Outils. A. LineFolio et le portefeuille fictif

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1 Outils A. LineFolio et le portefeuille fictif Cette rubrique regroupe les portefeuilles réels (Aa) et les portefeuilles fictifs (Ab) à des fins de comparaison. Aa Ab A 1

2 1-Le portefeuille réel Aa-2 Aa-4 Aa-3 Aa-1 A1 Pour visualiser le détail de votre portefeuille : o Choisissez le portefeuille que vous voulez visualiser dans le menu déroulant «Sélection du compte» (Aa-1). o Mise à jour du tableau avec les données du portefeuille sélectionné. Pour visualiser la répartition de votre portefeuille par type de valeur : o Choisissez le portefeuille que vous voulez visualiser dans le menu déroulant «Sélection du compte» (Aa-2). o Cliquez sur le lien «Répartition du portefeuille» situé en haut de la page. Pour télécharger votre portefeuille au format PDF : o Choisissez le portefeuille que vous voulez télécharger dans le menu déroulant «Sélection du compte». o Cliquez sur le bouton «Télécharger» situé en haut de la page (Aa-3). Pour rafraîchir un portefeuille avec les derniers cours : o Choisissez le portefeuille que vous voulez rafraîchir dans le menu déroulant «Sélection du compte». o Cliquez sur le bouton «Rafraîchir» situé en haut de la page (Aa-4). 2

3 Aa-5 Aa Pour acheter ou vendre des titres présents dans le portefeuille : o Cliquez sur les icônes Achat ou Vente au niveau de la ligne de la valeur voulue (Aa-5). o Vous accédez au passage d ordres avec le titre préalablement sélectionné. Pour passer un ordre depuis une valeur en portefeuille réel vers le portefeuille fictif : o Cliquez sur l icône «F» pour sélectionner la valeur et accéder au passage d ordre fictif (Aa-5). o La ligne apparaît dans le portefeuille fictif. 3

4 Aa-9 Aa-8 Aa-6 Aa-7 Pour accéder à la fiche valeur : o Cliquez sur le libellé de la valeur (Aa-7). o Affichage de la fiche valeur dans une nouvelle fenêtre. Pour paramétrer les objectifs : o Dans la colonne «Objectif de cours» cliquez sur une des lignes (Aa-8). o Paramétrer les objectifs de cours selon vos souhaits. Aa Pour savoir si les frais sont couverts : o Vérifiez la présence d une pastille grise à gauche du libellé valeur (Aa-6). Pour savoir si l objectif est atteint : o Vérifiez la présence d une pastille verte à gauche du libellé valeur (Aa-6). Pour personnaliser les colonnes des portefeuilles : (Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier jusqu à 8 colonnes) : o Choisissez le portefeuille que vous voulez personnaliser dans le menu déroulant «Sélection du compte». o Cliquez sur le lien «Personnaliser» situé en haut de la page (Aa-9). o Cliquez sur les colonnes que vous voulez faire apparaitre tout en choisissant leur ordre d affichage (Aa ). 4

5 Aa-9 Aa Aa Notez que la personnalisation impacte aussi le portefeuille fictif. 5

6 2-Le portefeuille fictif Ab-1 Ab-3 Ab-4 Ab-5 Ab-2 Ab Pour voir le détail de votre portefeuille fictif : o Choisissez le portefeuille que vous voulez visualiser dans le menu déroulant «portefeuille fictif» (Ab-1). o Mise à jour du tableau avec les données du portefeuille sélectionné. Pour créer un nouveau portefeuille fictif : o Cliquez sur le bouton «créer un portefeuille» situé sous le portefeuille fictif (Ab-2). Une nouvelle fenêtre (Ac) s ouvre. o Renseignez le nom que vous voulez donner à votre nouveau portefeuille fictif puis validez. Ac o Ajout automatique du nouveau portefeuille dans le menu déroulant des portefeuilles fictifs. Pour ajouter un ordre dans le portefeuille fictif : Il existe deux façons de procéder. o En renseignant dans le champ «Ajouter une valeur», situé en haut du portefeuille fictif (Ab-3), les 3 premières lettres du libellé valeur, ou le code mnémonique ou le code ISIN. 6

