Secteur public : une nouvelle façon d'acheter du conseil

Transcription

1 Secteur public : une nouvelle façon d'acheter du conseil Enquête CPC PROVENCE - 16 place du général de Gaulle MARSEILLE secretariat@cpcprovence.fr -

2 Remerciements La CPC PROVENCE tient à remercier en particulier l'ensemble des personnes enquêtées pour leur disponibilité et leur implication. La CPC PROVENCE tient à remercier en général les acteurs du Service Public pour leur aide dans la réalisation de cette enquête La CPC PROVENCE tient à remercier également l'ensemble de ses bénévoles pour leur implication sans laquelle cette étude n'aurait pu exister, et la Chambre Professionnelle du Conseil Languedoc-Roussillon qui nous a permis d élargir notre panel. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Jean Michel VOLA, du cabinet PILOT-SI à l'adresse vola@pilot-si.com Yannick PIQUET BONFILS du cabinet DURANTON CONSULTANTS à l'adresse ypb@dcm-conseil.fr CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 2 /29

3 Sommaire 1. OBECTIFS ET METHODOLOGIE UNE ENQUETE REPRESENTATIVE LES MOTIVATIONS LA RELATION AVEC LE CONSULTANT LES BESOINS BUDGETS ET PRIX DU CONSEIL CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 3 /29

4 1. OBECTIFS ET METHODOLOGIE Les objectifs Appréhender le marché Comprendre les attentes, les besoins des donneurs d ordre Estimer les budgets, les tarifs, Identifier les domaines porteurs ou en déclin La méthode 2ème semestre er modèle testé sur 4 collectivités (entretiens) Mise au point du questionnaire 500 envois par courrier Relance téléphonique 50 réponses obtenues Analyse Mars 2010 Les Thèmes les consultants vus par les clients Les missions commandées 2006/2009 Les préoccupations et attentes 2010/2013 Les relations avec les consultants Les budgets alloués 2007/ 2010 CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 4 /29

5 2. UNE ENQUETE REPRESENTATIVE CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 5 /29

6 PROFIL DES REPONDANTS Par organisme, taille, zone géographique, qualité du répondant et au vu du taux de réponse (10%) Les résultats de l enquête sont représentatifs et donc recevables CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 6 /29

7 3. LES MOTIVATIONS LES PRINCIPALES MOTIVATIONS POUR RECOURIR A UN CONSULTANT CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 7 /29

8 LES MOTIVATIONS DES COLLECTIVITES CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 8 /29

9 Motivations pour recourir à un consultant Le secteur SANTE est plus sensible que les collectivités à l effet de progrès sur les équipes internes, Pour les COLLECTIVITES inférieures à hab. le fait de ne pas augmenter les effectifs est une motivation nettement plus forte que dans les collectivités plus importantes, Motivations très faiblement citées : «anticipation aux évolutions réglementaires», «gain de temps», «la mise en œuvre par un suivi périodique», «effet de levier sur équipe interne» pour les collectivités Les préoccupations des collectivités Le secteur SANTE est nettement plus sensible sur les aspects changements réglementaires et leurs impacts, ainsi que sur l optimisation économique de leurs activités. Pour les COLLECTIVITES, la préoccupation concernant les «usagers» des services publics apparaît élevée, mais cela ne se traduit pas forcément dans leurs demandes de missions de conseil. Préoccupation peu citée : «la comparaison avec d autres organismes équivalents», ce qui semble pourtant un besoin dans le cadre du transfert des meilleurs pratiques, expériences demandées dans les appels d offre. CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 9 /29

10 4. LA RELATION AVEC LE CONSULTANT PROFIL IDEAL D'UN CONSULTANT CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 10 /29

11 FACTEURS DE SUCCES DE LA MISSION LE FACTEUR CLEF : EN PREALABLE LA BONNE DEFINITION DES OBJECTIFS DE LA MISSION - Se poser des questions avant d en poser» sinon on risque d avoir des réponses à des questions non posées! - La qualité du cahier des charges augmente la qualité de l expertise» - Pour être un bon consultant, il faut avoir un bon client - «Le degré de culture de votre activité» semble une clef d entrée plus marquée dans le secteur Santé et dans les Départements CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 11 /29

