Quelles sont les moyens pour votre entreprise de lever des fonds et comment investir dans des sociétés en financement?

Transcription

1 Quelles sont les moyens pour votre entreprise de lever des fonds et comment investir dans des sociétés en financement? Grégoire Linder Fondateur de Raizers Amine Chelly Département entrepreneuriat EDC Arthur Gosset - Tagawine Lundi 2 Février

2 Comment financer son entreprise? Love money Concours prêts d honneur, subventions Banques Capital risque Crowdfunding

3 Définition : Crowdfunding Le financement participatif ou Crowdfunding permet aux entreprises ou particuliers de récolter des fonds via un grand nombre de personnes, chacune apportant une somme d argent. Les 3 grandes familles : Dons Prêt Equity

4 Dons Une personne physique ou morale donne une somme d argent. Possibilité d une contrepartie ou non. S adresse généralement aux associations, projets personnels, projets à vocation sociale ou humanitaire. Montants moyens: Cible : Friends & Family quasi exclusivement Cas particulier des ventes anticipées

5 Prêts Prêt d une somme à un particulier ou entreprise Prêteur : entreprises ou particuliers Somme prêtée rendue avec ou sans intérêts Montants moyens : non rémunéré: 650 ; rémunéré :

6 Equity Prise de participation au capital de la société à hauteur de l investissement Quelles entreprises se financent? Qui investit? Montants moyens :

7 Les Chiffres

8 Raizers Dimension européenne Accrédité CIP par l AMF en France Un accompagnement de A à Z Crowdsourcing Pour les entreprises B to C : possibilité de réaliser des ventes anticipées

9 EDC by Raizers Entrepreneuriat EDC : Majeur Entrepreneuriat Parcours Elève Entrepreneur EDC Capital Et désormais EDC by Raizers

10 Le plus grand plaisir du vin : le partage!

11 LEADERSHIP Bruno Sounack Arthur Gosset Rôle Fondateur et dirigeant Responsable Commercial Carrière Plus de 20 ans d expérience dans le conseil en management et dans la banque. En charge du Digital pour une grande banque de réseau ces 3 dernières années 12 ans d expérience dans le monde du vin : Caviste Responsable commercial pour différents domaines viticoles Site web dédié à la vente de vin Background Dauphine EM Lyon 92 EDC MBA ISML Nous nous appuyons sur un comité de suivi de 4 actionnaires apportant leur expertise : G Fayol, associé M&A chez Deloitte, co-fondateur de Tagawine: finance et montage du BP N. Barcet, VP Product chez enovance : choix d infrastructure et développements techniques T. Durand, Associé Corner France : expérience entrepreneuriale dans le monde du vin G. Castéran, CEO Arismore : expérience de la création et gestion d entreprise en forte croissance 11

12 A QUELS BESOINS REPOND TAGAWINE? Une appli «plaisir» et source d informations pour le consommateur Une «vitrine mobile» pour les professionnels du vin 12

13 NOS OBJECTIFS Créer l application mobile de référence sur le vin, simple, de qualité, et communautaire Permettre aux utilisateurs, amateurs ou néophytes, de : Garder en mémoire leurs dégustations, Partager leur avis avec la communauté Acheter des vins Recevoir des offres ciblées en cohérence avec leurs goûts Gérer leur cave avec facilité Mettre au service des professionnels un portail d utilisateurs qualifiés, un outil promotionnel et un CRM performant. 13

14 LES CHIFFRES TAGAWINE 1 ÈRE ANNÉE ère campagne d acquisition Sortie version Androïd Extranet Pro et lancement BtoB Tagawine lancée le 20/10/ téléchargements fin ,5 visites par utilisateur par mois Environ 11 pages vues / session vins en base (vs au lancement) Téléchargements prévus BP Téléchargements réalisés visiteurs uniques Rythme actuel : à téléchargements par mois 14

15 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT Des fonctionnalités gratuites en illimité, pour les utilisateurs et les professionnels pour augmenter le trafic et développer les bases de données Des fonctionnalités payantes à plus forte valeur ajoutée Campagnes promotionnelles et développement d audience pour les professionnels Liens vers des sites marchands (click) et points de vente (mortar) permettant l achat de vins Version payante de l appli autour de la gestion de cave avec gestion d'alertes Dont environ 30% sous forme d abonnements Dans un premier temps, une stratégie de développement en France 15

16 LE MARCHÉ EN FRANCE EN 2014 (BtoC) 29,4m d'utilisateurs de Smartphones en France en juin (+17% en un an) (BtoB) + de professionnels du vin dans notre cible en France 4,1m de personnes possèdent des applis dédiées au vin ou à la gastronomie 1,5 milliard de CA Avec + de 30% de croissance de la vente de vin en ligne, c est le montant estimé en % des ménages français ont consommé du vin pendant l'année 120 à 150 panier moyen constaté des principaux sites marchands de vin Objectif 2017 : 900k Utilisateurs Objectif 2017 : 3,4m de CA 16

17 ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL Un environnement concurrentiel sur mobile très dynamique, pas encore structuré et peu concentré de 6 millions d'utilisateurs dans le monde. La plus grosse audience du marché. Très faible adaptation par pays Pas d approche BtoB Ton jeune et dynamique Base peu fournie et peu pratique Approche BtoB peu mature Tourné réseau social Un actionnaire de poids : Castel Peu de travail sur l ergonomie Un actionnaire de poids : Castel. 17

18 BP - CHIFFRES CLÉS ( 500) (1 000) EBITDA k CA Total - k ( 646) ( 305) FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 Objectif c. 3,4m FY17 part de marché implicite de 2% des achats en ligne de vin en France Environ 30% du CA récurrent EBITDA positif en 3 e année 18

19 MÉCANISMES DE CONSTITUTION DU CA 2017 Campagnes comptes pros et abonnements : 750k Campagnes Pro Appli Premium Application premium autour de la gestion de cave : 500k Abonnement Pro 15% 22% 23% Couponing Liens sites web et commissionnement sur ventes : 1.400k Liens/Commissions 40% Couponing points de vente : 800k 19

20 sept.-13 déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15 mars-16 juin-16 sept.-16 déc.-16 mars-17 juin-17 sept.-17 déc.-17 BP - LEVER COMBIEN ET POURQUOI FAIRE? La levée de fonds de 1m permettra principalement de : 1. Financer les développements techniques 2. Accélérer nos campagnes d acquisition et de fidélisation d utilisateurs 3. Renforcer l équipe ( 100) ( 200) ( 300) Free Cash Flow Trimestriel - k Free Cash Flow (pre money) - k CA mensuel - k Nous prévoyons à ce stade une levée en 2 temps : 320k en janvier 2015 via la plateforme de crowdfunfing Raizers afin d amorcer chacun des 3 sujets ci-dessus 700k à l été 2015, une fois que nous aurons démontré la réalité des leviers de monétisation 20

21 Questions? 21