Vade-mecum statistique du secteur bancaire

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1 Vade-mecum statistique du secteur bancaire 2010 Fédération belge du secteur financier

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3 Préambule Le présent vade-mecum statistique s adresse à tous ceux qui souhaitent pouvoir disposer de statistiques relatives aux banques établies en Belgique. La plupart des données utilisées ont été empruntées à des publications de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et de la Financial Services & Markets Authority (FSMA) ainsi qu à des rapports publiés par les banques individuelles. Certains autres chiffres proviennent de Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, notamment via des enquêtes organisées auprès des banques membres. Un grand nombre de données ont été remaniées par la Fédération. Le vade-mecum est exclusivement disponible sous forme électronique sur le site internet de Febelfin. Une fois par an paraît une version annuelle qui regroupe les treize chapitres en une seule publication. Les chapitres individuels sont en outre mis à jour en permanence et également placés sur le site interne (format Excel). Cette vingt septième édition contient surtout des mises à jour pour Dans les tableaux reprenant des données concernant l Union européenne (UE) et la zone euro (UEM), il faut entendre par "UE" et "UEM" : ii UE 15 pays pour les données jusqu en 2003 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) 25 pays pour les données de 2004 à 2007 inclus (15 pays + Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Tchéquie) 27 pays pour les données à partir de 2007 (25 pays + Bulgarie et Roumanie) UEM 11 pays pour les données jusqu en 2000 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) 12 pays pour les données de 2001 à 2006 inclus (11 pays + grèce) 13 pays pour les données relatives à 2007 (12 pays + Slovénie) 15 pays pour les données relatives à 2008 (13 pays + Chypre et Malte) 16 pays 2 pour les données relatives à 2009 et 2010 (15 pays + Slovaquie) 2 L Estonie a rejoint l UEM aussi le 1 er janvier 2011.

4 CHAPITRE 1 : CHIFFRES-CLES DU SECTEUR BANCAIRE BELGE Tableau 1.1. Tableau 1.2. Tableau 1.3. Structure du secteur bancaire L'activité bancaire (en milliards d'eur) Résultats des banques (en milliards d'eur) CHAPITRE 2 : LES BANQUES AU SEIN DE L'ECONOMIE Le secteur tertiaire et les banques au sein de l'économie Tableau 2.1. Part du secteur tertiaire et financier dans l'économie belge Tableau 2.2. Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Tableau 2.3. Importance du secteur bancaire dans l'économie belge Tableau 2.4. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie Tableau 2.5. Evolution de l'emploi global dans le secteur financier belge L'épargne au sein de l'économie Tableau 2.6. Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages Tableau 2.7. Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Tableau 2.8. Actifs financiers constitués par les sociétés et les particuliers belges, et taux d'épargne financière Tableau 2.9. Composition de l'épargne financière formée par les sociétés et les particuliers belges Tableau Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme Tableau Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme L'octroi de crédit au sein de l'économie Tableau Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Tableau Recours des sociétés non-financières belges au financement externe Tableau Recours des ménages belges au crédit bancaire Tableau Importance des banques dans le financement de la dette publique belge Le patrimoine financier des secteurs économiques Tableau Compte de patrimoine financier pour la Belgique

5 CHAPITRE 3 : STRUCTURE DU SECTEUR BANCAIRE Tableau 3.1. Evolution du nombre de banques Tableau 3.2. Importance des groupes de banques Tableau Nombre de points de contact avec la clientèle Tableau Répartition géographique des points de contact avec la clientèle Tableau Variations du nombre d'agences bancaires Tableau Nombre d'agences des banques selon le statut de leurs collaborateurs Tableau Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agences Tableau Comparaison internationale du nombre d'agences bancaires Tableau Nombre d'agents délégués et leur place dans le réseau de distribution des banques Tableau Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agents Tableau 3.6. Diversification dans le réseau de points de contact avec la clientèle : unités de banque en self-service Tableau Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan Tableau Principales banques de droit belge d'après le total des fonds propres Tableau 3.8. Importance des principaux établissements au sein du secteur bancaire CHAPITRE 4 : RESSOURCES HUMAINES Tableau Tableau Tableau 4.2. Tableau Tableau Tableau Tableau Nombre de personnes employées dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition du personnel d'exécution employé dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition des banques d'après le nombre de personnes employées Structure de l'emploi bancaire selon l'âge, l'ancienneté et le sexe Structure de l'emploi bancaire selon la région, la nationalité et la durée de travail individuelle Répartition du personnel bancaire, selon le diplôme Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme CHAPITRE 5 : INVESTISSEMENTS Tableau 5.1. Formation brute de capital fixe des sociétés en Belgique : évolution auprès des institutions financières et des sociétés non financières. Tableau 5.2. Formation brute de capital fixe : répartition au sein du secteur financier Belge.

