Activité de l individuel aménagé 1 er semestre 2013 Activité de la promotion immobilière 3 er trimestre 2013

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1 Activité de l individuel aménagé 1 er semestre 2013 Activité de la promotion immobilière 3 er trimestre 2013 Vendredi 15 novembre Rouen Georges Crestin, président de l Association OLONN Damien Quermonne, directeur associé, Adequation Olonn - Observatoire OLONN du logement - Association neuf des régions loi 1901 normandes c/o Terres - Adequation à Maisons Espace Leader rue Gustave Eiffel Bois-Guillaume 1

2 OLONN : Observatoire du Logement Neuf des régions Normandes Présentation et objectifs de l Association La FPI Normandie a pris l initiative de déclencher le démarrage des enquêtes de l activité des programmes de promotion immobilière dès mars Pour assurer la mission de collecte et de restitution dédiée des informations de marché, la FPI Normandie a fait appel à la société Adequation, premier institut privé d observation des marchés du logement neuf en France. Afin de disposer d une base de connaissance commune des principaux marchés immobiliers Normands, la FPI et le SNAL des chambres Normandie ont décidé de créer une association en Septembre 2012 : OLONN, sous la présidence de Georges Crestin Seront adhérents de l Association, les opérateurs membres des fédérations professionnelles qui animent l Observatoire, mais potentiellement les opérateurs non membres des fédérations, dès lors que leur adhésion sera acceptée par le conseil d administration. Il est également prévu statutairement que l Association accueille les partenaires privilégiés des professionnels : Les collectivités locales et territoriales, les aménageurs publics, les agences d urbanisme, les ADIL Les banques spécialisées dans le financement des opérations immobilières, Les entreprises opératrices de réseaux (ErdF, GrdF, Veolia, etc.). Cet Observatoire partenarial de l Immobilier des régions Normandes poursuivrait des objectifs simples et clairs : Partager entre professionnels des données de marché exhaustives, fiables, précises et adaptées sur tous les segments observés : individuel aménagé, promotion immobilière Être un lieu d échange informel entre les acteurs et leurs partenaires, l Observatoire devenant une caisse de résonance facilitant la collaboration, les échanges et les réflexions partagées 2

3 Méthodologie d enquête et modalités de restitution Présentation et objectifs de l Association Activité observée : commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus) La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu, à la SNI, à l Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés Les statistiques concernant les logements en résidence (étudiants, seniors, EHPAD, affaires, loisir), hors social, font aussi l objet d un compte à part Maîtrise d œuvre de l observation : Confiée à Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d œuvre d observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de conjoncture immobilière et le conseil aux promoteurs et collectivités Adequation contacte chaque fin de période les opérateurs abonnés ou non à l Observatoire pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation. Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données Des rappels téléphoniques après 1 ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles Modalités de restitution : - Consultation en ligne des informations au programme pour les membres actifs sur un intranet sécurisé - Notes de conjonctures statistiques publiées 30 jours après la fin de période d enquête 3

4 Les membres de l Observatoire du Logement Neuf des régions Normandes 20 opérateurs abonnés à la promotion immobilière L Observatoire, ses objectifs, ses membres ADIM NORMANDIE CENTRE, BG PROMOTION, BOUWFONDS MARIGNAN, BOUYGUES IMMOBILIER NORD-OUEST, CAP HORN PROMOTION, EDIFIDES, EIFFAGE IMMOBILIER NORMANDIE, EUROPEAN HOMES, GROUPE BREMOND, ICADE PROMOTION LOGEMENTS NORMANDIE, INVESTIR IMMOBILIER, JL PRONIER PROMOTION, KAUFMAN & BROAD NORMANDIE, LA CONSTRUCTION RESIDENTIELLE, NACARAT NORMANDIE, NEXITY NORMANDIE, SAFAUR, SEDELKA EUROPROM, SOGEPROM, SOTRIM 10 Opérateurs abonnés au titre de l individuel aménagé ALTITUDE LOTISSEMENT, AMEX, CIR PROMOTION, DLD SETRAG, EDIFIDES, FRANCE EUROPE IMMOBILIER, FONCIM, GROUPE BERTIN, NEXITY NORMANDIE, TERRES A MAISONS 4 banques partenaires : CAISSE D EPARGNE NORMANDIE, CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE, CREDIT FONCIER IMMOBILIER 1 énergéticien : GRDF 60 autres opérateurs, promoteurs, aménageurs lotisseurs, bailleurs sociaux, agents immobiliers, participent à l enquête et en permettent l exhaustivité 4

