2 ème semestre 2016 / 1 er semestre L enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

Transcription

1 2 ème semestre 2016 / 1 er semestre 2017 L enquête de conjoncture CCI de Nouvelle-Aquitaine

2 le sommaire Méthodologie 2 tendances régionales focus tourisme 14 TENDANCES PAR TERRiTOIRE MéTHODOLOGIE tendances régionales Une reprise timide de l activité fin 2016, perspectives encourageantes pour 2017 Au second semestre 2016, la situation de Nouvelle-Aquitaine tend doucement à s améliorer. Tous secteurs confondus, le nombre d qui déclare une hausse de leur chiffre d affaires (31 %) est plus important que celui qui observe une baisse (26 %). Ce solde d opinion positif se retrouve sur le niveau carnets de comman (+9) ainsi que sur le nombre de clients (). Des difficultés sont cependant relevées par les dirigeants sur leur trésorerie et les marges avec prix d achat qui se dégradent. Les effectifs demeurent globalement stables. Le faible nombre d entreprise ayant investi (32 %) ne devrait pas permettre de consolider la timide reprise de l activité observée. D autant que ces investissements sont principalement investissements de renouvellement outils de production. Par secteur, les frémissements observés par les ls se confirment mais sont variables selon les branches et cachent une situation délicate sur les prix d achat et les marges. L activité dans le BTP retrouve couleurs, celle est marquée à la hausse. En revanche, les dirigeants du sont à la peine, particulièrement dans le. Le contexte géopolitique incertain, la remontée du prix matières premières et la légère baisse dépenses ménages français pèsent sur l activité. Les perspectives chefs d entreprise sont malgré tout encourageantes pour 2017 : lorsque 73 % d entre eux ont confiance en l avenir de leur entreprise, seulement 30 % ont confiance en l avenir de l économie française ont répondu à l enquête de conjoncture CCI de Nouvelle-Aquitaine. L enquête a été réalisée sur chaque territoire et les réponses ont ensuite été redressées par pondération au plan régional pour réaliser ce Baromètre Eco Nouvelle-Aquitaine. La représentativité est ainsi assurée selon les critères suivants : secteur d activité, taille et territoire. Les valeurs présentées dans ce document sont exprimées en pourcentages. zoom sur > la confiance en l avenir très confiant assez confiant peu confiant pas du tout confiant en % pour leur entreprise pour l économie française 73 % chefs d de Nouvelle-Aquitaine ont confiance en l avenir de leur entreprise. Ils sont 30 % à avoir confiance en l avenir de l économie nationale 2 3

3 tendances régionales Unité : sol d opinion (différence entre la part chefs d entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse) observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 chiffre d affaires Situation favorable sauf dans le tous secteurs 5 13 Industrie 4 7 Construction 9 22 Commerce -7 5 Service effectifs salariés Stabilité de mise tous secteurs 1 4 Industrie 2 3 Construction -2 5 Commerce -1 2 Service 3 5 carnets de comman Entre et optimisme, perspectives encourageantes tous secteurs 9 17 Industrie 0 7 Construction Commerce 1 12 Service prix d achat tous secteurs Industrie Construction Commerce Service Forte dégradation dans tous les secteurs, prévisions prudentes trésorerie marges Fragilité marquée en 2016, du mieux pour 2017 tous secteurs -7 6 Industrie Construction Commerce Service 2 11 Dégradation généralisée marges tous secteurs Industrie Construction Commerce Service délais de paiement clients Tendance stable malgré sol d opinion orientés à la baisse tous secteurs Industrie Construction Commerce Service nombre de clients En progression, sauf dans le, perspectives optimistes tous secteurs 3 13 Industrie 6 19 Construction 15 3 Commerce -6 8 Service tous secteurs Construction s 32% ont investi au second semestre 2016 investissements 21% envisagent investissements au premier semestre zoom sur > Amélioration du chiffre d affaires Hausse de la trésorerie Détérioration marges Augmentation du nombre de clients La conjoncture par taille d entreprise Au second semestre Unité : % Entreprises de plus de 10 salariés Entreprises de moins de 10 salariés Les TPE enregistrent une activité plus atone que les de plus de 10 salariés. Elles expriment une incertitude et un manque de visibilité plus marqués sur l essentiel indicateurs et, plus particulièrement, sur les intentions d embauche et d investissements. 48 % d entre elles déclarent avoir réalisé investissements de 37 % investissements d acquisition, 5 % investissements immobiliers 40 % d entre elles déclarent vouloir réaliser nvestissements de 41 % investissements d acquisition, 10 % investissements immobiliers Ont embauché 18 7 Ont investi Pour le premier semestre 2017 Intentions d embauche Intentions d investissements

