LE MARCHE DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE

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1 LE MARCHE DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE LA PRODUCTION En, la production théorique de produits tripiers d animaux de boucherie, estimée à partir des abattages contrôlés, s est établie à tonnes (poids brut non paré) en repli de 1,4 % par rapport à l année précédente. Cette diminution, après deux années de globale stabilité, est la conséquence du repli de la production de veaux, d ovins et de porcs. En effet, la production de produits tripiers de gros bovins est restée ferme en. Il faut toutefois noter que la production d abats d origine femelle a progressé, suite aux abattages massifs de vaches et de génisses en particulier de races laitières, alors que ceux d origine mâles, jeunes bovins et bœufs, ont décru en raison de plus faibles disponibilités. La production de produits tripiers de veaux a poursuivi sa décroissance entamée il y a cinq ans. Dans cette filière, les importations de veaux finis ne permettent pas de compenser le déficit de la production française. La filière ovine a été marquée par une forte décapitalisation structurelle qui a eu pour conséquence de réduire les disponibilités tant en brebis qu en agneaux, entraînant la production de produits tripiers à la baisse. LES ECHANGES En, le solde du commerce de produits tripiers de boucherie s est amélioré de tonnes, grâce à une globale stabilité des exportations alors que les importations ont reculé de 2,5 %. Toutefois, en valeur, le solde reste nettement négatif : alors que la France exporte massivement des abats de porcs relativement bon marché, elle importe à parts égales des produits tripiers de bovins et de porcs à des prix plus onéreux. Le commerce de produits tripiers de bovins s est développé en, les exportations plus que les importations, mais le solde est resté négatif. Les échanges se sont dynamisés avec l Allemagne alors qu ils se sont ralentis avec l Espagne. L Italie a développé ses achats tandis que la Belgique a gagné quelques parts de marché sur le territoire français. La production d abats d ovins a diminué dans la majorité des pays de l Union européenne et également en Océanie. De ce fait, les disponibilités, en repli, ont ralenti les échanges de ces produits et les importations françaises ont diminué malgré la baisse de la production. La demande française en produits tripiers de porcs s est faite plus modérée en ce qui a influencé les importations à la baisse. Des débouchés ont été trouvés à l étranger et les exportations sont restées stables. Ce sont plus précisément les Etats membres de l Union européenne qui ont absorbé les produits français : Allemagne, Belgique, Espagne LES PRIX L indice de valorisation des produits tripiers d animaux de boucherie, calculé par FranceAgriMer à partir des cotations du SNM Rungis, a enregistré sa première baisse depuis (- 2,8 %). Cette évolution est la conséquence directe de la chute des prix des abats de veaux. En effet, même si le prix des ris, le produit le plus coûteux, a progressé, celui des autres produits a diminué de 6 à 10 %. Les prix des autres produits tripiers à Rungis sont restés stables (ovins, procs) ou ont progressé (gros bovins). La demande a été présente en, en particulier pour les abats de bovins. La noix de joue et la queue ont tiré la moyenne vers le haut. Pour les produits tripiers de porcs, ce sont une nouvelle fois la langue et le foie qui sont responsables de la bonne tenue des cours moyens. BILAN DE L ANNE PERSPECTIVES 2010

2 Au stade du détail, le prix moyen des abats d animaux de boucherie a également régressé (- 1,0 %) mais dans une proportion moindre que les viandes de boucherie. Ce sont plus particulièrement les abats d origine bovine (veau et gros bovins) qui ont été concernés par cette baisse des prix tandis que les abats d origine ovine et porcine ont été un peu plus chers qu en. Ces évolutions de prix sont directement corrélées au niveau de consommation des ménages français. LA CONSOMMATION DES MENAGES Alors que la consommation des ménages français de viandes de boucherie a reculé en, celle de produits tripiers est restée stable. Dans cette période de crise économique et de baisse du pouvoir d achat, les produits d origine bovine ont su tirer leur épingle du jeu grâce à des prix en repli et déjà inférieurs à ceux de la viande. L effet prix ayant été plus déterminant que l effet produit en, les consommateurs se sont tournés vers ces abats bon marché. Avec des prix en hausse, les produits tripiers d ovins et de porcs n ont pas su attirer leur clientèle et les achats ont diminué. LES PREVISIONS POUR 2010 La production de produits tripiers devrait à nouveau être orientée à la baisse en Seuls les abats de veau pourraient enregistrer une progression (+ 1 %), la situation plutôt favorable sur le marché du veau de boucherie pouvant encourager les intégrateurs à mettre en engraissement un peu plus de veaux qu en. La filière des gros bovins devrait être marquée par un recul important des abattages, tant en mâles qu en femelles (- 4 %). La production de produits tripiers devrait reculer dans les mêmes proportions. La moindre décapitalisation du cheptel de brebis observée en laisse présager un meilleur maintien du cheptel reproducteur conservé dans les exploitations et un ralentissement de la baisse de production en 2010 (- 3,5 %). Dans la filière porcine également la production de produits tripiers pourrait diminuer en France, même si elle devrait se maintenir dans l Union européenne.