6 CHAPITRE 6 : MOYENS D'ACTION Tableau 6.1. Tableau 6.2. Tableau 6.3. Tableau 6.4. Tableau 6.5. Tableau 6.6. Tableau 6.7. Ensemble des moyens d'action des banques Evolution structurelle des moyens d'action et des dépôts de la clientèle des banques Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la forme Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la monnaie et l'origine géographique Répartition des dépôts de la clientèle récoltés en Belgique selon les déposants Evolution et importance des opérations interbancaires Composition cambiaire et géographique des opérations interbancaires CHAPITRE 7 : CREDITS Evolution générale des crédits Tableau 7.1. Aperçu global de l'octroi de crédit par les banques Tableau 7.2. Répartition cambiaire et géographique des crédits totaux des banques Tableau 7.3. Répartition des crédits totaux des banques selon leur forme Tableau 7.4. Répartition des crédits totaux des banques selon leurs bénéficiaires Crédits au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.5. Formes des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.6. Répartition des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger selon les bénéficiaires Tableau 7.7. Evolution des crédits bancaires aux sociétés belges Tableau 7.8. Crédits bancaires aux sociétés belges selon la taille de l'entreprise Tableau Evolution du crédit à la consommation auprès de l'ensemble des prêteurs Tableau Crédit à la consommation selon les prêteurs Tableau Le crédit au logement selon les prêteurs Tableau Evolution de la production de leasing Crédits aux pouvoirs publics belges Tableau Répartition des crédits bancaires aux pouvoirs publics belges selon la forme et la monnaie Tableau Importance des crédits bancaires au secteur public dans quelques pays Crédits à la Belgique Tableau Répartition des crédits bancaires à la Belgique entre secteur privé et public

7 Crédits d'engagement Tableau Evolution des crédits d'engagement utilisés Portefeuille-titres Tableau Composition du portefeuille-titres des banques CHAPITRE 8 : ACTIVITES HORS BILAN Tableau 8.1. Tableau 8.2. Tableau 8.3. Evolution des principaux postes du hors bilan des banques Evolution des principaux instruments financiers sur taux d'intérêt et sur devises auprès des banques Marchés des principaux instruments financiers dérivés dans le monde CHAPITRE 9 : INTERNATIONALISATION Caractère ouvert de l'activité bancaire Tableau 9.1. Structure géographique et par monnaie du bilan global des banques établies en Belgique Tableau 9.2. Solde de capital net par rapport à l'étranger des banques établies en Belgique Tableau 9.3. Importance des opérations internationales dans les activités des banques établies en Belgique Tableau 9.4. Degré d'ouverture sur l'étranger du secteur bancaire dans quelques pays de l'uem Tableau 9.5. Part des principaux pays dans le volume global des créances bancaires sur l'étranger Présence internationale Tableau Présence de la Belgique et d'autres pays européens dans le classement des principales banques d'après les fonds propres Tableau Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres Tableau Position des banques belges dans le classement mondial Tableau 9.7. Répartition géographique des implantations à l'étranger des banques belges Tableau 9.8. Banques étrangères établies en Belgique, selon la nationalité de la maison mère ou des actionnaires étrangers Tableau 9.9. Part des banques étrangères dans l'activité bancaire en Belgique Tableau Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services Tableau Nombre de banques étrangères établies dans quelques pays européens Activités sur les marchés financiers en euro Tableau Emissions brutes de titres émis par des résidents de la zone euro Tableau Titres de créances internationales : encours et émissions nettes

