintile) Profil sectoriel des annonceurs du cinquième quintile Budget moyen : 0,2 millions d euros Voyage-Tourisme 12,0% Services Télécommunication Distribution Ets Financiers-Assurance 10,0% 9,2% 7,7% 7,1% Nombre d annonceurs annonceurs * Univers constant: 37 régies déclarantes

22 Répartition du nombre d annonceurs et investissements publicitaires Les annonceurs fidèles représentent 2/3 des recettes du media 35% % Annonceurs fidèles depuis 5 ans 408 Répartition du nombre d annonceurs Répartition des investissements publicitaires

23 Evolution de la part de marché internet des annonceurs fidèles (vs plurimedia) Les annonceurs fidèles renforcent la part consacrée à internet 18,0% 20,1% 13,9% 8,9% 5,3% * Univers constant: 37 régies déclarantes

24 Investissements en millions d euros des 10 premiers annonceurs sur internet La grande consommation entre dans le top 10 Ebay Millions d euros 84,6 Evolution 2008 vs ,9% SFR 79,6 +6,8% Bouygues Telecom Orange SNCF Renault Aquarelle ING Direct Canal + Procter & Gamble 70,1 68,0 59,6 49,5 46,0 44,5 44,2 43,7 +65% +28,3% -12,6% +39,6% +405,4% +64,5% +139,9% +21,4% nouveaux dans le top 10 déjà présents

25 Investissements plurimedia en millions d euros Pendant la crise de la fin d année (septembredécembre), les annonceurs ont continué de communiquer ,5% ,5% +1,9% Sept.-déc. Sept.-déc. Sept.-déc. Sept.-déc.

26 Evolution sept déc 2008 vs sept déc 2007 Tous les media ont été impactés plus ou moins fortement +4,8% +3,8% +3,5% +1,8% -4,2% -20,8% INTERNET RADIO PUBLICITÉ EXTÉRIEURE PRESSE TELEVISION CINEMA

27 Nombre d annonceurs internet sept-déc 2008 vs sept-déc 2007 Sur la période, un nombre d annonceurs en progression

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