Assemblée Générale Mixte

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1 Assemblée Générale Mixte 26 avril 2012

2 Ordre du jour Nomination du bureau Validation du quorum Bilan sur l activité Rapport de gestion sur les comptes consolidés Rapport de gestion sur les comptes sociaux Rapports du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d entreprise Rapports des Commissaires aux Comptes Lecture des résolutions et vote Questions - Réponses 2

3 Nomination du bureau Président Scrutateurs Secrétaire 3

4 Validation du quorum 4

5 Bilan sur l activité 5

6 Le marché de la livraison à domicile de produits surgelés Un marché annuel évalué à 1 Md Panel Syndigel (1) T T 2012 Chiffre d affaires (en M ) Variation -0,8 % -2,3 % -6,0 % +3,5 % Panier moyen (en ) 44,1 44,8 42,4 44,0 Variation 0,6 % 1,5 % -1,3 % +3,6 % Nombre de commandes -1,4 % -3,7 % -4,7 % -0,1 % (1) 4 entreprises : Argel, Picard (livraison à domicile), Thiriet, Toupargel 6

7 Les acteurs du marché de la livraison à domicile de produits surgelés En France Part de marché 2011e Toupargel 32 % Thiriet 23 % Maximo 19 % Argel 8 % Picard 2 % Autres 16 % En Europe CA Implantations Bofrost M 12 pays Eismann 600 M 10 pays Toupargel 319 M France (Source interne) 7

8 L organisation du Groupe Prospection 6 centres de téléprospection 230 téléprospecteurs 250 prospecteurs en porte à porte 1 centre de téléprospection 30 téléprospecteurs Fidélisation Vente Près de clients créés par an 1 centre d appels dédié à la relance clients et au suivi des nouveaux clients 45 télévendeurs 34 agences de télévente 800 télévendeurs 15 contacts clients par an clients appelés chaque jour clients créés par an 1 centre d appels dédié à la relance clients et au suivi des nouveaux clients 9 télévendeurs 1 agence de télévente 30 télévendeurs 52 contacts clients par an 1 équipe e-commerce 1 centre d appels dédié aux appels téléphoniques entrants Préparation des commandes 4 plates-formes logistiques 220 préparateurs de commandes 1 plate-forme logistique 50 préparateurs de commandes et transport interne 70 chauffeurs dédiés au transport interne Livraison 115 agences de livraison dont 28 agences (mixtes) de livraison chauffeurs livreurs Services centraux 210 personnes 8

9 Le maillage géographique 8 Régions + Paris (ventes Internet) 9

10 1,3 million de clients Portefeuille 2011 par année de création du client % clients = 9% CA % clients = 9% CA % cli = 8% CA % cli = 7% CA avant % clients = 61% CA % cli = 6% CA 10

11 Les projets menés en 2011 Le concept magasin Le multicanal L élargissement de l offre produit 11

12 Les projets menés en 2011 Responsabiliser une équipe de vendeurs et de livreurs sur un territoire géographique et un portefeuille de clients Apporter plus de services à nos clients pour mieux les fidéliser Au 1 er janvier 2012, l organisation est finalisée en 160 magasins 12

13 Les projets menés en 2011 Organisation en 160 magasins Réorganisation des portefeuilles des vendeurs Mise en place de règles pour mieux responsabiliser les vendeurs sur leur portefeuille Optimisation des appels Mise en place d une cellule d activation des clients en fuite Renforcement de la formation et de l accompagnement des vendeurs

14 Les projets menés en 2011 Rationalisation des zones de livraison Amélioration de l offre de service au client Déploiement d un outil de communication embarquée en cours dans les camions, afin de renforcer notre qualité de service

15 Les projets menés en 2011 Avant Magasin d ANGOULEME Maintenant Mardi Jeudi Nersac Lundi Vendredi Samedi Mercredi 15

16 Les projets menés en 2011 En M % du CA 2010 % du CA 2011 Télévente et développement 97.3 % 95.9 % % 2.6 % toupargel.fr 0.7 % 1.5 % 16

17 Les projets menés en 2011 Un ambassadeur : Tony Parker Une amélioration de la notorieté 17

18 Les projets menés en agences historiques Place du Marché 2011 : déploiement de 11 nouvelles agences 18

19 Les projets menés en 2011 Des fichiers qualifiés Téléprospection Prospection terrain Renforcement de la structure Un équipement amélioré Actions de communication pour valoriser nos métiers 19

20 Les projets menés en 2011 Extension de la gamme de produits bruts, terroir Développement des gammes de niche santé, bio, cacher, halal Déploiement d une gamme complémentaire de produits lourds et volumineux Développement de produits à marque propre 20

21 Renouer avec la croissance en 2012 Améliorer les performances en télévente «Passer moins de temps en numérotation d appels et plus de temps avec les clients» Déploiement d un automate d appels en 2012 sur toutes les agences de télévente «Etre plus à l écoute des clients» Formation des vendeurs à un discours plus fidélisant «Mieux connaitre les produits pour mieux les proposer» Sensibilisation et formation des vendeurs aux produits 21

22 Renouer avec la croissance en 2012 Améliorer les performances en livraison Affiner l offre de service Utilisation de l outil de communication embarquée Professionnalisation des managers grâce à une agence Ecole 22

23 Renouer avec la croissance en 2012 Offre de produits frais et d épicerie sur de nouvelles agences Agences historiques Place du Marché Déploiement agences 11 agences Déploiement agences 23

24 Rapport de gestion sur les comptes consolidés Structure juridique Les comptes consolidés L évolution récente Les perspectives 24

25 La structure juridique au 31 décembre 2011 Activité "Surgelés" CA consolidé : M 9 ETP 100 % 100 % Activité "Frais et Epicerie" CA 2011 : M ETP CA 2011 : 20.7 M 123 ETP 25

26 Chiffre d affaires Activité "Surgelés" En M Variation Chiffre d'affaires HT M M % Nombre de clients actifs % Nombre de commandes livrées % Fréquence de commandes % Panier moyen HT %

27 Chiffre d affaires Activité "Frais et épicerie" En M Variation Chiffre d'affaires HT 20.4 M 20.7 M % Nombre de clients actifs % Nombre de commandes livrées % Fréquence de commandes % Panier moyen HT %

28 Compte de résultat consolidé En M Chiffre d affaires Marge commerciale Résultat opérationnel Marge opérationnelle 6.2 % 4.3 % Coût financier net (0.2) 0.3 Résultat net Marge nette 3.7 % 2.4 % Capacité d autofinancement Effectif moyen annuel (ETP)

29 Etat consolidé de la situation financière En M 31 déc déc Capitaux propres 80.7 (1) 83.6 (1) Endettement net Gearing (2) 15 % 11 % BFR Investissements Cash Flow Libre (1) Avant distribution du dividende (2) Endettement net / capitaux propres 29

30 Evolution récente Compte de résultat consolidé En M 31 mars mars 2012 Chiffre d affaires Marge commerciale Résultat opérationnel Marge opérationnelle 4.6 % 2.3 % Coût financier net (0.0) (0.0) Résultat net Marge nette 2.5 % 1.0 % Capacité d autofinancement Effectif moyen annuel (ETP)

31 Evolution récente Coûts opérationnels En M 31 mars mars 2012 En M En % En M En % Chiffre d affaires % % Marge commerciale % % Frais de vente (12.6) (15.1 %) (13.0) (15.5 %) Frais de prospection (4.5) (5.4 %) (5.7) (6.8 %) Frais de livraison (15.9) (19.0 %) (16.2) (19.3 %) Frais logistiques (5.6) (6.7 %) (5.8) (6.9 %) Frais communs (5.4) (6.5 %) (4.9) (5.8 %) 31

32 Evolution récente Etat consolidé de la situation financière En M 31 mars mars 2012 Capitaux propres Endettement net Gearing (1) 14 % 10 % BFR Investissements (1) Endettement net / capitaux propres 32

33 Perspectives 2012 Un chiffre d affaires en légère progression du fait de l intensification de la prospection et du développement des ventes internet Une marge opérationnelle équivalente à

34 L actionnariat 11 mars février 2012 Groupe familial Roland Tchénio % % Groupe Maurice Tchénio % % Autres administrateurs 0.08 % 0.08 % Auto-détention 2.01 % 1.98 % Flottant % % Sources : Euroclear, Caceis 34

35 La Bourse mars 2012 Cours (au 31 décembre) 15,30 13,52 9,0 9,08 Evolution du cours de bourse (vs n-1) + 9,3 % -11,6 % -33,4 % + 0.1% (vs 31 déc. 2011) Capitalisation boursière (au 31 déc.) 155 M 136,6 M 93,4 M 94,3 M Nombre de titres échangés Capitaux échangés 13,6 M 9,1 M 7,1 M 0,9 M Flottant en valeur 21,0 M 18,5 M 13,1 M 12,4 M 35

36 Affectation du résultat (p) % résultat net distribué 63 % 86 % 67 % 74 % 77 % 50 % Dividende distribué (en M ) 15,2 14,9 9,9 9,9 9,9 dont 5,6 M en espèces et 4,3 M en titres 4,1 (p) Proposé à l Assemblée Générale du 26 avril

37 Rapport de gestion sur les comptes sociaux La présentation des comptes annuels Les évènements importants L activité et les résultats de Toupargel SA Les dirigeants Autres informations 37

38 Rapports du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d entreprise Rapport du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d entreprise Rapport relatif aux opérations sur titres par les dirigeants Rapport relatif aux opérations de souscription et/ou d achats d actions Toupargel Groupe Rapport relatif aux attributions d actions gratuites Rapport relatif à l autorisation d augmenter le capital par émission d actions réservées aux salariés 38

39 Rapports des Commissaires aux Comptes 39

40 Résolutions et votes Les résolutions proposées A titre ordinaire 1 ère résolution Approbation des comptes annuels 2 e résolution Approbation des comptes consolidés 3 e résolution Affectation du résultat 4 e résolution Renouvellement du mandat d un Commissaire aux Comptes 5 e résolution Renouvellement du mandat d un Commissaire aux Comptes suppléant 40

41 Résolutions et votes Les résolutions proposées A titre ordinaire 6 e résolution Approbation d une convention réglementée 7 e résolution Approbation d une convention réglementée 8 e résolution Autorisation d un programme de rachat d actions 9 e résolution Jetons de présence 41

42 Résolutions et votes Les résolutions proposées A titre extraordinaire 10 e résolution Augmentation de capital social réservée aux salariés 11 e résolution Pouvoirs pour formalités 42

43 Questions - Réponses 43