Modes opératoires de la formation OpenErp janvier 2013

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1 Modes opératoires de la formation OpenErp janvier 2013 (les modes opératoires suivent la progression des sujets) SAISIR INFORMATIONS ENTREPRISE CREATION UTILISATEUR CREATION DEPARTEMENT CREATION POSTE CREATION EMPLOYE SUPPRIMER TYPE DE CONGES DEMANDE DE CONGES PAR UN EMPLOYE VISUALISATION DEMANDE DE CONGES POUR L EMPLOYE VISUALISATION DES DEMANDES DE CONGES PAR L ADMINISTRATEUR APPROBATION CONGES PAR L ADMINISTRATEUR CREATION FILTRE POUR CONGES REFUS DEMANDE DE CONGES par L ADMINISTRATEUR RESUME DES CONGES VISUALISATION JOURS DE CONGES RESTANTS RESUME DES CONGES VISUALISATION DES CONGES DANS L AGENDA VISUALISATION DES CONGES DANS LE CALENDRIER visualisation WORKFLOW pour les demandes de congés CREATION FOURNISSEUR CREATION PRODUIT FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE FOURNISSEUR FICHE RESSOURCE : CREER CLIENT FICHE RESSOURCE : CREER FILTRE PASSER COMMANDE CLIENT VERIFIER DATE DE LIVRAISON ET TRAITER LA LIVRAISON CREATION FACTURE CLIENT PAIEMENT FACTURE CLIENT VERIFIER SOLDE CLIENT CREATION DE PISTE PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS VISUALISER UN RENDEZ-VOUS CONVERTIR UNE PISTE EN OPPORTUNITE CREATION DEVIS RECEPTION LIVRAISON CONSULTATION DES ETATS CREATION FACTURE PAIEMENT FACTURE VALIDER ECRITURES DE PAIEMENT VERIFIER SOLDE CLIENT LISTE ETIQUETTES PRODUIT BON DE COMMANDE CONFIRMER BON DE COMMANDE TRAITER BON DE RECECPTION CREER LA FACTURE OBSERVATION MOUVEMENTS EN STOCK VALIDER LA FACTURE Modes opératoires Académie de Nice Page 1

2 FICHE RESSOURCE : SAISIR INFORMATIONS ENTREPRISE 2.Cliquer 3.Sélectionner 4.Cliquer puis choisir Modifier 1. Choisir Configuration 6. Choisir une image 8.Enregistrer 5. Saisir informations concernant la société 7. Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 2

3 FICHE RESSOURCE : CREATION UTILISATEUR 1 2.Choisir Utilisateur puis CREER 3.nom 4. Voir fiche suivante code d accès mot de passe 7.Enregistrer 5.Choisir l onglet 6. Sélectionner les champs en fonction des droits attribués Modes opératoires Académie de Nice Page 3

4 FICHE RESSOURCE : CREATION DEPARTEMENT 2. Choisir département puis CREER 4.Enregistrer 3. Donner un nom 1. Module RH Remarque : Rouvrir l utilisateur précédemment créé et sélectionner maintenant son département FICHE RESSOURCE : CREATION POSTE 2.Choisir Postes 5.Cliquer 3. Saisir le nom 1. Sélectionner RH 4. Sélectionner le département Modes opératoires Académie de Nice Page 4

5 FICHE RESSOURCE : CREATION EMPLOYE 2 Choisir employés 4.Enregistrer 3. Renseigner les champs 1. Choisir RH FICHE RESSOURCE : SUPPRIMER TYPE DE CONGES 1. Choisir RH 2. Sélectionner Types de congés 3.Sélectionner les types à supprimer 4. Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 5

6 FICHE RESSOURCE : DEMANDE DE CONGES PAR UN EMPLOYE (connexion sur son profil) 1 2. Cliquer 4.Confirmer 3. Saisir les informations concernant l employé FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DEMANDE DE CONGES POUR L EMPLOYE 1 Visualisation 3. Cliquer pour sélectionner la période voulue 2. Sélectionner le mode Calendrier Modes opératoires Académie de Nice Page 6

7 FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES DEMANDES DE CONGES PAR L ADMINISTRATEUR 1 2. Cliquer 4.Cliquer sur l employé 3.Visualisation demande de congés FICHE RESSOURCE : APPROBATION CONGES PAR L ADMINISTRATEUR 5. Cliquer sur Approuver Modes opératoires Académie de Nice Page 7

