Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France Positionnements et Stratégies, Tendances et Prévisions

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1 Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France 2014 Positionnements et Stratégies, Tendances et Prévisions Octobre 2014 Le marché des services d efficacité énergétique dans le bâtiment en France est un marché dynamique. Les services d efficacité énergétique reflètent une réalité très différente selon que l on regarde les services amont contributeurs à l efficacité énergétique ou les services d exploitation. De la même façon, le marché observe des réelles différences selon les secteurs étudiés : le résidentiel collectif public ou privé ; le tertiaire public ou privé. Le marché des services d efficacité énergétique dans le bâtiment est un marché fortement soutenu par les mesures réglementaires nationales et européennes. La croissance du marché est donc grandement liée aux nouvelles réglementations. Dans les services amont contributeurs à l efficacité énergétique, on voit une part grandissante des audits énergétiques face aux diagnostics de performance énergétique. Alors que les premiers sont réalisés dans une optique de rénovation énergétique, les seconds répondent à une exigence réglementaire. Les contrats d exploitation ne gagnent pas en part de marché globale mais leur évolution vers des contrats avec obligation de résultats est évidente. Le nombre de contrats de performance énergétique est également amené à croître dans les années à venir. Pour soutenir l ensemble des services d efficacité énergétique, les outils de suivi de performance prendront une ampleur sans précédent : mesurer, suivre, piloter les consommations énergétiques deviendra essentiel pour évaluer la réussite des mesures prises en faveur de l efficacité énergétique. Alors que le secteur résidentiel collectif privé aborde le marché des services d efficacité énergétique avec beaucoup de retenue, les secteurs du résidentiel collectif public et du tertiaire sont des secteurs demandeurs en matière d économies d énergie. Quelles perspectives pour 2015 et pour 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché des services d efficacité énergétique dans le bâtiment, avec de nouvelles données et 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant des prestataires spécialisés dans les DPE et les audits énergétiques, des fournisseurs d énergie, des sociétés d exploitation, des sociétés liées à l installation, des fabricants d équipements, des professionnels du négoce, des associations et syndicats professionnels. Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des services d efficacité énergétique dans le bâtiment en France, en valeur (millions d ), Marché des services d efficacité énergétique dans le bâtiment en France, en valeur, par type de prestation, : o Services amont o Services d exploitation Marché des services d efficacité énergétique dans le bâtiment en France, en valeur, par type de bâtiment, : o Bâtiments existants o Bâtiments neufs Marché des services amont contributeurs à l efficacité énergétique dans le bâtiment en France, en valeur, par type, : o DPE o Audits énergétiques Marché des diagnostics de performance énergétique en France, en volume (nombre de DPE) et en valeur, Marché des diagnostics de performance énergétique en France, en volume et en valeur, par secteur, : o Résidentiel collectif o Tertiaire Marché des diagnostics de performance énergétique dans le résidentiel collectif en France, en volume et en valeur, par type, : o DPE individuel : o DPE vente o DPE location o DPE collectif : o Copropriétés o Logement social o DPE neuf Marché des diagnostics de performance énergétique dans le résidentiel collectif en France, en volume et en valeur, par type, /2014 : o DPE individuel : o DPE vente o DPE location o DPE collectif o DPE neuf Marché des diagnostics de performance énergétique dans le tertiaire en France, en volume et en valeur, par type, : o Tertiaire privé : o Centres commerciaux o Autre tertiaire privé o Tertiaire public Marché des diagnostics de performance énergétique dans le tertiaire en France, en volume et en valeur, par type, /2014 : o Tertiaire privé o Tertiaire public Marché des audits énergétiques en France, en valeur, Marché des audits énergétiques en France, par secteur, en volume et en valeur, : o Résidentiel collectif privé (copropriétés) o Résidentiel collectif public (logement social) o Tertiaire privé o Tertiaire public Marché des contrats d exploitation des installations énergétiques en France, en valeur, Avantages et contraintes de la maintenance des installations énergétiques réalisée en interne ou de manière externalisée Marché des contrats d exploitation en France, en valeur, par type, : o Avec obligation de résultats o Contrats de moyens Marché des contrats d exploitation avec obligation de résultats en France, en valeur, par type de marché, : o Contrat d exploitation sans fourniture d énergie PF/PFI o Marché température MT/MTI o Contrats d exploitation avec vente de chaleur et de froid MC/MCI o Contrats incluant la fourniture de combustible CP/CPI o Marché forfait MF/MFI Marché des contrats d exploitation avec obligation de résultats en France, en valeur, par existence d une clause d intéressement, : o o Contrats avec clause d intéressement Contrats sans clause d intéressement

3 L étude contient également une analyse qualitative des éléments suivants: Marché des contrats d exploitation en France, par secteur, et prévisions : o Résidentiel collectif o Tertiaire Contrats de performance énergétique : o Pré-requis du CPE o Avantages du CPE o Inconvénients du CPE o Aperçu général, o Prévisions, o Résidentiel collectif o Tertiaire Suivi de performance énergétique : o Aperçu général o Compteurs intelligents : o Résidentiel collectif o Tertiaire o Logiciels de supervision o Box Énergie Structure de l industrie : o Principaux fournisseurs d énergie proposant des services d efficacité énergétique en France, o Principaux prestataires de services d exploitation d installations énergétiques en France, o Principaux prestataires de services d efficacité énergétique spécialisés dans le bâtiment en France, o Principaux acteurs de services d efficacité énergétique liés aux équipements électriques en France, o Positionnement des acteurs : o Une chaine de nombreux acteurs o Les «grands» se positionnent facilement o La reconnaissance des «petits» o La dispute du marché des contrats de performance énergétique o Des nouveaux entrants sur le marché (SEM, SPL, pure players, sociétés d assurance, ascensoristes, bureaux d études fluides) o Les futurs entrants sur le marché Attentes des utilisateurs finaux : o Secteur résidentiel collectif : o Résidentiel collectif public o Résidentiel collectif privé o Secteur tertiaire public : o Gros centres administratifs de l État o Petits centres administratifs o Établissements pénitentiaires o Sites militaires o Établissements de santé publics o Secteur tertiaire privé : o Bureaux tertiaires privés, sièges sociaux et centres d affaires o Banques et assurances o Commerces et distribution o Etablissements de santé privés o Hôtellerie et restauration o Entrepôts et logistique o Sites de transports o Autre tertiaire : o Etablissements scolaires et universitaires o Etablissements de loisirs, culturels et sportifs Prix et communication : o Prix moyen des DPE et des audits énergétiques en France, o Communication des prestataires Vie des entreprises (investissements, redressement et liquidation judiciaires, acquisitions etc.) Profil des prestataires : o Fournisseurs d énergie : o EDF o Enel o GDF SUEZ o Groupe ES - Électricité de Strasbourg o Planète OUI o Poweo Direct Energie o Prestataires spécialisés dans l exploitation : o Cofely o Dalkia o Idex o Prestataires spécialisés dans l installation : o Bouygues Energies et Services o Eiffage Energie o SPIE o Vinci Energies o Acteurs liés aux équipements électriques : o Johnson Controls o Legrand o Rexel o Schneider Electric o Siemens Analyse PESTEL : o Politique : o Dispositifs généraux en faveur de l efficacité énergétique o Dispositifs généraux en faveur du secteur du bâtiment o Economie o Immobilier : o Parc de logements o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels o Social o Technologie o Environnement o Législation : o Réglementations thermiques o Autres dispositifs majeurs o Avantages fiscaux et aides financières Analyse SWOT : o Moteurs o Freins o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 207 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 111 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Segments liés au Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment Définitions des Postes de Consommation liés au Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment Définitions liées aux Types et Sources d'énergie Définitions des Réglementations et Mesures Liées au Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment Définitions des Secteurs Utilisateurs Associés au Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment Définitions des Prestataires Associés au Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment Définitions liées à l'univers du Bâtiment 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique Dispositifs Généraux en faveur de l'efficacité Énergétique Dispositifs Généraux en faveur du Secteur du Bâtiment 3.2 Économie 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Rang Énergétique Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social Données Globales Données Sociales et Efficacité Énergétique du Bâtiment 3.5 Technologie Aperçu Général Focus sur les Systèmes Communicants Compteurs Intelligents, Box, et Smart Grids Smart Metering et Compteurs Intelligents Box Effacement de Consommation Énergétique Smart Grids Gestion Technique du Bâtiment Bâtiments Basse Consommation, Bâtiments Passifs ou à Énergie Positive 3.6 Environnement 3.7 Législation Règlementations Thermiques (RT) Autres Dispositifs Majeurs Avantages Fiscaux et Aides Financières 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Prestation, Prévisions, par Type de Prestation, par Type de Bâtiment, 5.2 Services Amont Contributeurs à l'efficacité Énergétique par Type, Prévisions, par Type, Diagnostics de Performance Énergétique Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, Prévisions, par Secteur, Résidentiel Collectif, par Type, Prévisions, Résidentiel Collectif, par Type, Tertiaire, par Type, Prévisions, Tertiaire, par Type, Audits Énergétiques Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, Prévisions, par Secteur, Services d'exploitation Contrats d'exploitation Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, Contrats d'exploitation avec Obligation de Résultats, par Type, Contrats d'exploitation avec ou sans Intéressement en France, par Secteur, Prévisions, par Secteur, Contrats de Performance Énergétique Pré-requis du CPE, Avantages et Inconvénients Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur Suivi de Performance Énergétique Aperçu Général Compteurs Intelligents Aperçu Général Résidentiel Collectif Tertiaire Logiciels de Supervision Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Box Énergie 6 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 6.1 Aperçu Général 6.2 Positionnement des Acteurs 4 SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces

5 7 ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX 7.1 Aperçu Général 7.2 Secteur Résidentiel Collectif Résidentiel Collectif Public Résidentiel Collectif Privé 7.3 Secteur Tertiaire Aperçu Général Tertiaire Public Aperçu Général Gros Centres Administratifs de l'état Petits Centres Administratifs Établissements Pénitentiaires Sites Militaires Établissements de Santé Publics Tertiaire Privé Aperçu Général Bureaux Tertiaires Privés, Sièges Sociaux et Centres d'affaires Banques et Assurance Commerces et Distribution Établissements de Santé Privés Hôtellerie et Restauration Entrepôts et Logistique Sites de Transports Tertiaire - Autres Secteurs Utilisateurs Aperçu Général Établissements Scolaires et Universitaires Établissements de Loisirs, Culturels et Sportifs 8 PRIX ET COMMUNICATION 8.1 Prix 8.2 Communication 9 VIE DES ENTREPRISES 10 PROFILS DES PRESTATAIRES 10.1 Fournisseurs d'énergie EDF Enel GDF SUEZ Groupe ES - Électricité de Strasbourg Planète OUI Poweo Direct Energie 10.2 Prestataires Spécialisés dans l'exploitation Cofely Dalkia Idex 10.3 Prestataires Spécialisés dans l'installation Bouygues Energies et Services Eiffage Energie SPIE Vinci Energies 10.4 Acteurs liés aux Équipements Électriques Johnson Controls Legrand Schneider Electric Siemens Rexel 11 INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Presse Professionnelle 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

6 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Points de Repères 2) Opérations de Rénovation Urbaine Programmées, engagées et réalisées au titre du Plan National de Rénovation Urbaine, au 31 décembre ) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, ) Prix des Différentes Énergies de Chauffage/ECS en France, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Ancienneté, ) Parc de Logements en France, selon le Rang Energétique et l'ancienneté du Logement 11) Nombre de Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement et par Type d'opération, ) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Certificats d'économie d'énergie en France, par Action, 19) Crédit d'impôt Développement Durable : Taux Appliqués pour les Équipements Destinés au Chauffage et ou à la Production d'eau Chaude Sanitaire, ) Consommations Unitaires en Énergie Finale par Usages dans les Résidences Principales à Climat Normal 21) Consommation Finale d'énergie du Secteur Tertiaire en France, par Usage, ) Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, ) Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, ) Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type de Prestation, ) Prévisions du Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type de Prestation, ) Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type de Bâtiment, 28) Marché des Services Amont Contributeurs à l'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Services Amont Contributeurs à l'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type, ) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, ) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, ) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France en Valeur, par Secteur, ) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France en Valeur, par Secteur, ) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France en Valeur, par Type, ) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France en Valeur, par Type, / ) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France en Valeur, par Type, ) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France en Valeur, par Type, ) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France en Valeur, par Type, / ) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France en Valeur, par Type, ) Marché des Audits Énergétiques en France, ) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques en France, ) Marché des Audits Énergétiques en France, par Secteur, ) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques en France, par Secteur, ) Marché des Contrats d'exploitation des Installations Énergétiques en France, ) Prévisions du Marché des Contrats d'exploitation des Installations Énergétiques en France, ) Marché des Contrats d'exploitation en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Contrats d'exploitation en France, par Type, ) Marché des Contrats d'exploitation avec Obligation de Résultats en France, par Type de Marché, 49) Marché des Contrats d'exploitation avec Obligation de Résultats en France, par Existence d'une Clause d'intéressement, 50) Surface Chauffée des Locaux Tertiaires en France, par Branche, 51) Consommation Finale d'énergie du Secteur Tertiaire en France, par Branche, ) Répartition des Bâtiments sur l'étiquette Énergie de l'échelle DPE pour la Famille Bureaux en France, 53) Répartition des Bâtiments sur l'étiquette Énergie de l'échelle DPE pour la Famille Commerces en France, 54) Répartition des Bâtiments sur l'étiquette Énergie de l'échelle DPE pour la Famille Logistique en France, 55) Prix Moyens des DPE et des Audits Énergétiques en France, 56) Données Financières Consolidées d'edf Groupe, ) Données Financières Consolidées de GDF SUEZ, ) Chiffre d'affaires Consolidé de GDF SUEZ par Branche, ) Données Financières de Groupe ES - Electricité de Strasbourg, ) Données Financières de Poweo Direct Energie, ) Chiffre d'affaires de Dalkia International, ) Chiffre d'affaires Consolidé d'idex, ) Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage Energie, ) Chiffre d'affaires Consolidé de SPIE, ) Données Financières Consolidées de Vinci Energies, ) Données Financières Consolidées de Legrand, ) Données Financières Consolidées de Schneider Electric, ) Données Financières Consolidées de Siemens, ) Données Financières Consolidées de Rexel, 2009-

