Conjoncture Broutards et Viande bovine Mars 2014

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1 Conjoncture Broutards et Viande bovine Mars 2014 Marché des gros bovins maigres Marché des jeunes bovins finis Marché des femelles Conso et commerce extérieur de viande bovine Tendances Viande bovine et maigres mars

2 Gros bovins maigres Tendances Viande bovine et maigres mars

3 Les points clés du marché des broutards Forte hausse des exportations en décembre : +18% en décembre 2013 par rapport au très faible niveau de En cumul sur l'année, stabilisation des envois de ( têtes). Mais les envois vers l'italie se sont repliés de 5%. Ceux vers l Espagne ont progressé de 16%. En ce début 2014, l offre réduite de broutards tire les prix à la hausse. Ce manque d animaux est la conséquence des faibles naissances enregistrées en février et mars La demande est relativement dynamique : les engraisseurs italiens sont présents, les acheteurs espagnols reviennent sur le marché, tandis que les engraisseurs français se sont décidés à acheter dans le bassin allaitant. Tendances Viande bovine et maigres mars

4 Cotation du Limousin mâle 300 kg U Euros/kg 3,3 3, , ,7 2,5 2,3 J F M A M J Jt A S O N D 2,91 euros/kg semaine 9 (+6% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer Tendances Viande bovine et maigres mars

5 Cotation du Charolais mâle 300 kg U Euros/kg 3,10 2, , ,50 2,30 2,10 J F M A M J Jt A S O N D 2,78 euros/kg semaine 9 (+3% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer Tendances Viande bovine et maigres mars

6 Cotation du Charolais mâle 450 kg U Euros/kg 2,90 2, , ,30 2,10 1,90 J F M A M J Jt A S O N D 2,50 euros/kg semaine 52 (+9% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer Tendances Viande bovine et maigres mars

7 Cotation de la femelle limousine 270 kg U Euros/kg 3,00 2, , ,40 2,20 2,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,72 euros/kg semaine 9(+8% /2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

8 Un nouveau recul des naissances sur le mois de décembre Races à viande Races laitières Croisés naissances allaitantes en janvier 2014 ( 10% /2013) Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Tendances Viande bovine et maigres mars

9 Exportations mensuelles de maigres français > 160 kg 1000 têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Décembre 2013 : animaux exportés (+18% /2012) En cumul sur 12 mois : animaux exportés (=/2012) Tendances Viande bovine et maigres mars

10 Exportations françaises de mâles > 300 kg vers l Italie 1000 têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après D Décembre 2013 : animaux exportés vers l Italie (= /2012) En cumul sur 12 mois : animaux exportés ( 3% /2012) Tendances Viande bovine et maigres mars

11 Exportations françaises de kg vers l Espagne 1000 têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Décembre 2013 : animaux exportés vers l Espagne (+16% /2012) En cumul sur 12 mois : animaux exportés (+13% /2012) Tendances Viande bovine et maigres mars

12 Gros bovins finis Jeunes bovins Tendances Viande bovine et maigres mars

13 Les points clés du marché des jeunes bovins Hausse de l offre en Europe France : Cours hésitants, tiraillés entre la hausse des cours des vaches en France et la baisse saisonnière en Europe. Toujours plus de JB orientés sur le marché français. Allemagne : Offre de JB en hausse (+5% dans l enquête cheptel de décembre) et demande en retrait. Baisse saisonnière des cours modérée car prix déjà très inférieurs à Italie : La baisse saisonnière des cours s accentue, mais les niveaux de prix restent élevés. Pénurie d offre => certains abatteurs recourent à l achat de JB français importés vivants. Pologne: Chute des cours en raison d'un afflux d'offre. +9% de mâles 1 2 ans dans l'enquête cheptel de décembre Tendances Viande bovine et maigres mars

14 Prix du JB charolais de 1 ère catégorie en Italie à Modène 2,65 /kg vif le 3 mars 2014 (+4% /2013). Tendances Viande bovine et maigres mars

15 Cotation entrée abattoir du JB U en France 4,12 semaine 9 (= / 2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

16 Comparaison des prix français et italien Ecart : 43 centimes en semaine 9 (20 centimes en 2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

17 Cotation entrée abattoir du JB R en France 3,96 sem9 (= / 2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

18 Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R) Prix polonais plombés par l interdiction de l abattage hallal et l arrêt des envois vers la Turquie et un afflux d offre plus récemment Tendances Viande bovine et maigres mars 2014

19 Cotation entrée abattoir du JB O en France 3,50 semaine 9 ( 4%/2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

20 Abattages de mâles non castrés en France (CVJA têtes) En janvier : têtes ( 3% /2013) téc ( 3% /2013). Tendances Viande bovine et maigres mars

21 Poids moyen des carcasses de mâles non castrés en France (kg) En janvier, poids moyen : 398 kg (= 2013) taurillons <2ans : 394 kg (= 2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

22 Stock de mâles en BDNI par âge et par race Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Des effectifs toujours en hausse au 1er janvier 2013/2012 : mâles de mois de race à viande ou croisés et stabilité en laitiers mâles de mois en races à viande ou croisés et mâles laitiers. Tendances Viande bovine et maigres mars

23 Gros bovins finis Femelles Tendances Viande bovine et maigres mars

24 Les points clés du marché des femelles Les cours des allaitantes plafonnent France : Production toujours limitée par les rétentions laitières et allaitantes. Le manque d offre et la demande en viandes de qualité modeste soutiennent les cours des laitières. Les cours des allaitantes plafonnent face à une demande très mesurée pour les viandes piécées. Allemagne : Les cours plafonnent face au renflouement de l offre et à la baisse des prix du porc (concurrence dans la charcuterie, très consommée en hiver). Irlande : La décapitalisation allaitante se maintient et contribue à la hausse des sorties. Les prix continuent de baisser. Tendances Viande bovine et maigres mars

25 Cotation entrée abattoir de la vache R en France 4,05 semaine 9 ( 6%/2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

26 Cotation entrée abattoir de la vache O en France 3,45 semaine 9 ( 6% / 2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

27 Différentiel entre les cotations des vaches R et O 60 centimes/kg en semaine 9 (contre 65 centimes en 2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

28 Cotation entrée abattoir de la génisse R en France 4,22 semaine 9 ( 4% / 2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

29 Abattages de femelles en France (têtes) En janvier : têtes ( 2% /2013) téc ( 1%) Tendances Viande bovine et maigres mars

30 Poids moyen des carcasses de femelles abattues (kg) Poids moyen des carcasses en décembre: 356 kg (+1% /2013) Tendances Viande bovine et maigres mars

31 Stock de femelles laitières de plus de 3 ans en BDNI Au 1er janvier : têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Tendances Viande bovine et maigres mars

32 Stock de femelles laitières de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er janvier : têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Tendances Viande bovine et maigres mars

33 Stock de femelles allaitantes de plus de 3 ans en BDNI Femelles de races allaitantes de plus de 36 mois (source BDNI) Effectif en milliers ,0% J F M A M J J A S O N D 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% Au 1 er janvier : = /2012 (contre femelles au 1 er mai). Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Tendances Viande bovine et maigres mars

34 Stock de femelles allaitantes âgées de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er janvier : têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Tendances Viande bovine et maigres mars

35 Cotations des vaches R3 en Europe Source : GEB Institut de l'elevage d'après Commission européenne Tendances Viande bovine et maigres mars

36 IPAMPA Viande bovine Tendances Viande bovine et maigres mars

37 IPAMPA Viande bovine Indice général Janvier =/ déc 7%/2012 =/ déc 2%/2012 Base 100 = Tendances Viande bovine et maigres mars

38 Viande bovine consommation et commerce extérieur français Tendances Viande bovine et maigres mars

39 Bilan d approvisionnement français en viande bovine Tendances Viande bovine et maigres mars

40 Consommation française de viande bovine calculée par bilan 1000 téc En décembre 2013 : 7% /2012. Au total sur 2013 : 2,8% / Tendances Viande bovine et maigres mars

41 Achats des ménages de viande bovine fraîche (avec élaborés) Volumes achetés (tonnes de produit) 2% Prix moyen d achat* (euros/kg) +3% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats. Tendances Viande bovine et maigres mars

