Situation économique des entreprises du Nord-Pas de Calais au 3 ème trimestre 2014 OCTOBRE 2014

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1 Situation économique des entreprises du Nord-Pas de Calais au 3 ème trimestre OCTOBRE

2 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS : LA FIN DE L ANNEE S ANNONCE DIFFICILE A L O R S Q U E L L E É TA I T D É J À FA I B L A R D E A U 1 E R S E M E S T R E, L A C R O I S S A N C E D E L A C T I V I T É A N E T T E M E N T F L É C H I A U C O U R S D E L É T É C O M M E L A N N O N Ç A I T N O T R E P R É C É D E N T E E N Q U Ê T E : l activité ne progresse que très doucement ; les destructions d emplois repartent un peu à la hausse ; les investissements sont mal orientés. R I E N A E S P É R E R D I C I L A F I N D E L A N N É E, L E S D I R I G E A N T S S E M O N T R E N T T R È S P E S S I M I S T E S Q U A N T A L E U R A C T I V I T É E T C O N T I N U E N T D E G E L E R L E U R S E M B A U C H E S E T L E U R S I N V E S T I S S E M E N T S.

3 SOMMAIRE CONTEXTE EUROPÉEN / FRANÇAIS BILAN TRÉSORERIE EMPLOI INVESTISSEMENT DIFFICULTÉS PERSPECTIVES CHIFFRES CLES

4 LA NÉCESSITÉ D ASSAINIR LES FINANCES PUBLIQUES VA PLOMBER DURABLEMENT LA CROISSANCE FRANCAISE En France, la montée de la dette publique est préoccupante et plombe les perspectives économiques. Le déficit public a été de nouveau revu à la hausse pour, à 4,4 % du PIB. Il atteindrait encore 4,3 % en 2015 et le retour sous le seuil de 3 % du PIB est désormais reporté à Le contexte européen est un peu plus porteur mais pas suffisamment pour compenser la faiblesse de la demande interne en France.

5 BILAN : UNE CONJONCTURE ESTIVALE BIEN MOROSE DANS LA RÉGION La croissance de l activité a nettement fléchi au cours de l été alors qu elle n était déjà pas très dynamique au 1 er semestre. Le solde d opinion reste positif (+4) mais se retrouve au même niveau qu en embre. Les espoirs du début d année d une consolidation de la reprise sont douchés. Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé % 21% % 37% 24% 32% 26% 31% 28% 23% 12% 6% 3% 29% 28% -14% -1% 35% 34% 33% 31% 27% 23% 24% 23% 12% 1 1 4% Bon Mauvais Solde 27% des entreprises ne sont pas satisfaites de leur activité au 3 ème trimestre

6 BILAN : LA CONSTRUCTION, L INDUSTRIE ET LE TRANSPORT RÉSISTENT MIEUX Trois secteurs déclarent un maintien de leur activité par rapport au trimestre précédent : le BTP, l industrie et le transportlogistique. Opinion des dirigeants sur l'activité par secteur du trimestre courant et du trimestre précédent Hotels, cafés et restaurants Services Particuliers Commerce Détail -12% 3% 11% A l inverse, la situation se dégrade fortement dans les secteurs du commerce de détail, les services aux particuliers et le commerce de gros qui présentent des soldes d opinion en forte baisse cet été. La période estivale a profité aux professionnels du HCR (malgré le temps!). C est le seul secteur qui affiche une meilleure performance ce trimestre. Services Entreprises Transport logistique Commerce Gros Construction Industrie 6% 12% 13% 16%

7 TRÉSORERIE : AMÉLIORATION POUSSIVE Le solde d opinion sur la trésorerie repasse dans le vert ce trimestre après plusieurs trimestres d opinions négatives, en lien avec un rythme de défaillances d entreprises qui s est modéré au cours de l été Toutefois, son niveau reste bien préoccupant notamment dans les secteurs de la construction et des services aux particuliers qui enregistrent ce trimestre les reculs les plus significatifs. A l inverse les niveaux de trésorerie s améliorent dans le commerce de gros et le transportlogistique (avec respectivement des soldes d opinion à +25 et +24). Opinion des dirigeants sur la trésorerie % 38% % 24% 14% 14% 33% 27% 6% 31% 1% 35% 32% 32% 31% 27% 28% 29% -8% -4% -2% Bonne Mauvaise Solde -2% 32% 2%

8 EMPLOI : NOUVEAU REPLI Après une relative stabilité au 1 er trimestre, l emploi a de nouveau baissé au 2 ème avec destructions de postes enregistrés (source : URSSAF). Opinion des dirigeants sur l'emploi 2 15% 13% 14% 11% 11% 11% % 7% 16% 15% 13% 13% 9% 9% 9% 12% 13% 1 1 8% 12% Selon notre enquête de conjoncture, la situation de l emploi s est encore dégradée au cours de l été. Cela fait maintenant deux ans que le solde d opinion est dans le rouge. 5% -5% -1 2% -1% -4% -9% -4% -6% -4% -2% -3% -4% De surcroît, les prévisions laissent présager une nouvelle dégradation pour la fin de l année : le solde d opinion continue de se replier, à -4 points en décembre contre -2 points en. -15% 2011 Hausse Baisse Solde Prévisions déc