5 Périmètres d observation en promotion immobilière Promotion Immobilière : 4 marchés observés exhaustivement, pesant 84% des ventes des régions normandes 5

6 Individuel Aménagé: communes regroupées en 13 aires de marché représentant 54% du marché des régions normandes. Périmètre d observation en individuel aménagé 6

7 Individuel Aménagé 1 er Semestre 2013 Olonn - Observatoire OLONN du logement - Association neuf des régions loi 1901 normandes c/o Terres - Adequation à Maisons Espace Leader rue Gustave Eiffel Bois-Guillaume 7

8 Des ventes concentrées sur la région de Rouen Indicateurs Clés 1S 2013 Seine-Maritime 1 er semestre 2013 Chiffres non exhaustifs Ventilation des ventes par secteurs au 1 er semestre logements mises en vente 389 Ventes nettes 480 logements disponible Indicateurs Clés 1S 2013 Région de Rouen: 52% des ventes 41% des mises en vente 44% de l offre 11

9 En Seine-Maritime : Un prix moyen des ventes qui reste stable depuis 1 an autour de Des parcelles vendues d une taille moyenne de 795 m² (stabilité depuis 1 an) Seine-Maritime 1 er semestre S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 Surface moyenne de l'offre 859 m² 856 m² 885 m² 806 m² 763 m² 803 m² PUM de l'offre Evol. PUM - 6,3% 12,5% -3,0% 24,0% 0,7% Surface moyenne des ventes 818 m² 940 m² 803 m² 785 m² 783 m² 795 m² PUM des ventes Evol. PUM - 9,8% -3,7% 21,8% -1,6% -0,2% 12

10 Activité de la promotion immobilière OLONN Bilan 9 premiers mois

11 A l échelle des territoires observés par Olonn, une augmentation des ventes depuis le début de l année 2013 après la forte baisse constatée en 2012 OLONN évolution 9 premiers mois 2013 La région de Rouen a pesé pour 41% des ventes sur les 9 premiers mois de 2013 (Caen : 39% - Côte Fleurie : 11% et Le Havre : 8%) Indicateurs Clés 9 premiers mois % vs. 9 mois % vs. 9 mois % vs. 9 mois

12 Région Cœur Côte Fleurie 3 ème trimestre

13 Région Cœur Côte Fleurie 3 ème trimestre 2013 Côte Fleurie : Forte augmentation des mises en vente au 3 ème trimestre 2013 Un taux de désistement qui est important (35% lissé sur 12 mois) 70 logements retirés de la commercialisation au cours du 3 ème trimestre sur les 9 premiers mois de 2013 vs. 58 sur les 9 premiers mois de logements vendus en bloc de promoteurs à bailleurs depuis le début de l année 2013 (uniquement 25 en 2012) 67% de l offre en chantier (30% sur plan et 3% livrée) Indicateurs Clés 3T13 Mises en vente : 165 Ventes nettes : 36 evol.3t13 / 3T12: +71% Offre : 426 evol.3t13 / 3T12: +31% Taux de désistement : 35% lissé sur un an du 4T12 au 3T13 Indicateurs Clés 1T 3T13 Mises en vente : 316 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: +26% Ventes nettes : 118 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: 22% Ecoulement théorique de de l'offre en 28 mois (au rythme des 12 derniers mois) 22

