Comité lait de vache Bilan 2013, perspectives février 2014 FranceAgriMer - Montreuil

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2 Comité lait de vache Bilan 2013, perspectives février 2014 FranceAgriMer - Montreuil

3 Lait Bio

4 Une progression de la collecte qui ralentit M l Cumul 2012 vs 2011 : + 34,8% Collecte française de lait bio Cumul 11 mois 2013 : 441,2 millions de tonnes (+ 5,0% ; + 5,3% avec févr 2012 à 28j) janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Source: FranceAgriMer 4

5 Un prix du lait en légère hausse /1 000l Prix du lait bio standard en France 480 Moyenne* 2012 vs 2011 : - 3,1% 460 Moyenne* 11 m ois 2013 : 414,5 /1 000l (+ 1,7%) janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc *Moyenne pondérée par les volumes de collecte Source: FranceAgriMer 5

6 face à une forte hausse des fabrications de laits conditionnés, d UF et de matière grasse t ou Ml 200 Fabrications françaises de produits laitiers biologiques + 12% ,8% + 4,1% + 4,2% - 0,3% 0 Laits conditionnés Ultra-Frais Créme conditionnée Beurre Fromage hors frais m m m 2013 Source: FranceAgriMer 6

7 en phase avec les hausses des achats des ménages M l ou t 140 Volume d'achats des ménages de produits laitiers + 12% ,2% + 12% + 9% - 0,7% 0 Lait Bio Ultra-Frais* Bio Créme Bio Beurre Bio Fromages Bio *Hors desserts lactés frais Source: FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 7

8 Quelles perspectives pour 2014? Le ralentissement des conversions ne devrait pas entraîner de forte hausse de la collecte L équilibre offre/demande s est amélioré grâce à une hausse des achats des ménages de produits laitiers biologiques, permettant de diminuer le taux de déclassement 8

9 Lait de vache conventionnel

10 Monde 10

11 Une collecte en baisse au 1 er semestre et qui repart au 2 nd t Écart de la collecte 11 mois de 2013 vs 11 mois de ,0% - 7,9% - 3,8% - 3,9% + 4,7% + 7,3% - 5,3% - 30,7% + 0,6% + 1,5% + 0,9% - 1,1% + 4,3% + 2,7% - 2,6% - 1,2% Australie - 5,6% NZ - 2,7% USA + 0,5% UE à ,4% écart pour octobre et novem bre écart au troisième trim estre écart au premier trim estre écart au deuxième trim estre Total Sources: FranceAgriMer d après dairyaustralia, clal.it, DCANZ, USDA et Eurostat 11

12 Entraînant une baisse des exportations de poudres 1 000t Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA) ,8% ,2% - 3,3% ,6% beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses m m m 2013 *en éq. beurre Sources: FranceAgriMer d après douanes nationales 12

13 principalement en provenance d Europe et de Nouvelle- Zélande t Comparaison des exportations (11 premiers mois de l'année) Beurre* Fromage PLE PG Nouvelle-Zélande 2011 Nouvelle-Zélande 2012 Nouvelle-Zélande 2013 UE à UE à UE à Etats-Unis 2011 Etats-Unis 2012 Etats-Unis 2013 Australie 2011 Australie 2012 Australie 2013 Argentine 2011 Argentine 2012 Argentine 2013 *Beurre et butteroil en éq. beurre Sources: FranceAgriMer d après douanes nationales 13

14 Le manque de disponibilités début 2013 a entraîné une flambée des cours mondiaux /t Cours mondiaux des produits laitiers Source: FranceAgriMer d après USDA et BCE S1 S Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie 14

15 Europe 15

16 Rebond des cheptels laitiers allemand et néerlandais dans la perspective de fin des quotas laitiers Cheptels laitiers des principaux producteurs européens têtes Allemagne France Pologne Royaume-Uni Pays-Bas Source: FranceAgriMer d après Eurostat 16

17 La collecte européenne a augmenté en 2013* grâce aux dynamismes allemand et néerlandais Évolution des collectes européennes entre 2013* et 2012 UE 27 0,7% 856 All 2,0% 607 FR -0,1% -21 RU 0,6% 87 PB 4,7% 554 IT -3,6% -360 POL 0,6% 59 ESP -0,4% -24 IRL 2,7% DK 2,2% BE 2,3% t * Estimations Source: FranceAgriMer d après Eurostat 17

18 Baisse des fabrications de PLE mais hausse de celles de PG et de fromages + 4 % + 3 % + 2 % + 1 % +0,7% Évolution des fabrications européennes entre 2013* et ,3% +1,7% 0-1 % - 2 % -0,6% -0,3% - 3 % - 4 % - 5 % - 6 % - 7 % -5,5% Collecte Beurre Poudre 0 % MG Poudre grasse Fromages Lait de conso. % 12/11 % 13*/12 * Estimations Source FranceAgriMer d après Eurostat 18

19 Une hausse du prix du lait due à la hausse des cours des PI /tonne 400 Prix du lait moyen payé aux producteurs m m 2013 Source: FranceAgriMer d après Commission européenne Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas 19

20 France 20

21 Une collecte qui repart à l automne M l Collecte mensuelle de lait de vache Collecte 2013* : +0,5% par rapport à janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc * Estimations * Source: FranceAgriMer 21

22 en partie due à une hausse du prix du lait au 2 nd semestre / l 400 Prix moyen mensuel du lait de vache janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Source: FranceAgriMer 22

23 et une légère érosion des coûts de production base 100 en Évolution de l'indice Ipampa lait de vache nov ,9 150,6 145,1 131, janv-08 mai-08 sept-08 janv-09 mai-09 sept-09 janv-10 mai-10 sept-10 janv-11 mai-11 sept-11 janv-12 mai-12 sept-12 janv-13 mai-13 sept-13 Indice général Aliments achetés Engrais et amendements Energie et lubrifiants Source: FranceAgriMer d après Idele 23

24 Progression des fabrications de fromages et de laits conditionnés, aux dépens des autres produits laitiers Fabrications françaises de produits laitiers Caséines Poudre de babeurre + 5,2 % - 15,6 % Poudre de lactosérum Poudres de lait Fromages fondus Fromages Matières grasses (éq. beurre) Crème conditionnée Fr. blancs et petits suisses + 2,7 % - 10,5 % + 7,5 % + 0,5 % - 4,6 % - 2,2 % + 0,8 % Yaourts et desserts lactés Laits conditionnés (M l) - 2,8 % + 0,4 % t ou M l * Source: FranceAgriMer 24

25 Une baisse des volumes d achats de laits conditionnés et d ultra-frais par les ménages M l ou t Volume d'achats des ménages de produits laitiers - 3,2% - 1,8% ,3% ,9% + 2,9% Lait de conso Ultra-frais Beurre (58,5% ) Crème Fromages vache Source: FranceAgriMer d après KantarWorldpanel 25

26 et des évolutions quasi similaires en valeur M Achats des ménages de produits laitiers en valeur - 2,2% + 0,7% ,6% + 1,9% + 3,6% 0 Lait de conso Ultra-frais Matière grasses Crème Fromages vache Sources: FranceAgriMer d après KantarWorldpanel 26

27 Les importations pèsent sur le solde commercial Mrd d'euros 8 7 Échanges commerciaux français de produits laitiers 6, ,39 3, Exportations Importations Solde financier * Sources: FranceAgriMer d après douanes nationales 27

28 La dégradation du solde commercial est due à un recul des exportations de PLE et une hausse des introductions de MG M Solde financier des échanges com m erciaux Lait liquide Yaourts et laits fermentés Crème Fromages Beurre et MGLA Poudre de lait écrémé Poudre de lait entier Poudre de lactosérum * Sources: FranceAgriMer d après douanes nationales 28

29 Un solde en baisse pour la PLE, en particulier vers les pays tiers, et malgré des cours en hausse M Solde commercial des exportations françaises de PLE et évolutions 11m2012 vs 11m2013 Monde - 64,2M Vietnam - 13,6M Belgique - 29,4M Algérie - 18,8M m m m 2013 Algérie Belgique Pays-Bas Espagne Italie Chine Vietnam Indonésie Royaume-Uni Nigéria Yémen Allemagne Autres UE à 28 Autres pays tiers Sources: FranceAgriMer d après douanes nationales 29

30 Une hausse des introductions de MG en provenance des autres États membres en valeur M Solde financier des échanges français de matière grasse et évolutions 11m2012 vs 11m2013 Monde - 160,2M m m m 2013 Pays-Bas - 65,9M -200 Allem agne - 31,0M Belgique - 15,7M Irlande - 26,5M Pays-Bas Allemagne Belgique Irlande Nouvelle-Zélande Portugal Finlande Russie Italie Autres UE à 28 Autres pays tiers Monde Sources: FranceAgriMer d après douanes nationales 30

31 et en volume, sauf pour la Belgique où seule la hausse des cours a joué t 100 Bilan des échanges françaises de matière grasse et évolutions 11m2012 vs 11m2013 Monde - 48 kt m m m 2013 Pays-Bas - 10 kt -50 Allemagne - 8 kt -100 Belgique +0 kt Irlande - 5 kt -150 Pays-Bas Allemagne Belgique Irlande Nouvelle-Zélande Portugal Finlande Russie Italie Autres UE à 28 Autres pays tiers Monde Sources: FranceAgriMer d après douanes nationales 31

32 Hausse du prix du beurre / tonne Prix moyen 4 semaines des contrats de beurre cube Semaines Source: FranceAgriMer 32

33 Après la forte hausse d avril, les prix restent élevés tout le reste de l année / tonne Cotation de la poudre de lait écrémée consommation humaine Semaines Source: FranceAgriMer d après ATLA 33

34 Perspectives 34

35 Quelles perspectives pour 2014? Le dynamisme de la demande devrait se poursuivre en 2014 Les grands fournisseurs du marché mondial ne montrent pas de signes laissant présager de fortes hausses de leurs collectes Les prix mondiaux devraient se maintenir voir progresser durant les premiers mois de 2014 Les prix des céréales devraient continuer sur leur tendance à la légère baisse Les coûts de production pourraient poursuivre sur la tendance baissière de 2013 Hausse de collecte grâce à ces bonnes perspectives pour l amont et pour l aval Marchés intérieurs plus incertains au niveau européen 35