MEDEF Actu-Eco. Semaine du 3 au 7 juin 2013 n 121 SOMMAIRE

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1 MEDEF Actu-Eco Semaine du 3 au 7 juin 2013 n 121 SOMMAIRE FRANCE 1. Immatriculations de véhicules neufs en mai 2013 : +0,1% en moyenne mobile sur trois mois (+4,4% pour les voitures de marques françaises) 2. Dépenses de consommation des ménages en avril 2013 : léger recul imputable aux dépenses en produits alimentaires 3. Demandes d emploi en avril 2013 : nouvelle hausse (+1,2%) et nouveau record ( chômeurs) 4. Moral des ménages en mai 2013 : indicateur au plus bas depuis juillet Constructions résidentielles en avril 2013 : repli de -14,8% des mises en chantier en glissement sur douze mois INTERNATIONAL 6. Climat des affaires aux Etats-Unis en mai 2013 : légère contraction de l activité manufacturière 7. Tendances récentes des marchés * * * 1 MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013

2 1 Immatriculations de véhicules neufs en mai 2013 : +0,1% en moyenne mobile sur trois mois (+4,4% pour les voitures de marques françaises) * Les immatriculations de voitures particulières et commerciales neuves (données CVS-CJO) se sont légèrement repliées en mai 2013 (-0,8%), après une progression de +6,1% au mois précédent. Cette évolution recouvre un repli des immatriculations des voitures de marques françaises (-4,1%), et une progression de celles de marques étrangères (+2,2%). Entre mai 2012 et mai 2013, l ensemble des immatriculations s inscrivent en baisse de -10,2%. 2,9 2,7 Immatriculations de voitures neuves (millions annualisés, moyenne mobile sur trois mois, données CVS CJO) 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Moyenne = 2,1 millions 1,7 Source : SOeS / Coe-Rexecode * En moyenne mobile sur les trois derniers mois connus (mars, avril, mai 2013), les immatriculations sont en hausse de +0,1% par rapport aux trois mois précédents (-10,7% sur un an). Elles sont au nombre de en rythme annualisé, soit un niveau inférieur de 17,4% à la moyenne Cette légère augmentation résulte exclusivement des voitures de marques françaises (+4,4%). Les immatriculations de voitures de marques étrangères ont baissé de -3,5%. * A titre de comparaison, cette quasistagnation du nombre d immatriculations de voitures neuves au cours des trois derniers mois connus en France contraste avec les progressions enregistrées dans les pays voisins européens : +1,2% en Allemagne, +3% en Espagne, +9% en Italie. 2 MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013

3 avr.-07 août-07 déc.-07 avr.-08 août-08 déc.-08 avr.-09 août-09 déc.-09 avr.-10 août-10 déc.-10 avr.-11 août-11 déc.-11 avr.-12 août-12 déc.-12 avr Dépenses de consommation des ménages en avril 2013 : léger recul imputable aux dépenses en produits alimentaires * Les dépenses de consommation des ménages en biens (50% de la totalité de la consommation en biens et services) ont légèrement reculé en avril 2013 (-0,3% en volume), après une progression de +1,3% au mois précédent. Cette baisse est entièrement imputable au recul des dépenses en produits alimentaires (- 3,3%), tous les autres postes ayant progressé, de +0,7% dans l équipement du logement à +2,8% dans l énergie Consommation des ménages en biens (moyenne mobile sur trois mois, millions d'euros constants) Source : INSEE * En moyenne sur les trois derniers mois connus (février-mars-avril 2013), les achats des ménages ont progressé de +0,2% par rapport aux trois mois précédents (-0,7% sur un an). Cette modeste remontée recouvre des évolutions contrastées entre les catégories de biens : - repli des achats liés à l équipement du logement (-0,9%), des achats liés à l automobile (-2,9%), et, de façon plus marquée, des dépenses en textile-cuir (-4,7%) ; - progression des dépenses alimentaires (+0,4%), et plus encore, des dépenses énergétiques (+4,5%). 3 MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013

4 avr.-96 avr.-97 avr.-98 avr.-99 avr.-00 avr.-01 avr.-02 avr.-03 avr.-04 avr.-05 avr.-06 avr.-07 avr.-08 avr.-09 avr.-10 avr.-11 avr.-12 avr Demandes d emploi en avril 2013 : nouvelle hausse (+1,2%) et nouveau record ( chômeurs) * Le taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine s est établi à 10,4% de la population active au 1 er trimestre 2013, après 10,1% au 4 ème trimestre Il se rapproche ainsi de son record de * En avril 2013, le nombre de demandeurs d emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans emploi) en France métropolitaine s est de nouveau accru : (+1,2%), après au mois précédent. Il a ainsi enregistré un nouveau record historique : personnes. En y ajoutant les personnes en activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d emploi a progressé de personnes, pour atteindre Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi (milliers, catégorie A, données CVS) 3 264,4 Source : INSEE * Entre avril 2012 et avril 2013, le nombre de demandeurs d emploi s est accru de +12,5% ( personnes), plus forte hausse depuis février Cette hausse recouvre : - par sexe : une progression plus importante chez les hommes (+13,7%, soit personnes) que chez les femmes (+11,1%, soit ) ; - par tranche d âge : un accroissement de +10,8% pour les ans ( ), de +12,7% chez les moins de 25 ans ( ) et de +17,4% pour les 50 ans et plus ( , plus forte hausse jamais enregistrée). Le nombre de demandeurs d emploi pour les catégories A, B et C a progressé de +10,8%, soit personnes. Pour les inscrits depuis un an ou plus, il s est accru de +15,4% sur un an, alors que la hausse a été deux fois moins importante pour ceux inscrits depuis moins d un an (+7,9%). 4 MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013