42 Achats des ménages de bœuf haché frais Volumes achetés (tonnes de produit) = Prix moyen d achat* (euros/kg) +5% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale /volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats Tendances Viande bovine et maigres mars

43 Achats des ménages de bœuf haché surgelé Volumes achetés (tonnes de produit) +7% Prix moyen d achat* (euros/kg) 1% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats Tendances Viande bovine et maigres mars

44 Importations françaises de viande bovine (1000 téc) Total % Décembre 2013 : 12% /2012 et 6% /2011. Volumes de frais : 2% / 2012 ; volumes de congelé : 35% / Prix moyen : +4% /2012 car hausse de la part de frais dans les imports Tendances Viande bovine et maigres mars

45 Origine des importations de viande réfrigérée et congelée janvier décembre 2013 Veau inclus. Source : GEB Institut de l Elevage, d après Eurostat Tendances Viande bovine et maigres mars

46 Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Allemagne (1000 téc) Total % En décembre : 7% /2012 ( 15% /2011). Prix moyen : 4,06 /kg de carcasse, 3% / Tendances Viande bovine et maigres mars

47 Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Irlande (1000 téc) Total % En décembre : +16% /2012 ( 6% /2011). Prix moyen : 4,00 /kg de carcasse, 6% / Tendances Viande bovine et maigres mars

48 Exportations françaises de viande bovine (1000 téc) Total % Décembre : 10% /2012 ; 17% /2011. Prix moyen : 4,22 /kgéc = / Tendances Viande bovine et maigres mars

49 Janvier décembre 2013 Destinations des exportations de viande bovine réfrigérée Tendances Viande bovine et maigres mars

50 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Italie (1000 téc) Total % Décembre : 4% /2012 et +2% /2011. Prix moyen : 4,57 /kg éc (= /2012). Tendances Viande bovine et maigres mars

51 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers la Grèce (1000 téc) Total % Décembre : 6% /2012 et 20% /2011. Prix moyen : 3,88 /kg éc, 4% / Tendances Viande bovine et maigres mars

52 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Allemagne (1000 téc) Total % Décembre : 9% /2012 et 5% /2011. Prix moyen : 4,63 /kg éc, 1%/ Tendances Viande bovine et maigres mars

53 Importations turques de viandes bovines européennes (1000 téc) Droits de douanes à 100% depuis fin octobre Tendances Viande bovine et maigres mars

54 Importations turques de bovins vifs finis Droits de douanes à 40% depuis fin octobre Le marché a officiellement rouvert début juillet mais l absence de certificats délivrés par le gouvernement turc bloquerait les échanges. Tendances Viande bovine et maigres mars

55 Importations turques de bovins maigres Tendances Viande bovine et maigres mars

56 Importations européennes de viande bovine (1000 téc) Imports en octobre : +10% /2012 et +14% /2011 Prix moyen des viandes fraîches : 8,70 /kgéc, 13% /2012 Prix moyen des viandes congelées : 4,00 /kgéc, 4% / Tendances Viande bovine et maigres mars

57 Prévisions Tendances Viande bovine et maigres mars

58 Production de bovins finis et exportations de broutards (1000 têtes) PIB de bovins finis et export de broutards (1000 têtes) / / / e 2013/ p 2014/13 Femelles % % % % % Taurillons et Taureaux % % % % % Bœufs ,8 250,1 13% 241-4% % % 176-2% Total GB finis % % % % % Veaux de boucherie % % % % % Total Bovins finis % % % % % 0 0 Export broutards % % % 986 = 975-1% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier Tendances Viande bovine et maigres mars

59 Bilan d approvisionnement français en viande bovine (1000 téc) Production et consommation de viande bovine (1000 téc) / / e 2013/ p 2014/13 PIB Bovins finis % % % ,7% Abattages % % % ,8% Importations % 375 4% 371-1% 348-6,3% Exportations % % % 264 9,5% Consommation % % % ,4% Déficit Pd/Cs 7% 7% 6% 5% -1% 4% 7% 5% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier Tendances Viande bovine et maigres mars