Le baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l immobilier. Mardi 18 avril 2017 Huitième édition

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1 Le baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l immobilier Mardi 18 avril Huitième édition

2 Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan du 1 er trimestre 2. Moral des professionnels de l immobilier 3. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (avril - mars 2018) Marché du neuf : évolution des prix / transactions Marché de l ancien : évolution des prix / transactions 4. Synthèse sur les régions 2

3 Méthodologie du baromètre Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphone 402 professionnels de l immobilier* dont : 4 catégories de répondants Agents immobiliers, Commercialisateurs 101 Lotisseurs, Promoteurs 100 Constructeurs de maisons individuelles 100 Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation régions (découpage de la France en 5 ensembles) Ile-de-France 81 Nord-Est 80 Nord-Ouest 80 Sud-Ouest 80 Sud-Est 81 Dates de terrain Depuis fin 2014, le Crédit Foncier, avec l institut de sondage CSA, mesure le moral des professionnels de l immobilier trois fois par an. Il s agit ici des résultats de la 8 ème enquête publiée en avril. Réalisé tous les quatre mois auprès d un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties : Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (de janvier à avril pour cette enquête) Vue prospective : quelle devrait être l évolution des prix et des transactions dans le neuf et l ancien pour les douze prochains mois (de mai à avril 2018 pour cette enquête) Moral des professionnels de l immobilier pour les douze prochains mois. du lundi 27 mars au lundi 3 avril * L échantillon a été raisonné afin de disposer d une base solide d interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine. 3

4 En synthèse : 4 professionnels de l immobilier sur 5 (80 %) sont optimistes pour les mois à venir 40% 34% 18% Réalisation de l objectif commercial 43% 25% 25% 54% 55% 55% 18% 19% 19% 17% 16% 18% 17% 16% 3 principales raisons d optimisme : 59% 58% 22% 11% 64% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (JANVIER à AVRIL ) 63% 14% 11% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint 61% 29% quant à l avenir du marché du logement Optimistes 74% 78% 74% 80% 59% 63% 67% 9% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Moral des professionnels 37% 26% Evolution perçue du marché 38% 44% 27% 25% 27% 44% 37% 37% 17% 48% 50% 45% 14% 12% 11% 3 principales raisons de pessimisme : Stable Amélioré Détérioré 79% Attractivité du marché 67% Dispositifs de soutien des pouvoirs publics 66% Niveau des taux d intérêt de crédit 35% 40% 34% 32% 24% 21% 24% 17% Pessimistes 91% Contexte économique 79% Niveau du pouvoir d achat des ménages 78% Échéances électorales QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? Des prix NEUF Des prix ANCIEN 53% 3% 38% 8% 23% 53% 14% 32% 48% 8% 4

5 1-6 professionnels sur 7 considèrent que le marché du logement s est stabilisé ou amélioré au cours des quatre derniers mois Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? 87 % ont le sentiment que le marché s est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois FRANCE ENTIÈRE Resté stable 45% Pour 6 professionnels sur 7, le marché du logement s est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois. Légèrement amélioré 32% Légèrement détérioré 7% Fortement détérioré 4% Ne sait pas 2% Fortement amélioré 10% Détérioré Stable Amélioré 61% 29% 9% Vague 1 37% 26% Vague 2 38% 44% 27% 25% 27% Vague 3 Vague 4 44% 48% 50% 37% 37% 17% 14% Vague 5 Vague 6 12% Vague 7 45% 11% Vague 8 5

6 2.1 L optimisme des professionnels repart à la hausse et atteint un niveau jusqu ici jamais atteint (80 %) Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? FRANCE ENTIÈRE Pour les 12 prochains mois : 80% 70% 60% 50% 64% 59% 40% 63% 67% 74% 78% 74% 80% 80% Optimistes Plutôt optimistes 73% 40% 30% 20% 10% 35% Vague 1 Vague 2 34% 32% Vague 3 Vague 4 24% 21% 24% Vague 5 Vague 6 Vague 7 17% Vague 8 Très optimistes 7% Ne sait pas 3% Plutôt pessimistes 16% Très pessimistes 1% 17% Pessimistes 6

7 2.1 Les professionnels du Sud-Ouest sont les plus optimistes (88 %) Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % IDF (n 81) Nord-Est (n 80) Nord-Ouest (n 80) Sud-Ouest (n 80) Sud-Est (n 81) France entière TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Très pessimiste

8 2.1 Les constructeurs de maisons individuelles sont les plus optimistes Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % Agents immobiliers/ commercialisateurs Lotisseurs/ promoteurs Constructeurs de maisons individuelles Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de défiscalisation (n 101) (n 100) (n 100) (n 101) Toutes professions confondues (n 402) TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste dont Plutôt optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Plutôt pessimiste dont Très pessimiste

9 2.2 Les raisons d optimisme et de pessimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE OPTIMISTES Base Optimistes (n 325) PESSIMISTES Base Pessimistes (n 66) L attractivité du marché 79% 91% Le contexte économique Les dispositifs de soutien des pouvoirs publics 67% 79% Le niveau du pouvoir d achat des ménages Le niveau des taux d intérêt de crédit 66% 78% Les échéances électorales 9

10 3.1 Perspectives : Prix dans le neuf : une stabilité attendue par la moitié des professionnels Question posée : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stables au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse 10% 12% 15% 17% 15% 19% 22% NEUF EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 402) Stabilité 57% 58% Baisse 28% 26% 64% 61% 69% 66% 66% 53% 36 % des professionnels de l immobilier anticipent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 53 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois Vague 1 Vague 2 15% 16% Vague 3 Vague 4 9% 10% 6% 3% Vague 5 Vague 6 Vague 7 Vague 8 3 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 10

11 3.1 Perspectives : Transactions dans le neuf : des professionnels toujours partagés entre hausse et stabilité Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE 28% 28% 30% 39% 38% 39% 38% NEUF EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 402) Hausse 13% Stabilité 40% 43% 47% 44% 44% 46% 43% 38 % des professionnels de l immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. Baisse 39% 25% Vague 1 Vague 2 15% Vague 3 17% Vague 4 9% 9% 12% Vague 5 Vague 6 Vague 7 8% Vague 8 42 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 8 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 11

12 3.2 Perspectives : Prix dans l ancien : la proportion des professionnels qui anticipent une hausse s accroît enquête après enquête Question posée : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stables au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse 3% 4% 6% 48% 9% 45% 10% 57% 17% 17% 23% 55% 52% 53% ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 402) 23 % des professionnels de l immobilier anticipent une hausse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois Stabilité Baisse 35% 34% 52% Vague 1 56% Vague 2 Vague 3 39% Vague 4 25% Vague 5 26% 21% Vague 6 Vague 7 14% Vague 8 53 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 14 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 12

13 3.2 Perspectives : Transactions dans l ancien : une stabilité des volumes anticipée par une moitié de professionnels (48 %) Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité Baisse 12% 48% 30% Vague 1 19% 19% 52% 23% Vague 2 24% 54% 53% 14% Vague 3 31% 50% 28% 26% 32% 55% 52% 13% 10% 9% 13% Vague 4 Vague 5 Vague 6 Vague 7 48% 8% Vague 8 ANCIEN EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 402) 32 % des professionnels de l immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 48 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 8 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 13

14 4. Synthèse sur les régions 14

15 Synthèse : en Ile-de-France, 82 % d optimistes Réalisation de l objectif commercial 39% 40% 41% 31% 21% 29% 19% 31% 16% dans leur région 54% 57% 57% 59% 58% 24% 14% 23% 16% 18% 19% 17% 17% 15% 11% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (JANVIER à AVRIL ) Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint 61% 28% 10% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 34% 34% 29% 27% Evolution perçue du marché 41% 40% 31% 30% 30% dans leur région IDF 51% 53% 43% 41% Stable 29% 41% 39% Amélioré 31% 16% 14% 19% Détérioré 15% 2 principales raisons d optimisme : 82% Attractivité du marché 74% Niveau des taux d intérêt de crédit 60% 38% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Optimistes 76% 82% 71% 72% 72% 62% 60% 35% 40% 29% 25% 26% Pessimistes 21% 17% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? Des prix 46% 41% 4% NEUF 53% 33% 4% Des prix 34% 45% 15% ANCIEN 37% 46% 10% 15

16 38% 35% 18% Synthèse : dans le Nord-Est, 75 % d optimistes Réalisation de l objectif commercial 38% 33% 23% 2 principales raisons d optimisme: 55% dans leur région 49% 18% 20% 13% 20% Des prix 24% 61% 3% 59% 60% 60% 16% 16% 13% 11% 68% Niveau des taux d intérêt de crédit 67% Dispositifs de soutien des pouvoirs publics NEUF 25% 9% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (JANVIER à AVRIL ) 73% 27% 60% 18% 10% 39% 47% 5% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Optimistes 72% 81% 71% 62% 62% 75% 51% 38% Pessimistes 48% 26% 16% 29% 19% 65% 29% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 5% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 21% Des prix 11% 59% 15% Evolution perçue du marché 43% 38% 20% dans leur région 32% 23% 43% 40% 16% ANCIEN 54% 32% 14% 50% 32% 17% Nord-Est 25% 58% 1% Amélioré 47% 41% Stable 8% Détérioré 16

17 Synthèse : dans le Nord-Ouest, 85 % d optimistes 50% 48% 27% 17% Réalisation de l objectif commercial 24% 21% 2 principales raisons d optimisme : dans leur région 65% 54% 19% 10% Des prix 18% 9% 41% 46% 3% 52% 18% 16% 65% 65% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? NEUF Des prix 65% 18% 14% 12% 11% 11% 10% 82% Attractivité du marché 69% Dispositifs de soutien des pouvoirs publics SUR LES 4 DERNIERS MOIS (JANVIER à AVRIL ) 62% 35% 29% 45% 6% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Optimistes 62% 65% 68% 76% 81% 75% 85% 27% 31% 60% 35% 4% 39% 39% 21% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Pessimistes 18% 19% 23% 14% 20% 56% 11% Evolution perçue du marché 40% 33% 31% 23% 24% 46% dans leur région ANCIEN 35% 10% Nord-Ouest Amélioré 43% 47% 47% 48% 46% 39% Stable 41% 38% 13% 14% 11% 6% Détérioré 17

18 Synthèse : dans le Sud-Ouest, 88 % d optimistes 38% 15% Réalisation de l objectif commercial 44% 29% 26% dans leur région 61% 51% 21% 25% 14% 2 principales raisons d optimisme : Des prix 22% 45% 50% 1% 58% 58% 17% 20% 13% 13% 89% Attractivité du marché 62% Dispositifs de soutien des pouvoirs publics NEUF 62% 59% 40% 75% 19% 10% 10% 9% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (JANVIER à AVRIL ) 43% 11% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Optimistes 65% 62% 67% 77% 77% 68% 88% 33% 35% 30% 23% 21% 57% 32% 32% 30% 10% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Pessimistes 30% 10% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 38% 41% 15% Des prix 31% 15% Evolution perçue du marché 49% 28% dans leur région 43% 20% 19% ANCIEN 35% 53% 52% 31% 10% 12% 41% 45% 6% Sud-Ouest Amélioré 48% 41% Stable 11% Détérioré 18

19 Synthèse : dans le Sud-Est, 75 % d optimistes 34% Réalisation de l objectif commercial 46% 34% 19% 16% 60% 20% 11% dans leur région 52% 53% 55% 20% 22% 25% 18% 21% 15% 49% 31% 11% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (JANVIER à AVRIL ) 61% 14% 12% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint 59% 24% 16% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 26% Evolution perçue du marché 40% 43% 31% 28% 29% 26% dans leur région 40% 23% 46% 37% 15% 56% 35% 9% 53% 30% 13% Sud-Est Stable Amélioré Détérioré 2 principales raisons d optimisme : 95% Attractivité du marché 69% Niveau des taux d intérêt de crédit NEUF ANCIEN Des prix Des prix 31% 62% 2% 61% 33% 15% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 59% 65% 67% 41% 32% Optimistes 73% 77% 76% 75% Pessimistes 31% 27% 22% 23% 23% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 23% 56% 14% 26% 49% 14% 19

20 Contacts Presse Nicolas Pécourt Directeur de la Communication et RSE T : nicolas.pecourt@creditfoncier.fr Kayoum Seraly Responsable Information et Relations Presse T : kayoum.seraly@creditfoncier.fr