12 COMMENT LE CONSULTANT SE FAIT-IL CONNAITRE? Notes : - prospection et communication directes = 33% des canaux efficaces (45% dans le secteur privé) - salons, internet ou annuaire ne paraissent pas avoir d impacts majeurs CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 12 /29

13 FORCE ET FAIBLESSE DE L'INDEPENDANT / GRAND CABINET L indépendance n a été ni posée, ni citée comme critère : or n est-elle pas à la base de la relation de confiance entre les parties, le paradoxe du consultant? Ni la continuité de service, ni le prix ne sont une différenciation positive pour les indépendants. L'avantage est donné aux cabinets indépendants par rapport aux critères suivants : - Adaptabilité - Disponibilité - Personnalisation - Réactivité - Pragmatisme CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 13 /29

14 5. LES BESOINS EVOLUTION DES BESOINS PAR GRANDS DOMAINES CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 14 /29

15 PROFIL DES BESOINS PAR SOUS DOMAINE CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 15 /29

16 Dans l'étude nous avons différencié les missions stratégiques des missions fonctionnelles Nous constatons : Pour les missions stratégiques il y a une insuffisance de l'offre dans les domaines de l'optimisation des coûts et du développement du territoire Pour les missions fonctionnelles, des évolution des besoins très forts dans les domaine de la politique achat des partenariats Privé Public et des systèmes d'information Le constat L'offre n'est pas tout à fait adaptée à la demande PLETHORE de l OFFRE DE CONSEIL dans les domaines suivants : Finances Recrutement Ressources humaines Coaching Informatique INSUFFISANCE de l OFFRE DE CONSEIL pour les missions liées aux métiers suivants : Gestion des déchets Gestion technique et secteur énergie Domaine péri-scolaire CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 16 /29

17 ÉVOLUTION DES BESOINS DES COLLECTIVITES SUR LES 3 PROCHAINES ANNEES DANS LE DOMAINE STRATEGIQUE CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 17 /29

18 ÉVOLUTION DES BESOINS DES COLLECTIVITES SUR LES PROCHAINES ANNEES DANS LES DOMAINES FONCTIONNELS CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 18 /29

19 EVOLUTION DES BESOINS DES COLLECTIVITES SUR LES PROCHAINES ANNEES DANS LES DOMAINES METIERS CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 19 /29

20 PROFIL DES ATTENTES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 20 /29

21 6. BUDGETS ET PRIX DU CONSEIL LE PRIX DU CONSEIL (tarifs journaliers en HT) CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 21 /29

22 LE BUDGET MOYEN HT PAR MISSION Notes : - Une grande collectivité cite le chiffre de 1% de son budget global consacré au conseil - L écart entre le secteur santé et collectivités est notable - Dans les PME le budget moyen se situerait à moins de (enquête Chambre de commerce et d industrie de Paris de 2007) CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 22 /29

23 PROFIL DES MISSIONS EN NOMBRE DE JOURS MOYEN CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 23 /29

24 PROFIL DES MISSIONS PAR ANNEE ET PAR BUDGET MOYEN (k TTC) CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 24 /29

25 PROFIL DES MISSIONS PAR CLIENT ET BUDGET MOYEN k TTC CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 25 /29

26 EVOLUTION DES BUDGETS CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 26 /29

27 EVOLUTION DES BUDGETS DE CONSEIL CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 27 /29

28 EVOLUTION DES BUDGETS PAR TYPE DE COLLECTIVITE CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 28 /29

29 EVOLUTION DES BUDGETS Dans les collectivités territoriales les budgets d'achat de conseil ont fortement diminué sur la période (-9%). Cette tendance s'accélère en 2010 (-12% par rapport à 2009). Dans le secteur de la santé, les coupes budgétaires sont énormes puisqu'elles atteignent -46% sur la période avec une accélération en 2010 (-18% par rapport à 2009). L'achat de conseil n'échappe donc pas à la rigueur rendue nécessaire par la réduction des ressources du secteur public CPC PROVENCE Etude Achat de conseil dans le secteur public Page 29 /29