8 Vérification FICHE RESSOURCE : CREATION FILTRE POUR CONGES Visualisation 1.Choisir 4.Cliquer 3. Choisir le filtre 2.ajouter un filtre avancé Modes opératoires Académie de Nice Page 8

9 FICHE RESSOURCE : REFUS DEMANDE DE CONGES par L ADMINISTRATEUR Cliquer sur Refuser FICHE RESSOURCE : RESUME DES CONGES 1.Sélectionner Résumé des congés 2.Visualisation Modes opératoires Académie de Nice Page 9

10 FICHE RESSOURCE : VISUALISATION JOURS DE CONGES RESTANTS 3.Cliquer 2. Sélectionner 1.Saisir nom employé 4. Résultat pour employé FICHE RESSOURCE : RESUME DES CONGES (autre possibilité) 1 2.Choisir Résultat obtenu Modes opératoires Académie de Nice Page 10

11 FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES CONGES DANS L AGENDA Nom du salarié 1.Sélectionner 2. Cliquer et choisir le mois souhaité FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES CONGES DANS LE CALENDRIER 1.Sélectionner 2. Cliquer pour choisir les salariés 3. Cliquer pour obtenir le calendrier Modes opératoires Académie de Nice Page 11

12 1. Sélectionner le début de la période souhaitée 2. Sélectionner le type de congés selon qu ils sont validés, confirmé s 3. Imprimer Calendrier des congés Modes opératoires Académie de Nice Page 12

13 FICHE RESSOURCE : visualisation WORKFLOW pour les demandes de congés (en option) 4. Mode diagramme 2.Cliquer 3. Sélectionner puis choisir hr.wkf.holidays 1. Menu Configuration FICHE RESSOURCE : CREATION FOURNISSEUR 5 2. Cliquer puis CREER 1. Sélectionner 4. Saisir les conditions paiement 3. Sélectionner fnr Modes opératoires Académie de Nice Page 13

14 FICHE RESSOURCE : CREATION PRODUIT 4 1. Cliquer 2. Saisir les différentes informations dans les onglets correspondants FICHE RESSOURCE : LISTE ETIQUETTES PRODUITS 3.Cliquer pour saisir la quantité en stock 1. Sélectionner 2. Choisir 3. Cliquer sur l action Modes opératoires Académie de Nice Page 14

15 FICHE RESSOURCE : BON DE COMMANDE 1. Cliquer puis Créer 2. Saisir les données 3.Ouvrir fenêtre pour saisir les produits 4.Soit faire puis saisir nouveau produit puis pour fermer Modes opératoires Académie de Nice Page 15

16 5. Cliquer FICHE RESSOURCE : CONFIRMER BON DE COMMANDE 1.Cliquer 2. Sélectionner puis écran suivant : cliquer sur «Convertir en bon de commande» Modes opératoires Académie de Nice Page 16

17 FICHE RESSOURCE : TRAITER BON DE RECECPTION 2.Sélectionner 3. Sélectionner le produit en attente de réception 1.Choisir module entrepôt 4. Cliquer sur Traiter puis sur «Valider» à l écran suivant Modes opératoires Académie de Nice Page 17

18 FICHE RESSOURCE :CREER LA FACTURE 1.Créer la facture 1.Créer la facture Modes opératoires Académie de Nice Page 18

19 FICHE RESSOURCE : OBSERVATION MOUVEMENTS EN STOCK Nouvelle quantité en stock FICHE RESSOURCE : VALIDER LA FACTURE 1. Cliquer 2. Sélectionner la facture en attente Modes opératoires Académie de Nice Page 19

20 1. Saisir date de facture 2. Cliquer 3.Approuver 4.Date d échéance estimée 5. Vérification de l état de la facture 6. Cliquer sur enregistrer Modes opératoires Académie de Nice Page 20

21 FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE DIRECTEMENT PAR L ONGLET FACTURE OU PAR L ONGLET REGLEMENT Solution 1 Solution 2 Cliquer 1.Renseigner les champs 2.Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 21

22 Vérification FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE FOURNISSEUR 1. Carnet d adresses 2.Cliquer 3.Solde Modes opératoires Académie de Nice Page 22

23 1. Cliquer 2. Sélectionner Ecritures de règlement Ecriture d achat Modes opératoires Académie de Nice Page 23