5 mai-07 novembre-07 mai-08 novembre-08 mai-09 novembre-09 mai-10 novembre-10 mai-11 novembre-11 mai-12 novembre-12 mai-13 mai-07 novembre-07 mai-08 novembre-08 mai-09 novembre-09 mai-10 novembre-10 mai-11 novembre-11 mai-12 novembre-12 mai-13 mai-07 septembre-07 janvier-08 mai-08 septembre-08 janvier-09 mai-09 septembre-09 janvier-10 mai-10 septembre-10 janvier-11 mai-11 septembre-11 janvier-12 mai-12 septembre-12 janvier-13 mai-13 4 Moral des ménages en mai 2013 : indicateur au plus bas depuis juillet 2008 * La confiance des ménages s est fortement dégradée en mai 2013 : l indicateur synthétique s est réduit de 4 points et retrouve ainsi son point bas historique de juillet Indicateur synthétique de confiance des ménages Moyenne Source : INSEE * Dans le détail, l opinion des ménages s est dégradée concernant leur situation financière future. Ils considèrent le moment moins opportun pour faire des achats importants. Par ailleurs, les ménages sont nettement plus nombreux qu en avril à anticiper une hausse du chômage. Le solde correspondant est à son plus haut niveau depuis juin Perspectives d'évolution de la situation financière personnelle (solde d'opinion, points) Moyenne Perspectives d'évolution du chômage (solde d'opinion, points) Moyenne Source : INSEE 5 MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013

6 5 Constructions résidentielles en avril 2013 : repli de -14,8% des mises en chantier en glissement sur douze mois * En moyenne mobile sur les trois derniers mois connus (février, mars, avril 2013), les mises en chantier ont progressé de +2,4% par rapport aux trois mois précédents. Leur plongeon semble donc s être interrompu. La progression des permis de construire a été nettement plus marquée (+10,3%) Constructions de logements (glissement sur douze mois, milliers, données CVS, date de prise en compte) Permis de construire Mises en chantier 338 Source : Coe-Rexecode * En glissement sur douze mois, les mises en chantier se sont néanmoins inscrites en baisse de -14,8% entre avril 2012 et avril 2013, soit une baisse de logements nouveaux. Au nombre de , elles restent proches de leur point bas de 2010 et sont inférieures de 12,1% à leur moyenne Les constructions autorisées se sont également repliées mais de façon moins marquée (-6%). Ils sont à niveau supérieur de 5,7% à leur moyenne de longue période. * Pour les mois à venir, le marché du logement en France devrait rester dégradé, compte tenu du contexte économique actuel (panne de croissance, chômage, moral des ménages au plus bas, etc.). 6 MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013

7 6 Climat des affaires aux Etats-Unis en mai 2013 : légère contraction de l activité manufacturière * Selon la dernière enquête auprès des directeurs d achat, l indice synthétique ISM du secteur manufacturier aux Etats- Unis s est replié, en mai 2013, pour le troisième mois consécutif. Il est repassé sous la barre des 50 (seuil délimitant la zone d expansion et la zone de contraction de l activité), pour la première fois depuis novembre Ceci traduit, contre toute attente, un léger recul de l activité manufacturière. Ce repli de l indice se retrouve dans toutes ses composantes, qu il s agisse des carnets de commandes (totales comme à l exportation), des perspectives de production ou de l emploi Expansion de l'activité Indice synthétique ISM (solde d'opinion des chefs d'entreprise, %) non manufacturier manufacturier Contraction de l'activité Source : Institute for Supply Management * L indice synthétique ISM concernant les activités manufacturières s est légèrement redressé en mai Il se situe à un niveau proche de sa moyenne des années Cette évolution de l indice synthétique recouvre une progression de la composante «carnets de commandes» et un recul de celle relative à l emploi, cette dernière restant toutefois supérieure à la ligne des 50. * Cette orientation décevante de l activité manufacturière au printemps 2013 devrait peser sur la croissance du PIB américain au 2 ème trimestre 2013, mais de façon modérée, au vu de l orientation des derniers indicateurs (redressement du marché du logement, profits des entreprises à des niveaux record, notamment). 7 MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013

8 7 Tendances récentes des marchés 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Taux de rendement des obligations d'etat à 10 ans (%) France 2,06 Allemagne 1,45 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 Taux de rendement des obligations d'etat à 10 ans (%) Italie Espagne 4,44 4,09 1,38 1,36 1,34 1 euro =... dollar 1700 Cours de l'once d'or (en dollars) ,32 1, ,30 1, , Prix du baril de pétrole brut Mer du Nord (brent) dollars Cours des matières premières hors pétrole et métaux précieux 215 (100 = 1988) dollars euros euros Rédaction achevée le 6 juin MEDEF Actu-Eco semaine du 3 au 7 juin 2013