8 CHAPITRE 10 : LES PAIEMENTS Instruments de paiement Tableau Virements nationaux par voie automatique, ventilation selon la nature Tableau Nombre de cartes de paiement en circulation, distinction selon la fonction Tableau Terminaux points de vente et paiements réseau Banksys/Atos Worldline Tableau Opérations Proton - nombre de cartes Tableau Opérations Proton - nombre de terminaux de paiement Tableau Opérations Proton - nombre de chargements Tableau Retraits aux guichets automatiques Tableau Sites Internet transactionnels (banque par internet) Tableau Opérations de paiement classiques Tableau Estimation de l'utilisation des instruments de paiement en Belgique Tableau Transactions effectuées par des Belges à l'étranger Tableau Paiements transfrontaliers en EUR et en devises Tableau Utilisation des instruments de paiement - Comparaison internationale Compensation interbancaire Tableau Nombre d'opérations Tableau Débit électronique Tableau Crédit électronique Tableau Recouvrements par le biais du système DOM'80 Tableau Système CEMUC Tableau ELLIPS : transferts clientèle et interbancaires Tableau ELLIPS : évolutions des opérations nationales et internationales Tableau TARGET : moyennes journalières des paiements de la Belgique Tableau Paiements via TARGET : part relative des pays européens Tableau TARGET : ventilations des paiements entre la Belgique et d'autres pays européens S.W.I.F.T. Tableau Evolution du nombre de messages échangés et part des différents types de messages

9 CHAPITRE 11 : BANCARISATION Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Evolution du nombre de comptes auprès des banques Nombre de comptes auprès des banques - Ventilation selon le type de compte en banque Montant moyen par compte en banque Importance des grandes banques dans le nombre total de comptes Ventilation des comptes bancaires selon la monnaie et l'origine géographique Ventilation des comptes bancaires des résidents selon les secteurs économiques Composition du stock monétaire total dans la zone euro Développement de la monnaie scripturale dans les principaux pays industrialisés et dans la zone euro CHAPITRE 12 : RENTABILITE, SOLVABILITE, PRODUCTIVITE Rentabilité Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Résultats des banques Origine des recettes des banques Affectation des recettes des banques Charges fiscales et parafiscales des banques Ratios de rentabilité des banques Dispersion de la rentabilité dans le secteur bancaire Rentabilité comparée des banques et d'autres secteurs de l'économie belge Comparaison internationale de l'origine des recettes bancaires Comparaison internationale de l'affectation des recettes bancaires Comparaison internationale du résultat des banques Solvabilité Tableau Tableau Solvabilité des banques de droit belge Comparaison internationale de la solvabilité des banques Productivité Tableau Tableau Ratios de productivité des banques de droit belge Comparaison internationale de la productivité des banques

10 CHAPITRE 13 : AUTRES ACTIVITES ET ENTREPRISES FINANCIERES Organismes de placement collectif (OPC) Tableau Nombres d organismes de placement collectif diffusés publiquement en Belgique Tableau Apport net des OPC de droit belge diffusés publiquement en Belgique Tableau Actif net des OPC de droit belge et étranger distribués en Belgique Tableau Sociétés de gestion d organismes de placement collectif Entreprises d investissement Tableau Nombres d entreprises d investissement établies en Belgique Tableau Activité et résultats des entreprises d investissement de droit belge : quelques caractéristiques Epargne-pension Tableau Evolution de l épargne-pension et de l assurance-pension TERMINOLOGIE SOURCES

11 CHAPITRE 1 : CHIFFRES-CLES DU SECTEUR BANCAIRE BELGE Tableau 1.1. Tableau 1.2. Tableau 1.3. Structure du secteur bancaire L'activité bancaire Résultats des banques

12 1.1. Structure du secteur bancaire Nombre de banques de droit belge (1) de Belgique d'autres pays de l'ue de pays non membres de l'ue de droit étranger de pays membres de l'ue de pays non membres de l'ue Nombre total de banques établies en Belgique Bureaux de représentation Banques notifiées sous le régime européen de la libre prestation de services Nombre de personnes employées (2) Agences (3) dont agences bancaires dont agences d'agents délégués Points de contact équipés d'une unité de banque en self-service (4) Distributeurs de billets (5) Terminaux points de vente (6) Comptes (7) (en milliers) Comptes à vue Comptes à terme Comptes d'épargne réglementés Total Paiements (nombres) Opérations POS (en milliers) (8) n.d Paiements Proton (en milliers) n.d Retraits d'argent (9) (en millions) 113,6 201,2 252,6 282,7 287,4 Virements exécutés (en millions) 383,3 619,4 688,5 799,0 846,3 Cartes de crédit (en milliers) (10) Cartes de débit (en milliers) (10) Source : Febelfin et calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre (1) Les banques de droit belge sont en outre subdivisées selon la nationalité de la majorité ou la participation la plus forte au sein de l'actionnariat (voir également le tableau 9.8.). (2) Estimation pour toutes les banques, sur base d'une enquête Febelfin et des comptes annuels publiés. (3) Les chiffres concernant les agences et les agents délégués proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres. (4) Unités de banque en self-service dans les agences de banques et chez les agents déléqués. Nombre d'unité autonome en selfservice (2010 : 91) n'est pas compris dans ce chriffre. (5) ATM de Banksys/Atos Worldline, ainsi que des ATM privatifs. (6) Atos Worldline (Bancontact/Mister Cash). (7) Estimations. (8) Depuis 2000, y compris le chargement de cartes SIM via Automated Teller machines (ATM) et GSM. (9) Retraits d'argent aux distributeurs de billets/atm. (10) A partir de 2007, les chiffres proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres.