14 Région Cœur Côte Fleurie 3 ème trimestre ème trimestre 2013 : prix de l offre qui stagne Prix des ventes : /m² (hors stationnement) Prix de l offre : /m² (hors stationnement) Une durée de commercialisation qui reste stable depuis le début de l année 2013 : 22 mois L impact du prix du parking : autour de 230 /m² Indicateurs Clés 3T13 Prix m² des ventes : 4609 /m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.3t13 / 3T12 : 3% Durée moyenne de commercialisation de 22 mois 24

15 Région du Havre 3 ème trimestre

16 Région du Havre : un niveau de vente comparable au 9 premiers mois de 2012 Région du Havre 3 ème trimestre 2013 Un taux de désistement qui reste important Baisse des retraits de commercialisation : 24 logements sur les 9 mois de 2013 vs. 127 sur les 9 mois de 2012 Une offre livrée qui reste importante : 13% soit 41 logements 9 premiers mois de 2013 : accession aidée : 37% des à occupants Indicateurs Clés 3T13 Mises en vente : 80 Ventes nettes : 43 Offre : 304 evol.3t13 / 3T12: +37% Taux de désistement : 20% lissé sur un an du 4T12 au 3T13 Indicateurs Clés 1T 3T13 Mises en vente : 214 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: 23% Ventes nettes : 91 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: +2% Ecoulement théorique de de l'offre en 27 mois (au rythme des 12 derniers mois) 26

17 3ème trimestre 2013 : Des prix de ventes et de l offre supérieurs à /m² Prix des ventes : /m² (hors stationnement) Durée de commercialisation qui reste encore très longue : 23 mois L impact du prix du parking qui reste important : 240 /m² en moyenne lissé sur 1 an Région du Havre 3 ème trimestre 2013 Indicateurs Clés 3T13 Prix m² des ventes : 3105 /m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.3t13 / 3T12 : 3% Durée moyenne de commercialisation de 23 mois evol.3t13 / 3T12 : 5 mois 28

18 Région de Caen 3 ème trimestre

19 Région de Caen: une activité supérieure à celle de 2012.mais encore loin des années 2011 et Région de Caen 3 ème trimestre 2013 Des ventes qui connaissent une forte augmentation sur les 9 premiers mois de 2013 : +38% vs. 9 premiers mois de 2012, mais. -31% vs. 9 premiers mois de % vs. 9 premiers mois de 2010 Un taux de désistement qui reste important : 15% En 9 mois, 60 logements retirés (contre 90 sur les 9 mois de 2012) 153 logements vendus en bloc de promoteurs à bailleurs (81 sur l année 2012) Indicateurs Clés 3T13 Mises en vente : 107 evol.3t13 / 3T12: 37% Ventes nettes : 98 evol.3t13 / 3T12: +7% Offre : 721 evol.3t13 / 3T12: 5% Taux de désistement : 15% lissé sur un an du 4T12 au 3T13 Indicateurs Clés 1T 3T13 Mises en vente : 531 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: 15% Ventes nettes : 425 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: +38% Ecoulement théorique de de l'offre en 15 mois (au rythme des 12 derniers mois) 30

20 Un prix moyen des ventes autour de /m² (hors stationnement) Un prix de l offre qui passe sous le prix de ventes : autour de /m² (hors stationnement) Durée moyenne de commercialisation qui reste élevée : 20 mois L impact du prix du parking qui reste stable : autour de 210 /m² Région de Caen 3 ème trimestre 2013 Indicateurs Clés 3T13 Prix m² des ventes : 3217 /m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.3t13 / 3T12 : +8% Durée moyenne de commercialisation de 20 mois 33

21 Région de Rouen 3 ème trimestre

22 Région de Rouen: Stabilité des ventes par rapport au 9 premiers mois de 2012 Région de Rouen 3 ème trimestre premiers mois de 2013 : stabilité des ventes avec 448 logements vendus -47% vs. 9 premiers mois de % vs. 9 premiers mois de 2010 Un taux de désistement important : 15% (26% en 2012 et 13% en 2011) En 9 mois, 213 logements retirés (contre 176 sur les 9 mois de 2012) 299 logements vendus en bloc de promoteurs à bailleurs (237sur l année 2012) Indicateurs Clés 3T13 Mises en vente : 219 evol.3t13 / 3T12: 50% Ventes nettes : 1148 evol.3t13 / 3T12: 30% Offre : 1044 evol.3t13 / 3T12: 12% Taux de désistement : 16% lissé sur un an du 4T12 au 3T13 Indicateurs Clés 1T 3T13 Mises en vente : 699 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: 38% Ventes nettes : 448 evol.1t 3T13 / 1T 3T12: 1% Ecoulement théorique de de l'offre en 19 mois (au rythme des 12 derniers mois) 36

23 Sur la région de Rouen, un socle de vente à occupants stable Région de Rouen 3 ème trimestre 2013 Ventes à occupants : Depuis 2010, les ventes à occupants oscillent entre 220 et 250 logements Ventes à investisseurs 51% des ventes sur les 9 mois de 2013 contre plus de 70% en et 2011 (entre 450 et 620 logements) Indicateurs Clés 9 premiers mois 2013 Ventes à investisseurs +11% vs. 9 mois 2012 (228 ventes) Ventes à occupants 11% vs. 9 mois 2012 (220 ventes) 37

24 Un prix moyen de l offre disponible stable autour de /m² (hors stationnement) Région de Rouen 3 ème trimestre 2013 Un prix de vente qui oscille entre et /m² en l espace d un an Le stationnement impacte de 220 environ le prix du m² moyen du logement. Un taux d écoulement qui continue de se dégrader avec 20 mois moyens de commercialisation (contre 17 mois au 3 ème trimestre 2012) Indicateurs Clés 3T13 Prix m² des ventes : 3249 /m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.3t13 / 3T12 : +2% Durée moyenne de commercialisation de 20 mois evol.3t13 / 3T12 : +3 mois 40

25 Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking : 9 premiers mois 2013 Région de Rouen 9 premiers mois 2013 CREA (9 mois 2013) 95% des ventes 97% des mises en vente 96% de l offre disponible Ville de Rouen (9 mois 2013) 46% des mises en ventes 41% de l offre disponible Prix au m² habitable des ventes en collectif, Hors stationnement, en libre CC Caux Autreberthe 1% des ventes /m² Ville de Rouen 53% des ventes /m² Périphérie CREA 42% des ventes /m² CC des portes Nord Ouest de Rouen 1% des ventes Communes isolées 3% des ventes /m² 41

26 Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking : 9 premiers mois 2013 Ville de Rouen 9 premiers mois 2013 Coteaux Ouest 11% /m² Prix au m² habitable des ventes en collectif, Hors stationnement, en libre Pasteur 30% /m² St Clément / Jardin des plantes 17% /m² Vieux marché Cathédrale 8% /m² Centre ville rive gauche 6% /m² Gare / Jouvenet 3% /m² St Marc / Croix St Pierre St Nicaise Gramont 11% /m² 10% /m² Sapins/Chatelet/Lombardie Mont-Gargan 1% /m² 3% /m² 42

27 Observatoire du Logement Neuf des Régions Normandes Interlocuteurs Adequation et Observatoire Espace Eiffel 18-20, rue Tronchet Lyon Laurent Escobar, directeur associé Pour la relation institutionnelle Damien Quermonne, directeur associé Pour l animation des observatoires, suivi des enquêtes et gestion des adhésions Nicolas Debruyne, consultant n.debruyne@adequation-france.com Pour l étude des marchés (Tel) (Fax) C/o Les Terres à Maison (TAM) Espace Leader Rue Gustave Eiffel BOIS GUILLAUME Georges Crestin, président ehoussin@lesterresamaisons.fr Bruno Fusco, vice-président bruno.fusco@icade.fr Christophe Demouilliez, secrétaire Christophe.DEMOUILLIEZ@chpromotion.fr Aude Luquet, Snal audeluquet@snal.fr Laura Dubuisson, déléguée FPI et OLONN ldubuisson.fpinormandie@gmail.com Pour les demandes d adhésion et l animation événementielle 47