Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal au premier semestre 2016

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1 AMBASSADE DE FRANCE AU PORTUGAL SERVICE ECONOMIQUE Le Conseiller économique, chef de service A Lisbonne, le 14 septembre 2016 Affaire suivie par : Lucie Chartouny Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal au premier semestre 2016 DG Trésor Septembre 2016 Au premier semestre 2016, le déficit commercial bilatéral poursuit à un rythme moindre sa hausse entamée en 2015 et s élève à -529 M. Cette aggravation s explique par le dynamisme des importations françaises en provenance du Portugal (+6,2%) qui atteignent 2,9 Md, alors que les exportations françaises, bien qu également en forte hausse (+6,9%) n atteignent que 2,3 Md. Au premier semestre 2016, le Portugal améliore nettement sa position, devenant notre 17e client et 16e fournisseur. La France demeure un partenaire commercial essentiel du Portugal, conservant sa position acquise en 2014 de 2e client et étant son 3e fournisseur. 1. Le déficit commercial de la France avec le Portugal a augmenté au premier semestre 2016 En 2010, la balance commerciale des échanges de biens, traditionnellement positive pour la France (jusqu à 1 Md ), s inversait pour la première fois en faveur du Portugal jusqu à enregistrer un déficit de 1,2 Md en 2012, résultat du dynamisme des exportations portugaises couplé à une diminution marquée des importations liée à la faiblesse de la demande interne dans un contexte de crise. Notre déficit commercial, qui tendait à se résorber en 2013 et 2014 grâce à un rebond des importations portugaises dans un contexte de reprise économique, s est à nouveau aggravé en 2015, pour retrouver son niveau de 2012 : il s est établi à près de 1,2 Md, contre 1 Md en 2014, en hausse de 17%. Au premier semestre 2016, le déficit poursuit sa hausse, mais à un rythme moindre (+3%). Il s élève à -529 M dans un contexte de dynamisme des exportations comme des importations, respectivement en hausse de +6,9 et +6,2%. Les exportations françaises vers le Portugal atteignent 2,3 Md, tandis que les importations françaises en provenance du Portugal s élèvent à 2,9 Md. La vitalité des exportations est notamment liée aux exportations de voitures (+25,8%), et celles des importations au secteur automobile et aux parties de meubles. Au premier semestre 2016, le Portugal améliore nettement sa position et devient notre 17 e client (contre 20 e sur la même période en 2015) et notre 16 e fournisseur (19 e en 2015). La part de marché de la France au Portugal est de 8,0%, maintenant sa position de 2014 de 3 e fournisseur et de 2 e client du Portugal. Rua Santos-o-Velho LISBONNE Tél. : / Télécopie : tresor.economie.gouv.fr/pays/portugal

2 D après les données portugaises (INE), la balance commerciale des échanges de services est excédentaire pour le Portugal de 955 M, avec des exportations vers la France en hausse de 14,2% et des importations de services en provenance de France en augmentation de 9,1%. 2. Les exportations françaises sont portées par l automobile et l aéronautique. Les exportations françaises en direction du Portugal sont en hausse au premier semestre 2016 (+6,9% par rapport au premier semestre 2015) et atteignent M. A ce jour, les exportations françaises à destination du Portugal (graphique 2) sont composées à 42% «d autres produits industriels» (principalement «produits chimiques, parfums et cosmétiques», «textiles, habillement, cuir et chaussures» et «produits métallurgiques et métalliques»), 26% de matériels de transport et 14% de biens d équipement. Au premier semestre 2016, les exportations d automobiles sont en hausse de 25,8%, alors que les ventes de voitures sont en hausse de 17,9% de janvier à juin 2016 (source: ACAP). Les préparations pharmaceutiques (-4,9%), pièces automobiles (-2,8%), parfums et produits pour la toilette (-7,7%) et céréales (-13,4%) dans un contexte agricole terne connaissent une baisse sur la période. Celle-ci est cependant plus que compensée par la hausse des exportations d articles d horlogerie (+4,1%), poste d exportation déjà dynamique tout au long de l année 2015, des autres produits chimiques organiques de base (+3,1%), des autres produits métalliques (+33,1%), mais surtout des aéronefs et engins spatiaux, qui prennent la place de 5 e poste d exportation à 66 M (10 e place au S1 2015) soit une hausse de 162,9%. Cette augmentation est probablement liée à la livraison d avions ATR-72 à TAP Express en mars, avril et mai Selon les données portugaises (INE), la part de marché de la France au Portugal a progressé par rapport au premier semestre 2015, atteignant 8,0% contre 7,4%. En tant que premiers fournisseurs du Portugal, l Espagne voit sa part de marché stagner (32,5%) tandis que l Allemagne gagne 1,6pp (13,8%). 3. Les meubles, les équipements frigorifiques et les produits métalliques dynamisent nos importations. Sur les six premiers mois de 2016, la France a importé M en provenance du Portugal, un chiffre en hausse par rapport aux six premiers mois de l année 2015 (+6,2%). La France importe principalement de produits industriels (58%) des matériels de transports (14%) et des biens d équipements (11%) du Portugal (graphique 3). Les importations de produits industriels sont d abord constituées de «textiles, habillement, cuir et chaussures» (-0,7%) suivis de «produits en caoutchouc et en plastiques, produits minéraux divers» (+1,6%) et de «produits métallurgiques et métalliques», en très forte hausse (+32,8%). Les importations de pièces automobiles sont en très légère hausse (1%), tandis que celles de véhicules augmentent de 6,5%. L arrêt de la production d Autoeuropa, usine du groupe VW, début 2

