L ENQUÊTE A ÉTÉ EFFECTUÉE DE JUIN À SEPTEMBRE 2013 UN RAPPORT DÉTAILLÉ SUR LES PRIORITÉS DES ENTREPRISES EN TIC

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1 BAROMÈTRE DE COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES EN TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS AU QUÉBEC L ENQUÊTE A ÉTÉ EFFECTUÉE DE JUIN À SEPTEMBRE 2013 UN RAPPORT DÉTAILLÉ SUR LES PRIORITÉS DES ENTREPRISES EN TIC 1

2 SOMMAIRE FAITS SAILLANTS P 3 RESSOURCES HUMAINES P 7 INNOVATION P 9 REVENU P 11 COMMERCIALISATION P 13 MÉTHODOLOGIE P 15 2 *Note aux lecteurs : L analyse se concentre sur les entreprises comptant entre 4 et 500 employés

3 PRÉSENTATION L industrie des Technologies de l information et des communications (TIC) est fortement propulsée par près de PME générant collectivement 8 milliards de revenus,créant emplois, soit plus de 50% des emplois de cette industrie. Véritables moteurs d innovation, elles consacrent le tiers des emplois TIC à la recherche et développement. Alors que 70% se distinguent en commercialisant hors frontière, les PME des TIC contribuent au rayonnement et à la richesse du Québec. FAITS SAILLANTS DU BAROMÈTRE 2013 L étude porte sur les entreprises en TIC comptant de 4 à 500 employés. L industrie des TIC du Québec, en perte de vitesse en 2013, bondira dans les prochaines années, en traversant un grand cycle d innovation. Le fort potentiel de croissance des entreprises des TIC est freiné par la pénurie de main d œuvre spécialisée. Les entreprises québécoises embrassent le monde. 76% d entre elles font des affaires hors Québec. Une augmentation significative de 8 points com parés aux années précédentes. Les acheteurs étrangers confrontés à des problèmes complexes se tournent vers des solutions québécoises. 4 INDICATEURS DE PERFORMANCE L indicateur Ressources humaines est établi sur la répartition des Ressources humaines, et plus particulièrement en 2013 sur le recrutement et la rétention de la main d œuvre. L indicateur Innovation est établi sur l apport d expertise externe, la planification stratégique,l usage de méthodologie de développement, les préoccupations générales en matière d innovation, et plus particulièrement en 2013 sur les impacts des modifications aux programmes de crédits d impôts. L indicateur Revenu est basé sur la croissance passée du revenu, la prévision pour les revenus futurs et plus particulièrement en 2013 sur la provenance des revenus. L indicateur Commercialisation est basé sur les méthodes utilisées pour les ventes et le marketing et les marchés et plus particulièrement en 2013 sur la rémunération des vendeurs. 3

4 PORTRAIT TYPE D UNE PME DE L INDUSTRIE DES TIC 5.3 millions de $ de chiffre d affaires * 85K * Valeur de vente moyenne 18 * ans 37 employés * 37% du chiffre d affaires se fait hors Québec * 75% des entreprises ont un cycle de vente inférieur à 1 an * 76% vendent hors Québec * * Basé sur les répondants du sondage comptant entre 4 et 500 employés 4

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6 ZOOM SUR LA MAIN-D ŒUVRE HORS DES GRANDS CENTRES URBAINS Le site d Emploi-Québec fait partie des deux moyens les plus utiles pour 19% des entreprises qui ne sont pas membres de l AQT, qui ne vendent que des solutions technologiques (31%) ou qui sont situées hors de la RMR de Montréal. (35% pour la RMR de Québec, 31% d ailleurs.) 6

7 RESSOURCES HUMAINES On constate une stabilité du nombre d employés au sein des entreprises, ce malgré les prévisions de croissance évoquées dans les enquêtes de 2011 et de La prudence du marché américain, principal marché d exportation, est un facteur susceptible d expliquer le ralentissement de la croissance actuelle. DES POSTES PLUS DIFFICILES À COMBLER EN TECHNOLOGIE QU EN COMMERCIALISATION En moyenne, les entreprises sondées qui ont tenté de recruter en 2013 ont rencontré plus de difficultés à combler les postes clés en technologie (6,3/10) qu en commercialisation (5,8/10). Fort potentiel de l industrie freiné par une pénurie de main-d œuvre spécialisée Problème d autant plus criant pour les petites entreprises et hors des grands centres urbains. Les entreprises de plus de 100 employés semblent bénéficier d une meilleure attractivité. UNE MAIN D ŒUVRE EN MOUVEMENT 94% moyen 94% des répondants disent avoir procédé à des activités de recrutement en Ce qui peut signifier que les entreprises ont eu des remplacements à combler ou encore que les embauches n ont pas abouti à des emplois permanents puisque le nombre d employés n a pas fluctué. ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE RECRUTEMENT 46% 46 % des entreprises interrogées considèrent les sites web spécialisés comme le moyen le plus efficace pour recruter un employé. Ont ensuite été identifiés par plus d une entreprise sur cinq : les programmes de référencement des employés (30 %) le site web de l entreprise (27 %) les firmes spécialisées (21 %) CONSERVER SES EMPLOYÉS EN OFFRANT UNE RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE ET DES HORAIRES FLEXIBLES Plus de la moitié des entreprises considèrent une rémunération compétitive comme une stratégie gagnante de rétention. (55%). En deuxième position arrive la flexibilité d horaire des employés (49%). Les stratégies de rétention dépendent de la taille et de l âge de l entreprise. 7

8 ZOOM SUR LES CRÉDITS D IMPÔT 14% Le crédit d impôt pour la recherche et le développement (R-D) représente 14% du chiffre d affaires des entreprises qui en bénéficient. En contrepartie, le crédit d impôt pour le développement des affaires électroniques (AE) représente 7 % du chiffre d affaires de celles qui le reçoivent. CDAE : DES VARIATIONS OBSERVÉES ENTRE 2012 ET 2013 Parmi les entreprises qui étaient admissibles et qui ont reçu le crédit d impôt pour le développement des affaires électroniques en 2012 et 2013 : Le pourcentage représenté par le crédit d impôt pour le développement des affaires électroniques a diminué de 6 points de pourcentage, passant de 13 % du chiffre d affaires total en 2012 à 7 % en De plus, on observe que 33% des entreprises bénéficiaient du CDAE en 2012, alors que le nombre chute à 26% en Baisse de 6 points. 56% Les crédits d impôt véritable soutien à la croissance des entreprises québécoises. Dans l optique de la supression de ce crédit d impôt, plus d une entreprise sur deux ferait des coupures en R-D, et une entreprise sur trois supprimerait des postes dans d autres services. 8

9 INNOVATION L industrie des TIC du Québec se trouve au coeur d un grand cycle d innovation. Plus de ressources en R-D laissent présager beaucoup de nouveautés sur le marché dans un futur rapproché. En effet, la valeur des crédits R-D, en pourcentage du chiffre d affaires, est plutôt stable. Plus d entreprises en ont bénéficié en À LA RECHERCHE DE L EXCELLENCE Les entreprises technos québécoises à l écoute de l expertise de leurs pairs. Pour 63% des dirigeants, l échange avec d autres dirigeants d entreprise est la première source de conseil externe recherchée. Se structurer pour mieux performer : 1/3 des entreprises sondées a recours à du mentorat/coaching. Baisse de l intérêt pour les structures conventionnelles telles que CA + Comités consultatifs Un peu moins du quart (23 %) des entreprises ont recours à des conseils d administration avec des membres qui ne sont pas des employés de l organisation (contre 28 % en 2012 et 27 % en 2011). À noter que 16 % des entreprises disposent de comités consultatifs pour les conseiller dans la gouvernance de leur entreprise (contre 19 % en 2012 et 2011). DE LA VISION À LA MISE EN MARCHÉ Première tâche prioritaire Seconde tâche prioritaire Les présidents de petites entreprises passent plus de temps à la commercialisation. En contrepartie, les dirigeants de grandes entreprises passent plus de temps en planification stratégique. 9

10 ZOOM SUR LES REVENUS Plus de la moitié des revenus moyens provient de la vente de services. Sources de revenu 2011 Sources de revenu 2013 Comme c était le cas en 2011 et 2012, 53 % du revenu des entreprises sondées provient de la vente de services. LES ACHETEURS ÉTRANGERS CONFRONTÉS À DES PROBLÈMES COMPLEXES SE TOURNENT VERS LES SOLUTIONS QUÉBÉCOISES Ventes au Québec Ventes hors Québec On constate que 76% des entreprises interrogées vendent hors Québec. Les entreprises suivantes sont plus nombreuses à réaliser la totalité de leurs ventes au Québec : - Les entreprises qui vendent des services technologiques seulement (36 %) - Les entreprises de 4 à 15 employés (30 %) - Les entreprises hors des grands centres urbains (34 %) En 2013, en moyenne, les entreprises réalisent 63 % de leurs ventes au Québec. La moyenne augmente cependant à 76 % pour les entreprises dont la valeur moyenne des produits vendus est entre $ et $. Seulement 6 % des entreprises de 4 à 500 employés vendent uniquement à l extérieur du Québec. À noter : Les solutions > $ auront tendance à être achetées en dehors du Québec. 10

11 REVENU Les entreprises des TIC sont moins nombreuses à mentionner une croissance de leurs revenus en comparaison avec l exercice financier précédent mais sont plus nombreuses à constater une stabilité financière Comme le révèle la figure de droite, en 2013 un peu plus de la moitié (57 %) des entreprises de 4 à 500 employés mentionnent que leurs revenus ont été en croissance lors du dernier exercice financier par rapport au précédent. Un peu moins d une entreprise sur trois (27 %) déclare que ses revenus sont demeurés stables alors que seulement 14 % déplorent une diminution. L OPTIMISME RALENTIT, LA STABILITÉ SE CONFIRME 72% La majorité des entreprises (72 %) prévoit que ses revenus seront en croissance pour l exercice financier en cours par rapport au précédent, (81% en 2012). Une entreprise sur cinq anticipe que ses revenus seront stables alors que 5 % craignent une diminution. Le nombre d entreprises qui prévoient une stabilité de leurs revenus en 2013 (22 %) est significativement plus élevé que ce que l on mesurait en 2012 (16 %) ou 2011 (10 %). Les entreprises dont les revenus ont diminué lors du dernier exercice financier sont plus nombreuses à vendre des produits dont la valeur se situe entre $ et $. Les entreprises comptant entre 16 et 50 employés sont les plus optimistes. BAISSE DE REVENU TEMPORAIRE 49% Prés de la moitié (49%) des entreprises dont les revenus ont diminué en 2012 prévoit une augmentation en

12 ZOOM SUR LA RÉMUNÉRATION DES VENDEURS Moins de la moitié (42 %) des entreprises sondées disent attribuer des quotas de vente à leurs vendeurs La propension à attribuer des quotas aux vendeurs augmente avec la taille de l entreprise, passant de 30 % (4 à 15 employés) à 61 % (50 à 500 employés). En 2013, deux entreprises sur cinq offrent une rémunération majoritairement fixe à leurs vendeurs Une plus grande proportion d entreprises déclarent offrir une rémunération fixe (41 %) ou variable (31 %) à leur personnel. Les entreprises qui comptent entre 4 et 15 employés sont plus nombreuses (43 %) que la moyenne à offrir un revenu considéré comme variable. En revanche, elles sont moins nombreuses à offrir une rémunération basée à la fois sur une rémunération fixe et variable (équivalent) (14 %). Plus de la moitié (54 %) des entreprises sondées dit avoir atteint ses objectifs de vente Ce sont 40 % des entreprises qui disent avoir atteint leurs objectifs de vente et 14 % qui considèrent les avoir dépassés. 12

13 COMMERCIALISATION Les PME québécoises en TIC ont développé une expertise indéniable pour servir le secteur manufacturier. En effet, plus de 30% des répondants affirment compter ce secteur parmi leurs deux principaux marchés actuels. Ce créneau bénéficiera d ailleurs d une mesure fiscale incitative visant l adoption de technologies, l accroissement de leur productivité et de leur compétitivité. Cette mesure en vigueur jusqu en 2018 s inscrit dans le cadre de la politique industrielle du Gouvernement du Québec. ÉVOLUTION DEPUIS 2011 : LÉGÈRE AUGMENTATION DE LA DURÉE DU CYCLE DE VENTE 75% 75% des entreprises ont un cycle de vente de moins d un an. Une légère augmentation du cycle de vente, non statistiquement significative, est à surveiller en 2014 selon les conditions du marché. VALEUR DES PRODUITS ET SOLUTIONS Le tiers des entreprises sondées vend des produits d une valeur moyenne allant de 5 000$ à $. Cette proportion augmente chez les entreprises qui vendent principalement des logiciels et du matériel (43 %). MISE EN MARCHÉ Des moyens de vente différents selon les marchés visés : Au Québec Hors Québec 13

14 ZOOM SUR LES MEMBRES DE L AQT RESSOURCES HUMAINES Les membres de l AQT (55 %) sont proportionnellement plus nombreux que les non-membres (39 %) à imposer des quotas à leurs vendeurs. Rémunération des vendeurs Les membres de l AQT (34 %) sont plus nombreux à offrir un type de rémunération équivalente (fixe et variable) à ses vendeurs (21 % chez les non membres). INNOVATION Apport d expertise externe : En 2013, 74 % des membres de l AQT ont des échanges avec d autres dirigeants (61 % pour les non-membres). Seulement 6 % des membres de l AQT ne recourent à aucune expertise externe pour la gouvernance de leur entreprise comparativement à 16 % des non membres. Valeurs des produits : Les membres de l AQT sont plus nombreux à vendre des produits d une valeur moyenne entre $ et $ (27%) contre 13% chez les non membres). REVENU Les membres de l AQT sont plus nombreux (65 vs 55) à avoir vu leurs revenus augmenter en 2012/2013 et sont plus confiants pour l année en cours (79 vs 70) comparativement aux non membres. 10% COMMERCIALISATION Meilleures pratiques : 27 % des membres de l AQT ont mentionné utiliser «l Inbound marketing» comme moyen de mise en marché à l extérieur du Québec, contre 12 % pour les non membres. 14

15 LE BAROMÈTRE DE COMPÉTITIVITÉ AQT Une enquête annuelle auprès des entreprises québécoises en technologies de l information et des communications. Près de 700 entreprises ont partagé leurs données en 2013 par le web ou par entrevues téléphoniques. L analyse se concentre sur les entreprises comptant entre 4 et 500 employés. Ce sondage, mené de façon indépendante depuis 2010 par la firme SOM Recherches et Sondages, révèle les pratiques d affaires et les conditions des entreprises en TIC au Québec selon quatre indicateurs de performance: - Ressources humaines - Innovation - Revenu - Commercialisation MÉTHODOLOGIE L enquête a été effectuée entre juin et septembre 2013 auprès des entreprises du secteur des technologies de l information et des communications du Québec. La base de sondage a été constituée à partir de la liste des membres de l Association québécoise des technologies (AQT) ainsi qu à partir d une liste d entreprises connues du secteur, compilées par l AQT. Le tout a été confronté et consolidé à l aide d une liste d Emploi-Québec contenant les employeurs classés par code SCIAN. Au total, le fichier contenait entreprises «sondables». De ce nombre,1 345 entreprises disposaient d une adresse courriel. Elles ont été invitées à répondre de cette façon. Celles qui n avaient pas répondu par courriel ont été sollicitées par téléphone. Au total 671 entrevues ont été complétées. Comme ce fut le cas en 2011 et 2012, l enquête de 2013 concentre son analyse sur les entreprises comptant entre 4 et 500 employés, soit 446 entreprises. À PROPOS DE L ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TECHNOLOGIES L Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l échelle provinciale, au rayonnement des PME innovantes de l industrie des technologies de l information et des communications (TIC), en tant que représentant sectoriel. Elle appuie les PDG et leur équipe de direction en leur fournissant une véritable boîte à outils pour le développement de leur entreprise. Organisme à but non lucratif, autofinancé, l AQT représente aujourd hui le plus grand réseau d affaires des TIC au Québec avec 500 entreprises membres et affiliées, offrant occasions de maillage locales et internationales, perfectionnement, analyse comparative et partage d expériences. De réels leviers de succès! 15

16 Le Baromètre de compétitivité AQT est une initiative de : Un sondage effectué par : L analyse des données a été effectuée par le comité Baromètre de l AQT : Louis-Philippe Baril, Nmedia solutions - Ann Marie Colizza, Deltacrypt Technologies - Steeve Duchesne, AXON Intégration et Développement, Jean-François Fisicaro, Sytèmes Informatiques Unik - Claude Guay, IBM - Alain Lavoie, Irosoft - André Petitclerc, Investissement Québec - Gilles Trempe, GT conseil Association québécoise des technologies (AQT) 32 rue des Soeurs-Grises Montréal, (Québec) H3C 2P8 (514) / info@aqt.ca Merci à nos grands partenaires 16