RESULTATS SEMESTRIELS juillet 2011

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1 RESULTATS SEMESTRIELS juillet 2011

2 Sommaire 1. Chiffres clés Nicolas Schimel 2. Faits marquants du semestre Nicolas Schimel 3. Un réseau stable, une activité affectée par l environnement, Nicolas Schimel 4. Résultats et acompte sur dividende Martine Simon Claudel 5. Conclusion Nicolas Schimel 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 2

3 Chiffres Clés* 1100 salariés dont 818 commerciaux 24 agences clients dont entreprises 7,2 Mds d actifs gérés lots immobiliers vendus et toujours détenus par nos clients 393 M de chiffre d affaires commercial 77,4 M de PNB 11,6 M de résultat *Au 30/06/ / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 3

4 Les faits marquants du semestre Un contexte morose qui incite les investisseurs à un comportement attentiste Baisse de la collecte en assurance vie Baisse de l attractivité du dispositif Scellier et des transactions sur le marché de l immobilier d investissement Marché atone pour les OPCVM 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 4

5 Les faits marquants du semestre Face à cette morosité l UFF a continué à faire évoluer son offre Un nouveau contrat d assurance vie, UCA Plus, lancé en avril Une nouvelle offre de fonds PEA, avec l entrée de Carmignac Gestion pour le fonds UFF Grande Europe Un nouveau fonds de contexte lancé en mai : UFF Context High Yield Long Terme La poursuite de la diversification de notre offre immobilière pour la rendre moins Scellier dépendante 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 5

6 Les faits marquants du semestre L UFF poursuit aussi sa stratégie de développement et de croissance Symbolisée par l option d une nouvelle identité visuelle en mai Traduite par une politique de recrutement active Et concrétisée notamment par la prise de 33,33% du capital de Primonial REIM 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 6

7 Un réseau stable, une activité affectée par l environnement

8 Un réseau commercial stable L effectif total est resté stable au 1 er semestre 2011 : 818 au 30 juin 2011 contre 814 au 31décembre chargés de clientèle recrutés au premier semestre 2011 (S : 116) avec une accélération au cours des 2 derniers mois Un turn-over de l effectif formé de 11,2%, contre 12,6% sur l année 2010 et 12,9% en / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 8

9 Une activité affectée par un contexte morose 393 M de chiffre d affaires commercial au 30 juin M, une baisse de 17% par rapport au du 1er semestre 2010 Des évolutions contrastées selon les secteurs Forte baisse sur l immobilier direct et dans une moindre mesure sur l entreprise Hausse des valeurs mobilières, de l assurance vie (particuliers), des SCPI 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 9

10 Une activité affectée par un contexte morose Valeurs Mobilières Immo Direct Assurance vie Entreprise SCPI Cash Epargne Immo Cash Epargne Immo Cash Epargne Immo 1 er semestre ème semestre er semestre 2011 CA Total / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 10

11 Répartition du chiffre d affaires par secteurs d activité Baisse de l immobilier Augmentation de la part des valeurs mobilières et de l assurance vie 1 S S % 10% 13% 36% 26% 10% 18% 46% Valeurs Mobilières Immobilier et SCPI Assurance Vie Entreprises 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 11

12 Résultat et acompte sur dividende

13 Actifs (en M ) 1 S S S S S 2011 Actifs début de période Alimentation des plans Versement sur comptes (y compris SCPI) Rachats (243) (260) (295) (337) (342) Collecte nette (6) Variation de cours (147) 441 (2) Actifs fin de période Taux de fidélisation des actifs 93,3% 93,5% 92,3% 91,3% 91,4% 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 13

14 Exposition des actifs des clients de l UFF Chiffres au % 11% 10% 50% 22% Actions Obligations Monétaire Fonds en euros SCPI 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 14

15 Commissions reçues M 45,7 46,4 38,1 COMMISSION GESTION COMMISSION GESTION 23,3 COMMISSION PLACEMENT COMMISSION GESTION 14,4 31,5 COMMISSION PLACEMENT 3,1 17,6 30,4 COMMISSION PLACEMENT 2,8 19,1 Valeurs mobilières Assurance vie Immobilier Entreprise 2,9 12,7 12,4 10,5 17,3 20,5 20,1 8,4 1,5 1,7 4,7 14,4 14,2 1,8 1,3 5,8 1 er semestre er semestre er semestre 2011 TOTAL 61,4 77,2 76,8 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 15 1,0 1,3 5,9

16 Répartition des commissions reçues par secteur d activité 45% 42% 28% 10% 17% 29% 9% 20% 1er semestre % 1er semestre % 9% 21% 1er semestre 2010 Valeurs Mobilières Immobilier Assurance vie Entreprises 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 16

17 Charges d exploitation (en M ) ,9 55,9 60, , , ,8 29,9 32,7 0 1 er semestre 09 1 er semestre 10 1 er semestre 11 frais de personnel commercial autres charges 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 17

18 Résultats (en M ) 77,2 76,8 Commissions reçues 61,4 52,9 55,9 60,5 Charges d'exploitation 1 S S S S S S 2011 Résultat opérationnel 8,5 21,3 16,3 Résultat financier + autres produits d exploitation -4,6 1,7 0,6 Impôt -0,9-7,2-5,3 Résultat net 3,0 15,8 11,6 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 18

19 Distribution ( / action) 2,6 Solde 1,3 1,6 Acompte 1,1 0,2 1 0, / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 19

20 Titre UFFB comparé aux indices sur 1 an (dividendes réinvestis) juin-10 juil-10 août-10 sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 UFFB CAC 40 CAC All Tradable Titre UFFB CAC 40 CAC All Tradable Performances (*) du 30/6/10 au 30/6/11 30,1% 19,2% 21,0% Cours au 30/6/11 28, , ,15 * dividendes réinvestis 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 20

21 Titre UFFB comparé aux indices sur 5 ans (dividendes réinvestis) juin-06 déc-06 juin-07 déc-07 juin-08 déc-08 juin-09 déc-09 juin-10 déc-10 juin-11 UFFB CAC 40 CAC All Tradable Titre UFFB CAC 40 CAC All Tradable Performances (*) du 30/6/06 au 30/6/11-3,0% -5,4% -1,7% Cours au 30/6/11 28, , ,15 * dividendes réinvestis 27 / 07/ 2011 Résultats semestriels UFF 21

22 Conclusion