Guide d Utilisation G2. Version Basic. Mode d emploi détaillant toutes les fonctionnalités du logiciel G2.

Transcription

1 Version Basic Mode d emploi détaillant toutes les fonctionnalités du logiciel G2. G2 10/09/2011 (Mise à jour : 20/11/2014)

2 SOMMAIRE 1 Compte 1-1 Création / modification / suppression du Comptes: 1-2 Accéder à votre Compte : 2 - Opérations 2-1 Ajouter une opération : 2-2 Modifier une ou plusieurs opérations enregistrées : 2-3 Supprimer une ou plusieurs opérations enregistrées. 3 Opérations Automatiques (Mensuelles, Trimestrielles & Semestrielles 4 Exportations 5 Gérer mes listes déroulantes 6 - Relevés 6-1 Visualiser / imprimer / exporter en pdf ou xps vos relevés. 7- Graphiques 7-1 Visualiser vos graphiques 8 Sauvegarde Manuelle 8-1 Sauvegarder en local 8-2 Sauvegarder sur support externe (Recommandé) 9- Gestion de sauvegardes ecloud 10- Autres 2

3 1 Compte 1-1 Création / modification / suppression de votre Compte : Pour créer votre compte n 1, cliquez sur Afin de valider la création de votre compte N 1 renseignez les champs demandés. Le champ «Solde Initial» est obligatoire. Vous avez la possibilité d ajouter ou supprimer des valeurs pour : Votre Banque et Type de compte Cliquer sur pour ajouter ou supprimer des valeurs selon votre choix. 3

4 Pour modifier votre compte, cliquez sur : Pour supprimer votre compte, cliquez sur le bouton «supprimer» : 1-2 Accéder à votre Compte : Lors des prochaines ouvertures de G2, afin de continuer vos comptes cliquez sur «accès à mon Compte». 4

5 2 - Opérations 2-1 Ajouter une opération : Pour ajouter une opération cliquez sur Remplissez les champs demandés et enregistrez. Exécutez autant d ajouts que nécessaire. Concernant le champ JOUR, vous avez accès directement à un calendrier Une fois validé le solde s actualise automatiquement. 2-2 Modification d une ou plusieurs opérations enregistrées : Si vous devez modifier une ou plusieurs opérations déjà sauvegardées, cliquez sur. Dans la fenêtre de modification, naviguez vers votre opération souhaitée via les boutons Ensuite modifiez les champs nécessaires puis enregistrez. Le solde s actualise automatiquement. 2-3 Supprimer une ou plusieurs opérations enregistrées. Vous pouvez supprimer une ou plusieurs opérations sauvegardées en cliquant sur. De la même façon que pour la modification, naviguez avec les boutons autant d opérations souhaitées. et supprimez Le solde s actualisera automatiquement. 5

6 3 Opérations Automatiques (Mensuelles, Trimestrielles & Semestrielles Choisissez la périodicité souhaitée. Configurez la première échéance de vos opérations automatiques. Les opérations s ajoutent automatiquement le jour «J». Une fois une opération ajoutée à votre listing d opérations, la date du prochain mouvement se met automatiquement à jour pour l échéance suivante. Retrouvez les échéances via vos tableaux. L ajout, la modification et la suppression d opération automatique se fait de la même façon que pour les opérations standard. L exécution des opérations automatiques s effectue à chaque ouverture de G2. 6

7 4 Exportations Grâce à l exportation, vous pouvez exporter votre listing complet d opérations sur fichier EXCEL et/ou PDF. Le fichier s enregistre et s ouvre automatiquement. La destination est par défaut Mes Documents. 5 Gérer mes listes déroulantes Vous avez la possibilité d ajouter ou supprimer toutes valeurs dans les listes déroulantes (Imputation & Type) Pour cela il suffit de cliquer sur Ensuite cliquez sur pour ajouter ou supprimer les valeurs selon votre choix. 7

8 6 Relevés 6-1 Visualiser / imprimer / exporter en pdf ou xps vos relevés. Grâce au bouton, vous avez accès en temps réel à vos relevés bancaires. Trois relevés différents sont à votre disposition : - Le relevé Général => - Le relevé classé par mois => - Le relevé classé par imputation => Dans ces relevés vous pouvez imprimer et/ou exporter en pdf ou xps 7- Graphiques 7-1 Visualiser vos graphiques En cliquant sur le bouton, vous avez accès en temps réel à vos graphiques. Trois graphiques différents sont à votre disposition : - Graphique 1 : Détaillant Crédit et Débit par mois => - Graphique 2 : Détaillant Crédit et Débit par imputations => - Graphique 3 : Détaillant Crédit et Débit par imputation et par mois => 8

9 8 Sauvegarde Manuelle 8-1 Sauvegarde en local Lors de l installation de G2 le fichier (g2c.accdr) se crée dans le dossier d installation («C:\G2C» pour une installation par défaut). Ce fichier contient tous les enregistrements effectués. Par mesure de sécurité ce fichier est protégé de ce fait aucune donnée n est visible en l exécutant. Pour créer une sauvegarde sur votre disque dur, il vous suffit de copier ce fichier (g2c.accdr) et de le coller dans le dossier de votre choix. Faite autant de sauvegardes que nécessaire. Pour restaurer cette sauvegarde il vous suffit de copier votre fichier sauvegardé et ensuite de le coller en remplacement de l ancien dans «C:\G2C» Opération à exécuter logiciel fermé. 8-2 Sauvegarde sur support externe (Recommandé) Le fonctionnement est exactement le même que celui en local, sauf que là, vous sauvegardez votre fichier (g2c.accdr) sur support USB, disque dur externe ou autre. Pour restaurer cette sauvegarde il vous suffit de copier votre fichier sauvegardé via votre support externe et ensuite de le coller en remplacement de l ancien dans «C:\G2C» Opération à exécuter logiciel fermé. 9

10 9 Gestion de sauvegardes ecloud Afin de protégé vos sauvegardes hors de votre PC, G2 vous propose une solution de sauvegarde distante. - Service de sauvegardes FTP (Solution proposé par Sphire, Filiale du Groupe Mauré Romain) Ce service permet un accès permanent à votre dossier personnel sur le serveur FTP Sphire (Groupe Mauré Romain), afin de sauvegarder tous les fichiers que vous souhaitez protéger et archiver. Où que vous soyez, vous avez toujours accès à vos données. Lien 10 Autres A tout moment vous pouvez actualiser Le bouton vous permet de revenir à l accueil. Voir les Conditions Générales sur mon site. Comment contacter le support? Sur le site avec le formulaire, ou par support@gestionnaire2compte.net. 10