13 1.2. L'activité bancaire (1) (en milliards d'eur) Fin de période PRINCIPALES RUBRIQUES DU BILAN Total du bilan 562,9 778, , , ,1 Crédits : Crédits à la clientèle (2) 193,0 301,3 411,2 450,6 405,4 (3) - en Belgique 162,9 216,2 245,3 271,2 272,2 - à l'étranger 30,1 85,1 165,9 179,4 133,1 Crédits aux pouvoirs publics belges (4) 108,2 95,0 65,2 52,5 57,3 Créances interbancaires 183,0 178,1 310,3 284,3 299,7 Portefeuille-titres 52,3 151,2 235,5 270,5 243,3 Dépôts : Dépôts de la clientèle 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 - dépôts à vue 33,7 74,8 116,2 158,4 161,7 - dépôts à terme 95,8 108,2 131,6 143,0 135,0 - dépôts d'épargne réglementés 48,5 94,1 158,8 188,7 214,8 - certificats de dépôt 3,3 28,3 26,2 33,9 24,6 - bons de caisse et obligations 96,3 64,2 33,2 58,7 46,5 - autres 6,2 5,5 7,8 15,1 14,3 Dettes interbancaires 223,7 261,5 412,1 295,8 258,8 Fonds propres au sens large (5) 22,3 55,1 57,7 83,4 85,9 - fonds propres (5) 15,4 32,1 34,5 51,9 54,6 - dettes subordonnées 6,9 23,0 23,3 31,5 31,3 PRINCIPAUX POSTES HORS BILAN Valeurs et créances confiées 2.741, , , , ,3 dont : dépôts à découvert 1.458, , , , ,1 Opérations à terme 902, , , , ,2 Garanties 416, , , , ,9 Lignes de crédits confirmées 172,6 304,4 348,0 443,1 327,8 Opérations au comptant en voie de liquidation 73,3 65,6 96,6 92,7 79,4 Crédits d'engagement utilisés 29,5 82,4 97,6 129,2 119,8 Autres droits et engagements 21,4 46,8 67,2 68,0 69,5 Produits et charges couverts anticipativement 4,3 3,1 6,8 0,5 0,5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre (1) Données sur base sociale. (2) Y compris les créances sur les pouvoirs publics belges sous forme d'octroi de crédit direct. (3) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (4) Crédits aux pouvoirs publics belges sous forme d'obligations et de certificats du Trésor, et effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale. (5) Y compris le fonds pour risques bancaires généraux.

14 1.3. Résultats des banques (1) Structure des revenus (en milliards d'eur) Résultat d'intérêt 6,9 8,1 8,6 10,7 10,1 Revenus divers 4,0 8,9 7,1 9,0 10,7 Total (produit bancaire) 10,9 17,0 15,7 19,7 20,8 Affectation du produit bancaire et résultat exceptionnel (2) (en milliards d'eur) Charges d'exploitation 7,7 11,9 11,4 15,0 14,3 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (3) 1,4 1,0-0,3 5,5-0,6 Impôts sur le résultat 0,6 1,3 0,7 0,5 0,5 Résultat de l'exercice 1,4 4,4 4,9-3,0 4,8 Ratios de rentabilité et de solvabilité Marge d'intérêt (4) 1,29% 1,05% 0,84% 0,87% 0,87% Marge bénéficiaire (5) 0,26% 0,54% 0,46% -0,23% 0,39% Rentabilité des fonds propres (6) 8,70% 12,94% 13,71% -5,95% 9,05% Coefficient de solvabilité (7) 11,00% 11,90% 11,50% 17,30% 19,30% Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre (1) L'analyse des résultats des banques repose sur les globalisations des états comptables détaillés sur base sociale et porte sur les années civiles. (2) Résultat exceptionnel : 203 mio en 1993; en 2000; mio en 2005; -1,746 mio en 2009 et -1,780 mio en (3) Réductions de valeur sur créances, sur valeurs mobilières et titres de placement, provisions pour autres risques et charges, et dotation aux fonds de prévoyance pour risques. (4) Résultat d'intérêt par rapport aux moyens de tiers. (5) Résultat de l'exercice par rapport aux moyens d'action mis en oeuvre. (6) Uniquement les banques de droit belge. (7) Coefficient de risques pondérés; banques de droit belge uniquement, sur base consolidée (source : BNB).

