Panel Points de vue de BDC :

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1 Panel Points de vue de BDC : professionnels Février

2 Faits saillants La plupart des panélistes (83 %) ont déclaré que l ajout de produits/services à l offre de BDC aurait une incidence POSITIVE sur leur perception de celle-ci. Produits et services qui intéressent* le plus les répondants Cartes de crédit commerciales (53 %) Services bancaires en ligne (51 %) Crédit-bail pour du matériel (44 %) Modèles en ligne (42 %) Assurance collective/régime d avantages sociaux collectif (41 %) Oui, de tels produits seraient utiles à mon entreprise ou à celle de mes clients Oui, de tels produits procureraient une valeur ajoutée à l offre actuelle de BDC Les panélistes considéreraient BDC comme un fournisseur possible de tels produits 67 % 67 % 58 % *Veuillez noter que dans les sondages, les intentions et l intérêt ne se traduisent pas nécessairement par des achats une fois que les nouveaux produits ou services sont lancés. En général, environ un tiers des intentions d achat se traduisent par des achats réels, en tenant compte du fait que les produits/services sont offerts à un prix concurrentiel. Même si, selon les indicateurs économiques, la récession est en principe terminée, les entrepreneurs ne sont PAS de cet avis. Proportion des répondants qui croient que la récession n est PAS terminée Dans l ensemble, nos panélistes déclarent qu un dollar canadien fort ne leur a PAS été favorable. Proportion de ceux qui sont d avis que la force du dollar canadien a eu une incidence positive 53 % Seulement 22 % Que réserve l avenir aux PME? Augmenter les revenus, faire croître l entreprise et établir des contacts plus personnels avec la clientèle. En 2010, les entrepreneurs sont déterminés : Tendances prochaines en 2010 : les CONTACTS sont primordiaux À augmenter les revenus/bénéfices : 86 % À faire croître leur entreprise : 83 % 2 Plus grand et meilleur service à la clientèle : 69 % Retour à un ancien modèle de marketing d affaires : 46 % Plus de rencontres en personne : 32 %

3 Faits saillants (suite) Nos panélistes voulaient savoir... Comment préserver mes flux de trésorerie tout en investissant dans la croissance? Comment puis-je trouver de nouveaux clients pour mon entreprise? Les principales recommandations sont les suivantes : > Planifier, établir un budget et faire des projections réalistes en ce qui concerne les flux de trésorerie (24 %) > Choisir le type d option de financement ou de crédit-bail approprié (24 %) > Faire un suivi étroit des dépenses (23 %) Les conseils donnés le plus fréquemment sont les suivants : > Faire du réseautage (22 %) > Définir précisément ses produits et services (19 %) > Faire de la recherche (15 %) > Tenter d obtenir des recommandations (15 %) > «Trouver des solutions novatrices» (14 %) Voici les variables mentionnées le plus souvent : > Revenus, marges bénéficiaires brute et nette (85 %) > Fonds de roulement (76 %) > Retards de paiement (60 %) > Moral des employés (57 %) > Ratio dette/avoir net (56 %) > Utilisation du crédit (52 %) Quels indicateurs principaux devraient faire partie du tableau de bord d une entreprise? 3

4 Résultats détaillés du sondage

5 Lacunes du marché des prêts commerciaux Les cartes de crédit commerciales et les services bancaires en ligne sont les produits et services qui ont suscité le plus grand intérêt. > Près de 90 % de ceux qui ont participé au sondage (88 %) ont exprimé de l intérêt pour au moins un des produits et services potentiels. > Plus de la moitié des répondants ont mentionné un intérêt pour les cartes de crédit commerciales (53 %) et les services bancaires en ligne (51 %). De plus, l intérêt pour les cartes de crédit commerciales est statistiquement plus élevé parmi les entrepreneurs (60 %) que les professionnels. > Le crédit-bail pour du matériel a été mentionné par plus de deux répondants sur cinq (44 %). Il intéresse tout particulièrement la clientèle professionnelle (55 %). > Le financement d achats au détail (36 %) ainsi que le financement de bons de commande (32 %) semblent aussi offrir un potentiel intéressant. > L intérêt exprimé pour une carte d achats (27 %) et une carte de crédit pour parc automobile (19 %) est plutôt faible. Cela pourrait s expliquer, en partie, par le fait qu une carte de crédit commerciale pourrait être utilisée pour répondre aux mêmes besoins. La BDC évalue actuellement les lacunes du marché des prêts commerciaux. Pour commencer, nous aimerions vous donner une liste de divers produits et services financiers qui pourraient intéresser les entrepreneurs. Veuillez indiquer ceux qui pourraient vous intéresser ou intéresser vos clients. Carte de crédit commerciale Services bancaires en ligne Crédit-bail pour du matériel Financement d'achats au détail Financement de bons de commande 5 Carte d'achats Carte de crédit pour parc automobile AUTRES RÉPONSES DONNÉES Marge de crédit d'exploitation Fonds de roulement Financement au démarrage Prêts hypothécaires commerciaux Autres Aucune 4 % 2 % 1 % 1 % 5 % n = % 27 % 32 % 36 % 44 % 53 % 51 % BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. 12 % Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; par conséquent, le total est supérieur à 100 %.

6 Lacunes du marché pour ce qui est des produits ou services abordables offerts aux entrepreneurs Les répondants ont exprimé un plus Percevez-vous des lacunes au sein du marché en ce qui concerne des produits ou services grand intérêt pour les modèles en abordables offerts aux entrepreneurs dans les domaines suivants? ligne ainsi que pour l assurance collective et le régime d avantages sociaux collectif. n = 243 > Dans l ensemble, plus de 90 % des répondants (92 %) accordaient un certain intérêt à au moins un des produits ou services présentés. > Deux panélistes sur cinq pensent que les modèles en ligne pour les documents juridiques, les bons de commande ou les contrats (42 %) ainsi que l assurance collective et le régime d avantages sociaux collectif (41 %) pourraient être utiles à leur entreprise. > Près d un tiers des répondants s intéressent aux domaines suivants : Marketing électronique / services sur le Web (33 %) Surveillance du dossier de crédit (33 %) Séminaires en ligne ou en personne (32 %) Logiciel pour les activités commerciales (32 %) Assurance comptes clients (32 %) Régime de retraite collectif (30 %) > Pour tous les autres produits et services présentés, l intérêt n est pas très grand (moins de 30 % les ont mentionnés). Modèles en ligne Assurance collective/régime d'avantages sociaux collectif Marketing électronique/services sur le Web Surveillance du dossier de crédit par l'entremise d'une agence d'évaluation du crédit Séminaires en ligne ou en personne offerts par des spécialistes externes à la BDC Logiciels pour les activités commerciales 6 Assurance comptes clients Régime de retraite collectif Services de gestion des activités de trésorerie et des flux de trésorerie Services de gestion des fluctuations des taux de change Produits écologiques et initiatives/soutien afin de protéger l'environnement Services gratuits de réseautage social ou professionnel en ligne offerts aux clients de la BDC Service de gestion de l'efficacité énergétique Service de gestion des voyages d'affaires Autre Aucune 3 % 8 % 14 % 21 % 33 % 33 % 32 % 32 % 32 % 30 % 28 % 26 % 26 % 25 % 42 % 41 % BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; par conséquent, le total est supérieur à 100 %.

