KWISATZ et la fidélité client

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1 Table des matières -1) Introduction...2-2) Exemple 1 - Utilisation du pourcentage de fidélité ) Définition des différents champs de la fidélité en Vente Factures : ) Définition des différents champs de la fidélité en Vente Ticket ) Exemple de paramétrage...4-3) Exemple 2 - Utilisation des points bonus sur les produits ) Définition de la zone Bonus sur la fiche produit ) Exemple de paramétrage...7-4) Impression d un chèque cadeaux ) Paramétrage de la génération du chèque cadeaux ) Paramétrage de l encaissement du chèque cadeaux ) Paramétrage du modèle de document chèque cadeau ) Paramétrage du bon d achat...12

2 -1) Introduction Le logiciel KWISATZ fournit une gestion de la fidélité client qui se déroule en deux étapes. La première étape consiste à calculer le montant de fidélité acquis par le client et la deuxième concerne l utilisation de ce montant. En effet, le processus de calcul du montant de fidélité dépendra des critères que vous avez définis lors du paramétrage de la fidélité, il peut correspondre : 1. A un pourcentage du chiffre d affaires. 2. A un montant affecté aux produits (gestion des bonus). 3. Ou les deux à la fois. De plus, vous pouvez exclure du calcul du montant de fidélité les produits vendus en promotion, avec une remise, avec un tarif par quantité, avec un tarif de niveau 1, avec un tarif de niveau 2, etc. Enfin, le montant de fidélité acquis par le client peut être directement utilisé en tant que remise ou encaissé sous forme de chèque cadeau. Vous pouvez déterminer le montant à partir duquel il doit être utilisé et le montant maximum à attribuer, la différence entre le montant acquis et le montant utilisé sera crédité au client pour une utilisation ultérieure. Dans les paragraphes suivants, nous allons résumer par des exemples la démarche à suivre pour paramétrer et utiliser la gestion de la fidélité. Nous étudierons les différents cas à notre disposition. Page n 2 / 18

3 -2) Exemple 1 - Utilisation du pourcentage de fidélité Nous allons dans cet exemple utiliser le pourcentage de fidélité comme critère de calcul du montant de fidélité à attribuer au client. Tout d abord, il faut paramétrer dans le menu préférence de l onglet divers la manière dont va réagir le logiciel KWISATZ lors du calcul et de l attribution du montant de fidélité client. Ce calcul peut s effectuer à partir des tickets de caisse et /ou des factures. 1. Image: Préférences, Divers, Factures clients 2. Image: Préférences, Divers, Vente directe Page n 3 / 18

4 -2.1) Définition des différents champs de la fidélité en Vente Factures : =>Gestion de la fidélité=>factures clients Fidélité - Activée Cette case doit être cochée pour activer l utilisation de la fidélité client. Fidélité - Exclure les articles offerts Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles offerts. Fidélité - Exclure les articles remisés Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles remisés. Fidélité - Exclure les ventes en tarif 1 Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles vendus en tarif 1. Fidélité - Exclure les ventes en tarif 2 Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles vendus en tarif 2. Fidélité - Exclure les ventes en tarif 3 Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles vendus en tarif 3. Fidélité - Exclure les ventes en tarif 4 Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles vendus en tarif 4. Fidélité - Exclure les ventes en promotion Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles vendus en promotion. Fidélité - Exclure les ventes en tarif par quantité Lorsque cette case est cochée, il exclu du calcul du montant de fidélité les articles vendus en tarif par quantité. Fidélité - Exclure les ventes en tarif spécial Lorsque cette case est cochée, KWISATZ exclut du calcul du montant de fidélité les articles vendus en tarif spécial. Page n 4 / 18

5 -2.2) Définition des différents champs de la fidélité en Vente Ticket =>Gestion de la fidélité=>vente directe Fidélité - Proposer reprise des points acquis à partir de Indique le seuil de déclenchement de l attribution du montant au client. Fidélité - Limiter le nombre de points repris par ticket à Indique le montant maximum à attribuer à un client lors de l affectation du montant de fidélité acquis par le client, la différence entre le montant attribué et le montant acquis est réaffecté au client pour une utilisation ultérieure. Fidélité - Reprise sous forme de chèque cadeau Lorsque cette case est cochée, KWISATZ vous proposera d imprimer un chèque cadeau correspondant au montant de fidélité acquis par le client au lieu de directement proposer une remise sur le ticket. Pour les autres zones Voir -2.1) Définition des différents champs de la fidélité en Vente Factures Page n 5 / 18

6 -2.3) Exemple de paramétrage Dans notre cas, nous allons utiliser les paramètres suivants : Activé la fidélité. Déclenchement de la remise à partir de 15 Euros de fidélités acquise. Montant maximum de la remise à accorder de 20 Euros. Exclure du calcul du montant de fidélité les articles offerts, les articles remisés, les ventes tarif1, etc. Maintenant, si vous désirez utiliser la fidélité pour un client, il vous suffit lors de la création de la fiche client d affecter un pourcentage de fidélité dans l onglet <Divers>. Ce pourcentage sera utilisé pour calculer le montant de fidélité acquis par le client, il correspond à un pourcentage du chiffre d affaires cumulé par le client lors de ses achats. 3. Image: % appliquésur le CA du client Dans notre exemple, le pourcentage de fidélité à appliquer sera de 2% (Vous pouvez définir un pourcentage par défaut dans l onglet <Infos client> du menu <Préférence>. Lors de la création d une fiche client, cette valeur sera automatiquement prise en compte). Page n 6 / 18

7 Dorénavant, pour chaque vente effectuée sur ce client dans le module de vente directe. Il cumulera un montant de fidélité, lorsque ce montant atteindra le seuil de déclenchement. KWISATZ vous proposera d appliquer ce montant en tant que remise. (Voir les figures suivantes) : 4. Image: exemple 1: 1er ticket 5. Image: exemple 1: 2ème ticket Page n 7 / 18

8 6. Image: exemple 1 : fenêtre de confirmation 7. Image: exemple 1 : ligne de Reprise bonus Page n 8 / 18

9 -3) Exemple 2 - Utilisation des points bonus sur les produits Vous pouvez attribuer directement sur les produits le montant de fidélité que vous désirez attribuer lors de la vente (L attribution des montants fidélités dans les fiches produits peut s effectuer par traitement par lot dans le menu : =>Produits=>Gestion des tarifs=>modalités de calcul Cette solution vous donne la possibilité d avoir une gestion plus fine de l attribution des montants de fidélités. Pour cela, il suffit de renseigner dans la zone bonus de l onglet <Tarif supp> de la fiche produit le montant de la fidélité à attribuer lors de la vente. 8. Image: Bonus sur la fiche produit Page n 9 / 18

10 -3.1) Définition de la zone Bonus sur la fiche produit La zone Bonus peut être renseignée suivant différents critères. Le premier critère concerne le type de calcul du bonus. LIBRE vous devez renseigner le montant du bonus à attribuer directement dans la zone <Nb_points>. PVHT * COEFF Calcul le montant du bonus à partir du prix de vente hors taxe du produit et un coefficient renseigné dans la zone <coefficient>. PVTTC * COEFF Calcul le montant du bonus à partir du prix de vente toute taxe du produit et un coefficient renseigné dans la zone <coefficient>. PA.Brut * COEFF Calcul le montant du bonus à partir du prix d achat hors taxe brut du produit et un coefficient renseigné dans la zone <coefficient>. PA.Net * COEFF Calcul le montant du bonus à partir du prix d achat hors taxe net du produit et un coefficient renseigné dans la zone <coefficient>. Le deuxième critère concerne la date de début et la date de fin de la gestion du bonus, si aucune date n est indiquée le bonus sera attribué pour un temps indéfini. Page n 10 / 18

11 -3.2) Exemple de paramétrage Nous allons maintenant attribuer un euro de bonus à un produit puis l utiliser dans le module de vente directe. 9. Image: exemple avec 1 de bonus sur un produit Dorénavant, pour chaque vente effectuée sur ce produit pour un client. Il cumulera un montant de fidélité d un euro, lorsque ce montant atteindra le seuil de déclenchement. KWISATZ vous proposera d appliquer ce montant en tant que remise. (Voir les figures suivantes) : 10. Image: exemple 2 : 1er ticket Page n 11 / 18

12 11. Image: exemple 2 : 2ème ticket 12. Image: exemple 2 : fenêtre de confirmation 13. Image: exemple 2 : ligne Reprise bonus Page n 12 / 18