3 janvier puis en mars 2016 ne parait pas avoir eu d impact sur les importations. Faurecia a inauguré en juin 2016 sa seconde usine à Bragance, créant à terme 400 emplois en plus des 850 déjà existants. Véhicules et pièces automobiles représentent 12% du total des importations. Les importations de chaussures, poste traditionnel d exportation portugais, sont en baisse de 2,3%. La presse portugaise alerte sur la baisse des prix à l export et soupçonne la France, principal marché d exportation pour ce poste, de réexporter à un prix plus élevé les chaussures nationales. Les importations de produits pétroliers raffinés sont également en baisse de 10,5%, en lien avec l arrêt temporaire à partir de mijanvier 2016 d une unité de production de gazole de Galp à Sines durant 61 jours. Les importations de sous-vêtements connaissent une diminution de 2,5%, qui pourrait être aggravée par le processus de vente en cours de l usine Triumph à Sacavém. Le dynamisme des importations est dû aux parties de meubles (+23,6%) qui atteignent 115 M (notamment une usine Ikea à Paços de Ferreira) ainsi qu aux importations d équipements aérauliques et frigorifiques industriels (+41,3%). Le boom des importations d autres produits métalliques (+70,3%), qui atteignent 66 M, s inscrit dans la poursuite de la hausse des exportations nationales globales du secteur après une année 2015 record. **** Les exportations d aéronefs devraient contribuer à soutenir notre solde commercial au 2 e semestre avec la livraison en juillet des deux derniers ATR destinés à TAP Express. L effet sera cependant de courte durée car les nouveaux Airbus commandés par TAP n arriveront pas avant fin Si les chiffres français concernant les échanges de services ne sont pas encore disponibles, on peut déjà s attendre à des importations conséquentes dans le secteur du tourisme : d après les chiffres de l INE, le nombre de nuitées de touristes français au Portugal est en hausse de 18,7% au premier semestre Le secteur continue notamment à bénéficier du contexte sécuritaire incertain d autres destinations autrefois prisées des Français. Romain Berline Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 3

4 ANNEXE STATISTIQUE : Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal au premier semestre 2016 (Source : DG Trésor Pôle Commerce extérieur pour les tableaux 1, 2, 3, et graphiques 1, 2, 3, 4 ; l Institut portugais des statistiques pour le Tableau 2) Graphique 1 : Evolution sur 10 ans des échanges bilatéraux entre la France et le Portugal (en M ) Solde Export Import Tableau 1 : Part des échanges bilatéraux France/Portugal dans le total des échanges (en %) Part de la France (%) S S Variation S /S Dans les exportations totales portugaises 12,1% 13,2% +1,1 pp Dans les importations totales portugaises 7,4% 8,0% +0,6 pp Part du Portugal (%) S S Variation S / S Dans les exportations globales françaises Dans les importations globales françaises 0,97% 1,10% +0,13 pp 1,05% 1,01% -0,04 pp 4

