Les Français, les entreprises et la bourse

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1 Les Français, les entreprises et la bourse Etude auprès des Français OpinionWay 15 place de la République Paris Mai 2014

2 Méthodologie

3 Méthodologie Echantillon de dont : 1070 représentatives de la population française âgée de 18. L échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d agglomération et de région de résidence. Sur-échantillon de 200 dont l épargne financière est supérieure à 7500 Pour cette taille d échantillon, la marge d incertitude est de 2 à 3 points Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview) Le terrain a été réalisé les 14 et 15 mai 2014 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : «Sondage OpinionWay pour Citigate» et aucune reprise de l enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 3

4 Résultats

5 Profil des entreprises qui s introduisent en bourse Une société qui s introduit en bourse c est selon vous.? Une société en croissance et qui veut diversifier son actionnariat 74% 24% 2% Une société qui a des projets d'investissement et qui veut rester autonome par rapport aux banques 63% 35% 2% Une société qui a des projets mais n'obtient pas des banques les moyens nécessaires 39% 57% 4% Une société qui a des difficultés financières et cherche de l'argent que les banques ne veulent pas lui donner 28% 69% 3% Oui Non 5

6 Profil des entreprises qui s introduisent en bourse Une société qui s introduit en bourse c est selon vous.? Sexe Âge Catégorie socioprofessionnel %Oui Homme Femme CSP+ CSP- Inactifs Une société en croissance et qui veut diversifier son actionnariat Une société qui a des projets d'investissement et qui veut rester autonome par rapport aux banques Une société qui a des projets mais n'obtient pas des banques les moyens nécessaires Une société qui a des difficultés financières et cherche de l'argent que les banques ne veulent pas lui donner 74% 72% 76% 63% 70% 68% 81% 82% 73% 67% 82% 63% 64% 61% 58% 59% 59% 66% 70% 58% 61% 68% 39% 40% 38% 45% 43% 41% 37% 32% 36% 44% 36% 28% 27% 29% 40% 34% 29% 26% 19% 28% 29% 26% 6

7 Profil des entreprises qui s introduisent en bourse Une société qui s introduit en bourse c est selon vous.? Patrimoine financier Revenu mensuel du foyer %Oui à à et 999 de à De à et Une société en croissance et qui veut diversifier son actionnariat Une société qui a des projets d'investissement et qui veut rester autonome par rapport aux banques Une société qui a des projets mais n'obtient pas des banques les moyens nécessaires Une société qui a des difficultés financières et cherche de l'argent que les banques ne veulent pas lui donner 74% 82% 79% 81% 84% 62% 69% 80% 87% 63% 65% 64% 61% 68% 52% 58% 68% 68% 39% 37% 45% 32% 36% 42% 41% 36% 37% 28% 24% 29% 21% 22% 34% 27% 27% 21% 7

8 Entreprises déjà cotées d lesquelles on aimerait investir Si vous vouliez /pouviez investir aujourd hui sur des entreprises déjà cotées en bourse vous choisiriez plutôt des entreprises de quel secteur? Deux réponses possibles Total supérieur à 100% Technologie 33% Energie 32% Biotechnologie 30% Grande consommation 14% Banque finance, assurance 10% Industrie 10% Trport 5% Autre 16% NSP 1% 8

9 Entreprises déjà cotées d lesquelles on aimerait investir Si vous vouliez /pouviez investir aujourd hui sur des entreprises déjà cotées en bourse vous choisiriez plutôt des entreprises de quel secteur? Deux réponses possibles Total supérieur à 100% Sexe Âge Catégorie socioprofessionnel Total Homme Femme CSP+ CSP- Inactifs Technologie 33% 38% 28% 33% 29% 34% 31% 37% 35% 31% 36% Energie 32% 36% 28% 25% 29% 32% 32% 38% 30% 28% 38% Biotechnologie 30% 31% 30% 21% 31% 24% 36% 36% 34% 24% 33% Grande consommation Banque finance, assurance 14% 12% 17% 14% 17% 17% 12% 12% 15% 14% 14% 10% 12% 9% 6% 12% 9% 13% 10% 12% 8% 12% Industrie 10% 10% 10% 11% 10% 10% 9% 13% 9% 9% 12% Trport 5% 7% 4% 8% 6% 5% 3% 7% 5% 7% 5% 9

10 Entreprises déjà cotées d lesquelles on aimerait investir Si vous vouliez /pouviez investir aujourd hui sur des entreprises déjà cotées en bourse vous choisiriez plutôt des entreprises de quel secteur? Deux réponses possibles Total supérieur à 100% Total Patrimoine financier à à et 999 Revenu mensuel du foyer de à De à et Technologie 33% 37% 34% 38% 38% 28% 29% 34% 39% Energie 32% 33% 34% 36% 32% 30% 32% 35% 32% Biotechnologie 30% 38% 31% 30% 44% 24% 23% 35% 43% Grande consommation 14% 14% 17% 16% 12% 12% 12% 18% 13% Banque finance, assurance 10% 14% 10% 18% 15% 9% 9% 9% 15% Industrie 10% 11% 8% 9% 12% 7% 11% 11% 11% Trport 5% 6% 10% 4% 5% 3% 7% 5% 5% 10

11 Entreprises d lesquelles on aimerait investir à leur introduction Et de la même manière, si vous vouliez /pouviez investir aujourd hui sur des entreprises à leur introduction en bourse vous choisiriez plutôt des entreprises de quel secteur? Deux réponses possibles Total supérieur à 100% Technologie 35% Biotechnologie 33% Energie 30% Grande consommation 14% Industrie 11% Banque finance, assurance 10% Trport 6% Autre 16% NSP 2% 11

12 Entreprises d lesquelles on aimerait investir à leur introduction Et de la même manière, si vous vouliez /pouviez investir aujourd hui sur des entreprises à leur introduction en bourse vous choisiriez plutôt des entreprises de quel secteur? Deux réponses possibles Total supérieur à 100% Sexe Âge Catégorie socioprofessionnel Total Homme Femme CSP+ CSP- Inactifs Technologie 35% 41% 29% 35% 26% 34% 37% 39% 33% 32% 40% Biotechnologie 33% 34% 31% 21% 31% 29% 37% 38% 39% 25% 35% Energie 30% 34% 27% 26% 33% 28% 31% 32% 30% 30% 31% Grande consommation 14% 11% 17% 13% 16% 17% 11% 14% 12% 16% 14% Industrie 11% 10% 12% 13% 11% 9% 10% 15% 9% 9% 14% Banque finance, assurance 10% 12% 9% 7% 15% 8% 12% 9% 12% 8% 11% Trport 6% 6% 5% 8% 7% 6% 3% 5% 5% 6% 5% 12

13 Entreprises d lesquelles on aimerait investir à leur introduction Et de la même manière, si vous vouliez /pouviez investir aujourd hui sur des entreprises à leur introduction en bourse vous choisiriez plutôt des entreprises de quel secteur? Deux réponses possibles Total supérieur à 100% Total Patrimoine financier à à et 999 Revenu mensuel du foyer de à De à et Technologie 35% 40% 35% 38% 42% 31% 30% 36% 44% Biotechnologie 33% 39% 35% 30% 45% 21% 26% 35% 46% Energie 30% 32% 29% 39% 30% 25% 30% 35% 32% Grande consommation 14% 12% 17% 11% 11% 13% 14% 18% 12% Industrie 11% 11% 16% 10% 10% 11% 13% 11% 11% Banque finance, assurance 10% 13% 12% 20% 11% 11% 11% 10% 10% Trport 6% 5% 7% 6% 4% 3% 8% 4% 5% 13

14 Opinion sur le financement des entreprises à travers la bourse Diriez-vous que les entreprises à travers la bourse? se financent principalement avec l'argent des particuliers qui choisissent d'investir en bourse (à travers des actions, des Sicav...) 30% se financent principalement avec l'argent des particuliers qu'ils ont sur ses comptes ou qu'ils versent pour s'assurer, capitaliser (Livret A, Assurance vie, etc.) 11% se financent principalement avec leur argent qu'elles investissent les unes d les autres 13% Vous ne savez pas trop comment elles se financent principalement 46% 14

15 Opinion sur le financement des entreprises à travers la bourse Diriez-vous que les entreprises à travers la bourse? Sexe Âge Catégorie socioprofessionnel Total Homme Femme CSP+ CSP- Inactifs se financent principalement avec l'argent des particuliers qui choisissent d'investir en bourse 30% 35% 25% 23% 25% 26% 35% 36% 27% 29% 35% se financent principalement avec l'argent des particuliers qu'ils ont sur leurs comptes ou qu'ils versent pour s'assurer, capitaliser se financent principalement avec leur argent qu'elles investissent les unes d les autres Vous ne savez pas trop comment elles se financent principalement 11% 11% 10% 20% 14% 7% 7% 12% 12% 10% 10% 13% 16% 10% 15% 14% 13% 12% 12% 18% 9% 12% 46% 37% 54% 41% 46% 53% 46% 40% 42% 51% 43% 15

16 Opinion sur le financement des entreprises à travers la bourse Diriez-vous que les entreprises à travers la bourse? se financent principalement avec l'argent des particuliers qui choisissent d'investir en bourse se financent principalement avec l'argent des particuliers qu'ils ont sur leurs comptes ou qu'ils versent pour s'assurer, capitaliser se financent principalement avec leur argent qu'elles investissent les unes d les autres Vous ne savez pas trop comment elles se financent principalement Total Patrimoine financier à à et moins de 999 Revenu mensuel du foyer de à De à et 30% 36% 30% 31% 41% 24% 26% 32% 44% 11% 13% 18% 15% 10% 12% 13% 11% 7% 13% 15% 11% 14% 17% 7% 11% 14% 18% 46% 36% 41% 40% 31% 55% 50% 43% 31% 16

17 Opinion sur l investissement d une entreprise à son entrée en bourse Lors de son introduction en bourse, soutenir une entreprise en investissant ded c est pour vous? Risqué 36% 48% 9% 5% 2% 84% Utile 9% 53% 25% 11% 2% 62% Intéressant sur le fond 8% 53% 24% 13% 2% 61% % O u i Une bonne chose 9% 51% 26% 12% 2% 60% Intéressant financièrement 6% 50% 32% 10% 2% 56% Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 17

18 Opinion sur l investissement d une entreprise à son entrée en bourse Lors de son introduction en bourse, soutenir une entreprise en investissant ded c est pour vous? Sexe Âge Catégorie socioprofessionnel ST Oui Homme Femme CSP+ CSP- Inactifs Risqué 84% 83% 86% 83% 77% 83% 86% 90% 87% 77% 88% Utile 62% 65% 58% 54% 59% 54% 64% 74% 60% 53% 67% Intéressant sur le fond 61% 65% 58% 57% 62% 54% 67% 67% 60% 57% 66% Une bonne chose 60% 65% 54% 53% 62% 53% 63% 65% 55% 57% 64% Intéressant financièrement 56% 59% 53% 60% 55% 54% 55% 56% 51% 55% 58% 18

19 Opinion sur l investissement d une entreprise à son entrée en bourse Lors de son introduction en bourse, soutenir une entreprise en investissant ded c est pour vous? ST Oui Patrimoine financier à à et 999 Revenu mensuel du foyer de à De à et Risqué 84% 89% 90% 86% 90% 81% 80% 87% 92% Utile 62% 72% 63% 64% 78% 58% 51% 65% 72% Intéressant sur le fond 61% 71% 71% 68% 72% 58% 53% 64% 72% Une bonne chose 60% 68% 65% 64% 72% 55% 54% 60% 70% Intéressant financièrement 56% 59% 53% 57% 62% 58% 52% 55% 60% 19

20 Moyens d informations privilégiés pour investir en bourse Si vous pouviez participer à une introduction en Bourse / privatisation en investissant ded, quels moyens d information privilégieriez-vous? En premier? En second? Total supérieur à 100% Votre intermédiaire financier/banquier 34% 54% Presse financière 21% 43% Site de l'entreprise 17% 36% Forums boursiers 10% 28% Le numéro vert que l'entreprise aura mis en place pour vous informer Prospectus d'investissement 10% 19% 6% 13% NSP 2% En 1er Au total 20

21 Moyens d informations privilégiés pour investir en bourse Si vous pouviez participer à une introduction en Bourse / privatisation en investissant ded, quels moyens d information privilégieriez-vous? En premier? En second? Total supérieur à 100% Sexe Âge Catégorie socioprofessionnel %Au total Homme Femme CSP+ CSP- Inactifs Votre intermédiaire financier/banquier 54% 52% 56% 61% 50% 49% 56% 58% 53% 55% 56% Presse financière 43% 48% 39% 40% 46% 38% 42% 51% 45% 39% 47% Site de l'entreprise 36% 35% 36% 34% 35% 41% 34% 32% 32% 41% 33% Forums boursiers 28% 28% 28% 27% 30% 28% 31% 24% 30% 28% 26% Le numéro vert que l'entreprise aura mis en place pour vous informer Prospectus d'investissement 19% 17% 21% 21% 13% 21% 21% 19% 15% 20% 20% 13% 16% 11% 10% 19% 13% 12% 12% 16% 12% 12% 21

22 Moyens d informations privilégiés pour investir en bourse Si vous pouviez participer à une introduction en Bourse / privatisation en investissant ded, quels moyens d information privilégieriez-vous? En premier? En second? Total supérieur à 100% Votre intermédiaire financier/banquier %Au total Patrimoine financier à à et 999 Revenu mensuel du foyer de à De à et 54% 52% 58% 55% 48% 56% 53% 53% 53% Presse financière 43% 52% 48% 40% 58% 33% 39% 46% 53% Site de l'entreprise 36% 31% 30% 40% 28% 34% 33% 40% 32% Forums boursiers 28% 33% 32% 28% 35% 26% 25% 31% 30% Le numéro vert que l'entreprise aura mis en place pour vous informer Prospectus d'investissement 19% 14% 16% 20% 11% 31% 30% 14% 10% 13% 16% 12% 13% 19% 9% 16% 13% 16% 22

23 Critères importants pour investir Et quel serait selon vous les critères que vous prendriez en compte? Quatre réponses possibles Total supérieur à 100% Les perspectives de croissance 49% Les comptes/les résultats 46% Le secteur d'activité La solidité de l'entreprise au moment de son introduction en Bourse L'emploi que pourrait générer cette entreprise du fait de son introduction en bourse Le potentiel de hausse rapide des cours La compréhension que vous avez du produit de l'activité de l'entreprise Les incitations fiscales Les engagements de l'entreprise en matière de responsabilité sociale Le management de l'entreprise 29% 25% 22% 20% 19% 15% 45% 42% NSP 2% 23

24 Critères importants pour investir Et quel serait selon vous les critères que vous prendriez en compte? Quatre réponses possibles Total supérieur à 100% Total Sexe Homme Femme Âge Catégorie socioprofessionnel CSP+ CSP- Inactifs Les perspectives de croissance 49% 51% 47% 37% 41% 46% 54% 58% 46% 44% 55% Les comptes/les résultats 46% 43% 48% 41% 45% 49% 48% 41% 41% 51% 44% Le secteur d'activité 45% 48% 42% 30% 38% 44% 51% 52% 45% 35% 53% La solidité de l'entreprise au moment de son introduction en Bourse L'emploi que pourrait générer cette entreprise du fait de son introduction en bourse Le potentiel de hausse rapide des cours La compréhension que vous avez du produit de l'activité de l'entreprise 42% 38% 44% 30% 32% 39% 47% 51% 39% 36% 49% 29% 25% 34% 29% 29% 28% 28% 33% 27% 25% 34% 25% 25% 25% 22% 26% 30% 22% 21% 27% 24% 22% 22% 24% 21% 21% 20% 20% 27% 21% 23% 20% 23% Les incitations fiscales 20% 22% 18% 21% 17% 16% 24% 21% 17% 18% 24% Les engagements de l'entreprise en matière de responsabilité sociale 19% 16% 22% 18% 23% 18% 17% 21% 18% 21% 19% Le management de l entreprise 15% 17% 14% 16% 14% 11% 14% 23% 15% 11% 19% 24

25 Critères importants pour investir Et quel serait selon vous les critères que vous prendriez en compte? Quatre réponses possibles Total supérieur à 100% Total Patrimoine financier à à et 999 Revenu mensuel du foyer de à De à et Les perspectives de croissance 49% 55% 56% 49% 56% 38% 44% 49% 63% Les comptes/les résultats 46% 48% 48% 44% 49% 42% 45% 47% 44% Le secteur d'activité 45% 48% 47% 45% 49% 36% 38% 53% 49% La solidité de l'entreprise au moment de son introduction en Bourse L'emploi que pourrait générer cette entreprise du fait de son introduction en bourse Le potentiel de hausse rapide des cours La compréhension que vous avez du produit de l'activité de l'entreprise 42% 45% 40% 48% 46% 31% 38% 50% 43% 29% 28% 30% 33% 26% 30% 36% 28% 23% 25% 25% 19% 33% 24% 26% 23% 24% 28% 22% 22% 21% 21% 23% 19% 25% 19% 30% Les incitations fiscales 20% 24% 23% 22% 25% 10% 16% 26% 22% Les engagements de l'entreprise en matière de responsabilité sociale 19% 17% 21% 21% 14% 25% 26% 16% 17% Le management de l entreprise 15% 17% 16% 12% 20% 16% 14% 12% 23% 25

26 Définition du financement participatif ou Crowdfunding Le financement participatif ou Crowdfunding que l on pourrait traduire par le financement par la foule, est une autre façon pour les entreprises, les particuliers de récolter des fonds pour leurs projets. D la plupart des cas, c est l association d un grand nombre de investissant un petit montant qui permettent aux porteurs de projets de trouver les fonds demandés. Ce mode de financement est également un moyen de fédérer le grand nombre de autour de son projet. Les fonds apportés peuvent être alloués sous 4 formes différentes : le don, le prêt, la récompense ou la participation au capital d une entreprise.

27 Connaissance et intérêt pour le crowdfunding Après la lecture de la définition de ce nouveau mode de financement, pouvez-vous m indiquer Je connais et j'ai déjà participé à une campagne de crowdfunding 3% ST Connait 37% Je connais et cela m'intéresse de participer d les prochains mois Je connais et cela ne m'intéresse pas 12% 22% ST Connait et a ou souhaite participer 15% Je ne connaissais pas et cela m'intéresse 16% ST ne connait 62% Je ne connaissais pas et cela ne m'intéresse pas 46% NSP 1% 27

28 Connaissance et intérêt pour le crowdfunding Après la lecture de la définition de ce nouveau mode de financement, pouvez-vous m indiquer Sexe Âge Catégorie socioprofessionnel Je connais et j'ai déjà participé à une campagne de crowdfunding Je connais et cela m'intéresse de participer d les prochains mois Je connais et cela ne m'intéresse pas Je ne connaissais pas et cela m'intéresse Je ne connaissais pas et cela ne m'intéresse pas Total Homme Femme CSP+ CSP- Inactifs 3% 3% 2% 2% 4% 3% 2% 2% 5% 2% 2% 12% 14% 10% 20% 12% 11% 11% 10% 17% 11% 9% 22% 24% 19% 15% 26% 19% 25% 21% 25% 19% 23% 16% 16% 17% 13% 10% 19% 18% 17% 13% 16% 18% 46% 42% 51% 49% 46% 46% 44% 49% 38% 50% 47% 28

29 Connaissance et intérêt pour le crowdfunding Après la lecture de la définition de ce nouveau mode de financement, pouvez-vous m indiquer Je connais et j'ai déjà participé à une campagne de crowdfunding Je connais et cela m'intéresse de participer d les prochains mois Je connais et cela ne m'intéresse pas Je ne connaissais pas et cela m'intéresse Je ne connaissais pas et cela ne m'intéresse pas Total Patrimoine financier à à et 999 Revenu mensuel du foyer de à De à et 3% 4% 3% 4% 5% 1% 3% 4% 2% 12% 15% 14% 11% 17% 12% 10% 11% 17% 22% 25% 26% 21% 26% 16% 20% 20% 30% 16% 18% 19% 21% 16% 15% 14% 19% 19% 46% 37% 38% 40% 35% 55% 52% 45% 30% 29