Regards sur l actualité économique en Ariège. 1 er trimestre 2015

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1 Regards sur l actualité économique en Ariège 1 er trimestre 215

2 Regards sur l actualité économique en Ariège 1 er trimestre 215 Avril 215

3 Synthèse 1 er trimestre 215 Les indicateurs régionaux de suivi de l activité restent pour la plupart des secteurs d activités négatifs au 4 ème trimestre et sont le reflet d une faible croissance. Cependant, il est à noter une amélioration sur la fin de l année et les entreprises ariégeoises s inscrivent également dans cette orientation plus favorable observée au plan régional. Le solde d opinion* global concernant l évolution du chiffre d affaires des entreprises ariégeoises s améliore au 4 ème trimestre mais reste toutefois négatif : - les entreprises sont en proportion plus nombreuses à constater une de chiffre d affaires plutôt qu une (34% vs 25%) - l amélioration est observée sur l ensemble des secteurs d activités, à l exception du secteur Hôtellerie/restauration dont le solde d opinion*, en depuis plusieurs exercices, continue de se dégrader Pas d amélioration en vue pour l évolution de l activité au 1 er trimestre 215 : les dirigeants sont plutôt prudents dans leurs prévisions d évolution d activité (près des 2 tiers anticipent une stabilité du chiffre d affaires, 12% une et 25% une ) Bien que toujours négatif, l indicateur d opinion concernant l évolution des effectifs salariés se redresse légèrement : - peu d entreprises enregistrent des variations d effectifs (stabilité des effectifs pour 84% des entreprises) - en progression dans les secteurs de la construction, du commerce et des services, l évolution de l emploi reste encore ce trimestre, plus souvent orientée à la qu à la Le niveau de trésorerie pour l ensemble des secteurs, progresse lui aussi légèrement au 4 ème trimestre, mais il reste négatif s établissant à -9 points. Avec de fortes disparités selon les secteurs d activités, la situation reste plus particulièrement préoccupante dans les secteurs de l hôtellerierestauration, du commerce et des services S il s améliore au 4ème trimestre, le solde d opinion* portant sur les marges reste fortement négatif (-33 points : 39% des entrepreneurs constatent une et 6% une ) Concernant l avenir de leur entreprise, un regain d optimisme est observé parmi les dirigeants pour le 1 er trimestre 215 : les industriels sont les plus confiants ; les dirigeants dans le secteur de l hôtellerie/restauration sont plus inquiets. comparaison à la moyenne régionale, les entrepreneurs ariégeois sont plus circonspects quant à l avenir de leur entreprise. La situation est plus délicate pour les entreprises de moins de 1 salariés : en comparaison aux plus grandes structures, elles sont plus impactées par la d activité, moins optimistes sur les perspectives de progression de leur chiffre d affaires, plus nombreuses à observer des tensions sur leur trésorerie * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. Regards sur l actualité économique en Ariège Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril ACTIVITE : % d entreprises qui constatent une du CA Résultats 1er trim % 2 ème trim % Déclinaison départementale du baromètre de conjoncture réalisé, en avril 215, par les CCI de Midi-Pyrénées auprès de leurs ressortissants. Au plan régional 2 38 chefs d entreprises ont répondu à cette enquête trimestrielle d opinion (dont 121établissements ariégeois issus des différents secteurs d activités de l économie départementale). Profil des répondants : Industrie 17% ; Construction : 4% ; Commerce : 41% ; Hébergement, café, restaurant : 18% ; Services : 2%.

4 Synthèse 1 er trimestre 215 semble des secteurs d activité 1 er trimestre 215 Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l année précédente), votre chiffre d affaires est-il : Solde opinion* : Chiffre d affaires Soldes d opinion 3T214 4T214 6% 1 2% 38% 42% 3% % 1T15 2T15** 1T15 2T15** 1T15 2T15** - 5 Industrie Commerce Services Construction Hôtellerie, restauration semble des secteurs * Solde d opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives ** 2 ème trimestre 215 : «Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de l année précédente), pensez-vous que votre chiffre d affaires sera» Regards sur l actualité économique en Ariège 4 Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215

5 Synthèse 1 er trimestre 215 semble des secteurs d activité 1 er trimestre 215 Au cours des 3 derniers mois, vos effectifs ont-ils été : 74% Solde opinion* : - 8 9% 17% Comment jugez-vous le niveau de trésorerie? Au cours des 3 derniers mois, votre marge s est avérée : Solde opinion* : % Solde opinion *: % 51% 29% 28% 3% Satisfaisant Moyen Faible * Solde d opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives Regards sur l actualité économique en Ariège Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215 5

6 Industrie 1 er trimestre 215 Le solde d opinion sur le CA se redresse au 4 ème trimestre 214 (de point à +26 points) revenant au niveau observé au 1 er trimestre 214. La confiance des industriels ariégeois est plus favorable que ce qui est observé dans l industrie au plan régional et plus généralement dans les autres secteurs. Concernant la période à venir, les industriels sont prudents voire anticipent un ralentissement de l activité sur le début 215 (le solde d opinion* reviendrait au niveau ). Les effectifs sont restés stables pour près de ¾ des entreprises industrielles. La situation au niveau des effectifs salariés a cependant continué de se dégrader au 4ème trimestre, ainsi qu avaient pu l anticiper les chefs d entreprises. Le solde d opinion* s établit à -6 points sur la période d observation, en deçà des observations régionales sur cet item(+5 points). Pour le prochain trimestre, les anticipations des chefs d entreprises du département s améliorent légèrement tout en restant inférieures aux constatations de niveau régional (-4 points pour l Ariège vs +4 points en Midi-Pyrénées) T214 4T214 Chiffre d affaires semble des secteurs Effectifs Trésorerie T215 : -1 1 T215 : -15 2% 4% 4% 32% 63% 5% Les industriels du département sont en majorité satisfaits de leur niveau de trésorerie (53% le jugent satisfaisant / 49% pour Midi- Pyrénées). Seuls 5% d entre eux considèrent leur niveau de trésorerie comme faible. Plus généralement, l industrie est le secteur où le niveau de satisfaction des chefs d entreprises sur leur trésorerie est le plus positif % 37% 16% Satisfai sant M oyen Faible 2/3 des dirigeants du secteur ont observé une stabilité de leur marge (résultat similaire à celui observé au plan régional). revanche les industriels ariégeois sont moins nombreux à constater une détérioration de leur marge (17% en Ariège vs 25% en Midi-Pyrénées). Le solde d opinion* sur les marges se redresse quant à lui pour revenir au niveau Marge -3 5% 6% * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. Regards sur l actualité économique en Ariège 6 Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives -5 35%

7 Construction 1 er trimestre 215 difficulté, le secteur de la construction continue d enregistrer sur la majorité des indicateurs, des résultats en deçà de ceux constatés dans l ensemble des autres secteurs d activités. -2 3T214 4T214 Chiffre d affaires % 4% S il s est amélioré sur la période (de -38 points au 3 ème trimestre à -18 points au 4 ème trimestre), le solde d opinion* reste fortement négatif tout en étant mieux orienté qu an plan régional (-23points). core 36% des chefs d entreprises constatent une de leur activité. Les perspectives pour le 1er trimestre 215 laissent présager d un nouveau ralentissement marqué de l activité semble des secteurs Effectifs 2T215 : 4% 2% Comme dans l industrie, les effectifs sont restés stables pour près de ¾ des entreprises du bâtiment et l indicateur du solde d opinion*, bien que toujours déficitaire s améliore (de -26 points au 3 ème trimestre à -9 points au 4 ème trimestre). Elles sont toutefois plus nombreuses à enregistrer une de leurs effectifs (18%) qu une (9%). lien avec l anticipation d un nouveau ralentissement de l activité, le baromètre de l emploi n est pas au beau fixe pour les mois à venir (perspectives du solde d opinion* du 1er trimestre points) Trésorerie T215 : -2 6% 2% 6% Satisfai sant Très dégradé depuis un an, le niveau de trésorerie du secteur de la construction se redresse. Il reste préoccupant pour nombre de dirigeants (27% le considèrent faible). Le résultat du solde d opinion* s inscrit dans la tendance à l amélioration observée également au plan régional au 4 ème trimestre. Moins dégradées que dans le secteur de la construction sur l ensemble de Midi-Pyrénées, les marges sont sous tension. Plus d ¼ des professionnels du BTP observe une détérioration. * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. Regards sur l actualité économique en Ariège 7 Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives Marge % 4% % 6% 4% M oyen Faible

8 Commerce 1 er trimestre 215 3T214 4T214 Chiffre d affaires De même qu au plan régional, la perception trimestrielle du CA continue de s améliorer. Le solde d opinion* reste toutefois négatif (-1 points). 1/3 des commerçants a enregistré une de l activité sur la période (idem précédente vague d enquête). Les prévisions des prochains mois ne sont guère optimistes (solde d opinion* envisagé au 1 er trimestre -13 points). Les effectifs du secteur sont restés stables pour 88% des entreprises. 8% des entrepreneurs mentionnent une de leur effectif et 4% une ramenant le solde d opinion proche du niveau. Une dégradation de l emploi pourrait être observée au prochain trimestre : 18% des entrepreneurs envisagent une réduction de leurs effectifs salariés semble des secteurs Effectifs -4-9 Trésorerie 2T215 : T215 : % 4% 44% 4% 75% 21% Un bas niveau de trésorerie depuis plus d un an, en particulier pour les entreprises ariégeoises, plus en difficultés sur cet indicateur en comparaison à la moyenne régionale. D une vague d enquête à l autre, toujours près de la moitié des commerçants juge son niveau de trésorerie «faible» (46%). Concernant les marges : le solde d opinion* reste nettement négatif. 46% des entrepreneurs constatent une de leur marge sur la période et seulement 2% d entre eux une Marge -3 22% Satisfai sant 26% M oyen 52% Faible -3 4% 44% * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. Regards sur l actualité économique en Ariège 8 Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives %

9 Hôtellerie-restauration 3T214 4T er trimestre 215 Chiffre d affaires La situation reste tendue dans l hôtellerie-restauration et les entreprises du département sont en retrait en comparaison aux données régionales. Le solde d opinion sur le CA continue de se dégrader et reste nettement négatif sur la fin de l année 214 (-29 points). Cet indicateur est en décrochage par rapport à la moyenne départementale de l ensemble des secteurs. Près de la moitié des hôteliers-restaurateurs enregistrent une de chiffre d affaires, 35% le considèrent stable et 18% enregistrent une. Le 1 er trimestre de l année 215 devrait laisser entrevoir une amélioration: 7% des chefs d entreprises envisagent une stabilité de leur activité et 24% une semble des secteurs 5 Effectifs T215 : -9 2T215 : - 24% 43% 33% 5% 68% 27% Les effectifs salariés sont stables pour 82% des entreprises interrogées. Couplé à la saisonnalité, le solde d opinion* sur les effectifs chute pour s établir à -18 points. Pour le prochain trimestre, 6% des entreprises envisagent une de leurs effectifs salariés. Les tensions observées sur le niveau de trésorerie sont toujours présentes : le solde d opinion est fortement négatif (-29 points). 47%des répondants mentionnent un niveau faible et seulement 18% un niveau satisfaisant. Les marges continuent d être à un bas niveau Trésorerie -29 Marge % 45% 23% Satisfai sant 5% 41% M oyen Faible * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. Regards sur l actualité économique en Ariège 9 Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives %

10 Services 1 er trimestre T214 4T214 Chiffre d affaires De même que dans les autres secteurs, celui des services connaît un mieux sur la fin de l année 214. Les entreprises du département sont en retrait en comparaison aux données régionales semble des secteurs -21 2T215 : % 29% 46% Le solde d opinion concernant l évolution du chiffre d affaires s améliore mais reste négatif (-14 points). 24% des chefs d entreprises enregistrent une de leur chiffre d affaires et 38% enregistrent une. Les prévisions pour le 1 er trimestre continuent d être bien orientées et les entreprises de services du département devraient renouer avec le niveau d activité observé en région. 88% des répondants déclarent une stabilité de leurs effectifs. Le solde d opinion* sur les effectifs salariés se redresse, approchant le niveau Effectifs -4 Trésorerie -9 2T215 : -18 % 91% 9% Le solde d opinion* de la trésorerie poursuit à la (de -14 points à -24 points). A la différence des observations régionales, un nombre plus important d entreprises ariégeoises jugent leur niveau de trésorerie faible (46% en Ariège vs 22%), et elles sont moins nombreuses à le considérer satisfaisant (22% en Ariège vs 44%). L indicateur de la marge, fortement dégradé depuis plus d un an s améliore tout en restant fortement déficitaire (-32 points). La pression sur la marge continue d être importante. Ce constat est pareillement observé au plan régional Marge % Satisfai sant 26% 43% % 39% M oyen Faible * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. Regards sur l actualité économique en Ariège 1 Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives %

11 de l entreprise semble des secteurs d activités Vous envisagez l avenir de votre entreprise de manière : Solde opinion* : -1 38% 29% 33% 29% 2% 13% % Très optimiste Optimiste Neutre Pessimiste Très péssimiste * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives Industrie Construction Commerce Hébergement, café,restauration Services Total Ariège Total Midi-Pyrénées Optimiste 25% 4% 16% 4% 22% 29% 35% Neutre 55% 2% 44% 32% 39% 38% 36% Pessimiste 2% 4% 4% 28% 39% 33% 29% Regards sur l actualité économique en Ariège 11 Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, Avril 215

12 Repères 4 ème trimestre ème trimestre 214 Evolution Nombre d établissements inscrits au RCS ,91% Effectifs salariés Source : fichiers des CCI de Midi-Pyrénées Obséco URSSAF Midi-Pyrénées Taux de chômage Source : INSEE 12.6% A FAIRE % +,83% -,2 pts Demandeurs d emploi de catégorie A ,35% Source DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi Regards sur l actualité économique en Ariège 12

13 21 cours Gabriel FAURE BP FOIX cedex Tél Regards sur l actualité économique en Ariège 13