Rhône-Alpes CANADA. Fiche marché

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1 Rhône-Alpes CANADA Fiche marché 2016

2 Situation Superficie 9,9 Millions de km² 2 eme territoire au monde en superficie Terrain Plaines et montagnes dans l'ouest, et basses plaines dans l'est. Le nord du pays est sous la glace en permanence, tandis que le sud subit des vagues de froid et d'enneigement chaque hiver. Climat Tempéré au sud / continental au sud, subarctique et arctique au nord. Population 34,8 millions d'habitants 0,7% de croissance en 2014 ; Taux de natalité : 1,6 enfant par femme Esperance de vie Homme : 79 ans Femme : 84 ans Répartition par tranche d âge Centres urbains Millions d habitants Toronto (Capitale) 5,9 Montréal 3,9 Vancouver 2,4 Urbanisation Il est de 81,6% : 90 % de la population vit au sud, sur une bande de 160 km le long de la frontière avec les USA. Age Médian : 42 ans Culture Gouvernance Monarchie constitutionnelle à régime fédéral parlementaire Langue L'Anglais et le Français sont les deux langues officielles, mais le Français n'est parlé que par 30% de la population Religion Catholiques 40 % Protestants 20 % Source: CIA World factbook, Banque mondiale, Statcan Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 1

3 Conjoncture économique On prévoit en 2015 un ralentissement de la croissance à environ +1,5 % avant un rebond en Le Canada a connu des difficultés après la baisse du prix du pétrole et donc des investissements qui y sont liés. Une réorientation de l économie sur les secteurs hors-énergie est en cours, favorisée par un dollar canadien faible. La croissance de la consommation devrait repartir, de même que l inflation, à la mi Principaux indicateurs économiques PIB PPA 2014* milliards de dollars (15 eme économie mondiale) Constitution du PIB Agriculture : 1,7% - Industrie : 28,2% - Services : 70,1% Prévision de croissance ,3% Inflation +1,9 % Chômage en ,9 % (France : 10,2%) Salaire moyen des ménages en $ (France : $) Revenu disponible des ménages $ (2013) (France : $) Taux d échange en Juillet = 1,4 CAD (Canadian dollar) *PIB en Parité de Pouvoir d Achat Source : OCDE, FMI Contexte diplomatique Les relations entre la France et le Canada sont très bonnes de par les liens historiques. Elles sont particulièrement privilégiées avec la province de Québec, de par la proximité culturelle. Visa : Aucun visa n est nécessaire aux touristes canadiens pour des courts séjours (-90 jours). Source : Diplomatie.gouv, Ambafrance. Iris Conjoncture touristique En 2012, les canadiens étaient 32,2 millions à voyager à l international, soit quasiment un voyage international par habitant. Cependant, les deux tiers de ces voyages se font aux États-Unis, et par une minorité de la population. Les voyages internationaux hors-usa représentaient en ,4 millions de départs, en hausse de +9,4 % par rapport à En 2014, 46% des canadiens avaient réalisé au moins un voyage d agrément à l international dans les trois ans : une proportion moindre pour les québécois, autour des 41%, mais qui tend à rejoindre la moyenne nationale année après année. En revanche, les dépenses des canadiens tendent à diminuer : 33,8 milliards de dollars en 2014, soit -4,1% par rapport à En France, ils étaient 1,08 million de touristes en 2013, pour 10,6 nuits en moyenne : soit une augmentation de 16% par rapport à Ils ont dépensé 640 millions d euros. En 2012, la France était la 6 eme destination des Canadiens, après le Royaume-Uni, et la quatrième en termes de dépenses. À l horizon 2020, ils devraient être de plus. Source : Statscan : bureau des statistiques du Canada, Atout France, enquête EVE, Baromètre OMT, OCDE, veille tourisme.ca Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 2

4 1,08 million de canadiens ont réalisé un voyage à but touristique en 2014, soit une augmentation de +15,8% par rapport à Profil du touriste canadien en France Segments de clientèles Bassins émetteurs Seniors, familles, jeunes, voyageurs solitaires Ontario, Alberta, Québec (presque la moitié des touristes) Dépense moyenne Durée moyenne de séjour 10,6 nuitées (2013) Source: Atout France, DGE Comportement Période de réservation Période de voyage 1000 à 2500 (par visiteur et par voyage) Entre un mois et deux semaines avant le départ D avril à octobre Motifs des déplacements Loisirs 70 % - Affaires 10% - Amis et famille 20% Taux d intermédiation Source : Atout France Environ 35% des réservations en agences de voyage traditionnelles. Comment les accueillir? Proposer un service et des documents en anglais : si une grande partie des touristes canadiens viennent du Québec, il peut être vexant de présumer que tous parlent français. Source : Atout France Consommation Thématiques à forte valeur ajoutée Tourisme urbain et shopping, culture et patrimoine, Choix d une destination et planification D après un sondage réalisé par la Chaire de tourisme Transat, les voyageurs québécois accordent une place importante aux recommandations de leurs familles et amis dans le choix d une destination pour leurs voyages en Europe : 50% au Québec, contre 30% dans l Ontario. Le web et les médias sociaux sont également cités dans plus de 40% des cas par les québécois, et un peu moins de 35% par les habitants de l Ontario. À noter que pour les jeunes québécois (18 à 34 ans) l avis des familles et amis compte pour 58%! Les agents de voyage ne sont cités que par 30 % des sondés. Environ les deux tiers des voyageurs utilisent internet dans la planification du séjour, en accordant de l importances aux avis d autres utilisateurs (50% des sondés), et en consultant notamment les sites répertoriant les attraits et activités touristiques de la destination, et les sites d agences de voyages (Environ 20 %). Source : Chaire de tourisme Transat de l ESG UQAM croisière, golf et ski. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 3

5 Internet Réservation Internet est largement utilisé par les Québécois pour la réservation de prestations touristiques, dans des proportions qui varient selon le produit : le transport et l hébergement sont réservés à environ 60 % online, contre 30% pour les activités. De même, sur 100 réservations, 34 % sont hors-ligne, directement avec les fournisseurs, 25% via un intermédiaire (Expédia, Booking.com), 23 % sur le site web du fournisseur, 9 % via les agents de voyage en ligne, et enfin, 6 % chez les grossistes en ligne (transat, club Med), et 3% sur les sites institutionnels des destinations. Les smartphones et tablettes restent peu utilisés pour la réservation en ligne : moins de 8%. Source : Chaire de tourisme Transat de l ESG UQAM Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 4

6 La clientèle canadienne en Rhône-Alpes Préambule : Les données utilisées ci-dessous sont fournies par l INSEE. Il s agit principalement des nuitées hôtelières, qui sont significatives des volumes de consommation d hébergement des clientèles étrangères : les clientèles lointaines utilisant principalement les hôtels dans l hébergement marchand. Par ailleurs, le Rhône inclus toujours la métropole de Lyon dans les chiffres présentés. Catégories et type d hôtels privilégiés Répartition par catégorie des nuitées hôtelières canadiennes en Rhône-Alpes depuis 2010 Source : Insee, traitement ORT Évolution Nuitées hôtelières canadiennes depuis 2010, en Rhône-Alpes Si à l instar des autres marchés lointains, les Canadiens choisissent majoritairement des hôtels de catégorie 3 étoiles (41%), ils sont cependant moins nombreux à opter pour le haut de gamme en 4 & 5 étoiles (31%). Soit 72 % des nuitées dans les hôtels 3 étoiles et plus, et 20 % en 1 & 2 étoiles. L hôtellerie de chaine concerne 45% des nuitées canadiennes, contre 55% pour l hôtellerie indépendante. Source : Insee, traitement ORT Depuis 2010, les nuitées canadiennes ont sensiblement augmenté en Rhône-Alpes, avec un pic en 2013 à nuitées, avant un retour à la normale en 2014, qui reste supérieur à Globalement, la clientèle est en progression régulière, au rythme de 6,5% par an en moyenne. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 5

7 Nuitées hôtelières canadiennes en 2014 Département Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Part de marché régionale Part de la clientèle étrangère Durée moyenne de séjour Source : INSEE, traitement ORT Note méthodologique : La durée moyenne de séjour est une moyenne par établissement visité. Étant un marché en développement, la clientèle canadienne représente entre 1 et 2% des nuitées étrangères par département. La durée moyenne de séjour ne dépasse pas deux nuitées sauf en Savoie où elle atteint 2,8. Répartition départementale Répartition départementale des nuitées hôtelières canadiennes en 2014 Haute- Savoie 5,6 2,7% 4,9% 9,3% 2% 33,6% 17,5% 24,4% 1,1% 1,4% 1,2% 0,9% 0,9% 1,9% 0,8% 1% 1,6 NR 1,5 2 NR 1,6 2,8 2,1 Le Rhône, département urbain, représente 34% des nuitées. Les départements de montagne, la Haute-Savoie (24%) et la Savoie (17%) regroupent 41% des nuitées. Viennent ensuite l Isère (9%), et l Ain (6%). Source : INSEE, traitement ORT Source : INSEE, traitement ORT Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 6

8 Benchmark Comparatif des évolutions des nuitées canadiennes en France et en Rhône-Alpes (base 100) Source : INSEE, traitement ORT La progression au niveau régional, se révèle supérieur à la moyenne nationale (en très grande partie influencée par le marché Ile-de-France), avec cependant, un phénomène similaire de retour à la normale en 2014, moins abrupt en Rhône-Alpes. L évolution annuelle moyenne de 2010 à 2014 est de 1,8% en France, contre 6,5% pour Rhône-Alpes. Tableau des nuitées dans les principales régions pour la clientèle canadienne REGION EVOLUTION MOYENNE ANNUELLE PART DE MARCHE NATIONALE AQUITAINE ,7% 2,8% AUVERGNE ,3% 0,2% ILE-DE-FRANCE ,1% 60,5% MIDI-PYRENEES ,5% 2,8% PACA ,4% 13,5% RHONE-ALPES ,5% 4,7% AUTRES REGIONS ,0% 15,6% FRANCE ,8% 100% Source : INSEE, traitement ORT Nuitées hôtelières dans les principales régions pour la clientèle canadienne en 2014 En comparaison d autres marchés lointains, la part de marché de l Ile-de-France est moins forte (60%). La région PACA est deuxième avec 13% des nuitées, Rhône- Alpes venant en troisième avec 5%. À noter, 16% des nuitées sont effectuées en dehors des 5 premières régions, ce qui en fait la clientèle lointaine la mieux répartie sur le territoire. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 7

9 Source : INSEE, traitement ORT Nuitées hôtelières dans les principales régions pour la clientèle canadienne Source : INSEE, traitement ORT Depuis l année 2010, les nuitées canadiennes sont en sensible augmentation dans la plupart des régions, à l exception de Midi-Pyrénées. En termes de croissance absolue, PACA a gagné nuitées sur la période, contre pour Rhône-Alpes. Cependant, en taux de variation annuel moyen, Rhône-Alpes a progressé de 6,5% par an, un chiffre plus élevé que la plupart des régions, qui présage une croissance à long terme de cette clientèle si la tendance se maintient. Par ailleurs la baisse observée en 2014 est commune à toutes les régions, et tient donc d avantage de la conjoncture. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 8

10 Actions 2015 de Rhône-Alpes Tourisme sur le marché canadien - Pré-tour TO canadiens Salon Grand Ski - Janvier Salon professionnel Grand Ski à Chambéry - janvier Participation à la Caravane Transat Février Pré-tour TO canadiens Salon Rendez-vous en France Fin-Mars Salon professionnel Rendez-vous en France à Montpellier- Fin Mars début Avril Opération de promotion en soutien au lancement de la ligne Air Canada Montréal-Lyon Printemps Voyage de presse multi-supports et accueils de presse tout au long de l année Eductours tout au long de l année Votre contact à Rhône-Alpes Tourisme : Olivia Poncy Responsable Promotion Amérique du Nord Tél. Direct : Tél. Portable : olivia.poncy@rhonealpes-tourisme.com Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 9

11 RHONE-ALPES TOURISME Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes 8 rue Montrochet Lyon Site internet : ort@rhonealpes-tourisme.com Conception, rédaction, et réalisation : Anthony Gaspar (Stagiaire chargé d études) Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 10

12 Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes 8 rue Montrochet Lyon France Tel.33 (0) Fax. 33 (0) Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Canada 11