ENQUETE CONJONCTURE 1 ER SEMESTRE 2013

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1 ENQUETE CONJONCTURE 1 ER SEMESTRE 2013 Enquête réalisée par mail sur la période du 6 au 13 juin 2013 Préambule : Depuis fin 2011, la Chambre de métiers et de l artisanat réalise une enquête de conjoncture auprès d entreprises de l ensemble des secteurs d activités ; soit l alimentation, le bâtiment, la production et les services. Ainsi, ce sont plus de 1000 entreprises inscrites au Répertoire des Métiers qui ont pu être interrogées en face à face. Afin de compléter ce travail de terrain, les artisans ont également été interrogés par envoi mail sur la période du 6 au 13 juin 2013 afin de recueillir les tendances du 1 er semestre. Le questionnement, très simple, permet d éclairer sur : 1 / le niveau d activité des entreprises sur le 1 er semestre, l évolution du Chiffre d affaires, les investissements réalisés, les embauches 2 / les perspectives à 6 mois, évolution prévue des carnets de commandes, projets d investissement, emploi Résultats de l enquête : La présentation des résultats se déclinera en 2 temps ; un 1 er temps consacré à l analyse de la conjoncture toutes activités confondues puis un 2 ème temps dédié à une analyse plus particulière par famille d activités. Seront ainsi plus particulièrement isolés les résultats de l enquête auprès des entreprises des secteurs de l alimentaire, de la production, des différents corps de métier du bâtiment mais aussi des services. Résultats globaux : Au total, 346 entreprises ont répondu à l enquête ; lesquelles emploient près de 800 salariés. Parmi ces entreprises une majorité intervient dans le secteur du bâtiment soit 46% ; les services sont quant à eux bien représentés (30%) puis viennent ensuite les secteurs de la production (13%) puis de l alimentation (11%). Cette répartition sectorielle est tout à fait conforme à celle observée sur l ensemble de la population artisanale du département. RÉPARTITION SECTORIELLE 11% 30% 46% 13% Alimentation Bâtiment Production Services Secteur d activité Nb Entr Alimentation 38 Bâtiment 159 Production 45 Service 104 Total 346 Chambre des métiers et de l artisanat des Landes 1

2 L analyse des données révèle qu une majorité d entreprises exprime une baisse du chiffre d affaires (193 entreprises soit 56%). En outre, 79 entreprises déclarent avoir connu une augmentation de leur CA (23%) tandis que 74 avancent une stagnation de leur activité sur le 1 er semestre (21%). 23% EVOLUTION CA Nb Entr Total % 56% Dans le détail, on s aperçoit que plus de 47% des entreprises expriment une baisse de CA de plus de 5% depuis le début de l année (110 entreprises ont connu une baisse de 10% et + et 52 une baisse de 5 à 10%). A l inverse, parmi les entreprises ayant connu une croissance d activité, une majorité expriment une progression de 0 à 5 %. Ces chiffres viennent conforter le climat de morosité économique ambiant Ce climat est corroboré par les faibles déclarations d embauche et d investissement sur le 1 er semestre. Notons que 15% des entreprises du panel disent avoir embauché et 27% avoir investi sur la période. Avez-vous embauché? Avez-vous investi? 15% Non 27% Non 85% Oui 73% Oui Chambre des métiers et de l artisanat des Landes 2

