PRÉSENTATION DU TOUR DE FRANCE DE L IMMOBILIER. Benoît CATEL, Directeur Général délégué, Crédit Foncier

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1 LYON 23 mars 2016

2 PRÉSENTATION DU TOUR DE FRANCE DE L IMMOBILIER Benoît CATEL, Directeur Général délégué, Crédit Foncier

3 PLAN DE LA PRÉSENTATION Présentation du Tour de France de l immobilier Film : Le Grand Livre de l année 2015 Marché du crédit Marchés résidentiels en 2015 et 2016 Marchés de l immobilier d entreprise en 2015 et 2016 Film : Immobilier et innovation : enjeux et perspectives «De nouveaux territoires d innovation» ** La nouvelle France des régions

4 MARCHÉ DU CRÉDIT 2015 : des conditions de financement favorables qui ont permis la reprise des marchés immobiliers Pascale Barone, Directeur Régional, Crédit Foncier

5 LES VOLUMES DE CRÉDITS À L IMMOBILIER RÉSIDENTIEL DEVRAIENT ENCORE PROGRESSER LÉGÈREMENT Prêts immobiliers (y compris prêts travaux) hors rachats et renégociations Montants engagés Volumes de crédits à l'habitat (en milliards d euros) (prév.) Source : Crédit Logement / CSA * Il s agit de montants engagés (neuf, ancien et travaux), c est-à-dire de crédits ayant fait l objet d une offre acceptée par le client

6 LA DURÉE DES CRÉDITS S EST STABILISÉE En dépit de la baisse des taux, la durée s'est stabilisée, voire a augmenté en 2015, traduisant un mouvement de hausse de la part financée à crédit 225 Durées moyennes des prêts en mois (prêts bancaires seuls) ans et 9 mois Source : Crédit Logement / CSA

7 T4-08 T1-09 T2-09 T3-09 T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15 T1-16 T2-16 T3-16 T4-16 PERSISTANCE DE TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER TRÈS FAVORABLES (prêts bancaires seuls hors assurance) Ensemble du marché secteur concurrentiel Taux d'intérêt moyen en % 5,5 5 5,07 4,5 4,15 4 3,5 3 3,34 2,96 2,83 2,5 2,18 2,14 2,20 2,20 2 1,5 2,02 2,20 1 Source : Crédit Logement / CSA prévision Crédit Foncier Immobilier

8 RACHATS ET RENÉGOCIATIONS ONT REDONNÉ DU POUVOIR D ACHAT AUX EMPRUNTEURS Prêt consenti fin 2011 Montant Durée 19 ans Taux fixe 3,88% Mensualité = (hors ass) 1 241,00 Rachat fin 2015 (après 4 ans) Renégociation fin 2015 (après 4 ans) CRD CRD IRA (3% CRD) IRA = 0 plafond 1 sem. d'intérêts = Total à racheter = Total à renégocier = Durée restante inchangée = 15 ans Durée restante inchangée = 15 ans Taux fixe = 2,30% Taux fixe = 2,50% prêt initial Revenus emprunteur = / an 70% charges du prêt 30% revenu disponible 27% Mensualité (hors ass) = Mensualité (hors ass) = après rachat -8,6% -9,1% ou renégo 73% charges du prêt revenu disponible Source : CFF / Etudes Crédit Foncier Immobilier

9 DES GAINS DE POUVOIR D ACHAT NON NÉGLIGEABLES POUR LES EMPRUNTEURS Exemple d un prêt consenti fin 2011, d un montant initial de , au taux de 3,88%. Rachat fin 2015 au taux de 2,30% ou renégociation au taux de 2,50%. Gain après rachat Gain après renégociation Source : CFF / Etudes Crédit Foncier Immobilier

10 MARCHÉS RÉSIDENTIELS EN 2015 ET 2016 Emmanuel Ducasse, Directeur des Etudes, Crédit Foncier Immobilier Pierre Albepart, Directeur Régional des expertises, Crédit Foncier Immobilier Expertise

11 MARCHÉ NATIONAL 2015 : des conditions de financement favorables pour les marchés immobiliers 2016 : La reprise est-elle durable?

12 MARCHÉ DU NEUF RÉSIDENTIEL 2015 Villas Saint-Cyr à Lyon 9 ème (Icade) Commercialisation Crédit Foncier Immobilier

13 ACTIVITÉ DE PRODUCTION : ENFIN LA REPRISE Au 2 ème semestre 2015, les autorisations de construire sont en légère hausse au niveau national (unité : logement) Nombre de logements cumulés sur un an glissant Évolution sur un an : Logements commencés -0,3% Permis de construire +1,5% Permis de construire Logements commencés Autorisés Commencés Sources : SOeS, Sit@del2 (déc. 2015), Crédit Foncier Immobilier

14 REDÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS (en milliers d'unités) ,0 221,0 217,0 230,3 190,6 180, ,0 105,0 100,0 95,0 98,0 100, ,0 60,0 63,0 49,3 45, ,4 21,3 19,9 18,0 17,9 18,4 20, estimation prévisions autres (résidences secondaires, ) locatif privé locatif social accession total logements Sources : Panorama du financement / Crédit Foncier Immobilier, Sitadel 2, DAEI/SES/AEREL, modèle FANIE

15 BAISSE DU STOCK DE LOGEMENTS NEUFS* Hausse des ventes en 2015 : réservations, soit +17,9% de plus qu en 2014 Le stock de logements neufs baisse : -6% Stock en volume , ,5 7,1 Stock en mois de commercialisation Sources : SOeS, ECLN, Crédit Foncier Immobilier (fév. 2016) * Données portant sur des programmes de cinq logements et plus destinés à la vente aux particuliers, hors secteur diffus.

16 MAISONS INDIVIDUELLES : UNE REPRISE FORTE Nombre de ventes de maisons individuelles* -39% entre 2010 et % (est) Nette reprise des ventes de maisons individuelles en 2015 (+13% vs. 2014) après une forte baisse entre 2010 et 2014 Toutefois, le niveau de 2015 reste inférieur de 31% à celui de 2010 Sources : Crédit Foncier Immobilier, Markemetron * Maisons individuelles en secteur diffus

17 Prix des maisons en euros, à l'unité Prix des appartements en euros/m² LES PRIX SE MAINTIENNENT DANS LE NEUF POUR LES APPARTEMENTS Évolution des prix de vente des logements neufs en secteur groupé (prix moyen à la réservation*) ,0 % ,3% Prix de vente des maisons Prix de vente des appartements Sources : SOeS, ECLN, Crédit Foncier Immobilier *Prix de vente moyens, France entière

18 MARCHÉ DE L ANCIEN EN 2015

19 UNE POURSUITE DE LA PROGRESSION DU VOLUME DE TRANSACTIONS DANS L ANCIEN EN 2016 Activité du marché de l ancien (prév.) Source : Notaires INSEE / CGEDD / prévision Crédit Foncier Immobilier

20 BAISSE DE FAIBLE AMPLEUR DES PRIX DANS L ANCIEN Immobilier ancien : variation annuelle moyenne des prix au 4 ème trimestre 2015 Appartements Maisons ÎLE-DE-FRANCE -1,0% -0,2% PROVINCE -0,6% 0,7% Logements anciens Prix Moyen Variation sur 1 an PARIS appartements au m² 0,4% PTE COURONNE appartements au m² -2,0% PTE COURONNE maisons à l unité -1,0% GDE COURONNE appartements au m² -2,4% GDE COURONNE maisons à l unité 0,2% Sources : Insee, Notaire d'ile-de-france / Base Bien, Notaires de France/ Perval, Etudes CFI (février 2016)

