Investissements territoriaux dans les énergies renouvelables

Dimension: px

Commencer à balayer dès la page:

Download "Investissements territoriaux dans les énergies renouvelables"

Georges Métivier
il y a 8 ans
Total affichages :

1 Investissements territoriaux dans les énergies renouvelables Caen 1

2 Plan stratégique Elan 2020 : quatre priorités au service du développement durable Le logement Les universités Les PME L environnement et le développement durable : développement des activités dans la finance carbone création d'un opérateur financier de la biodiversité application des principes de l investissement responsable investissement dans les énergies renouvelables pour permettre le développement du marché : convention CDC/MEDDTL du 14 novembre 2011 (objectif de 500 MW supplémentaires à fin 2013) 2

financier de la biodiversité application des principes de l investissement responsable investissement dans les énergies

3 Intervention dans l'énergie : Objectifs accompagner la décentralisation de la politique énergétique ENR = énergies locales par définition ressources territoriales non délocalisables soutenir dans leur développement les PME du secteur, afin de favoriser l'émergence d'une filière française des ENR en lien avec la 3 ème priorité du plan stratégique (PME) Une logique d intervention industrielle et de long terme refus d'une financiarisation excessive des montages rentabilité calculée sur les résultats d'exploitation une implication nécessaire dans toutes les étapes des projets 3

française des ENR en lien avec la 3 ème priorité du plan stratégique (PME) Une logique d intervention industrielle et de long terme refus d'une

4 Investissements ENR Le périmètre d intervention les investissements de l'etablissement public sont centrés sur des sociétés portant des installations de production aux côtés d'acteurs émergents du marché de l'énergie ne pas contribuer à la concentration du marché français Au sein du groupe CDC, l'investissement dans les opérateurs des filières amont (fabricants de matériels, développeurs) et aval (maintenance, exploitation) relève de la compétence du périmètre FSI - CDC Entreprises capital risque technologique : Emertec Energie Environnement Sun Land, Emix capital développement : fonds DEMETER (200 M ), Avenir Entreprises Solaire Direct, Aerowatt, Methaneo, Electrawinds 4

filières amont (fabricants de matériels, développeurs) et aval (maintenance, exploitation) relève de la compétence du périmètre FSI - CDC Entreprises capital risque

5 Investissements ENR Les modalités d intervention En investissement par une prise de participation minoritaire (entre 25 et 49%) à tout moment : du développement au bouclage financier au tour de table de sociétés de projet dans une logique d'exploitation long terme (société titrée sur les contrats : foncier, construction, raccordement, vente élec, maintenance, financement, ) en fonds propres et quasi fonds propres (CCA ou OC) aux côtés de partenaires privés ou publics (SEM spécialisées, ELD ) condition = compétence technique dans une optique de rentabilité conforme au caractère industriel de l'activité et à son profil de risques rentabilité attendue par le co-investisseur majoritaire 5

élec, maintenance, financement, ) en fonds propres et quasi fonds propres (CCA ou OC) aux côtés de partenaires privés ou publics (SEM spécialisées, ELD ) condition =

6 Investissements dans les ENR réalisations à septembre 2011 ENGAGEMENTS/ANNEE ( M au 31/12/2010) 30/09/2011 ENGAGEMENTS/ FILIERE ENERGETIQUE : 156M 171 (au 31/12/2010) 30/09/ ,0 31,4 18% 18% 11,6 7% 11,6 7% 6,8 4% 1,4 0,7 1% 0% 53,8 52,8 31% 34% (en M ) (en M ) ,7 31,7 46,3 46,3 36,9 36,9 37,3 37, ,4 5 3,8 3,8 0 année 2006 année 2006 année 2007 année 2007 année 2008 année année année 2009 année 2010 année /09 62,2 40% 67,1 40% Eolien Photovoltaïque Biomasse Biomasse Hydraulique Hydraulique Géothermie Marine PUISSANCE ENGAGEE :: MW (au 30/09/ /12/2010) PUISSANCE RACCORDEE :: MW (au 31/12/2010) 30/09/2011 Hydraulique Hydraulique Hydraulique 0,1 8 Biomasse Biomasse Biomasse 12,4 Photovoltaïque Photovoltaïque Photovoltaïque 34,6 83 Eolien Eolien Eolien , (en MW) 0, , , , , , ,0 140 (en MW) 6

année 2006 année 2007 année 2007 année 2008 année année 2008 2009 année 2009 année 2010 année 2010 2011/09 62,2 40% 67,1 40% Eolien Photovoltaïque Biomasse Biomasse Hydraulique Hydraulique Géothermie

