Diplôme Universitaire Expert en gestion de patrimoine (EGP) Domaine : Droit, Economie, Gestion

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1 Diplôme Universitaire Expert en gestion de patrimoine (EGP) Domaine : Droit, Economie, Gestion Mention : Diplôme Universitaire Expert en gestion de patrimoine (EGP) Organisation : Ecole Universitaire de Management Lieu de formation : AUREP à ClermontFerrand ou Lille, Paris, AixenProvence, ou tout autre site indiqué par l'aurep au moment des inscriptions EUM pour les examens

2 DESCRIPTION OBJECTIFS Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients. L'approche pédagogique concerne d'abord et fondamentalement l'analyse du contenu du patrimoine (l'allocation d'actifs retenue, choisie ou subie par l'épargnant) et prend en compte l'ensemble des actifs monétaires, financiers, fonciers, immobiliers. L'analyse est essentiellement économique. Elle situe l'actif possédé dans son environnement propre au marché auquel il appartient. Les connaissances requises sont d'ordre économique et financier. Puis, elle conduit à s'interroger sur le contenant du patrimoine, c'est à dire sur les modes de détention des actifs patrimoniaux par l'épargnant. Comment et avec qui l'épargnant partage la propriété des actifs possédés. Quel régime matrimonial, quel mode sociétaire de détention, quel emploi aux modes de détention collectif, etc.. Les connaissances requises sont d'ordre juridique, civil et fiscal. Cette double approche a pour finalité d'optimiser le droit de propriété de l'épargnant qui est au cœur de la démarche. Quelles sont ses préoccupations présentes et futures, quelles sont ses attentes par rapport au patrimoine tant pour luimême, que pour sa famille, ascendants, descendants. Ce diplôme est proposé exclusivement en formation continue à destination des publics suivants : conseillers en gestion de patrimoine indépendants, chargés de clientèle de banques, notaires, clercs diplômés notaires, experts comptables ADMISSION CONDITIONS D'ADMISSION Niveau requis pour intégrer la formation : Master 1 (bac+ 4) de nature économique, juridique, commerciale ou de gestion A défaut procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP) INSCRIPTION Ouverture des inscriptions de septembre à décembre. L'admission est faite sur étude d'un dossier de candidature accompagné des pièces suivantes : copie des diplômes CV Unités d'enseignement UE 1 : Module introductif Définition et méthodologie du conseil patrimonial Volumes Horaires Crédits ECTS CM 3h

3 Volumes Horaires Crédits ECTS UE 2 : Module économique EC 1 : Environnement économique, taux d intérêts allocation d actifs EC 2 : Gestion économique du marché immobilier EC 3 : Gestion des obligations et produits de taux EC 4 : Allocations d actifs EC 5 : Assurance vie, aspects économiques EC 6 : Gestion des actions et produits dérivés EC 7 : Méthodologie de sélection de fonds EC 8 : Evaluation des paramètres patrimoniaux CM 52.3h CM 3.45h CM 3.45h UE 3 : Module civil EC 1 : Régimes matrimoniaux EC 2 : Donation et donation partage EC 3 : Propriété transmise pour cause de mort EC 4 : Gestion des actifs immobiliers et fonciers, aspects civils EC 5 : Indivision, PACS et concubinage EC 6 : Le démembrement de propriété EC 7 : Le contrat d assurance, instrument de détention et de transmission EC 8 : Détention sociétaire et société civile EC 9 : La gestion du patrimoine des personnes protégées CM 105h CM 11.15h CM 11.15h CM 22.3h Unités d'enseignement UE 4 : Module social La gestion patrimoniale des droits sociaux UE 5 : Module fiscal EC 1 : Comprendre et optimiser la fiscalité EC 2 : Investissements immobiliers et locatifs EC 3 : Impôt de solidarité sur la fortune EC 4 : Transmission à titre gratuit, aspects fiscaux UE 6 : Etudes de cas EC 1 : Formalisation des stratégies patrimoniales (S1) EC 2 : Optimisat du conseil patr. sous l axe commercial et comportemental (S2) EC 3 : La protection du survivant du couple (S2) EC 4 : Etudes patrimoniales, optimisation du cadre et du niveau de vie (S2) CM 15h CM 15h CM 45h CM 45h CM 18.45h CM 11.15h TP 60h TP 7.3h TP 7.3h TP 7.3h TP 37.3h EQUIPE PEDAGOGIQUE Brigitte AUDUREAU Formatrice indépendante Jean AULAGNIER VicePrésident de l'aurep / Doyen honoraire de l'uda Michel BERGOUGNOUX MCU Cécilia BROTO Notaire Bruno CHRETIEN Christian ENSFELDER Consultant / Formateur indépendant Charlotte HERROU Notaire Xavier LEBRUN Directeur juridique / Banque Oudart

4 Geneviève MIERMONT Notaire Charles NOURRISSAT CGPI Formateur indépendant Catherine ORLHAC Directeur de l'aurep Pascal PINEAU Associé / Metisse Finance Pascal PINEAU Chargé de cours à l'aurep Georges PROVOST PRCE JeanPierre VEDRINE PRAG

5 NOTES

6 CONTACTS RESPONSABLE DE FORMATION SCOLARITÉ JeanMarin SERRE AUREP (Secrétariat) Doyen de l Ecole Universitaire de Management PU Tél jmarin.serre@udamail.fr Service de Scolarité de l'ecole Universitaire de Management Thierry BOISSONNADE / Martine ROUSSEAU Tél /78 02 thierry.boissonnade@udamail.fr / martine.rousseau@udamail.fr Ecole Universitaire de Management Pôle tertiaire Site Rotonde 26 avenue LéonBlum TSA CLERMONTFERRAND CEDEX 1 Tél. : management.uclermont1.fr/