7 Valeur et potentiel des produits et services évalués Les répondants trouvent utiles les possibles produits et services évalués au préalable. > Les deux tiers des répondants (67 %) ont indiqué que les produits et services mentionnés seraient utiles à leur entreprise ou à celle de leurs clients. Les produits et services mentionnés seraient utiles à l entreprise (n = 235) 9 % 24 % 67 % > Un pourcentage identique (67 %) croit que l ajout de certains de ces produits et services à l offre actuelle de BDC procurerait une valeur ajoutée. L ajout de certains de ces produits ou services à l offre actuelle de BDC procurerait une valeur ajoutée (n = 242) 10 % 23 % 67 % Évaluation négative (1 à 4) Évaluation neutre (5 ou 6) Évaluation positive (7 à 10) > Bonne nouvelle : plus de la moitié des répondants considéreraient BDC comme fournisseur de tels services (58 %). Il convient de noter que les entrepreneurs sont plus susceptibles de considérer BDC comme un fournisseur possible pour les services mentionnés (66 % des entrepreneurs par rapport à 46 % des professionnels). Disposition à considérer BDC comme un fournisseur possible des produits et services mentionnés (n = 240) 16 % 26 % 58 % BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. 7

8 Perception de BDC En règle générale, l introduction de produits et services supplémentaires aurait une incidence positive. Quelle incidence l introduction de tels produits et services aurait-elle sur votre perception de la BDC? n = 252 > Plus de quatre panélistes sur cinq (83 %) ont mentionné que des produits et services financiers additionnels offerts par BDC auraient une incidence positive sur leur perception de BDC. 3 % 14 % 83 % Incidence négative Aucune incidence Incidence positive > Les trois quarts de ceux qui ont répondu au sondage (76 %) ont actuellement une opinion positive de BDC. Nota : Selon nous, la question ne permettrait pas d obtenir des réponses tout à fait objectives en raison de la nature du panel. En effet, les entrepreneurs et les professionnels se sont inscrits volontairement à un panel de BDC; par conséquent, il est plus que probable qu ils accordent une certaine crédibilité à celle-ci (autrement, nous sommes d avis que la plupart d entre eux ne se seraient pas inscrits). De manière générale, quelle est votre opinion de la BDC? 1 % Négative : 7 % 6 % n = % 46 % Positive : 76 % 30 % > Fait intéressant, nous remarquons que la majorité des répondants qui ont une opinion négative de BDC pensent que l introduction de produits et services supplémentaires aurait une incidence positive sur leur perception de BDC. Très négative 8 Plutôt négative Neutre Plutôt positive BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je préfère ne pas répondre» ont été exclus de la base. Très positive

9 Récession et incidence de la force du dollar canadien Plus de la moitié de ceux qui ont répondu au sondage avaient l impression qu en janvier 2010, la récession n était pas terminée. > Seulement un tiers des répondants (34%) croient que la récession est terminée. Bien que, selon les indicateurs économiques, la récession serait terminée, plus de la moitié des répondants (53 %) pensent le contraire. > Cela nous amène à penser que même si, en théorie, la récession est terminée, l économie dans son ensemble n a pas encore commencé à se rétablir. > Deux entrepreneurs sur cinq (39 %) ont déclaré qu un dollar canadien plus fort que le dollar américain n avait eu aucun impact en soi sur leur entreprise. Cependant, une proportion égale (39 %) a mentionné que la force du dollar canadien par rapport au dollar américain avait eu une incidence négative sur leur entreprise. La proportion d entreprises qui ont observé une incidence négative de la force du dollar canadien a tendance à être supérieure au sein des entreprises comptant plus de 50 employés. Compte tenu de votre entreprise ou de ce que vous avez entendu dire par vos clients récemment, avez-vous l impression que la récession est maintenant terminée? BASE : Tous les répondants. 13 % Extrêmement négative 9 26 % Plutôt négative Ne sait Je pas ne sais 13 pas % 13 % Non 53 Non % 53 % n = 255 Quelle a été l incidence sur votre entreprise de la force du dollar canadien par rapport au dollar américain au cours des 12 derniers mois? n = 149 Négative : 39 % 39 % Aucun impact Oui 34 Oui % 34 % 15 % Plutôt positive BASE : Entrepreneurs seulement. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. Positive : 22 % 7 % Extrêmement positive