15 CHAPITRE 2 : LES BANQUES AU SEIN DE L'ECONOMIE Le secteur tertiaire et les banques au sein de l'économie Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Part du secteur tertiaire et financier dans l'économie belge Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Importance du secteur bancaire dans l'économie belge n.u. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie L'épargne au sein de l'économie Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel Tabel Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Actifs financiers constitués par les sociétés et les particuliers belges, et taux d'épargne financière Composition de l'épargne financière formée par les sociétés et les particuliers belges Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme L'octroi de crédit au sein de l'économie Tabel Tabel Tabel Tabel Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Recours des sociétés non-financières belges au financement externe Recours des ménages belges au crédit bancaire Importance des banques dans le financement de la dette publique belge Le patrimoine financier des secteurs économiques Tabel Compte de patrimoine financier pour la Belgique n.u. not updated

16 2.1. Part du secteur tertiaire et financier (1) dans l'économie belge (en %) Année Valeur ajoutée brute (3) Emploi (4) Rémunération des salariés (5) Formation brute de capital fixe (6) A. Part du secteur tertiaire (1) dans l'économie belge ,1 71,8 69,2 75, ,7 74,0 71,5 75, ,7 76,2 74,3 80, ,9 77,4 76,2 77, ,6 78,0 76,4 78,0 B. Part des services négociables (1) dans l'économie belge ,5 40,8 37,5 64, ,3 42,7 39,8 64, ,4 43,2 40,2 70, ,3 44,1 41,1 67, ,1 44,4 40,9 67,5 C. Part du secteur financier (2) dans l'économie belge ,9 3,7 6,7 4, ,5 3,5 6,5 4, ,3 3,3 5,9 4, ,5 3,1 5,5 3, ,8 3,0 5,3 3,5 D. Part du secteur financier (2) dans les services négociables ,5 9,1 18,0 6, ,4 8,3 16,2 7, ,5 7,6 14,6 6, ,6 6,9 13,4 5, ,3 6,8 13,0 5,2 Source : Calculs Febelfin sur la base de données de l'icn (comptes nationaux détaillés). Dernière mise à jour mars (1) Secteur tertiaire : comprend l'ensemble des services négociables et non-négociables. Branches d'activité comptant parmi les services négociables : commerce en gros et en détail; réparation d'automobiles et de motocycles; transports et entreposage; hébergement et restauration; édition, audiovisuel et diffusion; télécommunications; activités informatiques et services d'information; activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques; recherche-développement scientifique, publicité et marketing; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien. Branches d'activité comptant parmi les services non-négociables : administration publique et défense; assurance sociale obligatoire; enseignement; activités pour la santé humaine; hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services; activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage personnel. (2) (3) (4) (5) Il s'agit de la catégorie des activités financières et des assurances. Sur la base des données relatives à la valeur ajoutée brute par secteur institutionnel et branche d'activité, estimations à prix courants. Sur la base des données relatives au nombre de "personnes actives" par secteur institutionnel et branche d'activité. Par "personnes actives", il faut entendre l'ensemble des travailleurs salariés et des indépendants; Activités de services administratifs et de soutien. Sur la base des données relatives à la rémunération des travailleurs salariés par secteur institutionnel et par branche d'activité, estimations à prix courants. (6) Sur la base des données relatives à la formation brute de capital fixe par secteur institutionnel et par branche d'activité, estimations à prix courants.

17 2.2 Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Fin 2010 Nombre total d'ifm Banque centrale Ventilation selon la nature Etablissements de crédit OPCVM monétaires Autres Belgique Allemagne Autriche Chypre Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Malte Pays-Bas Portugal Slovaquie Slovénie UE (1) Total pays zone euro Bulgarie Danemark Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque Roumanie Royaume-Uni Suède Total autres pays UE (2) Total Source : BCE. Dernière mise à jour novembre (1) la BCE et l'european Investment Bank. (2) Union européenne (UE) de 27 pays.