5 Graphique 2 : Structure sectorielle des exportations françaises au Portugal au premier semestre % 1% 0% 6% 14% Autres produits industriels Matériels de transport 10% 42% Produits des industries agroalimentaires (IAA) Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique Produits pétroliers raffinés et coke 26% Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets Produits divers Graphique 3 : Structure sectorielle des importations françaises depuis le Portugal au premier semestre % 1% 1% 5% 0% Autres produits industriels Matériels de transport Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 11% Produits des industries agroalimentaires (IAA) Produits pétroliers raffinés et coke 14% 58% Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets Produits divers 5

6 Tableau 2 : Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal au premier semestre 2016, en M Exportations FAB Importations CAF Solde S S évolution % S S évolution % S S Ensemble 2 195, ,8 6, , ,8 6,2-512,1-529,0 Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture 135,0 137,1 1,5 42,0 39,1-6,8 93,0 98,0 Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 21,9 14,6-33,6 16,0 16,0 0,3 6,0-1,5 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 237,5 230,2-3,1 280,8 280,0-0,3-43,3-49,7 Produits pétroliers raffinés et coke 14,2 24,0 69,8 146,9 131,4-10,5-132,7-107,4 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 326,0 338,4 3,8 279,7 329,8 17,9 46,2 8,6 Matériels de transport 495,6 613,4 23,8 398,9 417,1 4,6 96,7 196,3 Autres produits industriels 959,4 980,9 2, , ,6 7,7-582,2-678,7 6

7 Textiles, habillement, cuir et chaussures 168,3 185,6 10,3 529,6 526,1-0,7-361,3-340,4 Bois, papier et carton 63,2 62,3-1,5 218,8 230,9 5,5-155,6-168,7 Produits chimiques, parfums et cosmétiques 227,1 230,6 1,5 75,4 69,2-8,2 151,7 161,4 Produits pharmaceutiques 123,5 115,7-6,2 17,5 19,7 12,6 106,0 96,1 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 113,2 124,3 9,8 317,2 322,3 1,6-204,0-198,0 Produits métallurgiques et métalliques 178,0 164,7-7,5 188,7 250,6 32,8-10,7-85,9 Produits manufacturés divers 86,2 97,7 13,4 194,4 240,9 23,9-108,3-143,2 Produits divers 5,7 7,2 26,7 1,5 1,8 20,9 4,2 5,4 7

8 Tableau 3 : Principaux produits échangés dans le cadre du commerce bilatéral franco-portugais (classement CPF4 en M ) EXPORTATIONS France -> Portugal (en M ) PRODUIT S S Evolution (%) Ensemble 2195,2 2345,8 6,9 Véhicules automobiles 324,9 408,6 25,8 Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 116,5 113,3-2,8 Préparations pharmaceutiques 116,8 111,0-4,9 Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 92,5 80,1-13,4 Aéronefs et engins spatiaux 25,1 66,0 162,9 Articles d'horlogerie 51,6 53,8 4,1 Parfums et produits pour la toilette 57,4 53,0-7,7 Autres produits métalliques n.c.a. 34,8 46,4 33,4 Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 54,2 45,9-15,2 Autres produits chimiques organiques de base 42,8 44,1 3,1 IMPORTATIONS France -> Portugal (en M ) PRODUIT S S Evolution (%) Ensemble 2707,3 2874,8 6,2 Chaussures 179,3 175,1-2,3 Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 173,0 174,8 1,0 Véhicules automobiles 158,6 168,9 6,5 Produits du raffinage du pétrole 146,9 131,4-10,5 Sièges et leurs parties ; parties de meubles 92,7 114,6 23,6 Vêtements de dessous 105,4 102,8-2,5 Équipements aérauliques et frigorifiques 67,4 95,2 41,3 Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 84,6 93,3 10,3 Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 93,3 83,8-10,1 Papier et carton 78,2 80,9 3,4 Septembre 2016 DG Trésor AMBASSADE DE FRANCE AU PORTUGAL SERVICE ECONOMIQUE DE LISBONNE 8