3 ANNEXES : LE MARCHE DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE Tableau 1 : Production de produits tripiers (1) %09/08 Gros bovins 168,8 158,4 159,1 161,5 161,4 0,0 Veaux 34,0 33,4 30,6 29,6 28,8-2,7 Ovins 24,1 23,8 23,4 22,1 20,2-8,3 Porcs 168,9 166,3 168,2 168,4 166,0-1,5 TOTAL 395,8 381,9 381,3 381,7 376,5-1,4 Source : FranceAgriMer, d après SSP (1) Estimation à partir des abattages contrôlés par application de poids forfaitaires par animal : - bœuf et vache : 50 kg, taurillon et génisse : 41,4 kg, veau : 19,65 kg, ovin : 3,87 kg, porc : 6,66 kg Production brute de produits tripiers d'animaux de boucherie Source : FranceAgriMer, d après SSP PRODUCTION BRUTE D'ABATS 130 Indice base en Gros bov. Veaux Ovins Porcs Total Source : FranceAgriMer, d après SSP BILAN DE L ANNE PERSPECTIVES 2010

4 Tableau 2 : Commerce extérieur de produits tripiers de boucherie par espèce Exportations 105,8 111,2 117,0 132,2 132,8 0,5 Bovins 21,8 22,4 23,6 26,7 27,6 3,6 Ovins 0,7 1,0 0,9 0,8 0,9 4,0 Porcs 83,3 87,8 92,6 104,7 104,3-0,4 Importations 94,2 85,1 77,2 82,2,2-2,5 Bovins,9 39,6 39,7 37,9 38,3 1,1 Ovins 3,8 3,9 3,9 3,5 3,4-1,7 Porcs 49,4 41,5 33,7,8 38,4-5,9 SOLDE 11,6 26,1 39,8 49,9 52,6 millions d'euros -70,5-65,1-56,4-32,1-28,8 Source : FranceAgriMer d après Douanes Tableau 3: Commerce extérieur de produits tripiers de bovins Exportations 21,8 22,4 23,6 26,7 27,6 3,6 Union européenne 15,6 12,9 13,2 14,9 15,6 4,3 Belgique 2,3 0,9 0,2 0,4 0,3-35,6 Italie 3,4 2,0 1,7 1,7 2,6 49,5 Espagne 1,2 1,1 2,1 2,3 2,2-4,6 Allemagne 2,3 2,0 2,4 2,3 2,7 20,7 Pays Tiers 6,2 9,6 10,4 11,7 12,0 2,7 Russie 4,7 6,0 5,5 5,6 3,5-38,0 Importations,9 39,6 39,7 37,9 38,3 1,1 Union européenne,0 38,7 38,9 37,0 37,6 1,5 Belgique 4,2 3,1 2,0 2,1 2,3 6,9 Pays-Bas 10,7 11,3 12,2 12,0 11,8-1,4 Espagne 4,2 3,1 3,7 2,6 2,0-22,4 Allemagne 7,9 8,6 7,5 7,6 8,4 11,1 Irlande 8,4 7,9 8,2 7,4 7,0-5,6 Pays Tiers 0,9 1,0 0,7 0,9 0,8-13,2 SOLDE -19,1-17,2-16,1-11,3-10,7 Source : FranceAgriMer d après Douanes