21 BAISSE DE 8,3% DU COÛT MOYEN DE L ACQUISITION D UN APPARTEMENT ANCIEN ENTRE 2013 ET 2015 Exemple d un logement dans l ancien acheté 250 K avec un prêt de 196,5 K sur 18 ans et demi Montant acquisition + intérêts = - 8,3% T T T T T T T T T prix d'un logement (exemple) intérêts sur la durée totale du prêt Baisse de prix sur la période : -2,5 % Baisse du coût financier : - 31,5% Sources : Crédit Foncier Immobilier, CSA / OFL, indice INSEE/Notaires (CVS France entière)

22 DES DISPARITÉS DANS L ÉVOLUTION DES PRIX DANS L ANCIEN Évolution 12 mois + 2% et au-delà -2% à +2% -2% et en-deçà APPARTEMENT T3 Le Havre Rennes Le Mans Angers Nantes Rouen Paris Lille Reims Metz Strasbourg Dijon Clermont-Ferrand Lyon Grenoble prix moyens au m² dans l ancien ou récent à fin 2015 Bordeaux Toulouse Montpellier Nîmes Marseille Nice Toulon Sources LPI, Crédit Foncier Immobilier Écarts sur 12 mois estimés à fin décembre 2015

23 LES PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS EN VOIE D ATTERRISSAGE Base Série brute ,5% +3,7% +1,5% -1,1% -2,1% -2,5% -1,8% -1,8% -2,0% -2,1% -0,8% -2,6% 0,0% -0,5% 0,0% 100-2,7% 0,3% +0,5% 95 France métropolitaine Ile-de-France Province Source : Indices INSEE-Notaires (base 100, T1 2010) prévision Crédit Foncier Immobilier

24 MARCHÉS RÉSIDENTIELS EN REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

25 UN NOUVEAU TERRITOIRE RÉGIONAL Auvergne-Rhône-Alpes Population en 2013* hab. Revenu disponible médian en Produit Intérieur Brut en Mds d' Taux de chômage au T ,1 % * Population en vigueur au 1 er janvier 2016 Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

26 Taux de chômage en % TAUX DE CHÔMAGE PAR DÉPARTEMENT ,6 11,1 10,4 9,5 9,0 8,6 8,1 7,7 7,4 6,7 Auvergne-Rhône-Alpes AIN ALLIER ARDÈCHE CANTAL DRÔME ISÈRE LOIRE HAUTE-LOIRE PUY-DE-DÔME RHÔNE SAVOIE HAUTE-SAVOIE 4 T T T T T T T T T T Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

27 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PIB EN 2015 PAR DÉPARTEMENT Haute-Loire Cantal 2% Allier 1% 3% Puy-de-Dôme 8% Ain 7% Ardèche 3% Drôme 6% Savoie 6% Haute-Savoie 10% Isère 16% Loire 8% Rhône 30% Sources : EXPERIAN / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

28 PIB en Mds d' Taux de croissance du PIB 2015/2014 (en %) COMPARAISON RÉGIONALE DU PIB EN 2015 (HORS ÎLE-DE-FRANCE) 250 1,8% 200 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 1,2% 1,5% 1,6% 1,4% 1,2% ,8% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% 0,6% 50 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0 0,0% Sources : EXPERIAN / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

29 REVENU DISPONIBLE MÉDIAN DES MÉNAGES PAR EPCI* *Etablissement Public de Coopération Intercommunale Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

30 QUELQUES REPÈRES SUR LE MARCHÉ DU NEUF EN FRANCE Répartition géographique des ventes de logements neufs* Pays de la Loire 6% Normandie 3% Nord- Pas-de- Calais- Picardie 5% Provence- Alpes-Côte d'azur 12% Alsace- Champagne- Ardenne- Lorraine 6% Aquitaine- Limousin- Poitou- Charentes 7% Auvergne- Rhône-Alpes 16% en nombre Île-de-France 24% Languedoc- Roussillon- Midi-Pyrénées 12% Corse 1% Bretagne 4% *estimation en % Centre-Val de Loire 2% Sources : SOeS, ECLN, Crédit Foncier Immobilier (fév. 2016) Données portant sur des programmes de cinq logements et plus destinés à la vente aux particuliers, hors secteur diffus. Bourgogne- Franche- Comté 2%

