Comité Veau de boucherie

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1 Comité Veau de boucherie Situation des marchés 14 avril 2016 Montreuil

2 Situation de la campagne laitière 2

3 Rappel 2015 : une collecte mondiale en hausse avec les 1 ers signes de ralentissement Évolution de la collecte des principaux pays producteurs Argentine : - 1,3% UE 28 : + 1,9% Australie : + 2,2% Etats-Unis : + 1,3% Nouvelle Zélande : - 1,4% Total 5 pays sur 2015 : + 1,3 % soit + 3,8 millions tonnes (dont + 2,8 millions de l UE) NZ : un ralentissement au 2 e semestre Australie : un ralentissement au 4 e trimestre E-U : des volumes en croissance tout au long de l année tonnes Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat 3

4 mais le rythme de la collecte mondial ne fléchit finalement pas sur le début d année Évolution de la collecte des principaux pays producteurs Argentine (2 mois) : - 5,0% UE 28 (1 mois) : + 5,3% Australie (2 mois) : - 2,7% Total 5 pays sur janvier 2016 : + 2,1 % soit milliers de tonnes (dont milliers de l UE) Février 2016 : NZ : + 5,6 % Australie : - 1,5 % E-U : + 4,6 % Etats-Unis (2 mois) : + 2,3% Nouvelle Zélande (2 mois) : + 1,2% tonnes Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat 4

5 Le déséquilibre offre/demande entraine une chute des prix des PI sur le marché mondial /t Cours mondiaux des produits laitiers Comparaison cumul 13s / n-1 : Beurre UE : - 17,5 % à /t Beurre Océanie : - 17,7 % à /t PG UE : - 24,0 % à /t PG Océanie : - 26,8 % à /t PLE UE : - 21,3 % à /t PLE Océanie : - 30,3 % à /t Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Source : FranceAgriMer d après USDA 5

6 Une collecte européenne particulièrement dynamique, surtout sur le début de l année (en comparaison avec 2015, avec une fin de campagne sous la contrainte des quotas) Évolution de la collecte laitière sur la campagne 2015/16 (cumul avril-janv) UE 28 : + 2,7% ALL : + 1,4% En janvier-février 2016 : Pays-Bas + 18,5 % FR : + 1,2% Pologne + 10,3 % RU : + 3,0% Irlande + 35,6 % PB : + 10,5% Danemark + 7,6 % IT : - 3,5% Belgique + 15,8 % POL : + 4,0% ESP : + 2,3% IRL : + 16,6% En janvier 2016 : Allemagne + 5,6 % France + 1,6 % DK : + 4,9% Royaume-Uni + 2,8 % BE : + 11,4% t Source : FranceAgriMer d après Commission européenne et Feoga 6

7 qui entraine des fabrications importantes de beurre et poudres Évolution des fabrications européennes de produits laitiers 25% Cumul sur 1 mois + 22,6% 20% 15% + 13,4% 10% 5% 0% + 5,3% + 5,9% 0,7% 9,5% + 1,8% 1,1% + 0,7% -5% -0,9% -3,4% -4,2% - 1,0% -10% -15% -20% -17,3% Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso / / t 1 mois 2016 Évol. / 2015 Fromages ,8 % Beurre ,9 % PG ,6 % PLE ,4 % Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 7

8 Un marché alourdit par des stocks communautaires abondants Tonnes États des stocks de l Union européenne Plafond atteint -> mise en place de l adjudication (mardi 19/04/16) dont France 16,0 % dont France 12,5 % dont France 7,8 % dont France 8,6 % 0 Intervention PLE Stockage privé PLE Stockage privé beurre Stockage privé fromage Au 31 mars 2016 A fin fév Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 8

9 Des fabrications de PLE en hausse t Fabrication de poudre de lait écrémé, principaux pays + 22,8% - 3,7% Total UE 28 sur 1 mois + 13,4 % En 2015/16 : + 8,2 % ,2% + 3,7% ,4% 5 0 Belgique Allemagne France Pays-Bas Pologne 1m m m 2016 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 9

10 qui se retrouvent sur le marché mondial tonnes Exportations européennes européennes de de PLE PLE /tonne Cotation française de la PLE Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG) Exportations de poudre de lait écrémé Prix de la poudre de lait écrémé 1m2016 / 1m2015 : + 0,8 % (+ 527 t) 13sem2016 / 13sem2015 : - 20,6 % dont 0,9 % de la France, 1 er exportateur Stabilité au prix d intervention depuis mi /2014 : + 5,8 % Source : FranceAgriMer d'après Eurostat Source : FranceAgriMer d après USDA et BCE 10

11 Des fabrications de fromages, conséquence de la saturation des outils de séchage t ,1% Fabrication de fromages, principaux pays Total UE 28 sur 1 mois + 1,8 % - 3,6% En 2015/16 : + 1,4 % ,4% + 13,5% + 3,1% 50 0 Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne 1m m m 2016 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 11

12 qui entrainent une chute des prix du lactosérum tonnes Exportations européennes de de lactosérum /tonne Cotation française du lactosérum Cotation hebdomadaire du lactosérum Exportations de lactosérum Prix du lactosérum 1m2016 / 1m2015 : - 3,7 % ( t) 13sem2016 / 13sem2016 : - 37,7 % dont + 25,5% de la France, 1 er exportateur UE 2015/2014 : + 7,3 % Source : FranceAgriMer d'après Eurostat Source : FranceAgriMer d après USDA et BCE 12

13 La croissance de la collecte française est limitée par les contrats sur la fin de campagne M litres Évolution de la collecte hebdomadaire par campagne Cumul 52 sem. 2015/16 : + 1,0% vs cumul 52 sem. 2014/ / / /16 Moy. 5 camp Source : FranceAgriMer 13

14 et par des prix du lait particulièrement bas / l 450 Prix réel*, toutes primes et toutes qualités confondues , janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc Source : FranceAgriMer (sondage mensuel) 14

15 Marché du petit veau Naissances en hausse au 1 er février 2016 Exportations toujours dynamiques 15

16 Les effectifs de petits veaux en hausse, au 1 er février. 800 AU TOTAL Sur 2m 16/15 : veaux * (+ 1,3 %; têtes) Fév. 16/15 : veaux * (+ 3,8 % ; têtes) ,2 % + 3,8 % janv fév mars avril mai juin juil aout sept oct nov déc *Inclus toutes races Source : FranceAgriMer, d après BDNI 16

17 Et dans le détail, moins de petits veaux laitiers 1000 têtes TOTAL Veaux * Sur 2m 16/15 : + 1,3 %; têtes Fév. 16/15 : + 5,6 % = + 3,8 % ; têtes VEAUX CROISES Sur 2m 16/15 : + 2,9 % ( têtes) ,7 % - 0,5 % mois VEAUX ALLAITANTS Sur 2m 16/15 : + 2,2 % ( têtes) VEAUX LAITIERS Dt 48 % de mâles Sur 2m 16/15 : - 0,8 % ( têtes) Sur 2m 16/15 : mâles (- 1,9%) Fév. 16/15 : mâles ( + 0,3 %) - 2,7 % + 1,4 % mois mois *Inclus toutes races Source : FranceAgriMer, d après BDNI 17

18 Évolution du cheptel de femelles de plus de 36 mois 1000 têtes têtes (1 er février 16/15) Femelles allaitantes (et croisées) fév. 16/15 : + 1,5 % fév. 16/14 : + 2,8 % 1000 têtes têtes (1 er février 16/15) Femelles laitières fév. 16/15 : - 1,4 % fév. 16/14 : - 1,5 % Source : FranceAgriMer, d après BDNI 18

19 Une partie plus importante de petits veaux a été exportée.. SH EXPORTATIONS sur 2 mois : têtes / ,1 % Évol. sur 2 mois 16/15 ES : + 27,7 % (55 kg/tête) 2m 16/ ,2 % Exportations toujours dynamiques ( têtes; + 24,2 % sur 2 mois 16/15) Importations en repli ( têtes; - 42,1 % sur 2 mois 16/15) 20 0 Italie Espagne Autres (IT) (ES)

20 IPAMPA aliments d allaitement pour veaux Évol. sur 2 mois 16/15-7,3 % Indice base 100 en fév , Février 2016 : - 19,6 % / janvier 2014 (max de la précédente hausse) Source : FranceAgriMer d après INSEE 21

21 Marché du Veau de boucherie Abattages en hausse en poids carcasse Cotations stables sur le marché UE 22

22 .Compensées par une hausse du poids carcasse 1000 têtes Abattages de veaux Sur 2 mois 16/15 : Stable (+ 147 têtes) janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc tec Sur 2 mois 16/15 + 1,6 % (+ 500 tec) janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Évol. poids moyens (138,2 kg/tête) fév. 16/15 : + 2,1 %, soit + 2,9 kg/tête fév. 16/14 : + 3,2 %, soit + 4,3 kg/tête Source : FranceAgriMer, d après SSP-Agreste CVJA 24

23 Les échanges de bovins finis (entre 80 et 300 kg) SH /41 IMPORTATIONS sur 2 mois : têtes Diminution des importations de veaux finis (- 500 têtes sur 2 mois 16/15) Offre interne française suffisante? 1000 têtes / ,0 % Évol. sur 2m 2016/15 BE: - 5,8 % (141 kg/tête) NL: + 30,8 % (129 kg/tête) DE: - 43,9 % (> 160 kg/tête) Autres : + 22,8 % 2m 16/15-6,5 %? m2014 2m2015 2m2016 Pays-Bas Allemagne Belgique Autres (NL) (DE) (BE) Source : FranceAgriMer, d après douanes françaises 25

24 En France, cotation de la viande vitelline comparable à 2015 /kg carcasse ,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 Prix moyen sem. 13 (28/03/16) 6,15 /kg 5,4 5,2 Prix du veau de boucherie Sur 13 semaines : + 0,1 %/15 à 6,16 /kg Source : FranceAgriMer 26

25 Sur le marché UE.. /kg carcasse 7,0 6,5 6,0 Prix moyen Semaine 13 (sem. 28/03/16) /kg 6,27 (FR) 5,92 (BE) 5,5 5,38 (UE28) 5,0 4,5 4,81 (IT) 4,74 (NL) 4,0 03/01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/2016 6,28 5,96 4,96 4,81 5,43 FR BE IT NL UE28 = - 0,6 % + 6,1 % - 1,5 % + 0,5 % Sur 13 semaines (16/15) Prix moyens cumulés ( /kg) Ecarts cumulés (%) Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 27

26 La consommation Un début d année contrasté 28

27 Circuit de distribution de la viande de veau 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% DT Autre circuits spécialisés DT Freezer Center DT MARCHES & FOIRES DT Bouch. Volail DT ON LINE GENERALISTES DT PROXIMITE DT TOTAL DISCOUNT DT SUPERS MAG DT HYPERS MAG Circuits Spécialisés (33,6 %) Circuits Généralistes (66,4 %) 0% P03 *Viande de veau fraîche y compris abats, viande hachée fraîche de veau, viande de veau surgelée Source: FranceAgriMer, d après Kantar Worldpanel 29

28 Achats des ménages au cumul Période (P3) : du 28/12/15 au 20/03/16 Évolution 16/15 des quantités achetées (%) Évolution 16/15 des prix d'achat (%) Bœuf haché surgelé Bœuf haché surgelé Prix moyen /kg 6,35 Viande hachée fraiche Viande hachée fraiche 10,56 Bœuf à bouillir/braîser Bœuf à bouillir/braîser 8,26 Bœuf à griller/rôtir Bœuf à griller/rôtir 16,66 Veau à bouillir/braîser Veau à bouillir/braîser 13,14 Veau à griller/rôtir Veau à griller/rôtir 18,30 Abats de veau Abats de veau 16,91 Abats de bœuf Abats de bœuf ,95 Source : FranceAgriMer, d après panel Kantar Worldpanel 30