Tourisme parisien. > tableau de bord janvier - mars Synthèse : Ralentissement de la croissance au mois de mars

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1 Tourisme parisien > tableau de bord janvier - mars 2008 Observatoire économique du tourisme parisien Juin n 29 Sommaire Synthèse : Ralentissement de la croissance au mois de mars Synthèse 1 Actualité de l Observatoire Arrivées hôtelières 3 Nuitées hôtelières 3 Tourisme d affaires 3 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée Prix moyen et RevPAR Globaux Note méthodologique 4 Évolution mensuelle des prix moyen et RevPAR Prix moyen et RevPAR par catégorie Un ralentissement de la croissance se fait sentir au mois de mars : le nombre d arrivées hôtelières diminue de 4 % et le taux d occupation perd 0,9 point par rapport à mars Il s établit ainsi à 78,7 %. Cependant, en cumul sur le trimestre, le taux d occupation bat un nouveau record puisqu il atteint les 72,9 % alors qu il ne dépassait pas les 69 % entre 2000 et 2006 et qu il était de 71 % en Compte tenu des niveaux atteint, les marges de progressions des taux d occupation deviennent de plus en plus restreintes. La satu- ration de l offre hôtelière donne l opportunité aux hôteliers parisiens de continuer à augmenter leur prix. Le prix moyen, toutes catégories confondues, progresse ainsi de 8 % pour ce premier trimestre. Par ailleurs, l euro continue d augmenter par rapport au dollar avec +17 % entre mars 2007 et 2008 et +61 % comparé à mars Cette tendance est également visible pour le yen mais dans une moindre mesure : l euro est en hausse de 1 % par rapport à 2007 et de 53 % par rapport à Cependant, si les arrivées des américains et des japonais sont en forte baisse (respectivement 18,2 % et -13,5 % pour le premier trimestre), d autres nationalités compensent ces pertes. C est le cas des espagnols, des suisses, des britanniques et des marchés moins matures (hors top 10). Pour ces derniers, qui représentent au premier trimestre arrivées, soit 22 % des arrivées étrangères dans l hôtellerie parisienne, les arrivées progressent de 14,9 % alors qu elles ne progressaient que de 3,6 % entre le premier trimestre 2006 et Trafic dans les Aéroports de Paris Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen Fréquentation culturelle Actualité de l Observatoire Enquête sur la fréquentation des grandes expositions parisiennes en 2007 Hôtellerie par zones touristiques Tourisme parisien Office du Tourisme et des Congrès de Paris Directeur de la publication : Paul Roll Réalisation : Natacha Ducatez 7 A Paris, l offre culturelle prend de plus en plus d ampleur. L inauguration et/ou la réouverture de plus d une vingtaine de sites culturels depuis 2005 en est la preuve. Cette offre est également stimulée chaque année par de nombreuses expositions temporaires organisées par les différents musées et lieux d expositions. L augmentation ou la baisse du nombre de visites dans les musées est souvent imputable à la programmation temporaire. L Observatoire a souhaité mesuré plus précisément l impact de cette offre sur la fréquentation touristique à Paris et a réalisée une enquête portant sur l année Plus de 80 expositions temporaires ont ainsi été répertoriées, proposées au public par 19 sites culturels. Plus de 9 millions d entrées ont été comptabilisées. Cette enquête permet de mettre en avant les points communs des expositions accueillant le plus de visiteurs. Nous présentons quelques données de cette enquête en page 2. Pour compléter cette étude, l enquête de fréquentation annuelle des 50 premiers sites culturels parisiens sera bientôt disponible sur le site

2 Tourisme parisien 2 > tableau de bord janvier - mars 2008 A Paris, plus de 80 expositions temporaires en 2007 On recense plus de 150 musées et lieux d expositions à Paris. 19 sites ont communiqué sur leur programmation temporaire de 2007 : ils ont proposé au public plus de 80 expositions qui ont drainé plus de 9 millions de visiteurs. L engouement des franciliens et des touristes s est tout d abord porté sur l exposition - événement Trésors engloutis d Égypte, qui a attiré visiteurs. Ce score place l exposition du Grand Palais loin devant les autres puisqu elle a comptabilisé plus de entrées de plus que l exposition De Cézanne à Picasso, chefs d œuvres de la galerie Vollard qui arrive en seconde position. Les dix expositions en tête du classement ont accueillis chacune plus de visiteurs, soit au total, plus de 4 millions d entrées (cf. tableau ci-dessous). Ces expositions à succès ont des points communs : le nombre d œuvres présentées est très important (500 objets pour Trésors engloutis d Égypte, plus de 600 œuvres pour la rétrospective sur Alberto Giacometti) et les expositions présentent souvent plusieurs formes d art (peintures, sculptures, pho- tographies, écrits), ce qui leur permet d attirer un public plus large. Les rétrospectives, nombreuses, portent le plus souvent sur des artistes français des 19 e et 20 e siècles. Le succès des expositions est également garanti par l organisation en partenariat entre plusieurs musées : Trésors engloutis d Égypte a accueilli à ce jour 1,5 millions de visiteurs entre Berlin, Paris et Bonn. Courant 2008, la rétrospective de Gustave Courbet sera présentée à New York et Montpellier et celle sur Arcimboldo à Vienne. Plus de 9 millions d entrées en 2007, pour les expositions temporaires parisiennes Site Exposition Date d ouverture Date de fermeture Fréquentation 1 Nef du Grand Palais Trésors engloutis d Egypte 10/12/06 14/03/ Musée d Orsay 3 Galeries nationales du Grand Palais De Cézanne à Picasso, chefs d œuvre de la galerie Vollard 19/06/07 16/09/ Gustave Courbet 13/10/07 28/01/ Musée du Luxembourg Arcimboldo ( ) 15/09/07 13/01/ Centre Pompidou L atelier d Alberto Giacometti 17/10/07 11/02/ Centre Pompidou Yves Klein 05/10/06 05/07/ Pinacothèque de Paris Chaïm Soutine 10/10/07 02/03/ Mairie de Paris Doisneau, Paris en liberté 01/10/06 01/03/ Musée du Luxembourg René Lalique, bijoux d exception 07/03/07 29/07/ Cité des sciences et de l Industrie Seuls dans l Univers? De la fiction à la réalité 14/11/06 22/07/ Trente-quatre expositions, présentées dans douze sites culturels parisiens, ont enregistrées chacune plus de entrées. La durée moyenne des ces 34 expositions est de 4 mois. Pour le top 10 uniquement, la durée moyenne est un peu plus importante : 5 mois. En effet, les expositions les plus longues font majoritairement partie du top 10 : 5 expositions durent plus de quatre mois dans le top 10 alors que pour les 24 expositions suivantes, seulement 4 durent plus de quatre mois. L enquête est téléchargeable gratuitement sur le site dans la rubrique «Professionnels p a r i s i e n s», p a r t i e «Statistiques du tourisme parisien», ou dans la rubrique «Presse & Opérateurs Touristiques», partie «Paris en chiffres». Méthodologie L enquête a été réalisée par l Observatoire économique du tourisme parisien entre décembre 2007 et mars 2008, et porte sur la fréquentation des grandes expositions temporaires qui se sont déroulées au cours de l année 2007, à Paris. Les expositions s étalant parfois sur deux années, seules celles ayant débuté au cours du dernier trimestre 2006 et durant l année 2007 ont été retenues. Toutes les expositions se sont terminées durant l année 2007 ou le premier trimestre L enquête porte sur 19 sites culturels (musées et lieux d expositions). 81 expositions ont été répertoriées.