13 Le pourcentage de fidélité et le montant bonus peuvent être utilisés simultanément. Vous pouvez exclure un client du calcul de la fidélité en cochant la case <Gestion de la fidélité désactivée> de l onglet <Divers> de la fiche client. Dans le cas des clients qui ne sont pas enregistrés sur votre système informatique, il est possible de leurs indiquer sur le ticket le montant de fidélité qu ils auraient pu acquérir. Pour activer cette option, il suffit de cocher la case dans le menu : =>Centre d encaissement=>mentions=>clients de passages - Imprimer Simulation fidélité Sinon vous pouvez leurs attribuer un bon d achat correspondant au montant de la fidélité acquise en cochant la case dans le menu : =>Centre d encaissement=>mentions =>Clients de passages - Imprimer un bon d achat Page n 13 / 18

14 -4) Impression d un chèque cadeaux Nous avons vu dans les précédents exemples qu il était possible de directement affecter le montant de la fidélité en tant que remise. Mais vous pouvez demander au système d imprimer un chèque cadeau correspondant au montant de fidélité acquis par le client. Ce montant dépendra du seuil de déclenchement de la fidélité acquise par le client et du montant maximum à accorder. -4.1) Paramétrage de la génération du chèque cadeaux Pour activer cette fonctionnalité, il faut cocher la case : <Fidélité - Reprise sous forme de chèque cadeau>. Le client pourra utiliser le chèque cadeau comme moyen de paiement pour son prochain achat. 14. Image: Préférences : Fidélité - Reprise sous forme de chèque cadeau 15. Image: exemple 3 : fidélité chèque cadeau Page n 14 / 18

15 16. Image: exemple 3 : Fenêtre de confirmation 17. Image: exemple 3 : impression du chèque cadeau Lors de l impression du chèque cadeau, il est possible de demander la génération d un code à barres. Ce code à barres pourra être utilisé lors de l encaissement de ce chèque. Page n 15 / 18

16 -4.2) Paramétrage de l encaissement du chèque cadeaux Pour pouvoir encaisser le chèque cadeau, vous devez créer un règlement chèque cadeau dans le menu : =>Outils=>Gestion des grilles annexes=>clients/fournisseur=>mode de règlements 18. Image: reglement par chèque cadeau (interne) Vous devez indiquer dans la zone catégorie, le type <Chèque cadeau (interne)>. Ce type active lors de l encaissement du chèque, la demande de lecture du code à barres présent sur le chèque cadeau remis par le client. Lors de l encaissement différents contrôles sont effectués : Il contrôle l existence du chèque cadeau. Si vous avez déclaré un nombre de jours de validité pour le chèque dans dans le menu : =>Outils=>préférences=> Divers=>Nb jours de validité - Chèques cadeaux. Le logiciel vérifiera si le chèque est toujours valable. 19. Image: Nb jour de validité- Chèque cadeaux Le logiciel contrôlera si le chèque n a pas déjà été utilisé. (Vous pouvez avoir les mêmes contrôles pour les avoirs et les bons d achat.) Page n 16 / 18

17 -4.3) Paramétrage du modèle de document chèque cadeau Le paramétrage du modèle de document chèque se trouve dans le menu : =>Outils -> Générateur d états=>clients=>chèques cadeaux 20. Image: modèle de document chèque cadeau Les informations se trouvent dans les champs de la table <ticket_entête> : MONTANT_VALEUR_KADO Montant du chèque cadeau. KADO_UTILISE Chèque cadeau déjà utilisé ou pas. KADO_DLU Date de validité du chèque cadeau. CODE_A_BARRES Code à barres du chèque cadeau. TEXTE_VALEUR_KADO Montant du chèque cadeau en texte. Page n 17 / 18

18 -4.4) Paramétrage du bon d achat Le paramétrage du bon d achat se trouve dans le menu : =>Outils=>Vente directe=>centre d encaissement=>bon d achat 21. Image: exemple de paramétrage du bon d'achat Bon d'achat sur 15 lignes maximum, les champs disponible sont : [VAL_BONUS] le montant du bon d achat [NUMBON] le numéro du bon d achat [DATEDUJOUR] la date d émission du bon d achat [DLU] la date limite d utilisation du bon d achat [CODE_A_BARRES] le code barre du bon d achat Page n 18 / 18