Etude sur le rapport qualité/prix des prestations touristiques dans les Alpes de Haute Provence

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1 Etude sur le rapport qualité/prix des prestations touristiques dans les Alpes de Haute Provence Digne les Bains, le 8 décembre 2009 Service études ingénierie et développement, ADT 04 1

2 La démarche Au préalable un constat : une étude menée en 2007 sur le tourisme durable dans les Alpes de Haute- Provence a permis de voir que la satisfaction des touristes et de la population à l égard des prix pratiqués dans le département n était pas systématique. Dans cette optique, l Agence de Développement Touristique 04 a décidé de mettre en place, en 2008, une étude sur le rapport qualité/prix visant à accompagner les professionnels du tourisme dans leur positionnement «commercial», au sein même du territoire mais également vis-à-vis de destinations jugées comme «concurrentes». 2

3 Cette étude répond à 4 objectifs majeurs : o Accompagner les socioprofessionnels dans le domaine du marketing et notamment dans l établissement de leur politique tarifaire, o Déterminer l importance du rapport qualité/prix dans le processus de choix de la destination de séjour par les touristes, o Évaluer la perception des visiteurs du département sur le rapport qualité/prix des prestations touristiques proposées, o Mesurer l évolution des prix des prestations touristiques dans les Alpes de Haute-Provence et ses trois destinations et leur positionnement vis-à-vis de territoires concurrentiels. o Construire une base de données objective, à pérenniser. 3

4 La démarche Deux volets d études Volet 1 : Observation des prix pratiqués Un relevé des prix affichés sur les sites Internet des prestataires (entre 5 et 8 prix par prestation et par destination) pour la saison estivale Environ 1800 prix, portant sur des prestations d hébergement et d activités touristiques, ont été relevés sur 11 destinations (dont trois situées dans le département et huit autres classées «concurrentes»). Volet 2 : Enquête via un questionnaire auto administré (traduit en anglais et néerlandais) Prés de 1250 questionnaires exploités via le site de l ADT mais également fichier clients, prospects. 4

5 VOLET 1 Observation des prix pratiqués 5

6 1. Quelques éléments méthodologiques Volet consacré à l analyse des prix pratiqués sur la saison, en haute (du 14 juillet au 15 août), comme en basse saison (de début juin à mi-juillet, puis de mi-août à fin septembre). Environ 1800 prix, portant sur des prestations d hébergement et d activités touristiques, ont été relevés sur 11 destinations (dont trois situées dans le département et huit autres classées «concurrentes»). 6

7 Zoom sur la phase 1 : observation des prix Étape 1 : Identification des prestations, des destinations et de leurs territoires concurrents, étudiés dans le cadre de la phase de relevé des prix Étape 2 : Relevé des prix affichés sur les sites Internet des prestataires (le prix moyen d une prestation est établi en relevant entre 5 et 8 prix de la prestation par destination) Étape 3 : Traitement et représentation graphique des résultats (à travers la création de tableaux croisés dynamiques puis de graphiques sous Excel) Étape 4 : Analyse et interprétation des données recueillies (rédaction d un rapport d enquête ponctué par des recommandations opérationnelles) 7

8 Les destinations concurrentes retenues En bleu : destinations concurrentes des Alpes- Mercantour. Du jaune au rouge : destinations concurrentes de la Haute-Provence / Luberon. En vert : destinations concurrentes du Verdon Drôme Provençale Gorges de l Aveyron Alpes du Nord Alpes du Sud (hors 04) Ardèche Plein Sud Luberon vauclusien Pyrénées Luberon / Provence / Alpilles 8

9 Sur l ensemble des onze destinations observées, l étude a porté sur les prestations suivantes : L HÉBERGEMENT Une nuit d hôtel en chambre double (Tourisme, 1, 2, et 3 étoiles), Une semaine en hôtellerie de plein air : mobil-homes et habitats légers de loisirs (2 et 3 étoiles), Une nuit et une semaine en camping (2 et 3 étoiles), Une nuit en chambre d hôte labellisée (2 et 3 épis), Une semaine en meublé labellisé (2 et 3 «épis» pour «Gîtes de France» ou «clés» pour «Clévacances»). LES ACTIVITÉS DE LOISIRS Un baptême de l air en parapente biplace, Une randonnée pédestre accompagnée pour une journée, Une randonnée équestre accompagnée pour une journée, Une demi-journée de canyoning et deux heures de rafting «découverte» pour un adulte, Une entrée en parcours aventure, Une entrée en musée ou monument pour un adulte. 9

10 2. Les principaux enseignements Les résultats détaillés sont disponibles sur le site de l ADT Les résultats détaillés sont disponibles sur le site de l ADT 10

11 L étude des prix pratiqués permet de dresser le positionnement, sur chaque prestation, des trois destinations départementales et de leurs territoires concurrents. Dans cette logique, trois types de positionnement tarifaires peuvent être définis : o Est jugé comme «élevé», le tarif d un produit supérieur de plus 10% de la moyenne des tarifs relevés. o Le prix d une prestation est «bien positionné» lorsqu il ne varie pas de plus de 10% de la valeur moyenne relevée dans la destination et ses territoires concurrents. o Est considérée «bon marché», la prestation dont le prix est inférieur de plus de 10% à la moyenne des prix relevés. 11

12 DIAGNOSTIC Haute-Provence Une destination marquée par la présence de prestations touristiques aux tarifs adaptés à la concurrence, Parfois bon marché (hôtellerie, meublés et chambres d hôtes labellisées) principalement sur des prestations haut de gamme, En concurrence avec des territoires assez chers et fréquentés par des clientèles plus huppées (Alpilles et Luberon). 12

13 DIAGNOSTIC Alpes-Mercantour Une destination au sein de laquelle les prix des prestations touristiques sont bien positionnés, Assez bon marché sur plusieurs prestations (musées, meublés labellisés et randonnée pédestre notamment), Qui possède un portefeuille d activité assez large au sein du département (eau vive, randonnée, sports aériens ), Et qui se situe sur un espace concurrentiel atypique où les Pyrénées pratiquent des tarifs extrêmement bon marché contrairement aux Alpes du Nord et du Sud qui ont tendances à être plutôt onéreuses. 13

14 DIAGNOSTIC Verdon Une destination rarement chère (meublés labellisés «2 clés» uniquement), Qui profite d une concurrence interne stimulante (au sein même de l espace Verdon) pour pratiquer des prix globalement homogènes, Dans lequel aucun des trois territoires étudiés (Verdon, Gorges de l Aveyron, Ardèche Plein Sud) ne se démarque par un positionnement élevé. 14

15 DIAGNOSTIC Départemental Globalement, les prix relevés sur les trois destinations départementales sont : Rarement chers, parfois bon marché, et le plus souvent bien positionnés vis-à-vis des tarifs relevés dans les destinations concurrentes. 15

16 VOLET 2 Enquête auprès des public 16

17 1. Profil des répondants 17

18 1. Profil des répondants : profession du chef de famille Quelle est la profession du chef de famille dans votre foyer? Un échantillon assez hétérogène en terme de catégorie sociale. Sur 10 répondants : 4 appartiennent à une CSP intermédiaire (Employé ou profession intermédiaire) 3 appartiennent à une CSP+ 2 sont retraités. 18

19 1. Profil des répondants : profession du chef de famille Votre lieu de résidence? Des répondants qui se répartissent aussi bien en zone d habitat urbaine que rurale (la moitié réside dans des communes de moins de hbts). 19

20 1. Profil des répondants : origine géographique 19 % d étrangers Détail des étrangers 8 répondants sur 10 sont français Les belges représentent plus de la moitié des répondants étrangers à cette étude. 20

21 1. Profil des répondants : origine géographique Les principales régions françaises (rappel : 81% des répondants) 2 répondants sur 5 résident dans la région Les franciliens et Rhône alpins totalisent prés d un quart de l échantillon. Région d'origine % Provence-Alpes-Côte-d'Azur 38,5% Ile-de-France 12,7% Rhône-Alpes 10,5% Nord-Pas-de-Calais 5,0% Pays-de-la-Loire 3,8% Bretagne 3,2% Midi-Pyrénées 2,5% Lorraine 2,5% Centre 2,3% Languedoc-Roussillon 2,3% Bourgogne 2,2% Aquitaine 2,1% 21

22 1. Profil des répondants : destinations de vacances Au cours des 2 dernières années ( ), êtes-vous parti en vacances en France ou à l étranger? (vacances = avoir passé au moins une nuit à l extérieur de son domicile pour un motif non professionnel) Oui en France et à l'étranger 50% Oui en France uniquement 47% Oui à l'étranger uniquement 2% Des répondants qui ont dans un cas sur deux uniquement voyagé en France. 22

23 2. Les destinations de vacances : attractivité des Alpes de Haute Pce Parmi la liste suivante, au cours des 2 dernières années, dans quelle (s) destination (s) française(s) et/ou étrangère(s) avez-vous passé des vacances? L'Italie et l Espagne constituent les 2 principales destinations étrangères fréquentées 6 répondants sur 10 ont passé des vacances dans les Alpes de Hte Pce au cours de 2 dernières années 23

24 2. Les séjours dans les Alpes de Haute Pce : lieux de(s) séjour(s) Dans quelle(s) destination(s) des Alpes de Haute-Provence avez-vous plus précisément séjourné, au cours des 2 dernières années? La Haute Provence privilégiée. Que cela soit lors du dernier séjour ou en cumul sur les deux dernières années, nos répondants ont majoritairement séjourné en Hte Provence. 24

25 2. Les séjours dans les Alpes de Haute Pce : mode d hébergement Dans quel(s) mode(s) d hébergement avez-vous séjourné dans les Alpes de Haute-Provence, au cours des 2 dernières années? L hôtel et le camping constituent le mode d hébergement privilégié de la clientèle. 25

26 2. Les séjours dans les Alpes de Haute Pce : saisonnalité A quelle période êtes-vous venus dans les Alpes de Haute-Provence au cours des 2 dernières années? Août constitue le mois privilégié pour séjourner dans notre département.. 26

27 3-Perception du rapport qualité/prix Les variables de choix d une destination Si en premier lieu la destination du séjour prédomine dans la préparation d un séjour (que l on soit client ou non du département), l analyse des prix sous diverses formes demeure déterminante : Sur le prix global du séjour qui peut faire changer de destination En se laissant tenter par une O.D.M. (offre de dernière minute), une promotion, En souhaitant maîtriser en amont le budget du séjour mais également le budget sur place. On notera que 1/3 seulement de nos répondants considère que c est sur Internet qu on trouve les meilleures offres, le bon rapport qualité prix est gage de fidélité à une destination (1/4 des répondants) seule une personne sur cinq demeure dans son choix de destination quel qu en soit le prix. 27

28 3-Perception du rapport qualité/prix Attitudes vis-à-vis des prix et des critères de décisions S/T D accord S/T Pas d accord 28

29 3-Perception du rapport qualité/prix Attitudes vis-à-vis des prix et des critères de décisions Base : a séjourné dans les AHP S/T D accord S/T Pas d accord 29

30 3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence Base : a effectué un séjour dans les AHP Question : Merci d indiquer votre appréciation en ce qui concerne la qualité des prestations, produits que vous avez consommés (Bonne, Mauvaise), Et votre jugement du prix payé par rapport à la qualité (rapport qualité prix) des prestations, produits que vous avez consommés Non consommés 40% 38% 43% 48% 52% 53% 58% 58% 64% 72% 77% 80% Si consommé St satisfait du Rapport Qualité Prix 95% 89% 88% 94% 97% 93% 90% 85% 94% 89% 96% 78% 87% 81% 30

31 3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence Les prestations consommées Remarque pralable : dans l analyse de cette thématique il convient de prendre en compte le taux de «non consommateur». Ainsi par exemple 77% des répondants ne se sont pas exprimés sur les visites guidées. D une manière générale on relèvera un très bon niveau de satisfaction dans le jugement du rapport qualité prix des différentes prestations consommées. Le niveau de satisfaction est moins élevé en ce qui concerne : Les modalités d accès sur place Les snacks, Les bars & glaciers. Positionnement tarifaire du département. Parmi les personnes qui ont séjourné dans notre département et qui se sont exprimées: Plus de la moitié considère que le rapport qualité prix de notre département est meilleur que dans des destinations concurrentes, Prés d 1/3 considère que la qualité des prestations touristiques (hébergements, restaurants, activités, etc.), en général, est plus élevée dans les Alpes de Haute-Provence que dans d'autres départements, régions ou pays Prés de la moitié pensent que Les prix des prestations touristiques ne sont pas plus élevés dans les Alpes de Haute-Provence que dans d'autres départements, régions ou pays 31

32 3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%) 32

33 3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%) 33

34 3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%) 34

35 3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%) 35