24 1.Sélectionner 3. Cliquer 2. Choisir Fournisseurs FICHE RESSOURCE : CREER CLIENT Vérification solde nul Modes opératoires Académie de Nice Page 24

25 5 2.Cliquer 1. Choisir 4. Onglet pour les conditions de paiement 3. Renseigner les champs FICHE RESSOURCE : CREER FILTRE 5 2.Choisir 1.Sélectionner 4. Choisir les critères 3. Choisir filtre avancé Modes opératoires Académie de Nice Page 25

26 FICHE RESSOURCE : PASSER COMMANDE CLIENT (connexion en tant que commercial) 4 2.Cliquer 3.Sélectionner 1.Choisir 4.Pour visualiser la commande 1.Renseigner les champs 2. Cliquer 3. Sélectionner Modes opératoires Académie de Nice Page 26

27 Visualisation de la commande Modes opératoires Académie de Nice Page 27

28 FICHE RESSOURCE : VERIFIER DATE DE LIVRAISON ET TRAITER LA LIVRAISON 4. Cliquer sur la ligne pour traiter la livraison 2. Choisir 1. Sélectionner 3. Vérifier date livraison prévue Cliquer pour traiter le bon de livraison Modes opératoires Académie de Nice Page 28

29 Cliquer puis à l écran suivant «Valider» FICHE RESSOURCE : CREATION FACTURE CLIENT 1.Sélectionner 2.Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 29

30 Cliquer FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE CLIENT (connexion en tant que comptable) L ONGLET FACTURE OU PAR L ONGLET REGLEMENT 2. Sélectionner 1. Choisir le module 3. Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 30

31 4.Cliquer Valider Modes opératoires Académie de Nice Page 31

32 Vérification FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE CLIENT APRES PAIEMENT FACTURE Tous les utilisateurs peuvent vérifier le solde des clients ou fournisseur à partir du carnet d adresse. 1. cliquer 2. sélectionner le client Modes opératoires Académie de Nice Page 32

33 1. Sélectionner onglet «comptabilité» 2.Vérifier le solde. Si rien, solde =0 Autre solution (plus comptable) pour visualiser le solde client 1.Sélectionner 2. Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 33

34 Vérification FICHE RESSOURCE : CREATION DE PISTE Modes opératoires Académie de Nice Page 34

35 2 Choisir 4. Cliquer 1. Sélectionner 3. Renseigner les champs FICHE RESSOURCE : PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS 1. Choisir Piste 2. Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 35

36 2.Cliquer 1.Renseigner les champs FICHE RESSOURCE : VISUALISER UN RENDEZ-VOUS 2.Cliquer pour choisir le mois voulu 1.Sélectionner cet affichage Modes opératoires Académie de Nice Page 36

37 FICHE RESSOURCE : CONVERTIR UNE PISTE EN OPPORTUNITE 1. Cliquer 2.Sélectionner Renseigner les champs Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 37

38 Impossibilité du 07 janvier (vacances de Lucas) report au 18 janvier Nouveau rendez-vous Modes opératoires Académie de Nice Page 38

39 FICHE RESSOURCE : CREATION DEVIS 1.Choisir 3.Sélectionner le prospect 2.Affichage Liste 4.Cliquer 5.Créer Modes opératoires Académie de Nice Page 39

40 2.Si nouvelle saisie 3.Si dernière saisie 1. Renseigner les champs Pour saisir les conditions de paiement Pour visualiser le devis Cliquer pour confirmer FICHE RESSOURCE : RECEPTION LIVRAISON Modes opératoires Académie de Nice Page 40

41 2.Sélectionner 1.Choisir module entrepôt 3.Sélectionner la commande Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 41

42 Sélectionner FICHE RESSOURCE : CONSULTATION DES ETATS Visualisation de l avancement de la commande Modes opératoires Académie de Nice Page 42

43 FICHE RESSOURCE : CREATION FACTURE Cliquer Cliquer pour vérifier les conditions de paiement Date Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 43

44 FICHE RESSOURCE :FAIRE VALIDER LA FACTURE PAR LE COMPTABLE Sélectionner Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 44

45 FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE Cliquer Cliquer Modes opératoires Académie de Nice Page 45

46 FICHE RESSOURCE : VALIDER ECRITURES DE PAIEMENT 1. Sélectionner écritures de paiement 2. Cliquer puis «Approuver» FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE CLIENT Vérification Sélectionner Modes opératoires Académie de Nice Page 46

47 Solde Modes opératoires Académie de Nice Page 47