31 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 ACTIVITÉ DE PRODUCTION DANS LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Nombre de logements cumulés sur un an glissant* (en nombre de logements) Évolution sur un an : Logements commencés -5,6% Permis de construire -7,1% Permis de construire Logements commencés Commencés Autorisés *estimation Sources : Sita@del2 / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

32 CARTOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PAR EPCI Sources : Sita@del2 / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

33 ÉVOLUTION DE L ACTIVITÉ DES MARCHÉS DE LOGEMENTS ANCIENS Répartition géographique de l'activité immobilière en 2015 Savoie 8% Haute-Savoie 15% Ain 7% Allier 2% Ardèche 3% Cantal 1% Drôme 7% Isère 16% Rhône 30% Loire 5% Puy-de-Dôme 5% Haute-Loire 1% Importance du poids relatif du Rhône d une part, et de l arc alpin d autre part, dans l activité immobilière régionale. En 2015, dans la plupart des départements de la région, les volumes ont eu tendance à s améliorer, avec cependant des différences sensibles en fonction des secteurs et de la nature des biens. Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

34 PRIX MOYENS DES APPARTEMENTS ANCIENS Globalement, les prix se sont encore inscrits dans une tendance légèrement baissière ou au mieux se sont stabilisés. Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

35 PRIX MOYENS DES MAISONS ANCIENNES L évolution des prix a été contrastée en fonction des départements, principalement dans une fourchette variant de -3% à +3% Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

36 FOCUS SUR LYON

37 STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS PAR TYPE D OCCUPATION 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 7% 8% 12% 14% 18% 11% 31% 20% 42% 47% 40% 30% Lyon Métropole de LYON Auvergne-Rhône-Alpes Logements vacants Résidences secondaires Occupation gratuite Location secteur HLM Location secteur privé Propriétaires occupants Sources : INSEE / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

38 MARCHÉ DU NEUF Prix des appartements neufs (en euros/m²) Sur la métropole de Lyon, le marché de «l individuel groupé» est anecdotique. Reprise de la construction neuve diffuse, avec comme corollaire une hausse des volumes de vente des terrains à bâtir. Prix des maisons neuves (en euros) Marché très dynamique en 2015, en forte progression par rapport à 2014, notamment soutenu par les investisseurs particuliers. Prix subissant une pression à la hausse. Offre à fin 2015 ne représentant plus qu environ 9 mois de commercialisation. Sources : Les Prix Immobiliers / Etudes - Crédit Foncier Immobilier

39 PRIX MÉDIANS PAR SECTEUR DANS L ANCIEN Prix des appartements (en /m²) Prix des maisons (en ) LYON, Arrondissements Prix médians des appartements au m² Prix médians des maisons 1 er NS 2 ème NS 3 ème ème NS 5 ème NS 6 ème NS 7 ème NS 8 ème ème NS L année 2015 a été marquée par une vigoureuse reprise en termes de volumes, alors que, globalement, les prix sont restés stables, légèrement haussiers ou baissiers selon les secteurs et/ou les types de biens. La demande est de plus en plus attentive aux critères environnementaux, de desserte par les transports en commun, de vie de quartier et d état du bien (aversion aux travaux). Sur Lyon intra-muros, la clientèle des primo-accédants a profité de la baisse des prix enregistrée au cours des dernières années dans certains quartiers. Sources : Perval Notaires de France / Période d observation : 1/11/ /10/2015 Le découpage géographique correspond aux IRIS définis par l'insee

40 IMMOBILIER D ENTREPRISE EN 2015 ET 2016 Emmanuel Ducasse, Directeur des Etudes, Crédit Foncier Immobilier Pierre Albepart, Directeur Régional des expertises, Crédit Foncier Immobilier Expertise

41 MARCHÉ NATIONAL Immobilier d entreprise : un contraste entre location et investissement

42 MARCHÉ LOCATIF TERTIAIRE 2015 La Grande Halle, Lyon 7 ème (Gecina) Mission Crédit Foncier Immobilier Expertise

43 DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX STABLE EN ÎLE-DE-FRANCE Le volume d activité prévisionnel sera probablement similaire à celui de 2015 Le marché locatif est aujourd hui un marché de renouvellement (en millions de m 2 par an) 3,5 Prévision T4 T3 T2 T1 3,0 2,5 2,2 2,3 2,0 1,5 1,0 0,5 0, (prév.) 2016 Sources : ImmoStat / prévisions Crédit Foncier Immobilier

44 MARCHÉ LOCATIF : LE STOCK TERTIAIRE FRANCILIEN EST EN BAISSE Stock de 3,9 millions de m² à fin 2015 (-3% vs. 2014) Toutefois, ce niveau est supérieur de 16% à la moyenne décennale (3,27 millions de m²) Soit 1 an et 9 mois de placement locatif (en millions de m²) 4,5 4,0 3,63 4,02 3,91 3,5 3,0 2,92 3,59 2,5 2,0 2,45 2,42 1, T T T T T T T T T T T T T T4 Sources : ImmoStat / Crédit Foncier Immobilier

45 DES LOYERS FACIAUX TOUJOURS STABLES MAIS LES MESURES D ACCOMPAGNEMENT SE GÉNÉRALISENT Selon analyse statistique des baux les plus récents des actifs étudiés par Crédit Foncier Immobilier Expertise (bureaux > m² pour l Île-de-France) IDF -8% à -30% Paris 0 à -16% Bordeaux -5% à -25% Toulouse -12% à -22% Grand Est -3% à -11% Lyon -6% à -33% Marseille -4% à -23% Source : Crédit Foncier Immobilier - Carte réalisée avec Cartes & Données - Articque

46 MARCHÉ DE L INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER D ENTREPRISE 2015 Sky 56 Lyon Part-Dieu (Gecina) Mission Crédit Foncier Immobilier Expertise

47 L ÉCART DE TAUX FAVORISE LA BAISSE DES RENDEMENTS ET LA VALORISATION DES ACTIFS 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Une abondance de liquidités à placer et un taux obligataire bas expliquent la baisse des rendements La prime de risque immobilier s élève à 240 points de base pour les produits core 4,3 3,79 3,8 4,30 5 4,24 5,5 0,76 1,85 3,65 4,75 4,7 1,64 1,38 3,11 3,32 4,25 4, ,71 2,54 2,04 2,21 3,75 2,09 1,66 2,4 0,85 3, bp Taux OAT 10 ans, moyenne calculée à partir des taux mensuels Sources : BDF, Crédit Foncier Immobilier Écart en PB Taux de rendement prime Paris QCA

48 UN MARCHÉ DE L INVESTISSEMENT TOUJOURS BIEN ORIENTÉ Le volume d activité prévisionnel restera d un niveau élevé, compte tenu de l abondance de liquidités L offre de produits qualitatifs et/ou de portefeuilles nationaux devrait alimenter le marché en suffisance (en milliards d euros) 28,5 24,4 22,5 24,0 25,0 13,0 8,5 11,2 15,0 14,5 15, (prev.) Sources : ImmoStat / prévisions Crédit Foncier Immobilier

49 CETTE HAUSSE DE L INVESTISSEMENT EST GÉNÉRALE Allocation géographique : nouvelle progression des volumes, plus marquée en Île-de-France Régions : +4,1% Île-de-France : +7,3% (en milliards d euros) 15 14, ,4 3,4 22,5 4,9 24 5, ,1 11,6 17,6 18, Sources : ImmoStat / Crédit Foncier Immobilier

50 QUELLES ALLOCATIONS D ACTIFS EN 2015? Typologie d actifs : les bureaux restent privilégiés par les investisseurs Logistique / Activités Commerces Bureaux 15 Md 14,5 Md 15 Md 0,9 1,3 1,5 2,3 3 3,6 11,9 10,2 9,9 22,5 Md 0,9 7,2 14,4 24 Md 2,2 4,5 17,

51 TAUX DE RENDEMENT : LA PRIME AU PRIME BUREAUX Paris Autres pôles d affaires Île-de-France Régions prime 3,25% 3,00% non prime 4,50% 4,25% prime 4,50% 4,25% non prime 7,50% 7,00% prime IDF 5,00% 4,75% non prime 8,25% 8,25%

52 TAUX DE RENDEMENT : DES ÉCARTS QUI VONT ENCORE S ACCROÎTRE COMMERCES Paris boutiques Métropoles boutiques Centres commerciaux* *Hors centres régionaux Retail parks prime 3,00% 2,80% non prime 6,00% 6,00% prime 4,50% 4,25% non prime 7,50% 7,50% prime IDF 4,25% 4,00% prime régions 5,00% 4,80% non prime 8,00% 8,00% prime IDF 5,00% 5,00% primé régions 5,75% 5,75% non prime 8,00% 8,25% Source : Crédit Foncier Immobilier

53 MARCHÉ RÉGIONAL Immobilier d entreprise : marché locatif tertiaire marché de l investissement

54 m² BUREAUX : DEMANDE PLACÉE EN LYON Demande placée en bureaux et évolution 2015 / 2014 : m² (+ 12,17%) Opérations significatives : EDF, RTE, ADECCO, CAP GEMINI, etc. Perspectives 2016 : favorables (transactions phares) % % % % 61% 52% % 41 % 41% 54% 39% 45% Source : CECIMOBS Demande placée globale Dont neuf

55 MARCHÉ DE L INVESTISSEMENT : LYON Montants investis en 2015 : M (+ 44,03% / 2014) Opérations significatives : GRAND HÔTEL DIEU, SKY 56, CAMPUS JULES CARTERET, AVENTIS, LE THIERS LAFAYETTE, VIEW ONE Perspectives pour 2016 : bonnes (demande très supérieure à l offre) M M M M 845 M 848 M 874 M 800 M 667 M 60% 600 M 384 M 60% 79% 67% 400 M 53% 85% 200 M 0 M % Part bureaux Source : CECIMOBS

56 TAUX DE RENDEMENT SUR L IMMOBILIER RÉGIONAL BUREAUX * LOGISTIQUE * PRIME 5,00% 4,75% NON PRIME 6,00% 5,75% PRIME 6,50% 6,25% NON PRIME 8,50% 8,50% COMMERCES * CENTRE-VILLE 4,50% 4,25% AUTRES SECTEURS 6,50% 6,50% CENTRES COMMERCIAUX RETAILS PARKS 5,90% 5,75% * Perspective estimée à fin d année source Crédit Foncier Expertise 57

57 EXEMPLES DE TAUX DE RENDEMENT DEPUIS 2015 Date Immeuble Secteur S.U. Année Prix de vente* Taux Acquéreur 29/01/2016 CONFLUENT 2 Lyon 7ème - Gerland ,04% SCPI Fin 2015 LE RUBIK Lyon 7ème - Gerland ,50% SCPI 16/10/2015 LE KING CHARLES LYON 2ème - Confluence ,50% SCPI Sept HALLE BORIE 2 Lyon 7ème - Gerland ,34% Cie d'assurances 24/07/2015 IVOIRE Lyon 7ème - Gerland ,10%/ 5,15% Foncière Juillet 2015 LE FLORENTIN Dardilly ,82% Foncière * A.E.M. pour CONFLUENT 2, LE RUBIK et LE KING CHARLES. 58

58 LA NOUVELLE FRANCE DES RÉGIONS D APRÈS L ÉTUDE DU CRÉDIT FONCIER Nicolas PECOURT, Directeur Communication externe et RSE, Crédit Foncier

59 UNE ETUDE DU CREDIT FONCIER Sous forme d une «saga estivale», le Crédit Foncier a réalisé de juin à septembre 2015 une étude relative aux caractéristiques immobilières des treize nouvelles régions. Sept régions, dont la nouvelle région Auvergne & Rhône-Alpes, sont issues de fusions ; six sont restées identiques. Une série déclinée sous de multiples formats : fiches régions 4 pages chaque mardi ; 13 vidéos réalisées (1 par région) sur la chaine YouTube du Crédit Foncier ; étude complète diffusée à la fin de l opération.

60 POPULATION DES NOUVELLES REGIONS Population Régions Population (en millions) Variation de la population entre Part des 20 à 59 ans ILE-DE-FRANCE 11,9 12% 57 % AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 7,6 14% 54 % NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 6,0 4% 54 % AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 5,8 13% 52 % 11,9 M 0,3 M La nouvelle région appartient au groupe des six régions françaises (sur un total de treize) qui comptent plus de cinq millions d habitants. Variation population sur 25 ans ( ) LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 5,6 23% 52 % ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 5,5 4% 55 % PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 4,9 15% 52 % PAYS DE LA LOIRE 3,6 18% 53 % NORMANDIE 3,3 6% 53 % BRETAGNE 3,2 15% 52 % BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ 2,8 4% 52 % CENTRE 2,6 10% 52 % CORSE 0,3 20% 53 % 23 % 4 % Il s agit d une population dynamique dont l évolution est de 14 % au cours des 25 dernières années. La part des 20 à 59 ans y est importante. Superficie de km 2 (2 ème rang régions), avec une densité pourtant inférieure à la moyenne nationale (109 habitants/km 2 vs 116) Part des 20 à 59 ans 57,4 % 51,8 % Source : Cabinet Asterès

61 VILLES DE PLUS DE HABITANTS Régions Villes de plus de hab ILE-DE-FRANCE 242 NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 103 Nombre de villes de habitants AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 98 PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 80 ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 70 AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 63 LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 57 NORMANDIE 43 PAYS DE LA LOIRE 38 BRETAGNE 35 CENTRE 34 BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ 27 CORSE Une région globalement dense. Lyon est la 2 ème agglomération française (son aire urbaine concentre plus de 2,2 millions d habitants). La nouvelle région Auvergne & Rhône-Alpes regroupe 5 villes de plus de habitants : Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand et Villeurbanne. Source : Cabinet Asterès

62 PIB Régions PIB 2013 (milliards ) PIB/hab (2013) ILE-DE-FRANCE PIB (Mds ) AUVERGNE & RHÔNE-ALPES AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE BRETAGNE ,3 8,6 La nouvelle région Auvergne & Rhône-Alpes est la 2 ème région la plus productive de France avec une capacité d exportation de 53 Mds en PIB/habitant ( ) BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ CENTRE CORSE Source : Cabinet Asterès

63 EMPLOI Régions Emploi tertiaire Emploi industr., construction, agricole Emploi non-marchand Emploi tertiaire ILE-DE-FRANCE 62% 12% 26% PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 50% 16% 34% PAYS DE LA LOIRE 49% 31% 20% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 45% 24% 30% 62% 40% Emploi industriel, construction & agricoles LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 45% 21% 34% NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 43% 22% 35% AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 43% 24% 33% NORMANDIE 43% 25% 32% CENTRE 43% 25% 32% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 42% 25% 33% 31% 12% Industrie, construction & agriculture : 25% des emplois de la région «A.R.A.» Emploi non-marchand ECOLE BRETAGNE 42% 24% 34% CORSE 42% 19% 39% BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ 40% 27% 33% 39% 20% Source : Cabinet Asterès

64 CRÉATIONS D ENTREPRISES Régions Création annuelle d entreprises pour habitants PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 12 CORSE 12 ILE-DE-FRANCE 11 LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 10 Nombre d entreprises créées pour habitants AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 8 AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 8 NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 6 ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE PAYS DE LA LOIRE 6 NORMANDIE 6 BRETAGNE 6 BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ 6 CENTRE 6 Source : Cabinet Asterès

65 NOMBRE DE LOGEMENTS Régions Nombre de logements ILE-DE-FRANCE AUVERGNE & RHÔNE-ALPES Nombre de logements LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES AQUITAINE& LIMOUSIN& POITOU-CHARENTE PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ CENTRE CORSE Six régions concentrent deux tiers de la population et deux tiers des logements. Les logements de la région Auvergne & Rhône- Alpes représentent 13 % du parc national. Ces logements sont issus pour 81 % de Rhône- Alpes et 19 % d Auvergne. Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

66 RÉPARTITION MAISONS & APPARTEMENTS Régions Maisons (%) Appartements (%) NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 73% 27% PAYS DE LA LOIRE 73% 27% Répartition maisons & appartements CENTRE 73% 27% AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 72% 28% BRETAGNE 72% 28% NORMANDIE 67% 33% BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ 65% 35% LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 62% 38% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 57% 43% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 51% 49% CORSE 51% 49% PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 41% 59% 73% 27% 27% 73% Le parc de logements est composé pour moitié (51 %) de maisons (vs 49 % appartements). ILE-DE-FRANCE 27% 73% Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

67 PROPORTION DE PROPRIÉTAIRES Régions % de propriétaires BRETAGNE 67% PAYS DE LA LOIRE 65% CENTRE 65% Pourcentage de propriétaires AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 64% BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ 64% LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 61% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 60% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 60% NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 59% NORMANDIE 59% CORSE 58% 67% 49% Cette nouvelle région compte 60 % de propriétaires (vs 40 % locataires) quasiment la même répartition qu au niveau national. PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 56% ILE-DE-FRANCE 49% Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

68 RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES & SECONDAIRES Régions Résidences principales Résidences secondaires ILE-DE-FRANCE 91% 3% Répartition des résidences principales & secondaires NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE 90% 4% ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE 89% 3% CENTRE 85% 6% BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ 84% 8% PAYS DE LA LOIRE 83% 11% NORMANDIE 83% 10% 91% 71% 36% 3% AUVERGNE & RHÔNE-ALPES 80% 12% BRETAGNE 80% 13% AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES 80% 12% LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES 76% 16% PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR 75% 17% CORSE 61% 36% 80 % de résidences principales (12 % résidences secondaires ; 8 % logements vacants) ; une proportion également proche de la moyenne nationale (83 %). Source : Retraitement Crédit Foncier à partir de données Insee 2011

69 PRIX IMMOBILIERS Régions Prix moyen dans l ancien ( /m²) ILE-DE-FRANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR AUVERGNE & RHÔNE-ALPES AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES Prix moyen dans l ancien ( /m²) LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE CENTRE ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ Source : Retraitement Crédit Foncier à partir du baromètre LPI-SeLoger janvier 2015

70 PRIX DU FONCIER Régions Prix moyen ( /m²) Pourcentage foncier / prix total ILE-DE-FRANCE % PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR % AUVERGNE & RHÔNE-ALPES % LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRÉNÉES % ALSACE & CHAMPAGNE-ARDENNE & LORRAINE % PAYS DE LA LOIRE % Le prix moyen du foncier dans la nouvelle région Auvergne & Rhône- Alpes est égal à 100 euros / m 2 à comparer à 218 en Ile-de-France et 46 en Bourgogne & Franche -Comté. Le foncier représente 35 % du prix total. BRETAGNE % NORD-PAS DE CALAIS & PICARDIE % CENTRE % AQUITAINE & LIMOUSIN & POITOU-CHARENTES % NORMANDIE % BOURGOGNE & FRANCHE- COMTÉ % Source : Retraitement Crédit Foncier

71 COMPARAISON EUROPÉENNE Régions Population PIB PIB/hab Taux de chômage Revenu disponible net Ménages propriétaires AUVERGNE & RHÔNE-ALPES ,8% % LONDRES ,6% % ANDALOUSIE ,6% % BASSE-SAXE ,3% % CATALOGNE ,1% % LA FLANDRE ,0% % Londres Basse-Saxe Auvergne & Rhône-Alpes Andalousie Catalogne Source : Cabinet Asterès

72 Merci de votre attention