Le Secteur du Logement en France 2013 : Activité et Données de Cadrage. Dernières tendances et perspectives

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1 Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage Dernières tendances et perspectives Septembre Depuis le début de l année, l activité immobilière se dégrade progressivement, et ce tant dans le neuf que dans l ancien. En, l activité de construction neuve de logements devrait se stabiliser entre et mises en chantier sur l année, ce qui représente une baisse d activité d environ 20% par rapport à fin De la même manière, le nombre de mutations dans l ancien, après avoir chuté de près de 20% en, poursuit toujours un trend baissier courant. Cette rechute de l activité immobilière concerne pour l essentiel le secteur privé (accession à la propriété, investissement locatif), pénalisé par un environnement macroéconomique et fiscal défavorable, des aides gouvernementales restrictives et un durcissement des conditions d octroi de crédit. À l inverse, la production de logements sociaux s est fortement intensifiée depuis 2009, pour représenter aujourd hui près de 30% de la production totale de logements neufs. Ces évolutions ont une influence importante sur le niveau d activité futur des fabricants de produits de gros/second œuvre et des entreprises artisanales. Compte tenu des délais nécessaires entre le démarrage des chantiers et la mise hors d air des bâtiments, la demande en produits de gros et de second œuvre émanant des CMistes, entreprises générales et autres maîtres d œuvre devrait se maintenir à un niveau «déprimé» en 2014, comparable à celui observé en, voire légèrement inférieur. Quelles perspectives pour 2014? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution des différentes composantes du secteur immobilier résidentiel (avec les dernières statistiques disponibles ainsi que des prévisions pour la construction neuve) Anticiper l impact de ces évolutions sur votre activité Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Construction Neuve : Nombre de logements autorisés en France, par type de logement : Données mensuelles (janv 2009-juin ) Nombre de logements commencés en France, par type de logement : Données annuelles ( ) Données mensuelles (fév 2007-juin ) Surface des logements commencés en France, par type de logement : Données annuelles (2007-) Données mensuelles (janv 2009-juin ) Nombre de logements commencés en France, par type d opération, 2010-: Construction neuve Construction sur bâtiment existant Surface moyenne des logements commencés en France, par type de logement, : Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon nombre de pièces, : 1 pièce 2 pièces 3 pièces 5 pièces Ensemble Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon la zone immobilière, : Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Ensemble Prix moyen au m 2 des logements collectifs neufs en France Données trimestrielles (T T1 ) Prix moyen des logements individuels groupés neufs en France Données trimestrielles (T T1 ) Indice des prix des logements anciens en France, par type de logements : Maisons individuelles Appartements Données trimestrielles (T T1 ) Répartition du nombre de logements commencés en France, par type de logement/secteur et selon le nombre de pièces, (% du nombre total de logements commencés) : Maisons individuelles en secteur diffus : 3 pièces ou moins 5 pièces 6 pièces ou plus Promotion immobilière logements collectifs : 1 pièce 2 pièces 3 pièces ou plus Promotion immobilière logements individuels groupés : 3 pièces ou moins 5 pièces 6 pièces ou plus Logements sociaux : 1 pièce 2 pièces 3 pièces 5 pièces ou plus financés en France, financés en France, par type de financement, : PLUS PLS PLAI ANRU financés en France, par type d opération, : Logements neufs Acquisitions-améliorations de logements existants financés en France, par catégorie, : Logements ordinaires Autres (Foyers pour personnes âgées, etc) financés en France, par zone immobilière, : Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C financés en France, par catégorie de maitre d ouvrage, Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel, pour vous permettre : Production de logements sociaux par les organismes HLM, : Offices publics de l habitat (OPH) : Constructions neuves Acquisitions-améliorations Entreprises sociales pour l habitat (ESH) : Constructions neuves Acquisitions-améliorations Coopératives d HLM : Accession sociale à la propriété : o Logements groupés (mises en chantier) o Logements diffus (contrats signés) Logements locatifs sociaux (mises en chantier) les promoteurs immobiliers en France, par type d opération, : Investissement locatif Accession à la propriété les promoteurs immobiliers en France, par type de logement : Nombre de mise en vente : Logements individuel groupés Nombre de logements réservés : Logements individuel groupés En cours en fin d année : Logements individuel groupés Données annuelles (2000-) Données trimestrielles (T T1 ) les promoteurs immobiliers en France, selon nombre de pièces, : : 1 pièce 2 pièces 3 pièces ou plus : Moins de 5 pièces 6 pièces ou plus les promoteurs immobiliers en France, par type de logement : Données trimestrielles (T T1 ) Nombre de transactions de logements anciens en France Données mensuelles (janv 2004-mai ) Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France, o o o de travailler les données de calculer vos propres estimations d intégrer ces données dans vos présentations et rapports

3 Analyse Régionale : Nombre de logements commencés en France, par type de logement, par région, : groupés Surface des logements commencés en France, par type de logement, par région, : groupés Nombre de logements commencés en France pour 1000 habitants, par type de logement, par région, cumul : groupés Surface moyenne des logements neufs en France, par type de logement, par région, : groupés Nombre de logements commencés en France, par type de logement, par région et par département : groupés Données mensuelles (déc 2007-déc 2011) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers, par région, Ventes de logements collectifs neufs par les promoteurs immobiliers, par région, Ventes de logements individuels neufs par les promoteurs immobiliers, par région, Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers : comparaison à niveau de population égal, par région, cumul Taille et caractéristiques du parc locatif social en France, par type de logement, par région, : Taille et caractéristiques du parc locatif social en France, selon nombre de pièces, par région, : 1 pièce 2 pièces 3 pièces 5 pièces ou plus Taille et caractéristiques du parc locatif social en France, par type d organisme propriétaire, par région, : OPH ESH SEM Coopératives Autres Nombre de logements sociaux mis en service en France, par région, 2010 et 2011 Nombre de logements sociaux financés en France, par région et par type de financement, 2011 et Prix de vente moyen et surface moyenne des maisons individuelles en secteur diffus neuves vendues en France, par région, Prix moyens au m 2 des logements collectifs neufs vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, Prix moyens au m 2 des logements individuels neufs vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, Loyer moyen dans le parc locatif en France, par région, Loyer moyen dans le parc locatif social en France, par région, Parc de Logements : Parc de logements en France, par type de logement, : Résidences principales : Résidences secondaires : Logements vacants : Répartition du parc de logements en France, par type de logement et par type d occupant, 2011 : Ménages propriétaires de leur résidence principale : principale, secteur privé : principale, secteur social : Parc de résidences principales en France, par type de logement et par type d occupant, 2011 : : Propriétaires occupants : o Non accédants o Accédants Locataires : o De personnes physiques o D HLM et autres bailleurs sociaux o D autres personnes morales : Propriétaires occupants : o Non accédants o Accédants Locataires : o De personnes physiques o D HLM et autres bailleurs sociaux o D autres personnes morales Ancienneté du parc de logements en France, par type de logement et par type d occupant, 2011 Surface moyenne des résidences principales en France, par type de logement et selon le type d occupant, 2011 : Logements occupés par leur(s) propriétaire(s) Parc locatif : Secteur privé Secteur social Parc de logements en France selon le nombre de pièces, par type de logement et par type d occupant, 2011 : Ménages propriétaires de leur résidence principale : principale, secteur privé : principale, secteur social : Répartition du parc de logements en France selon le rang énergétique, par l ancienneté du logement, selon le type d énergie de chauffage/ecs, selon le type d installation du chauffage, selon la surface du logement, selon la zone géographique Parc du logement en France, selon la localisation, 2011 Analyse de PESTEL Production de crédit habitat Données mensuelles (janv 2004-mai ) Taux d intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France Données mensuelles (janv 2007-juillet ) Durée moyenne des crédits habitat octroyés aux ménages en France, Données trimestrielles (T T2 ) Coût relatif moyen des opérations financées par un crédit d habitat en France, Données trimestrielles (T T1 ) Indice du coût de la construction des immeubles à usage d habitation en France Données trimestrielles (T T4 ) Indice BT 01 en France Données mensuelles (janv 2003-fév ) Plans et dispositifs gouvernementaux Développement durable et efficacité énergétique Population et nombre de ménages L étude contient également une analyse des éléments suivants : Principaux constructeurs de maisons individuelles en secteur diffus en France (groupe/société, marques, couverture géographique) Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon le nombre de maisons construites ou livrées annuellement Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon leur chiffre d affaires, 2011/ Opérations de croissance externe recensées dans le secteur de la construction de maisons individuelles en secteur diffus, Principaux promoteurs immobiliers actifs dans le secteur résidentiel en France, 2103 (société, appartenance, nombre de logements réservés ou livrés) Principaux organismes HLM en France Vie des Entreprises: Fusions & acquisitions

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources Définitions des Logements et Secteurs d'activité Définitions des Intervenants Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT 3.1 Politique Principaux Dispositifs Généraux en faveur du Logement Plans Gouvernementaux Développement Durable et Efficacité Énergétique Réglementation Thermique Autres Dispositifs 3.2 Économie Point de Conjoncture Activité de Crédits Habitat Production Taux d'intérêt Indice du Coût de la Construction et Indice BT Social & Démographie 4 PARC DE LOGEMENTS : TAILLE ET CARACTERISTIQUES 4.1 Aperçu Général, par Type de Logement 4.2 par Type d'occupant 4.3 par Ancienneté 4.4 selon le Nombre de Pièces 4.5 par Classement Énergétique 4.6 Surface Moyenne 4.7 Taux de Rotation 4.8 Âge et Revenus des Occupants 5 CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS 5.1 Autorisations de Construire, Nombre de Logements Commencés Aperçu Général, par Type de Logement Logements Individuels, Logements Collectifs, par Secteur et par Type de Logement Surface Moyenne par Type de Logement, Logements Sociaux, selon le Nombre de Pièces et la Zone Immobilière, Selon le Nombre de Pièces, Maisons Individuelles en Secteur Diffus Promotion immobilière Logements Collectifs Logements Individuels Groupés Logements Sociaux 5.3 Production de Logements Sociaux Nombre de Logements Financés, Production des Organismes HLM, Projections ACTIVITÉ DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 6.1 Aperçu Général, par Type d'opération 6.2 par Type de Logement 6.3 selon le Nombre de Pièces 6.4 Encours de Logements Proposés à la Vente 6.5 Délais d'écoulement Moyen 7 TRANSACTIONS DE LOGEMENTS ANCIENS 8 ANALYSE RÉGIONALE 8.1 Construction Neuve En Nombre de Logements, Ensemble des Logements Maisons Individuelles Logements Collectifs par Type de Logement En Surface des Logements Commencés, Ensemble des Logements Maisons Individuelles Logements Collectifs Comparaison à niveau de Population Égal Maisons Individuelles Surface Moyenne, par Type de Logement, 8.2 Promotion Immobilière Aperçu Général, Logements Collectifs, Logements Individuels Groupés, Comparaison à Niveau de Population Égal 8.3 Habitat Social Parc Existant : Taille et Caractéristiques Aperçu Général, par Type de Logement selon le Nombre de Pièces par Type d'organisme Propriétaire Autres Caractéristiques (Densité, Taux de Vacance, Loyer Moyen) Production Nombre de Mises en Service, 2010 et Nombre de Logements Financés, 8.4 Prix des Logements et Loyers Logements Neufs Maisons Individuelles en Secteur Diffus, Promotion Immobilière : Logements Collectifs, Promotion Immobilière : Logements Individuels Groupés, Loyers Ensemble du Parc Locatif Parc Locatif Social 9 PRINCIPAUX INTERVENANTS 9.1 Constructeurs de Maisons Individuelles en Secteur Diffus 9.2 Promoteurs Immobiliers 9.3 Habitat Social 10 VIE DES ENTREPRISES 10.1 Construction de Maisons Individuelles en Secteur Diffus 10.2 Promotion Immobilière 11 INFORMATIONS 11.1 Organismes Professionnels 11.2 Salons Professionnels 11.3 Pour Aller Plus Loin L'étude comporte 131 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 94 tableaux de données chiffrées

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Secteur immobilier résidentiel en France : principaux indicateurs 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 3) Évolution du produit intérieur brut en France, ) Production de crédits habitat nouveaux en France, ) Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, ) Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation en France, ) Indice BT 01 en France, ) Structure des ménages en France, ) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, ) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, ) Répartition du parc de logements en France, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de logements en France, par ancienneté et selon le type d'occupant, ) Parc locatif des bailleurs sociaux en France, par ancienneté, 15) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 17) Surface moyenne des résidences principales en France, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Nombre de logements autorisés en France, par type, ) Nombre de logements commencés en France, par type, ) Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, ) Poids de l'habitat individuel dans la production de logements sociaux par les OPH et les ESH, ) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, ) Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon le nombre de pièces, ) Surface moyenne des logements locatifs sociaux financés en France, selon la zone immobilière, ) Répartition du nombre de maisons individuelles en secteur diffus commencées en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du nombre de logements collectifs commencés en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du nombre de logements individuels groupés commencés en France, selon le nombre de pièces, ) Répartition du nombre de logements sociaux commencés en France, selon le nombre de pièces, ) financés en France, ) financés en France, par type de financement, ) financés en France (hors ANRU), par type d'opération, ) Production de logements sociaux par les organismes HLM (OPH, ESH, Coop.HLM), ) Nombre de logements commencés en France : projections -2015, par type de logement 34) les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, ) les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), ) les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, ) les promoteurs immobiliers en France, selon le nombre de pièces, ) Encours de logements neufs proposés à la vente par les promoteurs immobiliers, par type de logement, ) Délai d'écoulement moyen des logements neufs proposés à la vente par les promoteurs immobiliers, par type de logement, ) Transactions de logements anciens en France, ) Évolution du prix des logements anciens en France, ) Nombre de logements commencés en France (tous types), par région, ) Nombre de logements commencés en régions, cumul ) Nombre de logements commencés en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal 45) Nombre de logements individuels commencés en France, par région, ) Nombre de logements collectifs commencés en France, par région, ) Nombre de logements commencés en France (cumul ) : répartition par type de logement et par région 48) Surface des logements commencés en France, par région, ) Surface des maisons individuelles commencées en France, par région, ) Surface des logements collectifs commencés en France, par région, ) Construction de maisons individuelles en régions (cumul 2007-) : comparaison à niveau de population égal 52) Construction de logements collectifs en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal 53) Surface moyenne des logements neufs en France métropolitaine, par type de logement et par région, 54) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Ventes de logements collectifs neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Ventes de logements individuels neufs par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers : comparaison à niveau de population égal 58) Parc locatif social en France, par région et par type de logement, 59) Parc locatif social en France, par région et selon le nombre de pièces, 60) Parc locatif social en France, par région et par type d'organisme propriétaire, 61) Parc locatif social en France : densité, taux de vacance, taux de mobilité et loyer moyen au m², 62) Nombre de logements sociaux mis en service en France, par région, 2010 et ) Nombre de logements sociaux financés en France, par région, 64) Prix de vente moyens des maisons individuelles neuves en France, par région 65) Prix moyens au m² des logements collectifs vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Prix moyens des logements individuels groupés vendus par les promoteurs immobiliers en France, par région, ) Loyer moyen dans le parc locatif en France métropolitaine, par région, 68) Loyer moyen dans le parc locatif social en France, par région, 69) Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon leur chiffre d'affaires, 2011/12 70) Répartition du parc de logements sociaux en France, par type d'organisme propriétaire, 71) financés en France, par catégorie de maître d'ouvrage, 72) Production des OPH, par type d'opération, ) Production des ESH, ) Production des coopératives d'hlm, par type d'opération, 2005-

6 LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Durée moyenne des crédits habitat octroyés aux ménages en France, II. Coût relatif moyen (en années de revenus) des opérations financées par un crédit habitat en France, III. Population française, IV. Composantes de la croissance démographique en France métropolitaine, V. Population française, par classe d'âge, au 1er janvier VI. Population française, par région et par grande classe d'âge, au 1er janvier VII. Population française, par département et par grande classe d'âge, au 1er janvier 2008 VIII. Parc de logements en France, par ancienneté, 2010 IX. Répartition du parc de logements en France, selon la localisation, 2011 X. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, XI. Surface des logements commencés en France, par type, XII. financés en France, par catégorie, XIII. financés en France, par zone immobilière, XIV. financés en France, par catégorie de maître d'ouvrage, XV. Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France (données annuelles), XVI. Évolution des ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France (indicateur Markémétron), XVII. Prix moyen au m² des logements collectifs neufs en France, XVIII. Prix moyen des logements individuels groupés neufs en France, XIX. Construction neuve de logements en régions (cumul 2010-, en m²) : comparaison à niveau de population égal XX. Nombre de logements commencés en France, par type de logement et par département, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2) Taux de chômage en France métropolitaine, ) Indicateur synthétique de la confiance des ménages en France, ) Évolution du nombre de logements individuels commencés en France, par type, ) Évolution du nombre de logements individuels commencés en France, ) Évolution du nombre de logements collectifs commencés en France, ) Évolution du nombre de logements collectifs commencés en France, ) Evolution du poids de l'habitat collectif dans l'activité de construction de logements, ) Nombre de logements autorisés en France, par type, ) Principaux constructeurs de maisons individuelles en secteur diffus en France, 11) Classement des principaux constructeurs français de maisons individuelles en secteur diffus, selon le nombre de maisons construites ou livrées annuellement 12) Opérations de croissance externe recensées dans le secteur de la construction de maisons individuelles en secteur diffus, ) Principaux promoteurs immobiliers actifs dans le secteur résidentiel en France, 14) Principaux organismes HLM en France L ensemble des données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 Coordonnées de Livraison BON DE COMMANDE : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage (septembre ) M/Mme/Mlle : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Pour tout renseignement : Tél : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet MSI Étude : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage (septembre ) Également disponibles : TVA@19,6% Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel sous CD-ROM. Envoi par courrier Version papier et PDF + fichier Excel sous CD-ROM Envoi par courrier 995 HT 1045 HT 1195 HT MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Thermique pour le Bâtiment en France (8/) 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Marché des Eléments en Bois et Dérivés dans la Construction et la Décoration en France (juillet ) MSI Étude : Marché des Equipements Domestiques de Production d Eau Chaude Sanitaire en France (août ) 1795 HT 1845 HT 2095 HT 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (mai ) 2495 HT 2595 HT 2795 HT MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (mai ) 1595 HT 1645 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Volets en France (juin ) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol Intérieur en France (avril ) 1595 HT 1645 HT 1895 HT MSI Étude : Secteur des Négoces en Matériaux et Produits de Construction en France (octobre ) 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR