L immobilier d entreprise en Essonne

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1 L immobilier d entreprise en Essonne Conférence CCI Jeudi 27 Novembre 2014

2 Un accompagnement sur mesure La force d un réseau, la proximité pour atout 27 ans d expérience dans le métier de conseil en immobilier d entreprise 15 bureaux de proximité recherches de locaux par an 850 transactions par an visiteurs par mois sur notre site internet GRANDS COMPTES des problématiques multiples, un interlocuteur unique Grands utilisateurs Pôle logistique Pôle Administrations Multisites Optimisation des coûts immobiliers Veille réglementaire DEVELOPPEMENT DURABLE Réglementations environnementales Etudes & Solutions COMMERCIALISATION RECHERCHE Stratégie Evaluation Promotion Valorisation Sélection Présentation Négociation Accompagnement Obligations légales Un ancrage multirégional INVESTISSEMENT Stratégie patrimoniale Arbitrage Acquisition Valorisation de patrimoine Externalisation Audit AVIS DE VALEUR EXPERTISE Valeur vénale Valeur locative ETUDES & ANALYSES Pour toute aide à la décision Etudes géographiques et sectorielles Etudes d implantation Etudes spécifiques Retrouvez l ensemble de nos coordonnées et services sur

3 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux Le marché des locaux d activités Le marché des entrepôts Présenté par : Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses

4 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux

5 BUREAUX Le marché en Île de France Offre disponible au 31/12/ m² le volume disponible continue à augmenter 25 % de l offre est neuve ou restructurée de la part du second marché vieillissement et obsolescence du stock 82 % sur Paris et la 1 ère couronne IDF (par département) évolution de l'offre (m²)

6 BUREAUX Le marché en Île de France Demande placée au 31/12/ m² baisse de 31 % de la demande placée liée à la situation économique française 33 % sur des surfaces > à m² 89 % sur Paris et la 1 ère couronne IDF (par département) évolution des m² placés

7 BUREAUX Le marché en seconde couronne La place de l Essonne (2013) Part de l'essonne dans l'offre (m²) en 2ème couronne ,89 % 25 % du parc de bureaux (source ORIE 2013) 29 % de l offre disponible (part la plus élevée depuis 2007) 16,4 % du volume placé ,69 % 23,16 % 20,27 % 18,67 % 19,78 % 16,63 % Recul du marché tertiaire de l Essonne au sein du marché francilien Part de l'essonne dans la demande placée (m²) en 2ème couronne ,37 % ,27 % ,80 % ,13 % 31,73 % ,73% ,14 %

8 BUREAUX Le marché en Île de France Au 30/06/2014 Offre disponible m² - 0,7 % / 2013 part de l offre neuve en régression (22 %) contraction du marché parisien, augmentation de l offre en 1 ère couronne à l exception de l Est Demande placée m² par rapport au 1 er semestre 2013 (+ 24 %) des grandes transactions surtout au 2 ème trimestre 2de couronne ( m² placés)

9 BUREAUX L offre future Surfaces disponibles livrables entre 2014 et 2016 ( m²) En Ile de France m² d offre future certaine disponible au 30/06/2014 (livraisons 07/2014 à 2016) 14% 24% m² de projets avec PC potentiellement livrables en 2016 et 2017, en attente de précommercialisations 62% Paris 1ère couronne et la Défense 2ème couronne En seconde couronne L essentiel des surfaces en projet ne sera lancé qu après pré-commercialisation totale ou partielle

10 BUREAUX Le marché en Île de France Conclusion Un marché impacté par les difficultés économiques Une offre neuve/restructurée moins abondante mais plus recherchée que l offre de second marché Une partie du stock de second marché obsolescent et difficilement commercialisable Des valeurs locatives globalement En hausse (Paris et 1 ère couronne hors croissant Ouest) pour le neuf avec des ajustements (de plus en plus importants) opérés grâce à des mesures d accompagnement En baisse pour le second marché, à l exception de la Défense et de la 1 ère couronne hors croissant Ouest

11 BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible Les chiffres à retenir au 30/06/2014 Offre disponible E Massy Saclay Courtaboeuf 43 % Orly rive droite 10 % Taux de vacance 8,46% Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Evry Sénart 42 % Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 152 Second marché 119 E Francilienne RN % E = Evolution entre le 31/12/2013 et le 30/06/2014 Sud Essonne 1,67 % m² en projets 4 lancements en blanc : Green Valley et Hélios à Massy Carré Haussmann à Evry Askia (Cœur d Orly) à Paray-Vieille-Poste Valeur locative en /m²/an HT/HC

12 BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans la demande placée Les chiffres à retenir au 30/06/2014 Massy Saclay Courtaboeuf 73 % Francilienne RN 20 0 % Orly rive droite 8 % Evry Sénart 19 % Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 0 dont pré-commercialisation 0 Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 124 NS = non significatif E = Evolution entre le 1 er semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 E E Sud Essonne 0 % Valeur locative en /m²/an HT/HC

13 BUREAUX Le marché en Essonne Massy pôle des Gares m² construits (source ORIE 2013) 2013 Augmentation du volume placé grâce à 1 «grande» transaction : Ericsson France sur Hélios 45 % du volume placé du département au 30/06/ m² disponibles aucune offre neuve un placement très faible Valeur locative moyenne de l offre : 179 /m² Taux de vacance : 4,62 % de l offre (plus aucune offre neuve) du volume placé en l absence de «grandes» transactions Valeur locative en /m²/an HT/HC Une opération lancée en blanc par Hertel : HELIOS Massy m² de bureaux dont m² loués par Ericsson France Livraison : 2015

14 BUREAUX Le marché en Essonne PA de Courtabœuf m² construits (source ORIE 2013) % du volume placé du département faible nombre de transactions au 30/06/ m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 112 /m² Taux de vacance : 16,27 % 25 % du volume placé du département Offre en hausse et intégralement de second marché Augmentation du placement en volume et en nombre (petites et moyennes transactions) Projets lancés après pré-commercialisation : Green H Park m² Les Ulis Camelia, Parc Silic m² Villebon-s/Yvette Valeur locative en /m²/an HT/HC

15 BUREAUX Le marché en Essonne Agglomération d Evry m² construits (source ORIE 2013) % du volume placé du département 2 ème pôle en termes de placement (9 003 m² en 26 transactions) au 30/06/ m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 114 /m² Taux de vacance : 15,02 % m² placés 13 transactions Valeur locative moyenne de transaction : 104 /m² Quasi absence d offres neuves et d offres futures Baisse des valeurs locatives Volume placé moyen faible Offre future : Carré Haussmann m² Evry m² restant à commercialiser Livraison : fin 2014 Valeur locative en /m²/an HT/HC

16 BUREAUX Le marché en Essonne Evolution des valeurs locatives de transactions Evolution des valeurs locatives ( /m² HT/HC) Second marché Valeurs locatives (transactions réalisées sur des PMS) Assez similaires quelque soit le secteur Neuf Pas de référence Prime (30/06) Valeur moyenne de l offre Second marché Neuf Placé neuf Placé second marché Prime

17 BUREAUX Le marché en Essonne Les valeurs locatives 2014 OFFRE Valeurs locatives par secteur (moyenne en /m² HT/HC) DEMANDE PLACEE Valeurs locatives par secteur (en /m² HT/HC) > à à à à 100 < 80 Non significatif

18 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des locaux d activités

19 ACTIVITES Le marché en Île de France 2013 Offre : m² 64 % en seconde couronne (- 18 %) de la demande placée : m² Impact fort de la crise économique Au 30/06/2014 Offre : m² Placement : m² ( par rapport au 1 er semestre 2013) Offre future en blanc : m² et offre future en gris : m² Offre au 31/12/2013 IDF par département Demande placée au 31/12/2013 IDF par département 91 17% 95 20% 78 14% 92 8% 77 14% 93 15% 94 13% 91 10% 95 23% 78 15% 92 3% 93 19% 77 15% 94 12%

20 ACTIVITES Le marché en Essonne Les chiffres à retenir au 30/06/ Offre : Demande placée Au 30/06/2014 Offre : Part du neuf en faible Demande placée en forte Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne (30/06) Offre Demande placée Offre disponible Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 98 Second marché 89 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 0 dont pré-commercialisation 0 Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 79 NS = non significatif E = Evolution entre le 31/12/2013 et le 30/06/2014 E = Evolution entre le 1 er semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 E E E' E' Valeur locative en /m²/an HT/HC

21 ACTIVITES Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 38 % DP 34 % Orly rive droite OD 24 % DP 30 % Principaux marchés Evry Sénart Parc d activités de Courtaboeuf Francilienne RN 20 OD 6 % DP 16 % Evry Sénart OD 29 % DP 20 % Projets essentiellement situés sur les secteurs d Evry Sénart et de Massy Saclay Courtaboeuf Actipark Bois Briard Courcouronnes Le Vega Villebon-s/Yvette Sud Essonne OD 3 % DP 0 %

22 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des entrepôts

23 ENTREPOTS Le marché en Île de France 2013 Absence d opérations lancées en blanc Offre : m² Demande placée : m² Surface moyenne commercialisée : Marché impacté par la crise économique Au 30/06/2014 Offre : m² Placement : m² (2 transactions > à m² en Seine-et-Marne) Offre au 31/12/ IDF par département Demande placée au 31/12/ IDF par département % 92 7% 93 12% 94 7% % 92 4% 93 3% 94 9% 24% 32% 77 30% 78 7% 77 27% 78 11%

24 ENTREPOTS Le marché en Essonne Offre : Demande placée : 3 transactions > à m² Au 30/06/2014 Offre : 11 % de l offre sont neufs Demande placée : m² Aucune transaction > m² Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne Offre Demande placée (30/06) Les chiffres à retenir au 30/06/2014 Offre disponible Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 56 NS Second marché 54 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer dont pré-commercialisation Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché NS = non significatif, NC = non communiqué NC E = Evolution entre le 31/12/2013 et le 30/06/2014 E = Evolution entre le 1 er semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 E E E' E' Valeur locative en /m²/an HT/HC

25 ENTREPOTS Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 5 % DP 0 % Orly rive droite OD 10 % DP 61 % 2 principaux marchés Evry Sénart Francilienne RN 20 avec une concentration le long des principaux axes de communication Francilienne RN 20 OD 26 % DP 25 % Evry Sénart OD 55 % DP 14 % Pas de lancement d opération en blanc Néanmoins possibilité de lancement après pré-commercialisation Sud Essonne OD 4 % DP 0 % Le Coudray Monceaux m² livrables sous 8 mois

26 L immobilier d entreprise en Essonne Merci de votre attention Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses