Financial Advisory Au service de votre croissance

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1 Financial Au service de votre croissance

2 Deloitte, un leader à vos côtés Les équipes Financial de Deloitte conseillent et accompagnent dirigeants et investisseurs dans leurs projets d acquisitions, de cessions et dans leurs restructurations. S appuyant sur une offre multidisciplinaire intégrée répondant à l ensemble des enjeux stratégiques et opérationnels tout au long du cycle d investissement, elles interviennent en véritable partenaire de leurs clients pour les accompagner dans leurs opérations, quelle que soit la complexité de la situation. Combinant expertise technique et compétences sectorielles, Financial vous apporte la puissance d un réseau international qui compte plus de collaborateurs répartis dans plus de 150 pays. Amériques collaborateurs 233 bureaux Europe, Afrique, Moyen-Orient collaborateurs 315 bureaux Asie-Pacifique collaborateurs 93 bureaux Pourquoi Deloitte? Experts sectoriels Expertise technique Confidentialité Réactivité, disponibilité, mobilisation Indépendance éthique Couverture internationale Qualité Pluridisciplinarité

3 Pôle Transactions Sécuriser vos opérations de M&A et de financement STRATEGIE Les consultants Deloitte vous aident à définir une stratégie M&A et à identifier les opportunités de croissance externe en France et dans le monde ainsi qu à définir et mettre en place les financements appropriés. INTEGRATION Le succès des transactions dépend largement de la qualité du processus d intégration. Deloitte vous aide à mettre en œuvre vos intégrations et à délivrer les synergies. M&A Strategy Target Screening 100 days plan Transaction Execution Day 1 readiness Due Diligence Operational Improvement Corporate Turnaround & Restructuring EXECUTION Les experts Deloitte vous accompagnent tout au long du processus de vos transactions et vous apportent leur expérience de deal-making, notamment sur les aspects financiers et opérationnels. OPTIMISATION Deloitte vous aide à améliorer la performance de vos activités et à traiter les enjeux de sous-performance. Ils nous font confiance Atos Accor Bain Capital Safran Blackstone Airbus Group Veolia Apax EDF Altice Sanofi Lafarge Nexans Zodiac Aerospace Ardian Carlyle KKR LBO France PAI Total Nexter Alcatel Lucent Orange Rexel RATP Alstom

4 Pôle Accompagner vos ambitions Financial Services & Real Estate Banque, Assurance, Immobilier Due diligence d acquisition et de cession Stratégie et gestion d actifs Investissement et évaluation immobilière Assistance maîtrise d ouvrage et conseil technique Conseil au financement immobilier Développement durable immobilier M&A et transactions sur portefeuilles Deloitte Forensic Investigation et prévention des fraudes et de la corruption Arbitrage international, litiges M&A et commerciaux Discovery, Computer Forensic et Analytics M&A Anti-Bribery & Corruption Due Diligence Integrity Due Diligence Crisis Management Valuation, Modelling & Infrastructure Evaluation d entreprises et d actifs Modélisation financière Financement de projets Ils nous font confiance Groupama Danone Euler Hermès Alstom Bpi france Crédit Agricole Dexia Aéroport de Paris Total Axa airbus Valeo Natixis Nexity Cerberus Dalkia Intermarché Bouygues Amundi Sanofi Bnp paribas Société Générale Swiss life Caisse des dépots et consignations

5 Deloitte, Leader sur le marché des fusions-acquisitions Global - Transaction Services 1 Deloitte PwC KPMG TS EY Source : Magazine des Affaires, 2015 Large Cap (Value) - Transaction Services 1 Deloitte PwC EY KPMG Source : Magazine des Affaires, 2016 Small Cap (Value) - Transaction Services 1 Deloitte PwC EY Source : Magazine des Affaires, 2015 Volume des deals M&A Lead (Pôle Transactions) 1 Deloitte/In Extenso Rothschild & Cie PwC CF Sodice/CA CIB Financiere Cambon Source : Magazine des Affaires, 2015 Transaction Services - Cf News League Table - Financial Due Diligence (Number Of Deals) PwC EY PwC EY Deloitte EY PwC EY Deloitte PwC KPMG Deloitte Deloitte PwC EY Deloitte KPMG KPMG KPMG KPMG Mazars Mazars Mazars Mazars Mazars Source : CF News 2015

6 Vos contacts Sami Rahal Managing Financial Pôle Transactions Vincent Batlle Managing Pôle Transactions vbatlle@deloitte.fr Charles Bédier Conseil M&A cbedier@deloitte.fr Olivier Magnin Director Debt & Capital omagnin@deloitte.fr Jean-Philippe Grosmaitre M&A operations jgrosmaitre@deloitte.fr Jean-Pascal Beauchamp Restructuring Services jebeauchamp@deloitte.fr Pôle Brice Chasles Managing Pôle bchasles@deloitte.fr Karl Payeur Deloitte Forensic kpayeur@deloitte.fr Christian Pajot Business Valuation, Modelling & Infrastructure cpajot@deloitte.fr Pascal Souchon Real Estate psouchon@deloitte.fr Sébastien Manelfe Financial Services smanelfe@deloitte.fr Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais («private company limited by guarantee»), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte 185, avenue Charles-de-Gaulle Neuilly-sur-Seine Cedex 2016 Deloitte Finance - Tous droits réservés - Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited EXPOFRANCE 2025 Deloitte soutient la candidature de la France à l organisation de l Exposition Universelle de 2025