Une gestion de contenu pour fidéliser sa relation avec le Dirigeant. Novaxel / Martine Joulia KapSolution / Jean-Christophe Havas

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1 Une gestion de contenu pour fidéliser sa relation avec le Dirigeant Novaxel / Martine Joulia KapSolution / Jean-Christophe Havas

2 L expert-comptable, l interlocuteur privilégié de l entreprise. Vous accompagnez l entreprise et lui apportez les meilleurs conseils. Etablissement des comptes et des informations financières Commissariat aux comptes Conseil en matière de gestion Conseil en matière social Conseil en matière d'épargne salariale et de motivation Conseil en matière juridique Conseil en fiscalité Conseil en organisation Informatique et systèmes d'information Conseil de direction et management Conseil en marketing et communication PAGE 2

3 Un contraste entre «Dirigeant» et «Entreprise». d approfondir d approfondir certains certains sujets sujets en en matière matière de de fiscalité. fiscalité. Ils Ils se se sentent sentent particulièrement particulièrement concernés concernés par par la la fiscalité fiscalité quand quand elle elle coïncide coïncide avec avec l intérêt l intérêt professionnel professionnel (Transmission, (Transmission, retraite, ) retraite, ) Les Dirigeants de Tpe et de Pme se retrouvent souvent seuls face à leur gestion privée. Leurs documents personnels sont souvent dispersés; ils ne les retrouvent pas facilement. PAGE 3 Plus Plus de de 60% 60% des des patrons patrons de de TPE-PME TPE-PME estiment estiment avoir avoir besoin besoin

4 Quelle problématique pour le «Dirigeant»? Trouver la bonne information au bon moment. PAGE 4

5 Quelle problématique pour le «Dirigeant»? L évolution de la réglementation fiscale et sociale, en particulier la loi Madelin, a modifié le statut du dirigeant d entreprise. De nombreux acteurs le courtisent pour lui proposer des solutions. Agents d assurance Conseillers fiscaux Conseillers en gestion du patrimoine Banquiers PAGE 5

6 Le classement des documents personnels du dirigeant Webcoffre à la Caisse d'epargne, Domi-Confidens au Crédit Mutuel, Europ Assistance sur le site 123classez.com les services de coffre-fort électronique se développent. De nombreux acteurs proposent ou proposeront de ce type de services Banquiers Assureurs Greffes Opérateurs télécoms A termes seuls quelques acteurs détiendront l information. PAGE 6

7 Une opportunité à saisir! Les imbrications entre les actifs de l entreprise et le patrimoine du dirigeant sont très étroites. Comment l aider à se protéger des risques inhérents à son statut? Comment, simplement, l accompagner dans le temps, à travers une vision transversale de ses besoins? PAGE 7 97,64% 97,64% des des cabinets cabinets ont ont été été sollicités sollicités sur sur des des questions questions liées liées au au patrimoine patrimoine privé privé des des chefs chefs d entreprise d entreprise (*) (*).. Vous Vous avez avez donc donc un un rôle rôle clés clés à à jouer, jouer, à à condition condition de de détenir détenir et et maîtriser maîtriser l information. l information. (*) (*) Enquête Enquête réalisée réalisée conjointement conjointement par par le le CSOEC, CSOEC, la la CCEF CCEF et et l AGEFI l AGEFI en en juin juin

8 Votre relation avec le «Dirigeant». Votre connaissance générale de l entreprise et de ses dirigeants, Votre légitimité auprès des spécialistes : avocats, notaires, conseils en patrimoine, PAGE 8

9 Votre relation avec le «Dirigeant». Votre connaissance générale de l entreprise et de ses dirigeants, Votre légitimité auprès des spécialistes : avocats, notaires, conseils en patrimoine, PAGE 9 Vous Vous positionne positionne naturellement naturellement comme comme l interlocuteur l interlocuteur ««unique unique»» du du dirigeant. dirigeant.

10 Votre relation avec le «Dirigeant». Grace à Novaxel Dirigeant, vous collectez l information (situation patrimoniale, personnelle et professionnelle du Dirigeant) en toute confidentialité pour alimenter un véritable dossier permanent du Dirigeant. Impôt sur le revenu ISF Succession Statut du dirigeant Statut du conjoint, Retraite et prévoyance, Assurance vie, Evaluation de l'entreprise, Cession d'entreprise, PAGE 10

11 L Archivage personnel du Dirigeant avec consultation Web. PAGE 11

12 L Archivage personnel du Dirigeant avec consultation Web. PAGE 12

13 Exemple: reconstitution de carrière. PAGE 13

14 Exemple: reconstitution de carrière. PAGE 14

15 Votre relation avec le «Dirigeant». A l aide de ces informations, en relation avec des spécialistes, vous réalisez un diagnostic personnel. PAGE 15

16 Exemple: simulation de retraite. PAGE 16

17 Exemple: simulation de retraite. PAGE 17

18 Votre relation avec le «Dirigeant». Grâce à cette simulation vous pourrez ainsi accompagner et conseiller le dirigeant. Vous lui proposez, avec vos partenaires en gestion sociale, une mission «bilan retraite». PAGE 18

19 Votre relation avec le «Dirigeant». Les atouts de Novaxel Dirigeants Un plan de classement conçus avec des spécialistes, partenaires de la Profession, et qui intègre leurs outils. Une organisation structurée vous permet de constituer un dossier patrimonial détaillant précisément la situation du Dirigeant. Publication du dossier sur un site sécurisé pour le dirigeant. Une solution riche et indépendante Une interface intuitive Un seul environnement de publication PAGE 19

20 Les Métiers de KapSolution Consulting Analyse et audit des besoins Assistance à la rédaction du cahier des charges Accompagnement & Intégration Installation, paramétrage,... Formation sur site ou webformations. Accompagnement : archivage légal, numérisation, conception et hébergements de sites, Conception de contenus et outils métiers En collaboration avec les principaux partenaires de la profession comptable) nous enrichissons nos offres avec des contenus «métier» : procédures, informations clés, feuilles de travail, PAGE 20

21 Votre relation avec le «Dirigeant» Plus Forte! Cette organisation organisation structurée structurée vous permet permet constituer constituer un dossier dossier patrimonial patrimonial détaillant détaillant précisément précisément la situation situation du Dirigeant: Dirigeant: revenus, revenus, immobilier, immobilier, prévoyance, prévoyance, protection protection de la famille, protection protection de l'entreprise, l'entreprise, crédits, crédits, assurances, assurances, placements placements financiers, financiers, retraite société, société, etc. PAGE 21

22 Vous devenez ainsi l interlocuteur unique et de confiance dans la gestion privée du Dirigeant. Avantages pour le Dirigeant Un interlocuteur unique pour le guider dans sa Gestion Privée Un interlocuteur unique pour sa Gestion privée et la Gestion de son entreprise Un espace unique de consultation qui facilite la prise de décision PAGE 22

23 Vous devenez ainsi l interlocuteur unique et de confiance dans la gestion privée du Dirigeant. Avantages pour l expertcomptable Novaxel Dirigeant renforce votre relation avec le Dirigeant Novaxel Dirigeant facilite la présentation de vos missions Novaxel Dirigeant s intègre dans le Portail du Cabinet. PAGE 23

24 Portail du cabinet sécurisé PAGE 24

25 Novaxel Dirigeant et Entreprise PAGE 25

26 Retrouvez-vous nous sur le stand Novaxel T16 - et sur ou Vidéo novaxel dirigeant Vidéo Lucie PAGE 26