Conseil ruminants et équidés

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1 Conseil ruminants et équidés Situation des marchés 5 novembre 214 Montreuil France: Les abattages continuent de progresser au second semestre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 tec Abattages contrôlés d'agneaux en France Cumul sur 9 mois: +,8 % 52 2 tec + 4 tec mois 2, 1,6 1 tec Abattages contrôlés d'ovins de réforme en France Total: +,2% 63 tec 1,2,8,4, Cumul sur 9 mois: -2,4 % 11 1 tec - 3 tec mois Source: FranceAgriMer d après Agreste 2 1

2 Point Embargo russe 3 Éléments de Contexte 4 2

3 Date application 7/8/214 Pays concernés Produits écartés Durée - Union européenne, - États-Unis, - Canada, - Norvège, - Australie - Lait et produits laitiers, - Fruits et légumes, - Poissons et crustacés, - Viandes : fraîches/réfrigérées; congelées; salée/marinée/sèche et fumée de porc/volaille/bovin 1 an 21/1/214 Union Européenne Co-produits Porcin/volaille/bovin Durée: indéterminée 5 Filière bovine Listes des produits écartés du marché russe, du 7/8/214 : - Viandes fraîches et réfrigérées (21); - Viandes congelées (22); - Viandes salées, séchées, fumées ou en saumure (21**) ** Multi-espèces 6 3

4 L Europe est un des clients privilégiés de la Russie Volume des importations russes en viandes 1% 9% en volume (1 tonnes) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% M dt 5% vol. FR dt 3% val. FR % val 11 % val M 4% vol. FR 2 % val. FR M 7% val 4% vol. FR 3% val. FR % UE27 Pays-Tiers Source : FranceAgriMer, d après douanes russes 7 L Amérique du Sud est le principal fournisseur en viandes 22. Congelées 22, en t. 1 8 M Brésil En provenance des Pays Tiers 56% 5 4 UE dt 6% vol./ tot. 22 dt 5% val./ tot. 22 Paraguay Uruguay Australie 5% 7% 26 % vol. 26% VC (22) *Toutes viandes confondues 39 t. 16 M VF/VR (21) 3 4 t.* 9,5 M * VT (21) Importations russes entre 211 et 213 Argentine 3% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% e 3% vol. tot 22 UE 97% désossées 8 e 9 e 1 e 11 e 1,,,,, FR - 16 e PL IT ES DE DK Source : FranceAgriMer, d après douanes russes 8 4

5 La Lituanie et la Pologne sont les principaux fournisseurs européens, en viandes fraîches t. 1 8 M V. Fraîches/réfrigérées (21), en VC (22) 39 t. 16 M VF/VR (21) *Toutes viandes confondues UE 27 56% vol./ tot % val./ tot. 21 VT * (21) Importations russes entre 211 et t.* 9,5 M * e 2e 3 e 4 e PT UE27 Ukraine Brésil Lituanie Pologne. l UE 34% vol. tot 21 7% désossées,, FR 17 ème rang Source : FranceAgriMer, d après douanes russes 9 L Union européenne reste le client privilégié de la France Exportations françaises (SH22 - SH21) Parts de marché, 213 (%, vol) Russie Hong Kong Suisse Royaume-Uni Autriche Luxembourg Tunisie Espagne Portugal Pays-Bas Belgique Grèce,21 (14è),3,35,41,47,52,74 1,76 1,78 3,62 4,49 16,76 25,66 4,89 (1 er ) Source : FranceAgriMer, d après douanes françaises 1 5

6 L est un client privilégié de la Pologne SH22 = 2% Exportations polonaises (SH21-22) % (13/12) Parts de marché, 213 (%, vol) Russie France Espagne Pays-Bas 3,56 5,24 (5 e ) 8,17 15,56 17,26 22,37 (1 er ) Source : FranceAgriMer, d après douanes polonaises 11 La Russie et l sont les clients privilégiés de la Lituanie Exportations lituaniennes (SH21-22) SH22 = 15% % (13/12) Parts de marché, en 213 (%, vol) Bélarusse Autriche Pologne Danemark Suède Pays-Bas Russie 3,91 3,98 4,92 (6 e ) 5,74 6,5 13, (3 e ) 13,28 37,76 (1 er ) Source : FranceAgriMer, d après douanes lituaniennes 12 6

7 En conclusion. Parmi les produits concernées par l embargo russe du 7/8/214 (SH21; 22 et 21) : La Russie importe principalement des viandes congelées (SH22) - dont l Amérique du Sud est le principal fournisseur (9%) - Viandes exportées principalement sous forme désossées Sur le marché français Les congelées (SH 22) : 1 tonnes par an/ 2,6 M ( ); Au cumule frais et congelées, les clients privilégiés : - L Union européenne: l (41%. Vol) et la Grèce (26%. Vol) - La Russie arrive à la 14 ème place (en vol.) Source : FranceAgriMer, d après douanes françaises 13.Impacts surtout indirects de l embargo russe sur la filière française Risque de report des tonnages polonais sur la France Concurrences Pologne vs France sur le marché n Moyen-long terme Enjeux marché n Risque baisse des prix d achat des animaux maigres Long terme Visibilité limitée (trop d impondérables) 14 7

8 Exportations d abats européens de bovins vers la Russie 15 Exportations européennes d abats de bovins vers la Russie 3 tonnes % Abats autres cong. Onglets et hampes cong. Pharma. cong. Foies cong. Langues cong. Abats autres frais Onglets et hampes frais Pharma. frais Source : FranceAgriMer d après Eurostat 16 8

9 Principaux fournisseurs européens d abats de bovins du marché russe to n n e s Source : FranceAgriMer d après Eurostat Autres Lituanie Autriche Pologne Danemark France Irlande 17 Principaux fournisseurs européens de foies congelés du marché russe to n n e s Source : FranceAgriMer d après Eurostat dt Lituanie (32 t) Autres Autriche Danemark Irlande Pologne France 18 9

10 Principaux fournisseurs européens d abats congelés divers du marché russe 12 to n n e s Source : FranceAgriMer d après Eurostat dt Lituanie (11 t) Autres Autriche Danemark France Irlande 19 Principaux fournisseurs de la France pour les foies congelés to n n e s Source : FranceAgriMer d après doaunes françaises Autres Pologne Irlande Belgique Royaume-Uni Danemark Pays-Bas Espagne 2 1

11 Conclusions La Russie importe essentiellement des abats congelés (94%), sous forme de foies congelés et d abats divers congelés Les principaux fournisseurs sont : l Irlande, la France,, et Danemark La France est le 1 er fournisseur européen de foie congelé sur la Russie, la Russie est aussi le 1 er client de la France (3 tonnes, 6% des exportations françaises totales) L Irlande et l ont été jusqu en 211 de gros fournisseurs du marchés français et puis ont développé leurs exportations vers la Russie. L embargo russe pourrait favoriser à nouveau les exportations irlandaises et allemandes sur le marché français 21 11