10 Perception de l intervention du gouvernement fédéral Les répondants semblent majoritairement être en faveur d une plus grande intervention gouvernementale dans l économie et d une moins grande intervention en ce qui a trait aux PME. > Quatre répondants sur dix (39 %) sont d avis que le gouvernement fédéral devrait intervenir un peu plus en ce qui concerne l économie. Dans quelle mesure croyez-vous que le gouvernement fédéral devrait intervenir afin de réglementer l économie en général et les PME en particulier? Économie (n = 249) 26 % 35 % 39 % Intervenir moins (1 à 4) Continuer ainsi (5 ou 6) Intervenir plus (7 à 10) La note moyenne de 5,7 sur 10 semble indiquer que le niveau d intervention devrait rester plutôt inchangé. PME (n = 239) 38 % 29 % 33 % > À l inverse, en ce qui concerne les PME, les répondants pensent que le gouvernement ne devrait pas intervenir autant : 38 % d entre eux aimeraient voir une réduction de l intervention du fédéral. BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. La note moyenne de 5,1 sur 10 semble favoriser le statu quo. 10

11 Résolutions des entrepreneurs pour l année 2010 Augmenter les revenus et faire croître l entreprise sont les principales résolutions des entrepreneurs pour l année Quelles sont vos résolutions pour l année 2010 en tant qu entrepreneur? Augmenter les revenus/bénéfices n = % > La grande majorité des entrepreneurs ont pour objectif d augmenter leurs revenus/bénéfices (86 % l ont mentionné) et de faire croître leur entreprise (83 %). Faire croître l'entreprise Accroître les activités de marketing/de sensibilisation afin que l'entreprise soit mieux connue Développer de nouveaux produits/services 59 % 57 % 83 % > Plus de la moitié d entre eux prévoient accroître leurs activités de marketing (59 %) et développer de nouveaux produits/services (57 %). Diversifier les activités Embaucher de nouveaux employés 45 % 43 % > Diversifier les activités (45 %), embaucher de nouveaux employés (43 %), développer des activités en ligne (31 %) et améliorer la qualité de vie au travail des employés (29 %) ont été d importantes résolutions mentionnées par une proportion plutôt élevée d entrepreneurs. Commencer à faire des affaires en ligne ou accroître les activités en ligne Prendre des vacances Améliorer la qualité de vie au travail des employés Travailler moins ou passer plus de temps avec la famille et les amis 31 % 31 % 29 % 26 % > Pour ce qui est des aspects plus personnels, 31 % des entrepreneurs prévoient prendre des vacances tandis que 26 % espèrent pouvoir travailler moins et passer plus de temps avec leur famille et leurs amis. Commencer à exporter Autre Aucune 1 % 6 % 10 % BASE : Entrepreneurs seulement. Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; par conséquent, le total est supérieur à 100 %. 11

12 Tendances principales dans le marché des PME Prédictions Un meilleur service à la clientèle, le retour à un ancien modèle de marketing d affaires et le marketing en ligne dominent les tendances pour > Le besoin d offrir un plus grand et un meilleur service à la clientèle (69 %) est de loin la tendance principale identifiée par les répondants. > L importance des recommandations et de l ajout d une touche personnelle (46 %) semble aussi être une tendance clé pour l année qui vient. Cette tendance est encore renforcée par le fait qu un tiers des répondants (32 %) sont d avis qu il y aura un retour au marketing fait au moyen de rencontres en personne et une réduction du marketing électronique, trop impersonnel. Une proportion importante de professionnels croient qu un retour à un ancien modèle de marketing d affaires sera une tendance en > Par contre, une proportion importante de répondants croient qu il y aura une hausse du nombre de transactions en ligne, plus de sites Web transactionnels (42 %) ainsi qu un nombre accru d initiatives de marketing électronique (32 %). C est le cas d une grande proportion d entrepreneurs. > En ce qui a trait à l exploitation, trois répondants sur dix (29 %) pensent que les entreprises réduiront les effectifs afin de mieux composer avec les fluctuations économiques. Ce ratio grimpe à 39 % au sein des professionnels. Selon vous, quelles seront les tendances principales dans le marché des PME en 2010? Besoin d'offrir un plus grand et meilleur service à la clientèle Retour à un ancien modèle de marketing d'affaires qui repose sur les recommandations et l'ajout d'une touche personnelle Plus grand nombre de transactions en ligne/sites Web transactionnels Retour aux rencontres en personne et diminution du marketing électronique, trop impersonnel Plus grand nombre d'initiatives de marketing électronique Réduction des effectifs au sein des entreprises afin de mieux composer avec les fluctuations économiques Déplacement des activités dans un pays où il en coûte moins cher de produire les biens ou de servir des clients 12 Autre n = % 12 % 32 % 32 % 29 % 46 % 42 % 69 % BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; par conséquent, le total est supérieur à 100 %.