7 o En cliquant sur l icône «F» (pour fictif) présent dans la colonne «Actions» du portefeuille réel (Aa-5). Pour passer un ordre réel à partir du portefeuille fictif : o Cliquez sur l icône symbolisant l Achat ou la Vente (Ab-4), et passer l ordre dans le module de «Passage d ordres». o Une fois l ordre validé, la ligne apparaît dans le portefeuille réel. Pour modifier / supprimer un ordre du portefeuille fictif : o Cliquez sur le pictogramme «bloc note» au niveau de la ligne voulue. o Apportez vos modifications et validez (Ab-4). Pour supprimer un portefeuille fictif : o Choisissez le portefeuille que vous voulez supprimer dans le menu déroulant «Portefeuille fictif». o Cliquez sur le bouton «Supprimer ce portefeuille» (Ab-5). o Après validation, le portefeuille fictif n apparaît plus dans la liste (Ab-1). Pour rafraîchir un portefeuille avec les derniers cours : o Choisissez le portefeuille que vous voulez rafraîchir dans le menu déroulant «Sélection du compte». o Cliquez sur le bouton «Rafraîchir» situé en haut de la page (Aa-4). Ab-7 Ab-6 Ab-8 Pour paramétrer les objectifs : o Dans la colonne «Objectif de cours» cliquez sur une des lignes (Ab-6). o Paramétrez les objectifs selon vos souhaits. Ab Pour savoir si les frais sont couverts : o Vérifiez la présence d une pastille grise à gauche du libellé valeur (Ab-7). Pour savoir si l objectif est atteint : o Vérifiez la présence d une pastille verte à gauche du libellé valeur (Ab-7). 7

8 Pour accéder à la fiche valeur : o Cliquez sur le titre de la valeur. o Affichage de la fiche valeur dans une nouvelle fenêtre (Ab-8). Pour plus d informations sur les différentes étapes et les significations des champs, veuillez vous reporter à l aide située en haut de la page LineFolio. 8

9 B. Les alertes Puisqu il est impossible de surveiller le marché continuellement, la rubrique alerte vous permet d être tenu au courant de l évolution du marché en fonction des critères que vous aurez choisi. 1-Ajouter des alertes simplifiées B-1 B-2 B-3 B Pour recevoir des alertes sur l indice CAC40 : o Allez sur l onglet «Alertes simplifiées». o Choisissez votre mode de réception d alertes : par SMS, ou Fax (B-1). o Renseignez votre numéro de contact (pour les SMS ou FAX) ou votre adresse électronique (pour l ) (B-1). o Définissez ensuite vos critères dans la seconde partie puis Enregistrez (B-2). 9

10 Pour recevoir des alertes sur des valeurs du CAC40 : o Allez sur l onglet «Alertes simplifiées». o Choisissez votre mode de réception d alertes : par SMS, ou Fax (B-1). o Renseignez votre numéro de contact (pour les SMS ou FAX) ou votre adresse électronique (pour l ) (B-1). o Choisissez votre valeur du CAC40 à l aide des menus déroulants présents dans la 3 ième partie (B-3). o Définissez ensuite les critères pour chacune des valeurs sélectionnées préalablement. o Enregistrez. B-1 B-4 B Pour recevoir des alertes sur une valeur quel que soit le marché : o Allez sur l onglet «Alertes simplifiées». o Choisissez votre mode de réception d alertes : par SMS, ou Fax (B-1). o Renseignez votre numéro de contact (pour les SMS ou FAX) ou votre adresse électronique (pour l ) (B-1). 10

11 o Dans la 3 ième partie, cliquer sur le bouton «Chercher» (B-4) pour trouver votre valeur dans une nouvelle fenêtre (B ) B o Dans la nouvelle page (B ) renseignez un des 3 critères de recherche : Le pays. Le code ISIN ou le libellé de la valeur. Le type de valeur. Cliquez sur le numéro de la valeur que vous voulez. o Le code ISIN ainsi que le libellé de la valeur s affichent dans le menu déroulant de la 3 ième partie. o Définissez ensuite les critères pour les valeurs préalablement sélectionnées. o Enregistrez. Notez que vous pouvez combiner les différents points de surveillance : l indice, les valeurs du CAC40 ainsi que d autres valeurs choisies. 2-Modifier/ supprimer des alertes simplifiées Pour réinitialiser TOUS les critères des alertes simplifiées : o Allez sur l onglet «Alertes simplifiées». o Cliquez sur le bouton «Supprimer tout». o Tous les critères sont remis à blanc. Pour modifier les critères des alertes simplifiées : o Allez sur l onglet «Alertes simplifiées». o Apportez vos changements directement sur les champs adéquats. o Enregistrez. 11

12 3-Ajouter d autres alertes B3-a B3 Pour recevoir des alertes sur d autres événements que ceux proposés précédemment : o Allez sur l onglet «Autres alertes». o Choisissez votre domaine de surveillance : cotation, News AFX, communiquées, etc... o Puis validez (B3-a). o En fonction de votre choix de domaine vous aurez différents renseignements à fournir. Pour les cotations Choisissez votre valeur en renseignant l un des 3 critères de recherche (le pays, le code ISIN ou le libellé de la valeur, le type de valeur). Choisissez votre type d évènement, puis la limite à atteindre. Enregistrez l évènement. Pour les news AFX Choisissez le type d information voulu : entreprise cotée, le secteur économique ou la macroéconomie. En fonction du choix effectué précédemment, de nouveaux champs à renseigner apparaissent dans la partie idoine. Renseignez les champs puis enregistrez l évènement. Pour les communiqués Choisissez votre valeur en renseignant l un des 3 critères de recherche (le pays, le code ISIN ou le libellé de la valeur, le type de valeur). Choisissez l entreprise cotée ou le secteur économique puis le thème à surveiller via les champs proposés. Enregistrer l évènement Pour cercle finance ou Day by Day 12

13 Choisissez votre valeur en renseignant l un des 3 critères de recherche (le pays, le code ISIN ou le libellé de la valeur, le type de valeur). Choisissez le type d évènement puis enregistrez. o Après avoir enregistré, une nouvelle ligne s ajoute dans le tableau de la page précédente. 4-Modifier / supprimer les autres alertes Pour modifier une autre alerte : o Allez sur l onglet «Autres alertes». o Cliquez sur le numéro de l évènement que vous voulez modifier. o Modifiez vos critères, puis enregistrez. Pour supprimer une autre alerte : o Allez sur l onglet «Autres alertes». o Cliquez sur le numéro de l évènement que vous voulez supprimer. o Cliquez sur le bouton «Supprimer» puis enregistrez. 5-Historique alertes B5-a B5 Pour consulter une des 30 dernières alertes : o Allez sur l onglet «Historique des alertes» (B5) o Cliquez sur le libellé de l information dans la colonne «Message» (B5-a). 13

14 C. Les outils graphiques 1-LineGraphe LineGraphe est à la fois un outil de représentation graphique et un logiciel d analyse technique. Voici quelques étapes élémentaires vous permettant une prise en main rapide. Présentation générale de l outil : Le Menu de gauche : affiche à la demande les fenêtres de sélection : - des indicateurs d analyses techniques, - vos listes de valeurs, - vos réglages personnels de LineGraphe. Dans la colonne de gauche : Les icônes activent les fonctionnalités de traçage de droites et d insertion de commentaires sur les graphiques. Vous pourrez sauvegarder vos tracés et annotations pour les retrouver lors de votre prochaine connexion. Le niveau supérieur de l application permet la modification et la sauvegarde : - de l échelle des cours (type d échelle linéaire, logarithmique, %), - des caractéristiques de l historique affiché (vue et durée), - de l apparence des pages affichées (espaces de travail), - de données affichées dans le menu gauche. C1 La Fenêtre des graphiques affiche les indicateurs que vous avez choisi et, si vous le souhaitez, vos commentaires, vos droites de tendances et autres repères utiles. N.B : le menu de gauche peut être momentanément escamoté pour agrandir la fenêtre des graphiques. 14

15 C1-a C1-b C1-c Pour changer de valeur : Ou o Dans le cadre «Rechercher», renseignez le libellé ou le code mnémonique ou le code ISIN de la valeur, puis cliquez sur «Rechercher» (C1-a). o Dans le champ appelé «Menu de Gauche» (situé en haut de la fenêtre) choisir «Liste» (C1-b). Un certain nombre de valeurs apparaissent à gauche de la fenêtre. Pour ajouter une valeur à la liste, cliquez sur «Gestion listes» puis renseignez les champs requis (C1-c). Notez qu un rafraîchissement automatique des cours se fait à chaque minute. 15

16 C1-b C1 Pour modifier les options de votre graphique : o Dans le champ appelé «Menu de Gauche» (situé en haut de la fenêtre) choisir «Préférences» (C1-b). o Cochez/décochez selon vos souhaits les différentes options disponibles. C1-b C1 Pour paramétrer les indicateurs du graphique : o Dans le champ appelé «Menu de Gauche» (situé en haut de la fenêtre) choisir «Indicateurs» (C1-b). o Cochez/décochez selon vos souhaits les différents indicateurs proposés. 16

17 C1-e C1-b C1-d C1-f Pour comparer plusieurs valeurs entre elles ou par rapport à un indice : o Dans le champ appelé «Menu de Gauche» (C1-b) choisir «Indicateurs». o Dans la partie «Valeurs comparées» cliquez sur le bouton «cliquez pour choisir» (C1-d) et choisissez votre valeur. Notez que vous pouvez comparer jusqu'à 4 valeurs. Pour modifier la durée de l historique affichée à l écran : o Choisissez une autre durée dans le menu «durée» (C1-e). Ou o Choisissez une autre vue dans le menu «vue» (C1-e). Ou o Zoomez, dé-zoomez à l aide des 2 icônes (loupe) situés en bas à droite de la page (C1-f). 17

18 C1-g C1 Pour enregistrer vos études, annotations et réglages o Cliquez sur l icône représentant une disquette situé en haut à gauche de la page (C1-g). Pour sauvegarder différents types de pages o Cliquez sur le menu déroulant appelé «Espace de travail» et choisir «Sauver ou supprimer» (C1-g). o Reprendre une ancienne sauvegarde ou renseigner un nouveau nom, puis cliquer sur «sauver» (C1-g). Pour plus d informations concernant un champ, un bouton ou tout autre objet, laissez le curseur de votre souris sur l objet inconnu, le temps qu une brève explication apparaisse en haut de la page. 18

19 2-Autre outil graphique La fonctionnalité «Outil graphique», située dans la barre transversale (C 2-a), est accessible via les sous menus LineFolio et Portefeuilles fictifs (C 2-b). Elle permet de lancer, dans une nouvelle page (C2), l affichage simultané de quatre graphiques entièrement personnalisables. Vous pouvez ainsi surveiller ou comparer l évolution de plusieurs indices ou valeurs sur le même écran. Par défaut les graphiques affichés sont ceux des indices (CAC 40, FTS EuroFirst 80, Dow Jones et Nasdaq). Chacun de ces quatre graphiques peut être remplacé par un autre indice ou une autre valeur française. C2-a C2-b C4-a C2 C4-b C4 19

20 Pour paramétrer l affichage des graphiques : o Sélectionnez, à l aide du bouton radio, le graphique pour lequel vous souhaitez apporter des modifications (C4-a). o Choisissez la période à afficher : historique ou intraday dans l encadré «Graphique» situé en bas à gauche de la fenêtre (C4-b). o Définissez la valeur que vous voulez afficher (renseignez soit son code ISIN, soit les 3 premières lettres de son libellé, soit son code mnémonique puis cliquez sur ok) (C4-b). o Choisissez ensuite le type de graphique : courbe ou montagne et validez (C4- b). Notez que les changements ne s appliquent que sur le graphique sélectionné. Pour modifier les paramètres des autres graphiques, répétez l action en sélectionnant préalablement le graphe pour lequel vous souhaitez apporter des modifications. C2-e C2 C2-c C2-d Pour comparer 2 valeurs ou indices sur le même graphique : o Sélectionnez, à l aide du bouton radio, le graphique que vous souhaitez manipuler (C2-e). o Dans l encadré «Comparaison» sélectionnez, à l aide du bouton radio, soit : Une valeur via le champ «libellé ou code valeur» puis renseignez soit son code ISIN, soit les 3 premières lettres de son libellé, soit son code mnémonique, puis cliquez sur ok (C2-c). Un indice via le menu déroulant «Indices» (C2-c). o Validez. 20

21 Pour afficher les volumes échangés sur l indice ou la valeur : o Sélectionnez, à l aide du bouton radio, le graphique que vous souhaitez manipuler. o Dans l encadré «Indicateur» cliquez sur le bouton Oui du champ «Afficher le volume» (C2-d), puis validez. 21