3 Juin n 29 3 Arrivées hôtelières (Données Insee) Des évolutions très différentes selon les nationalités L analyse des arrivées hôtelières au mois de mars fait ressortir de fortes différences d évolution entre les nationalités du top 10. En effet, si les arrivées espagnoles, allemandes, suisses et italiennes progressent fortement (entre +17,2 % et +33,9 %), celles des Étatsunis, de la Belgique et du Japon enregistrent d importantes baisses comprises entre 16,6 % et 22 %. Hors top 10, les arrivées étrangères augmentent de 11,1 %. Sur l ensemble des trois premiers mois, les arrivées progressent de 2 %. Nuitées hôtelières (Données Insee) Top 10 des nuitées hôtelières étrangères à Paris Top 10 des arrivées hôtelières étrangères Royaume-Uni ,8 % +10,3 % 2. États-Unis % -18,2 % 3. Italie ,2 % +7,4 % 4. Espagne ,9 % +19,2 % 5. Japon ,6 % -13,5 % 6. Allemagne ,6 % +8,5 % 7. Belgique ,6 % +6 % 8. Suisse ,8 % +18,6 % 9. Pays-Bas ,4 % -5,8 % 10. Proche et Moyen-Orient ,3 % +15,4 % TOTAL ETRANGERS ,3 % +4,4 % TOTAL FRANCAIS ,8 % -0,5 % TOTAL GENERAL % +2 % Un premier trimestre en augmentation hors États-unis et Japon Royaume-Uni % +14,1 % 2. États-unis ,9 % -16,1 % 3. Italie ,8 % +12,9 % 4. Espagne ,5 % +27,4 % 5. Japon ,3 % -12,7 % 6. Allemagne ,1 % +13,9 % 7. Belgique ,4 % +8,3 % 8. Suisse ,7 % +23,4 % 9. Proche et Moyen-Orient % +29,3 % 10. Pays-Bas ,7 % -2,6 % TOTAL ETRANGERS ,8 % +8,7 % TOTAL FRANCAIS ,3 % +1,6 % TOTAL GENERAL ,1 % +5,9 % Globalement, les nuitées de mars sont à la hausse : +3,1 %, soit plus de nuitées par rapport à mars Cependant, bien que les nuitées françaises aient progressé sur les deux premiers mois de l année (+2,5 % en janvier et +9,7 % en février), elles enregistrent une baisse au mois de mars (-7,3 %). La hausse des nuitées étrangères (+9,8 %) s explique essentiellement par l afflux de touristes étrangers hors top 10. En effet, si les nuitées augmentent de 7,2 %, en moyenne, pour les nationalités du top 10, elles progressent de 18,9 % hors top 10. Notons tout de même, pour ce mois de mars, les très fortes croissances des t o u r i s t e s e s p a g n o l s (+49,5 %), allemands (+33,1 %), suisses (+28,7 %) et italiens (+26,8 %), tous Source: Insee présents dans le top 10. Le mois de mars confirme la tendance du début d année : le nombre de nuitées des touristes américains et japonais continu de régresser (respectivement de 17,9 % et 14,3 %). Néanmoins, les durées de séjours de ces touristes continuent de progresser : +5,3 % pour les américains et +2,8 % pour les japonais. Source: Insee En mars, nuitées hôtelières espagnoles par rapport à mars 2007, soit +49,5 % Tourisme d affaires (Insee) +5 % pour le premier trimestre Si la part des touristes d affaires dans l hôtellerie parisienne reste la même que pour le premier trimestre 2007 (48 %), le nombre de nuitées augmente de 5 % ( nuitées) alors qu il stagnait sur les trois premiers de l année Au total, c est nuitées d affaires qui ont été enregistrées dans l hôtellerie pour ce premier trimestre Le mois de mars enregistre une faible progression (+1 %) mais les nuitées passent la barre des 1,4 millions alors qu elles ne dépassaient pas les 1,2 millions en janvier et février.

4 Juin n 29 4 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée (Données Insee) Une progression de 3,2 points pour les établissements 2* Le taux d occupation global de l hôtellerie parisienne progresse de 1,9 point au premier trimestre, pour atteindre les 72,9 %. A l exception des établissement 0*, toutes les catégories d hôtels enregistrent une progression de leur taux d occupation par rapport au premier trimestre Les hôtels 0* affichent le plus fort taux (78,1 %), il n est donc pas surprenant qu il régresse, la marge de progression devenant très faible. Ce sont les hôtels 2* qui enregistrent la plus forte hausse, par rapport à l an- 0* 1* 2* 3* 4* et 4*L TCC ,1 % 68,1 % 74,9 % 72,5 % 71,1 % 72,9 % ,7 % 67,6 % 71,6 % 70,7 % 70 % 71 % NB : Entre mai 2007 et avril 2008, le parc hôtelier parisien s est accru de 1 hôtel et 123 chambres (Source : Préfecture). née dernière, avec un taux d occupation qui progresse de 3,2 points pour s établir à 74,9 %. Ces établissements enregistraient déjà, pour le premier trimestre 2007, le second taux le plus élevé. Au mois de mars, toutes les catégories d hôtels enregistrent des baisses de leur taux d occupation par rapport à mars Les établissements économiques 0* et 1* sont ceux qui enregistrent les plus fortes diminutions avec respectivement Source : Insee -4,2 points et -3,1 points. Cependant, le taux d occupation des 0* reste le plus élevé de toutes les catégories (83,6 %). Celui des hôtels 2* enregistre la plus faible baisse (-0,1 point) et atteint les 81 %. Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG) Note méthodologique Hausse du RevPAR de 11,6 % Insee et MKG : des bases de données différentes Prix moyen et RevPAR globaux à Paris de janvier à mars 2007 et ,2 144,9 Prix moyen Le taux d occupation étant de plus en plus élevé, la marge de progression de cet indicateur se réduit. En revanche, le prix moyen continue sa progression rapide. L année dernière, celui-ci avait augmenté de 6,5 % sur le premier trimestre, cette année la hausse est de 8 %. 98,3 109,7 RevPAR Le prix moyen s établit ainsi à 144,9 euros toutes catégories confondues. Rappelons que les hôtels 0* et 1* sont peu pris en compte dans ces données, tout comme l hôtellerie indépendante. Le RevPAR progresse de 11,6 % pour atteindre les 109,7 euros. Le parc hôtelier parisien est constitué de plus de hôtels, dont plus de 80 % sont des indépendants. L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués, dont 78 % d indépendants. Cette enquête nous fournit les arrivées et les nuitées dans l hôtellerie, pour les principales nationalités, ainsi que les taux d occupation globaux par catégorie. Les hôtels sondés par l Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l offre en chambres. Depuis 2006, l Observatoire économique du tourisme parisien a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi complémentaire à celui de l enquête Insee. Ce dispositif nous apporte des données hôtelières que l enquête Insee ne fournit pas : les prix moyens, les RevPAR et les taux d occupation par zones touristiques. Cependant, la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. En effet, elle ne suit l activité que de 350 hôtels représentant, en nombre de chambres, 48,2 % de l offre hôtelière globale parisienne. Mais surtout, cette base s appuie sur les résultats hôteliers des chaînes parisiennes et fort peu sur les hôtels indépendants. L échantillon représente, en nombre de chambres, 96,5 % de l offre hôtelière de chaînes parisiennes. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel.

5 5 Tourisme parisien > tableau de bord janvier - mars 2008 Évolution mensuelle des prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG) Croissance continue du RevPAR Evolution mensuelle des prix moyen et RevPAR globaux à Paris Janvier Février Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG) Octobre Novembre Décembre Prix moyen 2007 RevPAR 2007 Prix moyen 2008 RevPAR 2008 Toutes catégories confondues, le RevPAR atteint un pic en mars avec 116,6 euros (105,3 euros en janvier). Cependant, la croissance par rapport à 2007 se ralentit au fil des mois puisque le Rev- PAR enregistrait une hausse de 15,2 % en janvier et de 17,5 % en février (par rapport aux mêmes mois en 2007) et elle n est que de 6,8 % en mars. La même tendance est observée pour le taux d occupation et le prix moyen. Ce dernier affichait une hausse de plus de 9 % sur les deux premiers mois de l année (+9,2 % en janvier et +9,9 % en février), celle-ci n est que de 7,3 % en mars. Le prix moyen s établit ainsi à 143,2 euros. Malgré ce ralentissement, les croissances enregistrées au mois de mars restent assez élevées. Notons que, pour Paris, prix moyen et RevPAR progressent continuellement depuis le mois de novembre 2005 (à l exception de juin 2006 et mai 2007 pour le prix moyen). Un RevPAR de 116,6 euros en mars Les 4* tirent leur épingle du jeu Prix moyens et RevPAR globaux par catégorie de janvier à mars 2008 et évolution (en %) par rapport à janvier-mars ,3 167, ,3 77,2 80,0 62,1 +8,7% +2,7% +7,5% ND +6,2% +11,4% +12,7% 0*/1* 2* 3* 4* Prix moyen RevPAR +9,4 % pour le RevPAR des hôtels 4*, au mois de mars Sur le premier trimestre 2008, prix moyen et RevPAR enregistrent des hausses pour toutes les catégories. L hôtellerie de luxe connaît la plus forte hausse (+12,7 %) avec un RevPAR de 167,7 euros. Les établissements 3*, qui affiche un Rev- PAR de 80, inférieur de plus de 50 % à celui des 4*, enregistrent une croissance presque aussi forte que celle des 4* : +11,4 %. Les RevPAR progressent habituellement plus rapidement que les prix moyens, grâce aux taux d occupation qui ne cessent d augmenter depuis quelques années. Le mois de mars fait figure d exception avec des taux d occupation en baisse par rapport à mars 2007, et des croissances de prix moyen plus importantes que celles des RevPAR pour les 2* et 3*. En effet, pour les établissements 2*, le prix moyen augmente de 2,1 % alors que le RevPAR régresse de 0,7 %. Les hôtels 3* ont fait croître leur prix moyen de 6,2 % mais leur RevPAR ne progresse que de 4,1 %. L hôtellerie 4* tire son épingle du jeu avec un RevPAR en hausse de 9,4 % pour un prix moyen qui croît de 6,5 %.

6 6 Juin n 29 Trafic dans les Aéroports de Paris Progression des passagers internationaux de 4,8 % Dans les aéroports de Paris, la progression du nombre de passagers internationaux (hors transit), est de 4,8 %, en moyenne, pour le premier trimestre. Le mois de mars affiche cette même progression : +4,8 % par rapport à mars Le trafic augmente de 38,5 % par rapport à mars C est sur les vols moyen courrier que ce trafic progresse le plus rapidement : +6,3 % contre +2,6 % pour les vols long courrier. Seulement trois zones affichent une croissance supérieure à 5 %. Le nombre de passagers des vols en provenance ou à destination de l Afrique du Nord augmente de 10 % par rapport à mars 2007, celui des vols avec le Moyen-Orient de 7,4 % et le trafic avec l Union Européenne à 26 augmente de 6 %. Au total, ce sont passagers internationaux pour le mois de mars et pour le premier trimestre Trafic des passagers des vols internationaux dans les Aéroports de Paris - données brutes, en milliers de passagers Janvier Février Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source : ADP Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen Cours de l euro contre le dollar US - moyenne mensuelle Cours de l euro contre le yen japonais - moyenne mensuelle 1,8 Avril 2008 : 1 = 1,57 USD 185 Avril 2008 : 1 = 161,6 JPY 1, , ,2 1 0,8 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov déc janv. févr. mars avr. mai juin juilȧoût sept. oct.nov déc. Source : Banque de France Source : Banque de France Fréquentation culturelle Croissance de 4,3 % pour les principaux sites culturels Principaux sites Var. 08/07 Var. 08/00 Tour Eiffel % 21,6 % Centre Pompidou ,3 % 3 % Cité des Sciences ,2 % 0,8 % Musée d Orsay ,2 % 46,3 % Arc de Triomphe ,2 % 32,4 % Contact Observatoire économique du tourisme parisien Natacha Ducatez Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides Paris Téléphone : Télécopie : observatoire@parisinfo.com Total ,3 % 14,8 % Source : Musées et monuments

7 2008 : hôtellerie par zones touristiques Juin n 29 Les chiffres de mars Au mois de mars, deux zones touristiques hôtelières se démarquent : Champs-Élysées - Louvre et Passy - Bois de Boulogne. Pour la première, la très forte augmentation du prix moyen (+22 %) permet une progression rapide du RevPAR de 23,5 %, pour atteindre les 279,4 euros. Si la majorité des zones touristiques voient leur taux d occupation diminuer au mois de mars, la zone Passy - Bois de Boulogne enregistre elle une hausse de 10,9 points. Son taux d occupation atteint ainsi les 82,7 %. Son RevPAR, de 131,9 euros, progresse de 24,2 % par rapport à mars Taux d occupation hôteliers par zone touristique (Données MKG) Une hausse des taux d occupation pour seulement trois zones 81,4 % -0,4 pt 82,7 % +10,9 pts 78,7 % -1,6 pt Zones touristiques 78,8 % +1 pt Taux d occupation hôtelier Variation par rapport à mars ,2 % -0,8 pt 84,7 % +1,9 pt Prix moyen et RevPAR par zone touristique (Données MKG) Prix moyen (en euros) 81,9 % -1,1 pt 90 % -3,5 pts 78,6 % -4,2 pts 82,5 % -2 pts 83,6 % -2,8 pts Evolution 86,2 % -4,2 pts Forte augmentation du RevPAR pour Passy et Champs Elysées RevPAR (en euros) Source : MKG Hospitality Evolution Champs Elysées - Louvre 354,4 +22 % 279,4 +23,5 % Montmartre - Pigalle - Trinité 77,3 +3,7 % 65,5 +6 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 76,5 +5,8 % 63,1 +3,3 % République - Bastille 85,1 +4,9 % 73,3 stable Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 105,4 +2,4 % 88,1-1 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse ,4 % ,3 % Tour Eiffel - Trocadéro ,1 % 100,8 +1,1 % Passy - Bois de Boulogne 159,5 +7,8 % 131,9 +24,2 % Opéra - Grands Magasins ,1 % 181,8 +8,7 % Les Halles - le Marais 174,9 +11,6 % 157,5 +7,4 % Notre Dame - Quartier Latin 117,3 +8,2 % 92,2 +2,6 %