4 tendances par secteur observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 en % incertitude en % incertitude chiffre d affaires Orientation légèrement positive malgré à la peine marges Détérioration marquée dans l agroalimentaire et les AGROALIMENTAIRE AGROALIMENTAIRE carnets de comman Stabilité de mise, prévisions teintées d incertitude effectifs salariés Stabilité dominante, frémissements pour les, quelques remous dans l agroalimentaire AGROALIMENTAIRE AGROALIMENTAIRE trésorerie Fragilité constatée, perspectives prudentes prix d achat Dégradation importante AGROALIMENTAIRE AGROALIMENTAIRE AGROALIMENTAIRE 29% ont investi au second semestre % d entre elles déclarent avoir réalisé investissements de 36 % investissements d acquisition, 4 % investissements immobiliers investissements 25% envisagent investissements au premier semestre % d entre elles déclarent vouloir réaliser nvestissements de 34 % investissements d acquisition, 9 % investissements immobiliers 45 Frémissement de l activité mais fragilités persistantes En Nouvelle-Aquitaine, l activité lle du second semestre 2016 est légèrement orientée à la hausse : un tiers chefs d entreprise déclare une hausse de son chiffre d affaires, 28 % une baisse. Les carnets de comman sont stables, les effectifs sont globalement maintenus. Cependant, fragilités perdurent sur les trésoreries et les marges. Les prix d achat se dégradent du fait de la hausse du prix de certaines matières premières lles et agro-lles. L année 2017 pourrait amener tensions sur le poste «achats». Conséquence : l incertitude est marquée sur les prévisions exprimées par les dirigeants pour le premier semestre Celle-ci traduit une inquiétude et manque de visibilité important. Les investissements sont également pénalisés : seulement 29 % ls ont investi au second semestre 2016 et 25 % envisagent de la faire en début d année Pour plus de la moitié de ces, ce sont investissements de. Un tiers d entre elles se positionne sur investissements d acquisition, de développement et d innovation. Les ls (habillement, édition, pharmacie, équipement du foyer, etc.) sont à la peine sur l évolution de leur chiffre d affaires et de leur trésorerie par rapport aux autres branches malgré niveaux de carnets de comman qui se maintiennent. Les ls ( navale, aéronautique, équipements mécaniques, etc.) et (bois, papier, chimie, métallurgie, etc.) semblent tirer leur épingle du jeu avec chiffres d affaires en hausse, carnets de comman stables et trésoreries maîtrisées. L activité de l agroalimentaire est marquée par quelques difficultés sur les carnets de comman et les marges liées notamment à la crise de la grippe aviaire mais les perspectives optimistes d investissements pourraient relancer l activité. 6 7

5 tendances par secteur observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 en % incertitude en % incertitude chiffre d affaires Stabilité dominante, teintée d optimisme marges Dégradation marges marquée dans le et la de bâtiment bâtiment bâtiment travaux de spécialisés travaux de spécialisés carnets de comman En progression, particulièrement dans le effectifs salariés Maintien global de l emploi, soubresauts dans le bâtiment bâtiment travaux de spécialisés travaux de spécialisés trésorerie Relative maîtrise, perspectives prudentes prix d achat Forte, accentuée pour les travaux de spécialisés bâtiment travaux de spécialisés bâtiment travaux de spécialisés de bâtiments travaux de spécialisés 33% ont investi au second semestre % d entre elles déclarent avoir réalisé investissements de 35 % investissements d acquisition, 6 % investissements immobiliers investissements 17% envisagent investissements au premier semestre % d entre elles déclarent vouloir réaliser nvestissements de 37 % investissements d acquisition, 9 % investissements immobiliers Une légère inflexion de l activité Au second semestre 2016, les de la de Nouvelle-Aquitaine présentent résultats relativement équilibrés. Certains indicateurs comme le chiffre d affaires montrent orientations positives : l opinion dominante est à la stabilisation. Cependant, les entrepreneurs sont plus nombreux à constater une hausse qu une baisse de leur chiffre d affaires. Ceci laisse augurer perspectives à la hausse pour l année Les carnets de comman se remplissent doucement mais les prévisions sur les trésoreries demeurent prudentes du fait de la fragilité marges et de la dégradation prix d achat. Autre signe de prudence : un tiers entrepreneurs de la a investi au second semestre 2016, ils sont seulement 17 % à envisager de le faire début La grande majorité de ces investissements concerne renouvellements d outils de production. Un tiers concerne la capacité de production. Le détail par branche montre une évolution homogène du chiffre d affaires. Les du Génie Civil se distinguent sur le niveau de leur carnet de commande, signe d une reprise à venir de la commande publique. Cette branche, tout comme la de bâtiment, présente marges détériorées. Les travaux de spécialisés, sont pénalisés par prix d achat en forte dégradation malgré marges qui semblent se maintenir. La conqtruxtion de bâtiùent reprend couleurs grâce à la dynamique du logement neuf principalement. 8 9

6 tendances par secteur observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 en % incertitude en % incertitude chiffre d affaires Orientation à la baisse, marquée dans le marges Stabilisation fragile de gros de gros carnets de comman Stabilité pour la de gros effectifs salariés Maintien de l emploi nombre de clients de gros Fléchissement pour le de gros trésorerie Difficultés notables, perspectives incertaines prix d achat Détérioration accentuée dans le de gros de gros de gros % ont investi au second semestre investissements 18% envisagent investissements au premier semestre Une activité en difficulté, perspectives incertaines Au second semestre 2016, le secteur du en Nouvelle-Aquitaine enregistre une tendance globalement baissière, particulièrement marquée dans le, en raison notamment de la diminution dépenses de consommation ménages. Le de gros semble également pénalisé par une délais de paiement clients. Le nombre d ayant investi est inférieur aux autres secteurs (27 %). Conséquence : les perspectives d activité commerçants pour le début de l année 2017 sont incertaines et seulement 18 % commerçants envisagent d investir. Commerce de gros 43 % d entre elles déclarent avoir réalisé investissements de 35 % investissements d acquisition, 7 % investissements immobiliers 37 % d entre elles déclarent vouloir réaliser nvestissements de 38 % investissements d acquisition, 11 % investissements immobiliers 10 11

7 tendances par secteur observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 en % incertitude en % incertitude chiffre d affaires Orientation à la hausse, perspectives prudentes marges Stabilité dominante, mais fragilité notable à la personne à la personne aux aux carnets de comman Une situation favorable effectifs salariés Maintien de l emploi nombre de clients aux à la personne Des prévisions incertaines à la personne aux trésorerie Maîtrise généralisée prix d achat Des difficultés pour les à la personne à la personne à la personne aux aux % ont investi au second semestre 2016 investissements % envisagent investissements au premier semestre Les voyants sont au vert mais les perspectives restent prudentes En Nouvelle-Aquitaine, le secteur connaît une fin d année 2016 plutôt favorable : un tiers dirigeants déclare une augmentation de son chiffre d affaires (22 % une baisse), le nombre de clients est orienté à la hausse pour une entreprise sur trois. La trésorerie est globalement maitrisée, l emploi se maintient. 36 % ont investi au second semestre 2016, proportion la plus importante de tous les secteurs d activité. 46 % de ces ont réalisé investissements de, 39 % investissements d acquisition, de développement et d innovation. Les perspectives sont plus prudentes : seulement 23 % envisagent d investir au début de l année Un point négatif : les difficultés que rencontrent les à la personne concernant les prix d achat. Celles-ci se traduisent par prévisions relativement incertaines pour le premier semestre à la personne aux 46 % d entre elles déclarent avoir réalisé investissements de 39 % investissements d acquisition, 5 % investissements immobiliers 36 % d entre elles déclarent vouloir réaliser nvestissements de 44 % investissements d acquisition, 10 % investissements immobiliers 12 13