7 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, II. Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'opération, III. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, IV. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, V. Structure des Ménages en France, 2009 VI. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VII. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier VIII. Marché des Services Amont Contributeurs à l'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, IX. Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France en Volume, par Secteur, X. Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France en Volume, par Type, XI. Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France en Volume, par Type, /2014 XII. Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en Volume, par Type, XIII. Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France en Volume, par Type, 2014 XIV. Marché des Audits Énergétiques dans le Résidentiel Collectif Privé en France, XV. Marché des Audits Énergétiques dans le Résidentiel Collectif Public en France, XVI. Marché des Audits Énergétiques dans le Tertiaire Privé en France, XVII. Marché des Audits Énergétiques dans le Tertiaire Public en France, XVIII. Chiffre d'affaires Consolidé d'edf, par Zone Géographique, XIX. Chiffre d'affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Zone Géographique, 2012 XX. Chiffre d'affaires des Principales Activités de Cofely en France, 2012 XXI. Chiffre d'affaires Consolidé de Cofely Services, par Métier, 2012 XXII. Chiffre d'affaires Consolidé de Cofely Services, par Segment de Marché, 2012 XXIII. Chiffre d'affaires Consolidé de Dalkia France, XXIV. Chiffre d'affaires Consolidé de Dalkia International, par Type de Client, XXV. Chiffre d'affaires Consolidé de Dalkia International, par Activité, XXVI. Chiffre d'affaires de Bouygues Energies et Services, par Métier, XXVII. Chiffre d'affaires de Bouygues Energies et Services, par Zone Géographique, XXVIII. Chiffre d'affaires de Bouygues Energies et Services, par Marché, XXIX. Chiffre d'affaires d'eiffage Energie, par Marché, 2012 XXX. Chiffre d'affaires d'eiffage Energie, par Typologie de Marché, 2012 XXXI. Chiffre d'affaires de SPIE, par Zone Géographique, 2012 XXXII. Données Financières Consolidées de Vinci, XXXIII. Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci Energies, par Domaine d'activité, XXXIV. Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci Energies, par Zone Géographique, XXXV. Chiffre d'affaires de Johnson Controls, par Activité, XXXVI. Chiffre d'affaires Consolidé de Legrand, par Zone Géographique, XXXVII. Chiffre d'affaires de Schneider Electric, par Zone Géographique, XXXVIII. Chiffre d'affaires de Schneider Electric, par Activité, XXXIX. Chiffre d'affaires de Siemens, par Zone Géographique, XL. Chiffre d'affaires de Siemens France, par Activité, XLI. Chiffre d'affaires de Rexel, par Marché, XLII. Chiffre d'affaires de Rexel, par Zone Géographique, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Bâtiment, 2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indicateur Synthétique de la Confiance des Ménages en France, ) SWOT du Marché des Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France 7) Avantages et Contraintes de la Maintenance des Installations Énergétiques Réalisée en Interne ou de manière Externalisée 8) Principaux Fournisseurs d'énergie proposant des Services d'efficacité Énergétique en France, 9) Principaux Prestataires de Services d'exploitation d'installations Énergétiques en France, 10) Principaux Prestataires de Services d'efficacité Énergétique Spécialisés dans le Bâtiment en France, 11) Principaux Acteurs de Services d'efficacité Énergétique liés aux Équipements Électriques en France, 12) Positionnement des Différents Acteurs sur les Services d'efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France

8 BON DE COMMANDE : Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (Octobre 2014) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur MSI Étude : Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (octobre 2014) Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier 2195 HT 2245 HT 2495 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France (mars 2014) 1995 HT 2045 HT 2295 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de GTB en France (février 2015) 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Central en France (juillet 2014) MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Électrique en France (juillet 2014) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (décembre ) MSI Étude : Marché des Équipements de Traitement des Eaux en France (mai 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014) 1395 HT 1445 HT 1595 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR