LA SITUATION ÉCONOMIQUE S EST STABILISÉE

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1 Suivez l activité des entreprises de Haute-Savoie NOTE DE CONJONCTURE 2 ème trimestre LA SITUATION ÉCONOMIQUE S EST STABILISÉE Les dirigeants haut-savoyards misaient sur une stabilité de l activité ce trimestre, tendance qui se confirme. Quelques indicateurs traduisent un frémissement d amélioration qui reste timide, à confirmer au prochain trimestre.

2 1 ÉVOLUTION DES INDICATEURS D ACTIVITÉ LE NIVEAU D ACTIVITÉ LE CHIFFRE D AFFAIRES 4% 10% 8% 12% 14% 7% 50% 53% 60% 46% 37% 33% Sur-activité Activité normale Sous-activité 39% 49% 48% 62% 37% 31% En hausse Stable En baisse La situation économique est perçue au 2 e trimestre comme globalement moyenne par 53% des entreprises artisanales haut-savoyardes et bonne par 30% d entre elles. Cette perception des chefs d entreprise est identique à celle du 2 e trimestre (53% des dirigeants la qualifiaient de moyenne et 29% de bonne). Au 2 e trimestre, le niveau d activité des entreprises est jugé comme normal par 53% des dirigeants, en légère remontée par rapport au trimestre précédent. 37% des dirigeants se déclarent en sous-activité, chiffre en amélioration par rapport au trimestre précédent où 46% des dirigeants se déclaraient en sous activité. Ce trimestre, 10% des chefs d entreprise estiment être en suractivité contre seulement 4% au trimestre précédent. Le chiffre d affaires reste stable pour 48% des entreprises (contre 39% au trimestre précédent). Dans le même temps 37% des chefs d entreprise contre 48% au trimestre précédent se déclarent en baisse de chiffre d affaires et 14% se déclarent en hausse contre 12% au trimestre précédent. Que ce soit la baisse ou l augmentation du chiffre d affaires, le motif invoqué reste le même : perte de clients pour les uns ou conquête de nouveaux clients pour les autres La trésorerie est restée stable pour 56% des entreprises (contre 52% au trimestre précédent) et s est améliorée pour 10% d entre elles, (contre 8% au trimestre précédent), le meilleur pourcentage depuis le 2 e trimestre. Cette tendance à l amélioration semble se confirmer avec une baisse du nombre d entreprises déclarant leur trésorerie dégradée : 37% contre 41% au trimestre précédent. Un niveau quasi identique aux 3 e et 4 e trimestres. L investissement se maintient pour 22% des entreprises à l identique du trimestre précédent. Les effectifs sont stables pour 82% des entreprises contre 76% au trimestre précédent et 17% déclarent avoir cherché à recruter ce trimestre. Ce chiffre reste timide par rapport au 2 e trimestre où 21% des entreprises déclaraient avoir cherché à recruter. Concernant les prévisions du trimestre à venir, l ensemble des indicateurs se stabilisent ; 60% des chefs d entreprises misent sur une activité normale. LA TRÉSORERIE LES EFFECTIFS 8% 10% 9% 10% 9% 8% 52% 56% 41% 34% 67% 24% 3e trim Améliorée Stabilisée Dégradée 76% 82% 82% 14% 9% 10% 3e trim En hausse Stable En baisse CHIFFRES CLES entreprises actives au 1 er juillet 570 immatriculations et 293 radiations au 2 e trimestre (solde +277) 44% des immatriculations du trimestre sont des auto entrepreneurs (33% au trimestre précédent) NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 2

3 2 FOCUS : L ACTIVITÉ DES ENTREPRISES ARTISANALES HAUT-SAVOYARDES Niveau d activité Solutions mis en place pour faire face à cette sous-activité 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 8% 10% 56% 55% 53% 36% 37% 37% Au 2 ème trimestre, le niveau d activité est jugé normal par 53% des entreprises artisanales haut-savoyardes, et en sous-activité, par 37%. Les entreprises se déclarant en niveau d activité normale et en sous-activité sont en proportion sensiblement identique au 2e trimestre et 2e trimestre. On note une légère progression du nombre d entreprises se jugeant en suractivité qui, après deux trimestres consécutifs à 8%, passe à 10%. Sur-activité Activité norm Sous-activité 64% 36% Prospection de nouveaux clients, publicité, Nouveau positionnement, nouveaux produits, Avez-vous mis en place des solutions particulières pour faire face à cette sous activité? Licenciement Optimisation de l'organisation du personnel, Autres Innovation Modernisation de l'outil de production, Formation des salariés 55% 45% Oui Non 61% 39% Solutions mises en place pour faire face à cette sous-activité 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pour pallier à une sous-activité, seules 39% des entreprises ont mis en place des solutions particulières au 2e trimestre. (45% au 2e trimestre ). Malgré un niveau d activité similaire à l année précédente, les entreprises sont moins nombreuses à mettre en place des solutions pour faire face à la sous activité. En, les principales solutions mises en place sont la prospection de nouveaux clients, la publicité, un nouveau positionnement, de nouveaux produits dans 67% des cas et la recherche d un nouveau positionnement, de nouveaux produits, de nouveaux canaux de distribution.dans 27% des cas. La solution du licenciement qui était largement utilisée en à hauteur de 15% des cas puis celle solution était retombée à 4% en, progresse légèrement en à hauteur de 6%, les entreprises privilégiant dans 21% des cas sur l optimisation de l organisation du personnel. Vous pouvez désormais retrouver toutes les informations AVISE sur le web NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 3

4 3 LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS ALIMENTAIRE Dans l alimentaire, 55% des entreprises jugent la situation de leur secteur d activité moyenne (63% au 1 er trimestre ) 59% des chefs d entreprise estiment le niveau de leur propre activité normal (69% au 1 er trimestre ). Le chiffre d affaires est jugé stable dans 52% des entreprises et en baisse dans 31% d entre elles. Le principal motif invoqué est récurrent : la perte de clients et la baisse de la demande pour 89% des entreprises concernées (au 2e trimestre, 17% des entreprises déclaraient un chiffre d affaires en baisse pour le même motif, dans 50% des cas. La trésorerie s est stabilisée dans 52% des entreprises (contre 69% au 2e trimestre ) et 38% des chefs d entreprises déclarent avoir investi contre 35% au 2e trimestre. La situation des effectifs est restée stable pour 67% des entreprises (contre 85% au même trimestre ), 25% des entreprises ont baissé leurs effectifs. 34% des entreprises déclarent avoir cherché à recruter au cours de ce trimestre (32% en ). BATIMENT Dans le bâtiment, 48% des entreprises jugent la situation du secteur moyenne et 36% la considèrent bonne (au 2e trimestre l évaluation était sensiblement identique : 48% situation moyenne et 32% bonne). S agissant de leur propre activité 62% des entreprises la juge normale et 26% se considèrent en sous activité (contre 56% et 35% au 1 er trimestre ). Le chiffre d affaires est stable dans 52% des entreprises (contre 46% au 1 er trimestre ), en baisse pour 31% d entre elles (contre 39% au 1 er trimestre ) et 17% des chefs d entreprises estiment leur chiffre d affaires en hausse par l apport de nouveaux clients pour 88%. La baisse de chiffre d affaires reste imputable à la perte de clients pour 78% des entreprises et à l accroissement de la concurrence pour 58%. 33% de ces entreprises déclarent utiliser un carnet de commande qui est resté stable dans 45 % des cas. Il s est raccourci pour 38% d entre elles. Tendance à la stabilité de la trésorerie pour 58% des entreprises. Néanmoins, 31% déclarent qu elle s est dégradée par la diminution de l activité (49%) et un accroissement des délais de paiement (53%). Seules 20% des entreprises du bâtiment déclarent avoir investi. MÉTHODOLOGIE Le réseau des Chambres de Métiers et de l Artisanat de Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d un échantillon représentatif de la population artisanale rhônalpine. Près de entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 2e trimestre, entreprises artisanales ont répondu. Parmi elles, 369 entreprises de Haute-Savoie. NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 4

5 FABRICATION Dans le secteur de la fabrication, la situation est jugée moyenne pour 65% des entreprises (41% au même trimestre ) et bonne pour 25% d entre elles (41% en ). Les chefs d entreprises déclarent que leur niveau d activité est normal pour 49% et 44% s estiment en sous-activité. (contre respectivement 57% et 31% en ). Le chiffre d affaires est stable dans 44% des entreprises (46% en ), en hausse dans 14% d entre elles (25% en ) et en baisse pour 41%. Les hausses sont liées à l augmentation de la demande et au gain de nouveaux clients dans 89% des cas. Les baisses sont imputables à la perte de clients (81% des réponses) et à l augmentation de la concurrence (23%). 51% des entreprises confirment utiliser un carnet de commande, 36% d entre elles déclarent que celui-ci est resté stable et 57% explique qu il s est raccourci. La trésorerie est restée stable dans 49% des entreprises du secteur (59% en ) et 22% des entreprises ont investi (23% en ). On constate que taux de stabilité de trésorerie et taux d investissement continuent de diminuer par rapport aux 3 trimestres précédents. 1 er trimestre : 55% et 34%, 4 e trimestre : 58% et 25%, 3 e trimestre : 66% et 20%) SERVICES Dans le secteur des services, 52% des entreprises jugent la situation de leur secteur d activité moyenne (63% au 2e trimestre ) et 22% la juge mauvaise (21% en ). 48% des entreprises estiment être en sous-activité, taux identique au 2 e trimestre. Le chiffre d affaires est en baisse pour 46% des entreprises (taux identique en ), raison invoquée dans 82% des cas la perte de clients et dans 49% des cas par l augmentation de la concurrence. La trésorerie est stable dans 59% des entreprises (51% en ), mais elle s est dégradée dans 35% d entre elles (40% en ). Le niveau d investissement reste faible à 19%, pourcentage quasiment identique au 2e trimestre (21%). Les effectifs restent stables pour 84% des entreprises et seulement 13% des entreprises ont cherché à recruter. Les indicateurs sont exprimés en soldes d opinion, c est-à-dire la différence entre les réponses positives ("à la hausse") et les réponses négatives ("à la baisse)" NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 5

6 4 APERÇU RÉGIONAL NIVEAU D ACTIVITE 8% 9% 10% 5% 7% 10% 7% 10% 8% 56% 57% 52% 52% 54% 54% 53% 53% 54% CHIFFRE D AFFAIRES 13% 14% 17% 11% 12% 16% 12% 14% 14% 52% 57% 45% 47% 51% 50% 50% 48% 49% 36% 34% 38% 43% 39% 36% 40% 37% 38% 35% 29% 38% 42% 37% 34% 38% 38% 37% Sous-Activité Activité normale Sur-Activité TRESORERIE 11% 11% 8% 8% 9% 11% 9% 10% 10% EFFECTIFS En baisse Stable En hausse 7% 7% 6% 7% 3% 7% 9% 9% 7% 55% 60% 57% 52% 61% 54% 58% 56% 56% 83% 79% 79% 82% 86% 82% 83% 82% 82% 34% 29% 35% 40% 30% 35% 33% 34% 34% 10% 14% 15% 11% 11% 11% 8% 9% 11% AIN En baisse Stable En hausse Les entreprises artisanales du département de l Ain enregistrent en ce second trimestre un léger regain d activité. Le secteur des services est celui qui profite le plus de cette dynamique alors que les entreprises de l alimentaire sont celles qui enregistrent les plus mauvais résultats. Les perspectives du 3 ème trimestre sont optimistes. ARDECHE Le 2 ème trimestre est marqué par la poursuite du léger redressement constaté en début d année pour les entreprises ardéchoises, confirmé par tous les indicateurs. Les perspectives pour les prochains mois semblent prolonger cette tendance, mais la prudence s impose particulièrement pour les secteurs du bâtiment et de la fabrication. DROME Les indicateurs concernant le niveau d activité, le chiffre d affaires et la trésorerie des entreprises artisanales de la Drôme s améliorent. Une situation qui demeure plus nuancée pour l emploi. Les perspectives demeurent optimistes pour le 3 ème trimestre. ISERE Conformément aux prévisions, la situation économique des artisans isérois s est légèrement améliorée au cours de ce 2 ème trimestre, notamment pour le secteur de la fabrication. L alimentaire reste en difficulté. Une stabilité de la situation est à prévoir pour cet été. LOIRE En baisse Stable En hausse Ce trimestre, les indicateurs portant sur l activité, le chiffre d affaires et la trésorerie s améliorent globalement. Les perspectives pour le 3 ème trimestre laissent espérer une évolution positive. Cependant, il règne encore un climat d incertitude qui se concrétise par des freins à l emploi et un fléchissement de l investissement. RHONE La situation économique dans les entreprises artisanales rhodaniennes s améliore. Les chiffres d affaires et les trésoreries se sont consolidés, une partie des carnets de commandes s allongent. Les prévisions le 3 ème trimestre semblent confirmer ce léger rebond économique, même si la vigilance reste de rigueur. SAVOIE L activité reste ralentie en ce milieu d année, bien que le chiffre d affaires et la trésorerie se stabilisent. Le volume des effectifs est, quant à lui, à la hausse. Les prévisions sont positives pour le 3 ème trimestre, même s il semble difficile de parler d un retour de croissance économique durable. HAUTE-SAVOIE La situation économique est restée globalement stable pour les entreprises haut-savoyardes avec le chiffre d affaires et la trésorerie à des niveaux identiques à ceux du 2 ème trimestre de l année dernière. La conjoncture s améliore légèrement, néanmoins la prudence est de mise pendant la période estivale. NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 6