13 Conseils sur la façon de préserver les flux de trésorerie La planification, le choix d options de financement appropriées et le suivi des dépenses sont des éléments clés pour préserver les flux de trésorerie tout en investissant dans la croissance. > La moitié des répondants ont donné des conseils aux entrepreneurs afin de les aider à préserver leurs flux de trésorerie tout en investissant dans la croissance. > En résumé, il semble que «planifier, établir un budget et faire des projections réalistes en ce qui concerne les flux de trésorerie» soient parmi les actions les plus importantes qu un entrepreneur devrait poser. > Choisir l option de financement ou de crédit-bail appropriée est un élément clé favorisant la santé globale d une entreprise. > Enfin, les répondants pensent qu il est de la plus haute importance d assurer un suivi étroit des dépenses puisque celles-ci peuvent épuiser plutôt rapidement le fonds de roulement d une entreprise. Quels conseils donneriez-vous à des entrepreneurs qui se demandent comment préserver leurs flux de trésorerie tout en investissant dans la croissance de leur entreprise? Planifier, établir un budget et faire des projections réalistes en ce qui concerne les flux de trésorerie Choisir le financement ou le crédit-bail approprié (p. ex., financer les actifs à long terme avec des options de financement ou de crédit-bail à long terme, une Faire un suivi étroit des dépenses Réduire la période de recouvrement des comptes clients et, si possible, prolonger la période de paiement de vos comptes fournisseurs S'assurer d'avoir une croissance contrôlée et de ne pas prendre une expansion démesurée Toujours maintenir un fonds de roulement (réserves de capitaux) Demander de l'aide professionnelle Se concentrer sur ses principaux produits/services, et saisir les occasions qui sont les plus rentables Transformer ses éléments d'actif en liquidité lorsque c'est possible. «L'argent liquide est roi» Gestion des stocks «juste à temps» ou au besoin Autre n = % 3 % 9 % 8 % 8 % 6 % 6 % 24 % 24 % 23 % BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; par conséquent, le total est supérieur à 100 %. 45 % 13

14 Conseils sur la façon de trouver de nouveaux clients et marchés Faire du réseautage et définir précisément qui vous êtes et quel est votre avantage concurrentiel sont les principaux éléments contribuant à trouver de nouveaux clients. > Le réseautage (mentionné par 22 % des répondants) n est pas seulement un mot à la mode : plusieurs répondants sont d avis qu il s agit d un moyen fondamental d obtenir de nouveaux clients. > De plus, un grand nombre de répondants déclarent qu il est important de se connaître soimême, car cela permet à une entreprise de déterminer sa pertinence et son avantage concurrentiel (ce point a été mentionné par 19 % des répondants). > La recherche semble aussi être un élément primordial dans une entreprise. Quels conseils donneriez-vous à des entrepreneurs qui se demandent comment trouver de nouveaux clients et marchés pour leurs produits ou services? Faire du réseautage, parler au plus grand nombre de personnes possible et écouter attentivement Définir précisément son produit/service, son marché cible et démontrer clairement pourquoi les clients ont intérêt à faire affaire avec vous Faire de la recherche (p. ex., trouver le code SCIAN des clients et établir une liste de prospects qui exercent des activités dans le même domaine) Tenter d'obtenir des recommandations de fournisseurs et de clients actuels Trouver des solutions novatrices (p. ex., stratégies de marketing créatives, réseaux sociaux tels que LinkedIn, marketing croisé, présence accrue sur Internet, etc.) Écouter attentivement les besoins des clients. Il est possible de mieux les servir, de les amener à dépenser davantage et peutêtre même de développer de nouveaux produits Assister ou participer à des foires commerciales n = % 12 % 15 % 15 % 14 % 19 % 22 % Elle a une incidence à l interne (comparaison, meilleur produit /service) et à l externe (pour identifier des marchés et des clients potentiels : 15 % l ont mentionnée). > Servir un client de la meilleure façon possible et, ensuite, lui demander des recommandations (15 %) semble être une méthode éprouvée afin d accroître ses revenus. > Enfin, certains répondants déclarent que la capacité de se démarquer et de «trouver des solutions novatrices» peut faire naître de nouvelles affaires et revigorer l entreprise (14 %). Obtenir du soutien d'un spécialiste du marketing, d'un spécialiste du domaine de la vente ou d'un autre professionnel du domaine Regarder au-delà des frontières, qu'elles soient naturelles ou perçues Communiquer avec des prospects sur une base régulière Tirer profit des programmes d approche gouvernementaux 14 Établir des alliances stratégiques 3 % 5 % 4 % 6 % 7 % BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; par conséquent, le total est supérieur à 100 %.

15 Indicateurs principaux du tableau de bord des entreprises Les revenus, les marges bénéficiaires brute et nette ainsi que le fonds de roulement sont les principaux indicateurs utilisés pour déterminer la santé d une entreprise. Quels variables ou indicateurs principaux consultez-vous afin de déterminer la santé de votre entreprise ou celle de l entreprise de vos clients? En d autres mots, quels éléments feraient partie de votre tableau de bord? Revenus, marges bénéficiaires brute et nette n = % > Les répondants devaient identifier les variables ou indicateurs principaux qu ils consultent afin de déterminer la santé globale d une entreprise. Les deux variables principales sont les revenus et les marges bénéficiaires brute et nette (85 % ont mentionné ce point) et le fonds de roulement (76 %). Fonds de roulement Retards de paiement Moral des employés Ratio dette/avoir net 60 % 57 % 56 % 76 % > Plus de la moitié d entre eux ont aussi indiqué d autres éléments importants comme : Les retards de paiements (comptes clients et comptes fournisseurs) (60 %) Le moral des employés (57 %) Le ratio dette/avoir net (56 %) L utilisation du crédit (52 %) 15 Utilisation du crédit Rotation des stocks AUTRES RÉPONSES DONNÉES Tendances et occasions sur le marché Flux de trésorerie Autre 2 % 1 % 3 % 25 % 52 % BASE : Tous les répondants. Ceux qui ont répondu «Je ne sais pas» ont été exclus de la base. Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; par conséquent, le total est supérieur à 100 %.

16 Connaissance des concepts de capital de risque et de financement par des investisseurs providentiels Dans l ensemble, les panélistes (entrepreneurs et professionnels) ne connaissent pas vraiment les concepts de capital de risque et de financement par des investisseurs providentiels. > En résumé, le capital de risque (ou CR) peut être décrit de la façon suivante : Il est fourni par des investisseurs, des maisons de courtage de valeurs et d autres institutions financières. Il est investi dans des entreprises en démarrage ou de petites entreprises à fort potentiel. En général, les investissements sont en liquidités et échangés contre des actions. Cela représente un risque élevé pour l investisseur, mais offre un fort potentiel de rendement. Les investisseurs obtiennent ainsi une participation à la prise de décision au sein de l entreprise. L entente peut aussi comprendre la transmission d une expertise en gestion ou dans un domaine technique. Dans quelle mesure les concepts de «capital de risque» et de «financement par des investisseurs providentiels» (angel funding) vous sont-ils familiers? Capital de risque (n = 255) Financement par des investisseurs providentiels (n = 255) 37 % 48 % 18 % 14 % 45 % 38 % Ne connaît pas (1 à 4) Connaît un peu (5 ou 6) Connaît bien (7 à 10) BASE : Tous les répondants. > Financement par des investisseurs providentiels : Fourni par une personne fortunée, un membre de la famille ou un ami qui a un intérêt personnel à voir le projet réussir. Il peut s agir d une seule injection de capitaux au prédémarrage ou d un soutien continu. En général, cela prend la forme de titres de créance et capitaux propres convertibles. Cela vise à aider l entreprise à réussir, plutôt qu à obtenir un bénéfice important à la suite de l investissement. (Source : Investopedia, Investorwords.com) 16

17 Profils des répondants

18 Profil des entrepreneurs n = % 33 % 33 % 35 % 21 % 11 % 0 % 4 % 21 % Moins de 25 ans ans et plus Région Âge 30 % 23 % n = % 7 % 6 % 6 % 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 1 % Services aux entreprises Fabrication Construction Détail (moins de 20 empl.) Transport et entreposage Vente en gros Secteur/ industrie Secteur primaire Services non destinés aux entreprises Santé Détail (20 empl. et plus) Loisirs Médias et culture Base : Entrepreneurs seulement. Il convient de noter que les résultats ont été pondérés en fonction de la région afin qu ils soient représentatifs du monde des affaires au Canada. 18

19 Profil des entrepreneurs (suite) 56 % n = % 62 % 42 % 42 % 2 % 4 % 6 % 11 % 20 % Moins de 6 mois 6 mois - 1 an 1-2 ans 3-4 ans Nombre d années en affaires 5-10 ans Plus de 10 ans National International Local Régional Nota : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses. Cette question est sujette à interprétation, selon que le marché pouvait être perçu comme existant ou potentiel. Marché 40 % 36 % 16 % 4 % 4 % Non 62 % Oui 38 % Nombre d employés à temps plein Base : Entrepreneurs seulement. Il convient de noter que les résultats ont été pondérés en fonction de la région afin qu ils soient représentatifs du monde des affaires au Canada. 19 Client BDC

20 Profil des professionnels n = % 32 % 33 % 26 % 46 % 15 % 12 % 1 % Moins de 25 ans 6 % ans et plus Région Âge 29 % 25 % 16 % n = % 3 % 2 % 2 % 1 % Comptable Consultant en affaires Banquier Avocat Courtier immobilier Planificateur financier Courtier en hypothèques Autre Profession Base : Professionnels seulement. Il convient de noter que les résultats ont été pondérés en fonction de la région afin qu ils soient représentatifs du monde des affaires au Canada. 20

21 Méthode de sondage

22 Méthode de sondage Méthode > Nous avons effectué ce sondage auprès d entrepreneurs et de professionnels membres du panel Points de vue au 12 janvier 2010, sur invitation transmise par courriel. Le sondage s est déroulé entre le 12 et le 19 janvier > Les résultats du sondage ont été analysés à l interne par l équipe Recherche marketing de BDC. > Au total, 255 personnes ont répondu au sondage. Parmi elles, il y avait 149 entrepreneurs et 106 professionnels. Les détails sur leur profil sont fournis dans la section «Profil des répondants» de ce rapport. > Tous les résultats ont été pondérés en fonction de la région seulement, en vue d arriver à des résultats représentatifs du monde des affaires au Canada. 22

23 Recherche marketing à BDC Banque de développement du Canada Siège social 5 Place Ville Marie, bureau 600, Montréal (Québec) H3B 5E7