AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

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1 AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL La Ministre Conseillère pour les Affaires Economiques Dossier suivi par Lucie Petit Relu par Catherine Rozan NOTE Objet : Les échanges commerciaux entre la France et l Allemagne en 2016 Berlin, le 31 mars 2017 Résumé : L Allemagne est le premier partenaire commercial de la France tandis que la France est le deuxième partenaire de l Allemagne en 2016 derrière la Chine. Les importations reculent davantage que les exportations en comparaison annuelle. Le déficit commercial se réduit donc ; il atteint, avec -14,2 Md, le plus bas niveau de ces dix dernières années. Les échanges aéronautiques et la baisse du cours des matières premières sont à la source de la contraction du déficit. L excédent agroalimentaire s érode. Pour mémoire : cette note se base essentiellement sur les données des douanes françaises, hors matériel militaire, comptabilisant les échanges au passage de la frontière (exportations FAB, importations CAF). 1/ L Allemagne est le premier partenaire de la France alors qu inversement celle-ci n est que son deuxième partenaire derrière la Chine. En comparaison annuelle, les importations reculent davantage que les exportations en Le déficit commercial se réduit donc ; il atteint, avec 14,2 Md, le plus bas niveau de ces dix dernières années. L Allemagne est le principal partenaire commercial de la France. En 2016, les échanges francoallemands représentent 16,5% des échanges totaux de la France. Cette part enregistre une très légère érosion mais se situe loin devant celle des échanges avec l Italie (7,4%) et les Etats-Unis (7,2%), les deuxième et troisième partenaires commerciaux de la France. Par ailleurs, l Allemagne concentre environ 35% des échanges français avec la zone euro et 28% de ceux avec l Union européenne. L Allemagne est, de loin, le premier client et fournisseur de la France. En 2016, les exportations françaises vers l Allemagne représentent 16,1% (contre 16,0% en 2015) des exportations totales françaises et les importations depuis l Allemagne 16,9% (contre 17,1% en 2015) des importations françaises totales. L Allemagne devance ainsi amplement, en tant que client de la France, l Espagne, les Etats-Unis, l Italie et le Royaume-Uni (part d environ 7% pour chacun de ces pays) et, en tant que fournisseur de la France, la Chine (9,1%), l Italie, les Etats-Unis et la Belgique (environ 7% chacun). Les importations diminuent davantage que les exportations en Le déficit commercial de la France avec l Allemagne est le plus faible de ces dix dernières années (cf. graphiques 1 et 2). Les exportations françaises vers l Allemagne s élèvent à 71,2 Md en Elles sont en très légère baisse par rapport à 2015 (-0,2% soit -154 M ). Les importations de la France depuis l Allemagne s élèvent à 85,4 Md ; elles ont diminué de près de 1,6% (-1,4 Md ). Le déficit commercial se réduit ainsi de 1,2 Md en comparaison annuelle. Il s élève à -14,2 Md, le meilleur résultat de ces dix dernières années. Il constitue néanmoins le deuxième déficit commercial le plus élevé de la France après celui avec la Chine. La dépendance commerciale de l Allemagne à la France est moindre. Selon Destatis, l office fédéral des statistiques, la France est, en 2016, avec une part de 7,7% dans les échanges allemands, le deuxième partenaire de l Allemagne derrière la Chine (7,9%) et devant les Etats-Unis (7,6%). La France a cédé la place de premier partenaire commercial de l Allemagne, qu elle a occupée sans interruption jusqu en 2014, aux Etats-Unis en 2015 et à la Chine en La France est le troisième fournisseur de l Allemagne, derrière la Chine, les Pays-Bas et devant les Etats-Unis et son deuxième client derrière les Etats-Unis.

2 2/ Le déficit commercial bilatéral s est réduit grâce aux échanges aéronautiques et à la baisse du cours des matières premières. L excédent agroalimentaire s érode. La France et l Allemagne s échangent à plus de 95% des produits manufacturiers. Il s agit essentiellement de matériel de transport (34% en 2016), d équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (19%), de produits chimiques, parfums et cosmétiques (11%), de produits métallurgiques et métalliques (8%), de produits des industries agroalimentaires (6%), de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers (5%) et de produits pharmaceutiques (4%) (cf. tableau 1). Ces parts sont relativement stables sur la période , à l exception de celle des matériaux de transport qui atteint un pic et de celle des produits métallurgiques et métalliques qui est au contraire au plus bas en Les échanges de matériel de transport sont principalement composés de l aérospatial (19% des échanges en 2016), des véhicules automobiles (10%) et des composants automobiles (4%) (cf. tableaux 2 et 3). La réduction du déficit commercial tient principalement à la baisse du prix des matières premières. Ainsi, les importations de produits pétroliers raffinés et coke ont diminué d environ 350 M, celles des produits chimiques, parfums et cosmétiques de 560 M, tandis que celles des produits métallurgiques et métalliques a chuté d environ 840 M. Le secteur des matériels de transport contribue également à la réduction du déficit commercial de la France grâce à l aéronautique. Le déficit bilatéral du secteur des matériels de transport s est, en effet, réduit de -4,9 Md en 2015 à -4,3 Md en Le solde des aéronefs et engins spatiaux a fortement progressé (+1,6 Md en 2016 contre +0,7 Md en 2015) suite principalement à la baisse des importations. Le déficit des véhicules automobiles s est, par contre, encore quelque peu creusé passant de -6,0 Md à -6,2 Md en dépit d une hausse pourtant élevée des exportations. L excédent du poste des parties et accessoires (+0,3 Md ) pour véhicules automobiles a, de son côté, connu un léger tassement. Dans ses échanges en matière d aéronautique, la France reste dépendante de l Allemagne avec une part d exportations continuellement au-dessus de 21,5% depuis L importance de la part de la sous-traitance automobile se confirme : si les exportations de véhicules automobiles se maintiennent sous la barre des 7% depuis 2010, celles des parties et accessoires pour véhicules automobiles frôle les 5% depuis L excédent agroalimentaire est, avec 788 M, le plus faible de ces dix dernières années. Alors que l excédent des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture, qui constituent un peu plus de 1% des échanges franco-allemands, se maintient à 1,1 Md, le déficit des produits des industries agroalimentaires, apparu en 2012, atteint, en effet, son plus haut niveau en 2016, avec -337 M. L importance des produits agroalimentaires dans les échanges bilatéraux est illustrée par le fait que les produits laitiers et fromages, céréales, légumineuses et oléagineux ainsi que les vins de raisin font partie des vingt premiers produits d exportation (cf. tableau 2). Commentaires : Le taux de couverture du commerce extérieur de la France culmine en 2016 à 83,4% (contre 82,2% en 2015). Néanmoins, cette progression ne parait pas correspondre à une amélioration de la compétitivité du commerce extérieur de la France sur son voisin d outre-rhin, dans la mesure où elle repose largement sur les échanges, très variables d une période à l autre, entre les sites de production allemands et français d Airbus et sur le cours des matières premières. Le recul des exportations de produits des industries agroalimentaires, secteur clef français, demeure préoccupant. Anne-Laure de Coincy

3 Annexes (source : douanes françaises) Graphique 1 : évolution des échanges franco-allemands entre 2015 et 2016 (en Md ) Graphique 2 : évolution des échanges franco-allemands entre 2007 et 2016 (en Md )

4 Tableau 1 : évolution des échanges franco-allemands par secteurs entre 2015 et 2016 (en milliers d'euros) Evolution récente en CPA17 et CPA36 - Milliers d'euros Source : Douanes Exportations FAB évolution % Importations CAF évolution % Solde Ensemble , , Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aqua , , Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets , , Hydrocarbures naturels et autres produits des industries , , Électricité et gaz manufacturé , , Déchets industriels et ménagers , , Produits des industries agroalimentaires (IAA) , , Produits pétroliers raffinés et coke , , Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique , , Produits informatiques, électroniques et optiques , , Équipements électriques et ménagers , , Machines industrielles et agricoles, machines diverses , , Matériels de transport , , Autres produits industriels , , Textiles, habillement, cuir et chaussures , , Bois, papier et carton , , Produits chimiques, parfums et cosmétiques , , Produits pharmaceutiques , , Produits en caoutchouc et en plastique, produits minérau , , Produits métallurgiques et métalliques , , Produits manufacturés divers , , Produits divers , , Produits de l édition et de la communication , , Plans et dessins techniques ; plaques et films photograp , , Objets d art, d antiquité et de collection , , Cheveux bruts Tableau 2 : valeur (en milliards d euros) et part des vingt premiers produits exportés par la France en Allemagne en 2015 et 2016 Produits Valeur Part Valeur Part Aéronefs et engins spatiaux 15,4 22% 15,7 22% Véhicules automobiles 4,0 6% 4,7 7% Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 3,4 5% 3,4 5% Préparations pharmaceutiques 2,9 4% 2,7 4% Composants électroniques 2,4 3% 2,4 3% Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 2,2 3% 2,0 3% Matières plastiques sous formes primaires 1,9 3% 1,8 2% Parfums et produits pour la toilette 1,5 2% 1,4 2% Autres produits chimiques n.c.a. 1,2 2% 1,2 2% Autres produits chimiques organiques de base 1,2 2% 1,1 2% Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 1,0 1% 0,9 1% Produits laitiers et fromages 0,9 1% 0,9 1% Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 0,8 1% 0,8 1% Aluminium 0,8 1% 0,8 1% Engrenages et organes mécaniques de transmission 0,8 1% 0,8 1% Papier et carton 0,8 1% 0,8 1% Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 0,7 1% 0,7 1% Vins de raisin 0,7 1% 0,7 1% Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 0,7 1% 0,6 1% Autres pompes et compresseurs 0,6 1% 0,6 1%

5 Tableau 3 : valeur (en milliards d euros) et part des vingt premiers produits importés par la France d Allemagne en 2015 et 2016 Produits Valeur Part Valeur Part Aéronefs et engins spatiaux 14,7 17% 14,0 16% Véhicules automobiles 10,0 11% 10,8 13% Préparations pharmaceutiques 3,1 4% 3,1 4% Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 2,9 3% 3,1 4% Matières plastiques sous formes primaires 2,2 3% 2,1 2% Autres produits chimiques organiques de base 1,9 2% 1,8 2% Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 1,7 2% 1,6 2% Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 1,6 2% 1,4 2% Autres produits chimiques n.c.a. 1,3 1% 1,3 2% Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 1,3 1% 1,3 1% Autres machines d'usage général n.c.a. 1,0 1% 1,1 1% Machines agricoles et forestières 1,3 1% 1,1 1% Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 1,0 1% 1,0 1% Papier et carton 1,0 1% 1,0 1% Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 0,9 1% 1,0 1% Matériel de levage et de manutention 0,8 1% 0,9 1% Engrenages et organes mécaniques de transmission 0,9 1% 0,9 1% Moteurs et turbines, à l'exclusion moteurs avions, automobiles et motocycles 1,0 1% 0,9 1% Autres pompes et compresseurs 0,8 1% 0,9 1% Produits du raffinage du pétrole 1,2 1% 0,8 1%