REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER. Nom Date

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1 REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER Date

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3 Le présent document est un outil de planification important. Non seulement il aidera votre conseiller à mieux comprendre votre situation personnelle et financière, mais il vous permettra d atteindre vos objectifs plus rapidement. Veuillez fournir les renseignements demandés de manière à ce que votre conseiller ait un tableau complet de vos besoins en matière de placements, d assurance et de planification successorale. Ne répondez pas aux questions pour lesquelles vous avez un doute; vous pourrez en discuter plus tard avec lui. Remettez le document dûment rempli à votre conseiller et conservez-en une copie en lieu sûr. S il vous arrivait quelque chose, vos proches disposeraient ainsi d un outil fort utile. TABLE DES MATIÈRES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Information générale 1 DONNÉES FINANCIÈRES Comptes de placement 1 Actifs réels 2 Résidence principale 2 Revenu d emploi 3 Assurances 3 Régimes de retraite 4 Passif 5 Entreprise 6 PERSONNES-RESSOURCES Mandataires 7 Conseillers financiers 7 Banquiers personnels 8 Avocats ou notaires 8 Comptables 8 PLANIFICATION SUCCESSORALE Testaments 9 Préarrangements funéraires 9 Lot au cimetière 9 ADHÉSIONS Cartes de crédit à points ou à récompenses 10 Clubs et associations 10 NOTES 11

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5 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Information générale Date de naissance Numéro de permis de conduire Emploi Employeur ou société Date de naissance Numéro de permis de conduire S agit-il d une première union Oui Non (légitime ou civile)? Emploi Employeur ou société Enfants Date de naissance Date de naissance Date de naissance Date de naissance NAS Profession NAS Profession DONNÉES FINANCIÈRES Comptes de placement de compte (REER, FERR, REEE, CELI, rentes ou comptes immobilisés, au comptant ou sur marge, etc.) de compte Valeur approximative Numéro de compte Titulaire du compte Les deux Bénéficiaire de compte Valeur approximative Numéro de compte Titulaire du compte Les deux Bénéficiaire REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER 1

6 Comptes de placement (suite) de compte Valeur approximative Numéro de compte Titulaire du compte Les deux Bénéficiaire de compte Valeur approximative Numéro de compte Titulaire du compte Les deux Bénéficiaire de compte Valeur approximative Numéro de compte Titulaire du compte Les deux Bénéficiaire de compte Valeur approximative Numéro de compte Titulaire du compte Les deux Bénéficiaire Actifs réels (p. ex. autos, meubles, objets de collection, etc.) Montant estimatif Montant estimatif Montant estimatif Montant estimatif Montant estimatif Montant estimatif Résidence principale Propriétaire(s) Date d'achat Prix d'achat Impôt foncier Numéro de bien de prêt hypothécaire du courtier électronique Numéro de prêt Date du prêt Taux d'intérêt Fréquence des versements Solde du prêt Échéance du prêt Votre prêt est-il assuré? Oui Non Autres propriétés (p. ex. résidence d'été, immeuble de placement ou bien locatif) Propriétaire(s) Date d'achat Prix d'achat Impôt foncier Numéro de bien de prêt hypothécaire du courtier électronique Numéro de prêt Date du prêt Taux d'intérêt Fréquence des versements Solde du prêt Échéance du prêt Votre prêt est-il assuré? Oui Non 2 REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER

7 Autres propriétés (suite) Propriétaire(s) Date d'achat Impôt foncier de prêt hypothécaire du courtier Numéro de prêt Taux d'intérêt Solde du prêt Votre prêt est-il assuré? Oui Non Revenu d'emploi Revenu annuel brut Commissions REER collectif, y compris la part de l'employeur Autre revenu Revenu annuel brut Commissions Prix d'achat Numéro de bien électronique Date du prêt Fréquence des versements Échéance du prêt Prime Régime d'actionnariat des employés Prime Régime d'actionnariat des employés REER collectif, y compris la part de l'employeur Autre revenu Assurances de police (assurance temporaire, vie entière, universelle, hypothécaire, collective, invalidité, maladies graves, soins de longue durée, carte de crédit, ligne de crédit, etc.) Agent électronique de police Numéro de la police Bénéficiaire Révocable Irrévocable Valeur Personne assurée Lieu de conservation de la police Agent électronique de police Numéro de la police Bénéficiaire Révocable Irrévocable Valeur Personne assurée Lieu de conservation de la police REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER 3

8 Assurances (suite) de police Agent électronique Numéro de la police Bénéficiaire Révocable Irrévocable Valeur Personne assurée Lieu de conservation de la police Agent électronique de police Numéro de la police Bénéficiaire Révocable Irrévocable Valeur Personne assurée Lieu de conservation de la police Agent électronique de police Numéro de la police Bénéficiaire Révocable Irrévocable Valeur Personne assurée Lieu de conservation de la police Agent électronique de police Numéro de la police Bénéficiaire Révocable Irrévocable Valeur Personne assurée Lieu de conservation de la police Régimes de retraite Prestations déterminées Participation différée aux bénéfices Numéro d'employé ou de régime Âge au début Prestation de raccordement ($) Prestations déterminées Participation différée aux bénéfices Cotisations déterminées REER collectif Montant annuel ($) Âge à la fin Prestation de survivant (%) Cotisations déterminées REER collectif 4 REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER

9 Régimes de retraite (suite) (suite) Numéro d'employé ou de régime Âge au début Prestation de raccordement ($) Prestations déterminées Participation différée aux bénéfices Numéro d'employé ou de régime Âge au début Prestation de raccordement ($) Prestations déterminées Participation différée aux bénéfices Numéro d'employé ou de régime Âge au début Prestation de raccordement ($) Passif Prêts Votre prêt est-il assuré? Oui Non Votre prêt est-il assuré? Oui Non Votre prêt est-il assuré? Oui Non Votre prêt est-il assuré? Oui Non Montant annuel ($) Âge à la fin Prestation de survivant (%) Cotisations déterminées REER collectif Montant annuel ($) Âge à la fin Prestation de survivant (%) Cotisations déterminées REER collectif Montant annuel ($) Âge à la fin Prestation de survivant (%) Institution financière Institution financière Institution financière Institution financière REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER 5

10 Passif (suite) Cartes de crédit Factures en souffrance Impôts et taxes Véhicules Paiement mensuel Paiement mensuel Paiement mensuel Autre passif Entreprise Associé(s) Institution financière Institution financière Institution financière Montant du débit Taux d'intérêt Montant du débit Taux d'intérêt Montant du débit Taux d'intérêt Entreprise individuelle par actions de personnes 6 REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER

11 Entreprise (suite) Qui est le propriétaire Les deux de l entreprise? Renseignements bancaires Institution Personne-ressource électronique électronique Numéro de compte PERSONNES-RESSOURCES Mandataires Biens Soins personnels Lieu de conservation électronique Biens Soins personnels Lieu de conservation électronique Biens Soins personnels Lieu de conservation électronique Biens Soins personnels Lieu de conservation électronique Conseillers financiers Rôle Préretraite Retraite Décès électronique Rôle Préretraite Retraite Décès électronique Rôle Préretraite Retraite Décès électronique REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER 7

12 Conseillers financiers (suite) Rôle Préretraite Retraite Décès électronique Banquiers personnels du ou des titulaires du compte Banque Numéro de compte de propriété Individuelle e de compte Personne-ressource électronique du ou des titulaires du compte Banque Numéro de compte de propriété Individuelle e de compte Personne-ressource électronique du ou des titulaires du compte Banque Numéro de compte de propriété Individuelle e de compte Personne-ressource électronique Avocats ou notaires électronique électronique électronique électronique Comptables électronique électronique 8 REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER

13 PLANIFICATION SUCCESSORALE Testaments Avez-vous un testament? Date du dernier testament Oui Non de testament Exécuteur ou liquidateur électronique de la personne qui connaît l endroit précis où est conservé ce document Lien Votre conjoint a-t-il un testament? Oui Non de testament Date du dernier testament de la personne qui connaît l endroit précis où est conservé ce document Lien Préarrangements funéraires Funérarium Personne-ressource Avez-vous prépayé les Oui Non frais d obsèques? Détails Funérarium Personne-ressource Avez-vous prépayé les frais d obsèques? Détails Lot au cimetière du cimetière Numéro de concession du terrain Personne-ressource Oui Non Exécuteur ou liquidateur électronique Montant versé Montant versé REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER 9

14 Lot au cimetière (suite) du cimetière Numéro de concession du terrain Personne-ressource ADHÉSIONS Cartes de crédit à points ou à récompenses Exemples : Air Miles, Aéroplan et Primes HBC du titulaire du titulaire du titulaire du titulaire du titulaire du titulaire Clubs et associations Membres Enfants Membres Enfants Membres Enfants Membres Enfants Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Cotisation annuelle Prestation de décès Oui Non Cotisation annuelle Prestation de décès Oui Non Cotisation annuelle Prestation de décès Oui Non Cotisation annuelle Prestation de décès Oui Non 10 REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER

15 NOTES REGISTRE PERSONNEL ET FINANCIER 11

16 12DWD239_SN_DF_IN_FinancialLogbook_NonFillable_FR_V2_DOP_1013 MOE6052 Gestion d actifs 1832 S.E.C., La reproduction totale ou partielle du présent contenu sans autorisation écrite du détenteur des droits d auteur est interdite. Zoom sur la vie Dynamique MC est une marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence.

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