3 S agissant du climat et des perspectives d avenir, les données recueillies n incitent guère à l optimisme. L attentisme semble prendre le pas avec une majorité d entreprises (s) anticipant une stagnation de l activité (46%) tandis que 33% envisagent une baisse (61). Vision de l'avenir Nb Entr Pessimiste Total général % 33% 46% Enfin, à la question «envisagez vous d investir ou d embaucher dans les prochains mois?», les entreprises interrogées répondent respectivement non à 79% et 83%. Il s agit là d un indicateur important de l attentisme des entreprises vis-à-vis de la conjoncture à venir. Il convient d insister sur le fait que la dégradation du climat observée de manière très nette depuis le second semestre 2012 s est poursuivie sur le 1 er semestre Cette détérioration, même si elle a impacté l ensemble de l artisanat, a été plus sensible sur certains secteurs d activité (notamment le bâtiment - cf infra). S agissant des perspectives d avenir, l attentisme semble prendre le pas avec, en majorité, une perspective de stagnation de l activité. Cette perspective demeure toutefois fragile ; un tiers des entreprises anticipant une nouvelle dégradation du climat des affaires. Quoiqu il en soit, l heure n est pas à l optimisme pour la fin de l année 2013 et les perspectives d embauche et/ou d investissement sont toujours à l arrêt. Résultats sectoriels : Nous analyserons successivement les résultats de l enquête dans les 4 grandes familles d activité soit Alimentation / Bâtiment / Production / Services tout en essayant de préciser la situation sur certains métiers (différents corps d état du bâtiment, activités de soins à la personne ou encore réparation et entretien automobile ) Cette analyse nous permettra donc, partant de l enquête générale, d établir des focus sectoriels. Chambre des métiers et de l artisanat des Landes 3

4 Secteur de l alimentation : Près de la moitié des entreprises interrogées déclare avoir connu une baisse du niveau d activité depuis le début de l année. 24% 28% 48% Globalement, si les clients continuent de fréquenter les boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries. le panier moyen est néanmoins en baisse, si l on excepte les temps forts des périodes de fêtes. Malgré tout, il s agit d un secteur qui a maintenu un certain niveau d investissement sur la période (43% des entreprises déclarent avoir investi et 20% avoir embauché). S agissant des perspectives à 6 mois, le secteur est majoritairement et anticipe une stagnation de l activité (62%), un quart maintient en revanche son pessimisme. PERSPECTIVES D'ACTIVITÉS 14% 62% 24% Malgré l attentisme ambiant, le secteur maintient un effort en matière d investissement (24% des entreprises envisagent d investir). S agissant des prévisions d embauche, la tendance pourrait s inverser. En particulier, le secteur de la viande connait un coup de frein très marqué avec quasiment pas d embauche en vue sur le second semestre. Secteur du bâtiment : Au total, 159 entreprises ont été interrogées sur l ensemble des corps d état ; maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, menuiserie, peinture. Sur le 1 er semestre, le secteur a connu une importante baisse d activité. En effet, chiffre très marquant, 59% des entreprises interrogées déclarent avoir connu une baisse de CA et le plus souvent dans de fortes proportions. Ainsi, 52 entreprises déclarent une baisse d activité de 10% et + et 27 une baisse de 5 à 10%. A l inverse, elles ne sont que 20% à avoir connu une augmentation du niveau d activité. Chambre des métiers et de l artisanat des Landes 4

5 EVOLUTION DU CA Nb Entr 20% 21% 59% Total Ce constat se retrouve sur l ensemble des corps de métiers même si certains secteurs concentrent les plus fortes baisses (+ de 10%) comme la maçonnerie, la charpente ou encore la plomberie/chauffage. Les travaux de finition (carrelage, peinture, plâtrerie ), pourtant plutôt bien orientés jusque mi 2012 connaissent également une situation délicate. Enfin, même si l électricité ou la menuiserie ne sont pas épargnés, les niveaux d activités n affichent pas des baisses aussi drastiques qu observées par ailleurs (de l ordre de 0 à 10%). Tous secteurs confondus, 17% des entreprises disent avoir embauché et 25% ont maintenu un effort d investissement. Dans le détail, on s aperçoit que les embauches ont plus fréquemment été réalisées dans les secteurs de travaux de finition (plâtrerie/peinture), de menuiserie ou d électricité. En matière d investissement, ceux-ci ont été réalisés de manière relativement homogène, si bien que l on ne peut noter de divergence particulière selon les différents métiers. Enfin, les perspectives d évolution des carnets de commande apparaissent globalement défavorables avec 40% des entreprises envisageant une nouvelle dégradation du niveau d activité, 38% un maintien et 22% une croissance. PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ 22% 38% 40% Chambre des métiers et de l artisanat des Landes 5

6 Il convient de relativiser le propos en fonction des différents corps de métier. Si le pessimisme est quasi général parmi les entreprises de maçonnerie et charpente (60% envisagent une nouvelle dégradation) ; les perspectives semblent plutôt orientées vers une stabilité concernant les activités de plomberie, menuiserie, électricité. Enfin, les activités de peinture/plâtrerie/carrelage semblent mieux orientées (40% des entreprises anticipent une hausse de l activité sur le second semestre, 34% une stagnation). Cette prudence du secteur du bâtiment vis-à-vis des perspectives économiques se traduit par un nouveau coup de frein des projets d embauche (15% des entreprises envisagent désormais d embaucher) et d investissement (20% souhaitent investir à court ou moyen terme). Notons qu une enquête réalisée par la CAPEB sur le même période a permis d éclairer sur le niveau général des carnets de commande. Ainsi, sur les 160 entreprises du bâtiment interrogées par l organisation, il ressort qu une majorité (45%) déclare un carnet de commande actuel de 1 à 3 mois tandis que 31% exprime un carnet de commande de 3 à 6 mois. Activités de production : La moitié des entreprises interrogées affiche une baisse d activité (de 10% et +) sur le 1 er semestre. Toutefois, elles sont encore 38% à déclarer un niveau d activité en croissance sur cette même période. 38% 12% 50% Ces indications sont néanmoins à relativiser en fonction des secteurs d activité. En effet, en ce qui concerne le bois/ameublement (ébénisterie, restauration, tapisserie décoration ), la situation est beaucoup plus délicate encore avec plus de ¾ des entreprises déclarant une baisse d activité sur le 1 er semestre dans la lignée d ailleurs des baisses déjà observées depuis En outre, ces métiers ne «survivent» qu à travers l activité de restauration de meubles, la fabrication étant bien souvent devenue exceptionnelle. Il s agit d un secteur qui a peu investi et embauché (moins de 20%). S agissant des perspectives pour le second semestre, la prudence est de mise avec 46% des entreprises anticipant une stabilité de l activité et 25% une reprise. Là encore, l anticipation de reprise ne concerne pas les entreprises de l ameublement, lesquelles continue de rester pessimiste quant à l avenir. Enfin, les perspectives d embauche et d investissement se révèlent très faible à court terme (8% envisagent d embaucher et 15 % d investir). Chambre des métiers et de l artisanat des Landes 6

7 Secteur réparation/services : Relativement épargné courant 2012, le secteur des services connait également une situation délicate depuis le début de l année. Désormais, une petite minorité d entreprises exprime avoir connu une hausse de CA sur les 6 derniers mois soit 18% ; la majorité (58%) déclarant au contraire une baisse. 24% 18% 58% Les activités de soins à la personne n échappent pas à la tendance générale du secteur (58% des entreprises connaissent une baisse de CA sur la période). La situation est encore plus délicate pour le secteur automobile où 67% des entreprises déclarent une diminution du volume d activité. Il convient de noter que la difficulté touche l ensemble des activités du secteur qu il s agisse de la réparation ou de la vente, même si sur cette dernière les baisses sont encore plus préoccupantes. Néanmoins, les investissements se sont maintenus à un bon niveau (29% ont investi). Quant aux embauches, elles ont été faibles sur l ensemble du secteur des services (9%) et même nulles dans les soins à la personne. S agissant des perspectives, malgré la baisse observée sur les derniers, le secteur anticipe majoritairement une stagnation de l activité (51%), 29% envisageant une poursuite de la dégradation. Perspectives d'activité 20% 51% 29% Là encore, les perspectives les plus délicates émanent des entreprises du secteur de l automobile ; le secteur des soins à la personne étant plus majoritairement dans une situation attentiste (stagnation envisagée du niveau d activité). Cette crainte / attentisme quant à l avenir se matérialise sur les projets d embauche et d investissement pour les prochains mois. Ainsi, moins de 10% des entreprises envisagent d embaucher et 22% d investir. Chambre des métiers et de l artisanat des Landes 7