Comité Ovins-caprins. Le marché mondial de la viande ovine: Un commerce en mutation. 10 septembre 2015 Montreuil

Transcription

1 Comité Ovins-caprins Le marché mondial de la viande ovine: Un commerce en mutation 1 septembre 215 Montreuil

2 Un commerce historiquement polarisé du Sud vers le Nord Exportations uruguayennes de tonnes viande ovine % Importateurs Exportations argentines de tonnes viande ovine Exportations chiliennes de viande tonnes ovine <1% <1% tonnes Exportations australiennes de viande ovine Exportateurs % tonnes Exportations néo-zélandaises de viande ovine % Source: FranceAgriMer d après douanes 2

3 La composition des exportations varie en fonction des destinations et des origines Part des différents types de viande dans le total des exportations australiennes et néo-zélandaises de viande ovine Proche et Moyen Orient Australie Chine + Hong Kong UE Monde % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Agneau, morceaux avec os, congelés Agneau, morceaux avec os, frais ou réfrigéré Chine + Hong Kong mouton, morceaux avec os, congelés Autre UE Nouvelle Zélande Agneau, desossé, congelé Agneau, desossé, frais ou réfrigéré mouton, desossé, congelé Monde % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Agneau, morceaux avec os, congelés Agneau, desossé, congelé Agneau, morceaux avec os, frais ou réfrigéré Agneau, desossé, frais ou réfrigéré mouton, morceaux avec os, congelés mouton, desossé, congelé Autre Source: FranceAgriMer d après douanes 3

4 Différents facteurs d évolution du commerce mondial de viande ovine: Prix et évolution des taux de change, ex: $ néo-zélandais/euro Evolution de la demande mondiale Aléas sur l offre: climatiques, sanitaires Développement des techniques de découpe et de conservation Changement structurels sur la production de viande ovine ex: concurrence d autres productions 4

5 Baisse du cheptel et de l offre néo-zélandaise face à la concurrence de la production laitière Source : FranceAgriMer d après Statistics New Zealand 5

6 UE et la Chine: des dynamiques différentes dans les deux principaux importateurs mondiaux tonnes Importations de viande ovine de la Chine et Hong Kong de 1997 à 1 5 Chine: x3,5 importations totales de 29 à x 3 importations en provenance d Australie de 29 à Nouvelle-Zélande Australie Uruguay UE28 Autres tec UE: -26% d importations totales de 29 à - 3% d importations en provenance de la NZ de 29 à Source: FranceAgriMer d après douanes 1995 Importations européennes de viande ovine de 1995 à Viande congelée Viande fraiche Viande transformée Animaux vivants Abats %

7 Hausse des exportations de l UE vers les Pays tiers sous forme d animaux vivants 1 têtes 6 Exportations européennes d'ovins vivants Total intra UE Agneaux vers Pays tiers Ovins de réforme et Ovins destinés à la reproduction Source: FranceAgriMer d après douanes 7

8 Sous-utilisation des contingents européens de viande ovine depuis 21 1 tec Utilisation des contingents européens UE 15 UE 25 UE 27 UE 28 Importations sous contingents Importations hors contingents Contingents non utilisés Source: FranceAgriMer d après DGAgri, And International, OFIVAL et Institut de l élevage 8

9 La part de viande de mouton et de viande congelée montre un léger rebond depuis 21 Evolution de la composition des exportations australiennes et néo-zélandaises de viande ovine Nouvelle- Zélande Australie 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 2% % 4% 2% % Viande ovine congelée Viande ovine fraiche ou réfrigérée Viande ovine congelée Viande ovine fraiche ou réfrigérée 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % % viande d'agneau viande de mouton viande d'agneau viande de mouton Source: FranceAgriMer d après douanes 9

10 Les cours mondiaux sont orientés à la hausse Prix moyen à l exportation de la viande ovine et caprine des principaux exportateurs /tonne Uruguay: 4,2 /kg en, +28% entre 24 et Nouvelle-Zélande: 4,7 /kg en, + 42% entre 24 et Australie: 4 /kg en, + 8% entre 24 et Chili: 4,2 /kg en, + 46% entre 24 et Argentine: 3 /kg en, + 36% entre 24 et Nouvelle-Zélande Australie Chili Uruguay Argentine Source: FranceAgriMer d après douanes 1

11 Conclusion: les évolutions récentes du commerce mondial de viande ovine Hausse de la demande chinoise en viande ovine: Réorientation des exportations des principaux exportateurs vers l Asie Baisse des envois vers l UE à l exception de l Australie Changement dans la composition des exportations: rebond de la viande de mouton et de la viande congelée depuis 21 Hausse de la demande dans le Golf persique: Hausse des exportations européennes d ovins vivants vers les Pays tiers Baisse de la production néo-zélandaise de viande ovine et hausse des exportations vers l Asie: Plus forte dépendance de la filière néo-zélandaise au marché chinois Sous utilisation des contingents de l UE Hausse et volatilité des cours sur les marchés mondiaux 11

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