8 tourisme observations 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 tourisme Stabilité de mise mais perspectives encourageantes en % incertitude Chiffre d affaires Trésorerie Marges Effectifs salariés Prix d achat Délais de paiement clients Nombre de clients % ont investi au second semestre % d entre elles déclarent avoir réalisé investissements de 42 % investissements d acquisition, 4 % investissements immobiliers investissements 25% envisagent investissements au premier semestre % d entre elles déclarent vouloir réaliser nvestissements de 43 % investissements d acquisition, 6 % investissements immobiliers tendances par territoire Stabilité de mise, investissements encourageants, perspectives prudentes En Nouvelle-Aquitaine, la situation dans le secteur du tourisme est mitigée : 31 % dirigeants déclarent une hausse de leur chiffre d affaires, 27 % une baisse. Les trésoreries et les marges sont fragilisées par prix d achat qui se détériorent. Les effectifs demeurent stables. Les dirigeants sont partagés sur leur observation de la fréquentation. Point positif : quatre chefs d entreprise sur dix déclarent avoir investi au second semestre 2016, dont 42 % précisent avoir réalisé investissements d acquisition, de développement et d innovation, propices au développement de leur activité dans le courant de l année Cependant, les perspectives pour le début de l année 2017 demeurent prudentes

9 chiffre d affaires carnets de comman Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine * * Observations Prévisions 2 nd semestre er semestre 2017 Unité : sol d opinion (différence entre la part chefs d entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse) Observations Prévisions 2 nd semestre er semestre 2017 Unité : sol d opinion (différence entre la part chefs d entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse). *Les données publiées en Charente-Maritime résultent de l interrogation par les CCI de La Rochelle et de Rochefort. *Les données publiées en Charente-Maritime résultent de l interrogation par les CCI de La Rochelle et de Rochefort

10 trésorerie effectifs salariés Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine * * Observations Prévisions 2 nd semestre er semestre 2017 Unité : sol d opinion (différence entre la part chefs d entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse) Observations Prévisions 2 nd semestre er semestre 2017 Unité : sol d opinion (différence entre la part chefs d entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse). *Les données publiées en Charente-Maritime résultent de l interrogation par les CCI de La Rochelle et de Rochefort. *Les données publiées en Charente-Maritime résultent de l interrogation par les CCI de La Rochelle et de Rochefort. Les données de cette page sont présentées en sol d opinions. Ils correspondent à la différence entre la proportion de répondants qui expriment une opinion positive et ceux qui expriment une opinion négative. Les données de cette page sont présentées en sol d opinions. Ils correspondent à la différence entre la proportion de répondants qui expriment une opinion positive et ceux qui expriment une opinion négative

11 investissements Nouvelle-Aquitaine confiance en l avenir de leur entreprise Nouvelle-Aquitaine 32 % 21 % 73 % 22 % 17 % 31 % 18 % 63 % 72 % 31 % 26 % 52 % 29 % 24 % * 45 % 31 % * 80 % 73 % 59 % 32 % 23 % 31 % 37 % 63 % 32 % 20 % 69 % 33 % 21 % 78 % 27 % 21 % 65 % 54 % ND 60 % Part Part très ou assez confiantes en l avenir de leur entreprise ayant investi au 2 nd semestre 2016 souhaitant investir au 1 er semestre % 26 % 26 % 27 % *Les données publiées en Charente-Maritime résultent de l interrogation par les CCI de La Rochelle et de Rochefort. 79 % 69 % *Les données publiées en Charente-Maritime résultent de l interrogation par les CCI de La Rochelle et de Rochefort

12 CCI Nouvelle-Aquitaine 2, place de la Bourse CS Bordeaux Cedex Contact : Martine Domecq information@nouvelle-aquitaine.cci.fr