Rapport spécial du mois Renaissance de l'industrie canadienne du vêtement et des textiles

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1 Points saillants En mai, les exportations et les importations canadiennes de marchandises ont fléchi, les exportations diminuant légèrement moins que les importations. En conséquence, l excédent commercial du Canada avec le monde a augmenté légèrement. Les exportations et les importations avec les États-Unis ont diminué au même rythme en mai entraînant un léger déclin de l excédent commercial du Canada avec ce pays pour le mois. Le dollar canadien a cédé 0,1 US au cours du mois. La valeur du dollar est de 1,8 US inférieure à son niveau d il y a un an. Principaux indicateurs mensuels du commerce (Mai 2001) Millions de $ Variation en % par rapport au mois précédent à l'année précédente Exportations ,9 4,9 - Exportations aux É.-U ,1 5,5 Importations ,4-1,8 - Importations des É.-U ,1-1,2 Solde commercial* Solde avec les É.-U.* Prix des prod. de base** 118,7 3,9 6,6 Dollar canadien ( US)* 65,0 65,1 66,8 Prix des exportations*** 112,5 0,9 7,2 Prix des importations*** 107,4 0,3 3,9 * Données de niveau seulement. ** Indice : = 100 *** Indice : 1997 = 100 Source : Compilations du MAECI fondées sur des données de Statistique Canada. Rapport spécial du mois Rick Cameron, de la Division de l analyse commerciale et économique du MAECI, a fait l analyse des données courantes, sous la direction de John M. Curtis. Aaron Sydor et Sarah Fisher, de la Direction de l analyse de la politique micro-économique, d Industrie Canada, ont produit l article spécial du mois, sous la direction de Someshwar Rao. ISSN Page 1

2 Commerce de marchandises Les soldes commerciaux demeurent élevés! Le surplus commercial global a augmenté légèrement en mai, gagnant 68 millions de dollars par rapport à avril, pour atteindre près de 7,0 milliards de dollars. > L excédent avec les États-Unis a fléchi de 111 millions de dollars pour s établir à 9,5 milliards de dollars le mois dernier. Les soldes commerciaux avec les autres principaux partenaires commerciaux du Canada se sont améliorés durant le mois. Le déficit avec l UE a diminué marginalement pour s établir à 1,0 milliard de dollars en mai, tandis que le solde commercial avec le Japon s est beaucoup amélioré, enregistrant un excédent de 117 millions de dollars, par rapport à un déficit de 212 millions de dollars le mois précédent. Le dollar canadien s est plus ou moins maintenu Le dollar canadien a fléchi de 0,1 US en mai pour s établir à 65,0 US. Ce niveau est de 1,8 US inférieur à celui de mai l an dernier. Les prix ont augmenté de façon générale les prix des exportations, les prix des importations et les prix des produits de base étaient tous en hausse au cours du mois. En milliards de dollars En milliards de dollars US Indice : 1982-= ,5 5 2, ,8 0,75 0,7 0,65 Exportations Exportations aux États-Unis Solde Prix des produits de base $CAN 0, Page 2 Sources : Statistique Canada et Banque de Canada

3 L industrie canadienne des textiles et du vêtement a subi une restructuration en profondeur... Entre et 1993, l industrie des textiles et du vêtement a perdu plus de emplois, soit environ le tiers de ses effectifs. Depuis 1993, l industrie a vu ses effectifs augmenter de près de postes, tandis que sa production a dépassé le niveau de. Les salaires ont également progressé ils sont en hausse de 28,6 p. 100 par rapport à ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur manufacturier. et est de plus en plus ouverte sur l extérieur Millions de dollars Production et emploi dans l industrie des textiles et du vêtement Source : Statistique Canada Production (LHS) Emploi (RHS) Orientation extérieure de l industrie des textiles et du vêtement Milliers En, moins de 10 p. 100 de la production de l industrie canadienne des textiles et du vêtement était exportée. En, la proportion a atteint près de 40 p Les importations affichent une progression comparable : elles sont passées de 49 p. 100 à 86 p Définition de «textiles et vêtement» 100 Pourcentage Importations/ expéditions Exportations/ expéditions CTI 17 CTI 18 CTI 19 CTI 24 Cuir et produits connexes Textiles primaires Produits textiles Vêtement Page 3

4 Les exportations canadiennes de textiles et de vêtements ont bondi durant les années 90 Les exportations de textiles et de vêtements ont plus que quadruplé, passant de milliard de dollars en à 6,8 milliards de dollars en. Durant les années 90, les exportations de textiles et vêtements ont augmenté à un rythme annuel de 16,4 p. 100 ce qui est près de 6 points de pourcentage supérieur à l augmentation des exportations totales de marchandises du Canada. Croissance annuelle moyenne des exportations canadiennes par industrie en pourcentage, - Plastiques Vêtements et textiles Pétrole brut Électronique industries Caoutchouc Machines Produits chimiques Matériel de transport Aliments, boissons et tabac Cuir, meuble et papier Métaux et minéraux non métalliques Agriculture, forêts et mines 4,2 6,8 9,5 8,7 17,6 16,4 15,4 15,1 13,7 12,3 12,0 10,7 10,5 Ensemble des marchandises 10,7 et leur part des exportations totales de marchandises du Canada a presque doublé La part des exportations totales de marchandises du Canada représentée par les exportations de textiles et de vêtements est passée de 1,1 p. 100 en à un sommet de 2,0 p. 100 en 1998, pour fléchir légèrement en 1999 et en. Pourcentage Part des textiles et des vêtements dans les exportations totales du Canada 2,0 1,8 1,3 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Page 4 1,4 1,7 1,8 2,0 1,9 1, '00

5 La croissance des exportations de vêtements et de textiles est venue principalement des exportations de «vêtements de spécialité»... Les «vêtements de spécialité» englobent les bas, les pantalons pour hommes et garçons, les tricots, les chemises et sousvêtements pour hommes et garçons et les vêtements de sport pour femmes. Ces cinq industries ne représentaient que 8,6 p. 100 des exportations de textiles et de vêtements en, mais leur part avait atteint 29,1 p. 100 en. Simultanément, l industrie des fibres 59,2 % synthétiques, qui détenait la part la plus élevée en avec près du tiers des exportations de textiles et de vêtements, a fléchi à 14,7 p. 100 seulement en. et ces cinq industries ont vu leur part des exportations de textiles et de vêtements augmenter sensiblement L industrie des tricots est celle qui a connu l expansion la plus forte dans le secteur des textiles et du vêtement, avec un taux de croissance annuel moyen de 42 p. 100 durant les années 90; en conséquence, sa part s est multipliée par plus de sept pour atteindre 5,7 p. 100 Même l industrie des vêtements de sport pour femmes, dont l expansion a été la plus lente parmi ces cinq industries, a enregistré un taux de croissance annuel moyen de plus de 25 p Composition industrielle des exportations de textiles et de vêtements du Canada Fibres synthétiques 32,3 % Vêtements de spécialité 8,6 % 56,2 % Fibres synthétiques 14,7 % Vêtements de spécialité 29,1 % Part des industries de vêtements de spécialité, 0,6 Bas 2,5 3,7-0,8 5,7 Pantalons Tricots hommes/garçons 7,5 Tricots, chem. et sous-vêt. hommes/garçons 4,2 9,7 Vêt. de sport pour femmes Page 5

6 Les États-Unis accaparent près de 90 p. 100 des exportations de textiles et de vêtements du Canada Répartition des exportations canadiennes de textiles et de vêtements É.-U. 88,8 % La part des exportations canadiennes de textiles et de vêtements allant aux États- Unis est passée de 67,8 p. 100 en à 88,8 p. 100 en. Par ailleurs, la part allant au Royaume- Uni a reculé de 3,2 p. 100 en à tout juste 0,8 p. 100 en. Ce qui est plus important, le Canada a vu sa part du marché américain plus que doubler La part des importations américaines de textiles et de vêtements détenue par le Canada est passée de 1,8 p. 100 en à 3,8 p. 100 en. À l heure actuelle, le Canada est la cinquième plus importante source d importations de textiles et de vêtements des États-Unis, derrière la Chine, le Mexique, Hong Kong et l Italie. Parmi les principaux pays exportateurs, seul le Mexique a vu sa part augmenter plus que celle du Canada. É.-U. 67,8 % Page 6 26,4 % Corée du Sud 2,6 % R.-U. 3,2 % Mexique 3,9 % Hong Kong 11,1 % Italie 6,5 % 1,8 % Corée 16,6 % Répartition des importations américaines Chine 11,3 % de textiles et de vêtements 48,8 % Mexique 11,9 % Hong Kong 5,2 % Italie 4,3 % 3,8 % Corée 3,6 % Chine 19,8 % Source : Compilations d Industrie Canada fondées sur des données de la USITC. R.-U. 9,0 % 0,8 % Chine 1,4 % 51,3 %

7 Les réductions tarifaires de l ALE ont donné au Canada un avantage sur le marché américain... Les importations américaines de textiles et de vêtements provenant de la Chine sont frappées d un droit tarifaire moyen de 11 p. 100, ce qui donne au Canada un avantage particulier sur le marché américain. 13,7 Tarifs appliqués par les États-Unis sur les textiles et les vêtements, principaux pays, en pourcentage 17,5 16,9 16,3 12,1 11,6 17,4 11,0 10,9 7,7 Avec l avènement de l ALENA, le Mexique a obtenu un avantage semblable et sa part du marché américain des textiles et des vêtements a augmenté rapidement. Ces données révèlent que les accords commerciaux régionaux comme l ALE et l ALENA pourraient avoir eu des effets de détournement de commerce, notamment dans les industries frappées de droits tarifaires élevés comme les textiles et les vêtements. tandis que l amélioration de la productivité et la faiblesse du dollar ont renforcé l avantage du Canada Entre et, la productivité dans l industrie des textiles et du vêtement a augmenté de 13,6 p Durant cette période, le dollar canadien a perdu environ 20 p. 100 de sa valeur par rapport au dollar américain. Page 7 0,5 0,4 Corée Hong Kong Italie Chine Mexique Canada Note : Tarifs calculés selon les droits tarifaires perçus / total des importations. Source : Compilations d Industrie Canada fondées sur des données de la USITC. Milliers de dollars par personne 42 Productivité 40 (LHS) Taux de change Canada/É.-U. (RHS) Productivité et dollar $CAN/$US 30 1, '00 Source : Compilations d Industrie Canada fondées sur des données de l OCDE et de Statistique Canada. 1,4 1,3 1,2