9 EMPLOI : SEUL LE SECTEUR DU TRANSPORT-LOGISTIQUE TIRE SON EPINGLE DU JEU A l exception du secteur du transport-logistique qui présente un solde d opinion sur l emploi positif, tous les autres secteurs affichent des opinions négatives. Opinion des dirigeants sur l'emploi par secteur du trimestre courant et du trimestre précédent Hotels, Cafés et restaurants -8% Services aux particuliers -4% Commerce de détail -7% Trois secteurs déclarent un recul de l emploi plus marqué que le précédent trimestre : le commerce de détail et les services (aux entreprises et aux particuliers). Services aux entreprises Transport logistique Commerce de gros Construction -3% -1% -1% 6% Industrie -15% -1-5% 5% 1 15% 2

10 INVESTISSEMENT : UNE SITUATION PREOCCUPANTE Depuis plus de 3 ans, le solde d opinion sur les investissements est négatif! Ce trimestre, les investissements enregistrent un nouveau recul. Preuve d un manque de confiance des dirigeants dans l avenir, 4 d entre eux ont baissé leurs dépenses d investissements cet été. Les prévisions pour la fin de l année restent pessimistes : des entreprises anticipent un recul des investissements et ¼ d entre elles ne sont pas capables de porter un jugement sur l évolution de leurs investissements Evolution des investissements % 28% 24% 24% Part des entreprises ayant investi 26% 28% 27% Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse) 23%

11 INVESTISSEMENT : TOUS LES ACTEURS DE L INVESTISSEMENT ONT RÉDUIT LEUR NIVEAU DE DÉPENSES EN FRANCE Le recul est particulièrement important pour les ménages qui ont fortement coupé les dépenses en matière d investissement logement. Le retournement à la baisse de l investissement des administrations publiques ne fait que commencer

12 TOUJOURS AUTANT DE DIFFICULTES POUR LES ENTREPRISES Alors que la situation économique demeure tendue, les difficultés des entreprises restent à un niveau haut, repartant même un peu à la hausse au 3 ème trimestre. Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 7 65% 61% 6 57% 53% 5 48% 4 62% 6 62% 59% 61% La situation semble particulièrement préoccupante dans le BTP, secteur pour lequel les dirigeants sont les plus nombreux à déclarer des difficultés (7) % des dirigeants rencontrent des difficultés

13 LES DIFFICULTES EN MATIERE DE BAISSE DU CHIFFRE D AFFAIRES ET D IMPAYES SE SONT ACCENTUEES CE TRIMESTRE Les difficultés en matière de baisse du chiffre d affaires sont particulièrement marquées dans le commerce de détail et les hôtels, cafés et restaurants. Difficultés rencontrées par les entreprises Baisse du chiffre d'affaires Besoin de trésorerie 44% 57% Les services aux particuliers souffrent encore plus que les autres de difficultés de trésorerie. Impayés Annulation / report de commandes 2 23% Les secteurs du BTP et des services aux entreprises font face à une augmentation des annulations/reports de commandes. Les problèmes d impayés concernent davantage le commerce de gros, les services aux entreprises et le BTP Difficulté d'accès au crédit bancaire 14% Difficulté de financement 14% Problèmes de recrutement 14% Modification des délais de paiement 13%

14 Parmi les huit secteurs suivis, seuls les services aux entreprises et le transportlogistique affichent des soldes d opinion légèrement positifs pour la fin de l année (+2 points). Les dirigeants des secteurs du commerce de détail, des hôtels, cafés, restaurants et du BTP sont particulièrement pessimistes avec des soldes d opinion oscillant entre -22 et -24 points. La baisse (récente) de l euro n a pas redonné du baume au cœur aux industriels où le solde d opinion s enfonce dans le rouge, à -12 points. Les grossistes sont aussi très inquiets pour la fin de l année. PERSPECTIVES : UNE NOUVELLE DEGRADATION DE L ACTIVITE ATTENDUE POUR LA FIN DE L ANNEE Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois % 19% -3% 23% 19% 4% 17% 27% -1 16% 31% -15% 19% 29% -1 14% -16% 18% 25% -7% 26% Amélioration Détérioration Solde 19% 7% 25% 16% 16% -9% 28% déc -12%

15 CHIFFRES CLES DE LA REGION NORD-PAS DE CALAIS Cumul sur 12 mois ( ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Créations ,4% -0,2% Source : INSEE Cumul sur 12 mois ( ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Défaillances ,5% -6,3% Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France) Nb emplois au T1 Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Emploi salarié ,1% -0,5% Source : URSSAF T1 T4 T1 Taux de chômage Région 12,8% 12,8% 13,4% Taux de chômage France 9,7% 9,7% 9,9%

16 NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R L E R É S E A U C C I E N T R E L E 2 2 S E P T E M B R E E T L E 3 O C T O B R E P A R M A I L A U P R È S D E E N T R E P R I S E S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D A C T I V I T É E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L E N Q U Ê T E A U N I V E A U R É G I O N A L. L E S R É S U L T A T S P R É S E N T É S O N T F A I T L O B J E T D U N R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D A C T I V I T É S U R L A B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S A U R E G I S T R E D U C O M M E R C E E T D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D U N I N D I C A T E U R E S T L A D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S E T N É G A T I V E S. P A R E X E M P L E, U N S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L A C T I V I T É S I G N I F I E Q U I L Y A P L U S D E D I R I G E A N T S Q U I E S T I M E N T Q U E L E U R A C T I V I T É E S T B O N N E P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T M A U V A I S E. P O U R S I M P L I F I E R, O N É V O Q U E D A N S L E D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R L E S O L D E D O P I N I O N. A N A L Y S E R É A L I S É E P A R : D E L P H I N E D E N O U A L, S Y L V I E D U C H A S S A I N G E T G R É G O R Y S T A N I S L A W S K I.

17 Direction régionale des études Adéline ROMANO - T Retrouvez l ensemble des analyses de la direction des études sur : CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds CS LILLE cedex