5 Tableau 4 : Commerce extérieur de produits tripiers d'ovins Exportations 0,7 1,0 0,9 0,8 0,9 4,0 Union européenne 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 3,3 Pays Tiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 Importations 3,8 3,9 3,9 3,5 3,4-1,7 Union européenne 3,5 3,6 3,5 3,1 3,0-2,2 Irlande 1,3 1,0 1,2 0,8 0,8 5,5 Royaume-Uni 1,8 2,1 1,7 1,6 1,8 7,7 Pays Tiers 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 Nouvelle-Zélande 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-6,1 SOLDE -3,1-3,0-3,0-2,7-2,6 Source : FranceAgriMer d après Douanes Tableau 5 : Commerce extérieur de produits tripiers de porcs Exportations 83,3 87,8 92,6 104,7 104,3-0,4 Union européenne 29,9 31,7 29,3 31,3 34,1 9,0 Allemagne 1,7 1,5 1,0 0,6 2,0 217,6 Royaume-Uni 3,4 1,2 1,4 1,2 2,1 75,9 Belgique 5,7 4,3 4,2 5,3 6,1 14,7 Pays-Bas 2,4 2,3 1,7 2,0 2,1 3,0 Espagne 7,2 11,5 12,2 11,7 13,2 12,6 Danemark 3,2 4,6 4,4 3,9 3,5-8,4 Pays Tiers 53,3 56,0 63,3 73,4 70,2-4,3 Russie 15,0 14,6 11,7 12,9 13,4 3,3 Côte d'ivoire 5,2 5,0 4,4 2,3 3,2 39,4 Philippines 0,8 1,3 3,3 3,0 1,8-38,0 Chine 18,4 17,8 21,3 32,9 31,3-4,9 Hong-Kong 5,5 6,4 11,4 11,7 12,7 8,5 Importations 49,4 41,5 33,7,8 38,4-5,9 Union européenne 49,4 41,5 33,7,6 38,3-5,6 Belgique 6,4 6,5 6,0 5,5 5,3-3,3 Pays-Bas 4,2 3,3 2,8 4,1 4,6 13,9 Espagne 29,6 22,3 15,1 21,1 18,9-10,7 Pays Tiers 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1-63,4 SOLDE 33,8 46,3 58,9 63,9 65,9 Source : FranceAgriMer d après Douanes BILAN DE L ANNE PERSPECTIVES 2010

6 Tableau 6 : Indice de valorisation au stade de gros Prix de gros Rungis (indice base en 1994) Abats de gros bovins 119,9 124,4 129,6 139,2 143,3 2,9 Abats de veaux 132,3 137,1 141,7 149,5,3-6,2 Abats d'ovins 111,0 130,0 130,1 143,9 143,9 0,0 Abats de porcs 116,1 118,3 119,8 124,4 125,1 0,6 TOTAL 126,6 131,7 136,2 144,7,7-2,8 Valorisation des produits tripiers de gros bovins au prix de gros de Rungis Valorisation des produits tripiers d'ovins au prix de gros de Rungis Indice base janvier 1994 Indice base janvier Valorisation des produits tripiers de veaux au prix de gros de Rungis Valorisation des produits tripiers de porc au prix de gros de Rungis 1 Indice base janvier 1994 Indice base janvier 1994 RUPTURE DE SERIE 20

7 Tableau 7 : Prix moyen d achat des ménages euros/kg Abats de gros bovin 6,13 6,28 6,29 6,32 6,16-2,6 Abats de veau 15,88 17,03 16,06 16,08 15,76-2,0 Abats d'ovin 8,83 8,94 9,49 9,32 9,50 1,9 Abats de porc 3,95 3,87 4,08 4,16 4,23 1,8 Total abats frais 8,30 8,47 8,39 8,31 8,24-0,8 Abats surgelés 10,30 10,02 12,12 12,08 12,08 0,1 Total abats 8,23 8,50 8,46 8,39 8,31-1,0 Viandes de boucherie 8,90 9,17 9,24 9,77 9,62-1,5 Source : FranceAgriMer d après TNS Tableau 8 : Achats des ménages Abats de gros bovin 19,4 19,8 20,5 19,4 19,6 1,4 Abats de veau 11,8 11,1 11,4 11,1 11,2 1,6 Abats d'ovin 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6-0,4 Abats de porc 12,1 11,4 10,7 11,9 11,7-1,9 Total abats frais 46,3 45,2 45,7 45,4 45,6 0,5 Abats surgelés 1,1 0,9 0,8 1,1 0,9-19,8 Total abats 47,4 46,1 46,5 46,4 46,5 0,0 Viandes de boucherie 1 033, , ,1 949,5 944,6-0,5 Source : FranceAgriMer d après TNS Achats des ménages Produits tripiers d'animaux de boucherie 50 tonnes Bœuf Veau Ovin Porc Abats surgelés Source : FranceAgriMer, d après TNS BILAN DE L ANNE PERSPECTIVES 2010

8 BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS BOVINS ET OVINS %09/08 Production 213,2 210,5-1,3 Produits tripiers de gros bovins 161,5 161,4 0,0 Produits tripiers de veaux 29,6 28,8-2,7 Produits tripiers d'ovins 22,1 20,2-8,3 Commerce extérieur Exportations 27,5 28,5 3,6 Importations 41,4 41,8 0,9 Disponibilité intérieure (brut non paré) 227,2 223,8-1,5 Source : FranceAgriMer, d après SSP, Douanes BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS DE PORC %09/08 Production 168,4 166,0-1,5 Commerce extérieur Exportations 104,7 104,3-0,4 Importations,8 38,4-5,9 Disponibilité intérieure (brut non paré) 104,6,1-4,3 Source : FranceAgriMer, d après SSP, Douanes