18 2.3. Importance du secteur bancaire dans l'économie belge Année PIB (1) (en millliards d'eur) Bilan total du secteur bancaire belge en milliards d'eur en %, p.r. au PIB Bilan belge du secteur bancaire (2) en milliards d'eur en %, p.r. au PIB ,9 616,1 296,3 362,7 174, ,5 778,4 308,3 401,2 158, , ,4 370,3 476,4 157, , ,8 357,8 633,4 186, , ,1 328,2 616,3 173,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Aux prix du marché. (2) Moyenne de l'actif et du passif sur la Belgique, en EUR et en devises. Jusqu'en 1995, en BEF et devises.

19 2.4. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie (1) (total des actifs en % du PIB, fin 2009) Luxembourg Chypre 823 Irlande 810 Malte 720 Royaume-Uni 603 Suisse 498 Danemark 496 Pays-Bas 389 Autriche 378 France 375 Belgique 343 UEM-16 (1) 334 Espagne 327 Suède 319 Portugal 310 Allemagne 308 Italie 243 Finlande 226 Grèce 206 Slovénie 153 Slovaquie 86 Source : Calculs Febelfin sur données BCE, Banque Nationale Suisse (pour la Suisse) et BNB (cours du change CHF). Dernière mise à jour décembre (1) Moyenne pondérée des 16 Etats membres de l'uem.

20 2.6. Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages (1) (en %) Allemagne 16,3 15,1 16,3 17,1 17,1 Belgique 18,5 16,7 15,2 18,4 16,2 Slovénie n.d. 14,0 17,4 15,0 15,7 France 14,9 14,9 14,7 16,2 15,6 Autriche 13,9 13,9 14,4 15,7 13,5 Suède 9,5 6,9 8,3 15,6 13,4 Irlande n.d. n.d. 9,5 14,7 13,4 Norvège --- 9,2 14,5 12,4 12,4 Italie 22,7 14,2 15,8 13,4 12,1 Finlande 7,8 8,1 8,5 11,9 11,3 Pays-Bas 17,1 12,0 12,3 13,0 10,9 Espagne n.d. 11,1 11,3 18,1 n.d. Danemark 7,3 4,3 3,7 7,7 n.d. Royaume-Uni 9,4 4,7 4,0 6,0 n.d. Suisse 16,2 16,9 15,4 17,1 n.d. Source : Eurostat. Dernière mise à jour novembre (1) Epargne brute des ménages en pourcentage de leur revenu disponible. Pas de données disponibles pour le Grèce et le Luxembourg.

21 2.7. Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro (encours, en milliards d'eur) Fin de période Total des actifs financiers des autorités publiques 3.415, ,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 655,7 700,0 Titres de créance 382,8 544,0 dont à court terme 31,8 51,0 à long terme 351,0 493,0 Prêts 453,4 521,0 dont à court terme 85,5 81,0 à long terme 367,9 440,0 Actions 1.281, ,0 dont actions cotées 287,8 262,0 actions non-cotées 846,5 879,0 actions d'organismes de placement 147,1 209,0 Réserves techniques d'assurance 3,2 4,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 638,8 657,0 Total des actifs financiers des sociétés non-financières , ,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 1.784, ,0 Titres de créance 344,9 401,0 dont à court terme 137,9 79,0 à long terme 207,0 322,0 Prêts 2.941, ,0 dont à court terme 1.323, ,0 à long terme 1.618, ,0 Actions 7.381, ,0 dont actions cotées 1.310, ,0 actions non-cotées 5.700, ,0 actions d'organismes de placement 370,5 357,0 Réserves techniques d'assurance 144,7 175,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 3.413, ,0 Total des actifs financiers des ménages , ,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 6.417, ,0 Titres de créance 1.441, ,0 dont à court terme 11,5 33,0 à long terme 1.430, ,0 Prêts 75,0 71,0 dont à court terme 17,6 19,0 à long terme 57,4 52,0 Actions 4.174, ,0 dont actions cotées 731,3 811,0 actions non-cotées 2.054, ,0 actions d'organismes de placement 1.388, ,0 Réserves techniques d'assurance 5.478, ,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 486,3 523,0 Source : Calculs Febelfin et présentation sur base de données BCE. Dernière mise à jour novembre 2011.