RÉSULTATS SEMESTRIELS septembre 2014

Transcription

1 RÉSULTATS SEMESTRIELS septembre 2014

2 UN 1 ER SEMESTRE SOLIDE Marché de l immobilier toujours en baisse avec une forte pression sur les prix Chiffre d affaires en croissance : 58,4 M ( + 4,2%) Réorganisation commerciale en Maisons Individuelles qui porte ses fruits Lancement de l activité Menuiseries Ventes bien engagées pour l année 2015 Résultat opérationnel stable par rapport au S Relais de croissance déjà amorcés Une capacité à résister confirmée 2

3 FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

4 MAISONS INDIVIDUELLES : UNE RÉORGANISATION QUI PORTE SES FRUITS Remaniement des équipes commerciales Diminution du taux d annulation Refonte des outils Marketing Croissance significative du nombre de prospects Nouveaux process de reporting Développement des outils d aide à la vente (CRM + Chiffrage) 4

5 MAISONS INDIVIDUELLES : REFONTE COMPLÈTE DES SITES INTERNET Duplication du modèle éprouvé «Natilia» Architecture du site / Gestion du formulaire contacts Optimisation des visuels Mise en ligne nouveau site TOP DUO : 8 juin 2014 En 3 mois : demandes de contact multipliées par 5 Déclinaison en version mobiles et tablettes Visibilité renforcée: hausse de 176% pour les tablettes entre 2013 et % des fréquentations de nos sites Web 5

6 MAISONS INDIVIDUELLES : REFONTE COMPLÈTE DES SITES INTERNET Volume requêtes Marché (janv-août 2014) janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14-8% X 5 Demandes contact Natilia Demandes de contact Top Duo

7 POBI : LANCEMENT DE L ACTIVITÉ MENUISERIE Montée en cadence de l outil conforme aux prévisions + de 800 menuiseries produites Optimisation des performances techniques Fourniture de l activité Maisons Individuelles en place 100 % des besoins Natilia couverts en PVC 7

8 ACTIVITÉ COMMERCIALE

9 MAISONS INDIVIDUELLES MARCHE Evolution des ventes en France = - 8%* S Estimées S Nettes Variation % VENTES % PRIX MOYEN en K 91,7 83,9 + 9% CA vendu en M 27,3 28,1-3% Dans un contexte de réorganisation, un bon niveau de ventes Prix moyen en amélioration de + 9% Présence d AST sur les zones à fort potentiel *Markemetron juin 2014 moyenne en France 9

10 PROMOTION ET LOTISSEMENTS Progression des ventes Forte tension sur les prix Ecoulement opérations du Sud conforme au calendrier 25 lots restants (fin juin) vs 47 lots (31/12) Grand projet : Courthézon Promotion : 50 lots Evolim : 25 promesses / 77 lots S Estimées S Nettes Variation % VENTES - PROMOTION % PRIX MOYEN PROMOTION en K 145,1 156,8-7% CA vendu en M 32,5 34,5-6% VENTES - LOTISSEMENT % PRIX MOYEN LOTISSEMENT en K 65,3 55,3 + 18% CA vendu en M 3,2 2,1 + 52% Une offre qui reste bien positionnée 10

11 NATILIA Nouvelle amélioration des ventes + 10% S Estimées S Nettes Variation % Un prix moyen en progression + 6,6% 5 nouvelles ouvertures d agences et 1 fermeture VENTES % PRIX MOYEN en K 115,9 108,7 + 7% CA VENDU en M 20,5 17,5 + 17% Un engouement fort pour la maison à ossature bois 11

12 CHIFFRES SEMESTRIELS 2014

13 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS En Milliers 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2014 Trésorerie Gearing 7,4 % Gearing 3,8 % /12/ /06/

14 RESULTATS SEMESTRE 2014 En milliers d'euros 30 juin juin 2013 CHIFFRE D AFFAIRES Achats consommés Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes Dotations aux amortissements et provisions Autres produits et charges opérationnels courants RESULTAT OPERATIONNEL RESULTAT FINANCIER Charge d impôt sur résultat Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence RESULTAT NET Part du Groupe Part des minoritaires

15 RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ En milliers d'euros Maisons individuelles Promotion & Lotissements Réseaux & Services Ossatures & Charpentes (Système constructif industriel) TOTAL S S S S S S S S S S Chiffre d affaires Résultat opérationnel

16 SITUATION FINANCIÈRE En milliers d'euros 30/06/ /12/2013 En milliers d'euros 30/06/201 30/12/2013 ACTIFS NON COURANT Stocks et en-cours Clients Autres créances Disponibilités ACTIF COURANT TOTAL ACTIF CAPITAUX PROPRES Provisions Dettes financières Dettes fournisseurs et autres dettes Passifs d impôts TOTAL PASSIF BFR 8,4 M Endettement Net 1 M Gearing 3,8 % 16

17 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En millions d euros Trésorerie nette à l ouverture 9,2 Flux d'activité 4,5 M Flux d'investissement Flux de financement Trésorerie nette à la clôture - 4,7 M - 0,9 M 8,2 MBA 2,0 Var BFR 2,9 Emprunts 2,0 Impôts versés - 0,3 Immo. corpo - 0,9 Rembt. Emprunt - 4,3 Dividendes - 2,4 17

18 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS Une activité en hausse dans un marché morose Une amélioration du BFR Une structure financière améliorée et toujours solide Un plein effet des réorganisations attendu sur

19 PERSPECTIVES

20 DES 1ÈRES MESURES DE RELANCE ANNONCÉES Prêt à taux 0% : relèvement du plafond Abattement de 30% de l IR sur PV de cession terrain avant 31/12/2015 Taux de TVA à 5,5 % : pour les primo-accédants d un logement neuf quartiers répartis dans 700 communes Abattement exceptionnel Donation terrain avant fin 2015 (sous réserve de construction) Donation de «nouveaux logements neufs» enfants et petits-enfants 50 mesures de simplification de construction Délai de validité des permis de construire 20

21 PERSPECTIVES : STRATÉGIE MARKETING OFFENSIVE Déploiement de nouveaux outils marketing Référencement optimisé des sites Illustration et catalogue de la gamme TOP DUO Intensification des opérations commerciales Anticipation des besoins clients Réorientation des gammes et création de nouveaux modèles (Maisons Individuelles) 21

22 22

23 PERSPECTIVES : PROMOTION & LOTISSEMENTS 7 nouvelles opérations (ouverture de chantiers) Vienne (38), Décines (69), Ambérieu-en-Bugey (01) Salagnon (38), Montélimar (26), Bollène (84), Dortan (01) 194 lots / CA 30,3 M Optimisation des centres techniques Autonomie renforcée Présence renforcée sur les zones à fort potentiel Savoie / Haute-Savoie Renforcement de l offre commerciale Maisons ossature bois 23

24 PERSPECTIVES : NATILIA 36 agences Natilia 30 franchisés Prochaines ouvertures : Laval Toulon 3 agents commerciaux : Lyon Lieusaint Limoges 24

25 PERSPECTIVES : RÉSEAU VILLAS CLUB 4 agences villas club Dont 3 licences de marques depuis le 1er janvier Clermont Ferrand Reims Cholet Prochaine ouverture : Nantes T agents commerciaux actifs : 7 agents commerciaux en cours d intégration : 25

26 PERSPECTIVES : POBI Lancement en octobre de l offre WEB «Auto-constructeur» Marché potentiel de maisons/an Recrutement d un chargé de développement Refonte du site POBI avec un espace dédié Offre packagée constituée de 10 modèles déclinables Accompagnement personnalisé 26

27 PERSPECTIVES : POBI Création d une franchise Natilia par POBI Exploitation de la zone Nièvre, Cher en direct Recrutement d un commercial Gestion travaux et administratif déjà en poste 5 contrats signés en septembre Développement activité commerciale 2015 / opérations signées avec AST Promotion : 45 MOB prévues Ouverture de l activité Menuiserie aux clients en charpente (hors AST) Déploiement de l activité Menuiserie sur les opérations VEFA du Groupe 27

28 PERSPECTIVES : UN CARNET COMMANDES Un carnet de commandes Au 30 juin 2014 Maisons individuelles : 57,5 M * Promotion et Lotissements : 41,6 M ** Promotion et Lotissements : 85,9 M *** +/- 15 mois +/- 24 mois * Contrats de construction signés et chantiers en cours ** CA restant à facturer sur lots actés (chantiers en cours) et contrats signés non actés (chantiers à ouvrir) *** Lots à commercialiser sur les 24 prochains mois 28

29 UN GROUPE REPOSITIONNÉ PRIX Offre Premium Offre Environnementale Offre Réseaux Offre Promoteur & Lotisseur Offre «Best Cost» Maisons Individuelles (MI) - Interne MI - Réseaux Logements groupés /collectifs AST Groupe, 3 ème constructeur français* * Etude Plimsoll Septembre

30 Objectifs 2014 confirmés Progression de l activité confirmée Amélioration de la rentabilité annuelle 30

31 Merci de votre attention

32