7 Investissements ENR enseignements tirés des projets retour d'expérience : engagements pour 545 MW / 164 MW en exploitation De lourds délais de faisabilité Poids des procédures d'autorisations administratives Une faisabilité économique atteinte progressivement selon les filières Le financement : point de tension Une appropriation progressive du secteur : moins d'½ douzaine de banques présentes sur les projets de taille médiane (5 / 50 M ) Une allocation en "actif industriel à risques" qui conduit les banques à instruire chaque projet dans le détail de ses caractéristiques techniques Une approche différenciée selon les filières : profil de risques accentué pour la biomasse 7 Une logique d'exploitation de long terme actifs très capitalistiques avec endettement long (12 à 18 ans) nécessité d'une optimisation de l'exploitation par une maintenance professionnelle

présentes sur les projets de taille médiane (5 / 50 M ) Une allocation en "actif industriel à risques" qui conduit les banques à instruire chaque projet dans le détail de ses caractéristiques

8 Les projets d'unités de méthanisation

9 Business plan type d une unité de méthanisation Recettes : Vente de l électricité (contrat 15 ans à prix fixe) Vente de la chaleur résiduelle Prestation de traitement des déchets (contrats CT) Vente du digestat (aléatoire) Coûts : CAPEX : de l ordre de 4M /MWe (immobilier + digesteur + pompes et tuyauterie + énergie) OPEX : unité industrielle fonctionnant 8600h/an avec une maintenance importante et des coûts d assurance et de surveillance La rentabilité dépend de la prestation «déchets» 9

ordre de 4M /MWe (immobilier + digesteur + pompes et tuyauterie + énergie) OPEX : unité industrielle fonctionnant 8600h/an

10 Les (bonnes) questions à se poser Quels sont mes intrants? Qualité et durabilité? Comment vais-je valoriser ma chaleur? Vais-je pouvoir valoriser mon digestat? Quels sont les contrats qui seront passés tant sur la construction que sur l exploitation? Le partenaire a-t-il une expérience industrielle ou technique? Une pratique des démarches administratives? Quelles sont les implications financières du partenaire dans le projet? Peut-on faire émerger un actionnaire majoritaire, une dispersion du capital? 10

Quels sont les contrats qui seront passés tant sur la construction que sur l exploitation?

11 Méthanéo ENR : Développement Un co-investissement au sein d une structure commune de développement : Avec un partenaire spécialisé dans le développement de projets de méthanisation, Entre l approche à la ferme et les grosses unités territoriales agro-industrielles, Une approche territoriale des projets : les Unités Méthanisation Collectives et Territoriales, Le secteur agricole au cœur de la réussite des projets 11

ferme et les grosses unités territoriales agro-industrielles, Une approche territoriale des projets :

12 Méthanéo ENR : Développement Le développement de la filière méthanisation : Des projets situés sur le territoire Bas-Normands, territoire propice, Un objectif de développement de 5 projets cumulant une puissance électrique minimum de 2,5 MW, Un suivi précis du développement des projets et de leur coût dans le cadre d un comité stratégique, A terme, investissement potentiel dans les unités de méthanisation développées après accord du comité CDC. 12

minimum de 2,5 MW, Un suivi précis du développement des projets et de leur coût dans le cadre d un comité

13 Géotexia : répondre aux enjeux du territoire Objectifs du co-investissement dans l unité de production : Assurer le maintien des activités de l élevage porcin, Se conformer aux exigences environnementales par un traitement efficace des lisiers, Dans un contexte d absence de surfaces d épandage, S adapter à l économie des exploitations, 13

conformer aux exigences environnementales par un traitement efficace des lisiers,

14 Géotexia :répondre aux enjeux du territoire Le projet regroupe 35 éleveurs pour valoriser les effluents d élevage, Plusieurs années de développement, Limitation des émissions de GES de T, 12 à 15 millions de kwh/an de production d électricité, L eau purifiée contient moins de 10mg/l de nitrates, 14

Limitation des émissions de GES de 9 800 T, 12 à 15 millions de kwh/an de

15 Ferti-NRJ : Agro-industriel Un co-investissement au sein d une structure commune de production : Avec un partenaire spécialisé dans le développement de projets de méthanisation agro-industriels, Au-delà d un partenariat plus important au sein de Fertigaz, ayant pour objectif de réaliser plusieurs unités centralisées en France, 15

méthanisation agro-industriels, Au-delà d un partenariat plus important au sein de

16 Ferti NRJ : L agro-industriel Quelques chiffres : t/an de déchets collectés sur un rayon de 50km Blocs moteurs générant une puissance de 1.4MWe à terme Co-digestion : déchets IAA (boues, graisses, rebus) déchets verts collectivités déchets restauration collective Une bonne valorisation énergétique : 118 m3 de biogaz /tonne entrante MWh e vendus au réseau (ELD) MWh th valorisés (chauffage digesteur + locaux +digestat) 16

4MWe à terme Co-digestion : déchets IAA (boues, graisses, rebus) déchets verts collectivités déchets

Documents pareils

L injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel

L injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel Claire BRECQ GrDF - Délégation Stratégie- Régulation 10 ème Conférence sur le biogaz et le biométhane Montréal, le 24 mai 2012 Présentation de GrDF