L observatoire. des entreprises. Dynamisme & risque Secteur Transports & logistique

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Camille Fleury
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1 L observatoire des entreprises Dynamisme & risque Secteur Transports & logistique N 13 - Mars 2014

2 SOMMAIRE Méthodologie & définitions 2 Nomenclature d activité Ellisphere 3 Synthèse 4 Transports & logistique 5 L OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES N 13 - MARS

3 METHODOLOGIE & DEFINITIONS L étude «Dynamisme & risque» réalisée par Ellisphere porte sur le renouvellement du tissu économique et le risque de défaillance des entreprises françaises par secteur d activité via deux axes d analyse distincts : 1. Le coefficient de dynamisme est un indicateur qui permet de mesurer le renouvellement du tissu d entreprises des secteurs étudiés en mesurant le rapport des créations par rapport aux disparitions d entreprises (cessations + défaillances). Un coefficient inférieur à 1 signifie qu il se crée moins d entreprises qu il en disparaît sur le périmètre étudié. A l inverse, un coefficient supérieur à 1 signifie que la disparition d une entreprise est compensée par la création de plus d une entreprise sur le périmètre étudié. Coefficient de dynamisme < à 1 = à 1 > à 1 Niveau de renouvellement Non renouvellement Stable Dynamique Traduction Moins de créations que de disparitions Autant de créations que de disparitions Plus de créations que de disparitions DEFINITIONS ET PERIMETRES DE L ETUDE : Créations : Est considéré comme création tout établissement siège ayant déclaré son activité en France métropolitaine, toutes formes juridiques et toutes activités, hors holding et services financiers, que ce soit dans le cadre d une création nette d activité ou d une reprise d activité, sur l ensemble de l année Cessations : Est considéré comme cessation tout établissement siège ayant fait l objet d un jugement de cessation d activité (hors liquidation judiciaire) en France métropolitaine, toutes formes juridiques et toutes activités, hors holding et services financiers. Un établissement ayant connu deux évènements de ce type sur les douze derniers mois n est comptabilisé qu une fois à la date du premier évènement. Défaillances : Est considéré comme défaillant tout établissement siège ayant fait l objet d une ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en France métropolitaine, toutes formes juridiques et toutes activités, hors holding et services financiers. Un établissement ayant connu deux évènements de ce type sur les douze derniers mois n est comptabilisé qu une fois à la date du premier évènement. 2. LE Il permet de calculer le risque de défaillance d une entreprise en activité au travers du score calculé par Ellisphere. Le score est présenté sur une échelle de 10 segments qui sont définis par regroupement des entreprises présentant des probabilités de défaillance similaires. La 1 ère position (score 1) correspond à la probabilité de défaillance la plus importante. La dernière position (score 10) correspond à la probabilité de défaillance la plus faible. La notion de risque au sein de l étude est mesurée par deux indicateurs distincts : LA REPARTITION PAR CLASSE DE Chaque score numérique (sur une échelle de 1 à 10) est catégorisé en 4 classes selon le taux de défaillance moyen attendu sur 1 an. Classe de risque Très élevé Elevé à Moyen à faible Faible à très faible moyen Score Taux de défaillance moyen attendu sur 1 an 25% 10% 4% 2% 1,3% 0,7% 0,4% 0,15% 0,05% 0% L EVOLUTION GENERALE DES SCORES Répartition des entreprises de l échantillon étudié en fonction de la dernière évolution de leur score. La catégorie «Hausse» recense toutes les entreprises ayant connu une évolution positive de leur score, la catégorie «baisse» une évolution négative et la catégorie «Autre» les évolutions de score non numériques (1 er score, passage d une score numérique à RJ ). PERIMETRE DE L ETUDE: Sociétés actives ayant publié un bilan, hors holding et secteurs financiers, soit près de entités. L OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES N 13 - MARS

Le coefficient de dynamisme est un indicateur qui permet de mesurer le renouvellement du tissu d entreprises des secteurs étudiés en mesurant le rapport des créations par rapport aux disparitions d

4 NOMENCLATURE D ACTIVITE ELLISPHERE SECTEUR TRANSPORTS & LOGISTIQUE ENTREPOSAGE ET STOCKAGE FRIGORIFIQUE ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON FRIGORIFIQUE MANUTENTION PORTUAIRE MANUTENTION NON PORTUAIRE MESSAGERIE, FRET EXPRESS AFFRETEMENT ET ORGANISATION DES TRANSPORTS TRANSPORT AERIEN ET SPATIAL TRANSPORTS AERIENS DE PASSAGERS TRANSPORTS AERIENS DE FRET TRANSPORTS SPATIAUX SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS AERIENS LOCATION ET LOCATION-BAIL DE MATERIELS DE TRANSPORT AERIEN TRANSPORT PAR EAUX TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS DE PASSAGERS TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS DE FRET TRANSPORTS FLUVIAUX DE PASSAGERS TRANSPORTS FLUVIAUX DE FRET SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS PAR EAU LOCATION ET LOCATION-BAIL DE MATERIELS DE TRANSPORT PAR EAU TRANSPORT TERRESTRE TRANSPORT FERROVIAIRE INTERURBAIN DE VOYAGEURS TRANSPORTS FERROVIAIRES DE FRET TRANSPORTS URBAINS ET SUBURBAINS DE VOYAGEURS TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR TAXIS TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS TELEPHERIQUES ET REMONTEES MECANIQUES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET INTERURBAINS TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET DE PROXIMITE LOCATION DE CAMIONS AVEC CHAUFFEUR SERVICES DE DEMENAGEMENT TRANSPORTS PAR CONDUITES SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS TERRESTRES AUTRES ACTIVITES DE POSTE ET DE COURRIER L OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES N 13 - MARS

TRANSPORTS AERIENS LOCATION ET LOCATION-BAIL DE MATERIELS DE TRANSPORT AERIEN TRANSPORT PAR EAUX TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS DE PASSAGERS TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS DE FRET TRANSPORTS

5 SYNTHESE Fragilisation accrue du Transports & Logistique entre 2010 et 2013 Ellisphere réalise son bilan 2013 sur le coefficient de dynamisme et l analyse du risque des entreprises françaises. A cette occasion, Ellisphere propose un focus sur le secteur «Transports & logistique», un secteur au faible dynamisme dont certaines composantes connaissent une érosion et une fragilisation. UN STABLE MAIS LIMITE Depuis 2010, le coefficient de dynamisme économique du secteur «Transports & Logistique» est resté stable et faible. En l occurrence, le rapport entre créations et disparitions d entreprises (cessations et défaillances) dans ce secteur est passé de 1,2 à 1,1 sur la période En 2013, le solde net d entreprises s élève donc à environ entreprises tous segments confondus. Chacun des segments d activités composant le secteur représente cependant une part très variable en matière de mouvements d entreprises. Ainsi, en 2013, le «Transport terrestre» dans son ensemble compte pour 74% du solde net d entreprises, suivi de l «Entreposage et stockage» (15%) et de «l Aérien et spatial» (11%). Par segment, certains contrastes apparaissent. Le secteur du «Transport aérien & spatial» présente un coefficient de dynamisme de 2 en 2013, celui de l «Entreposage et de la logistique» de 1,3, celui du «Transport terrestre» de 1,1. Enfin, celui de la branche du «Transport par eaux» est légèrement inférieur à 1. LES TRANSPORTS TERRESTRES ET FLUVIAUX DE FRET EN DECLIN Les écarts sont encore plus fragrants par code d activités (NAF 2008). En 2013, la Messagerie et les Transports terrestres ou fluviaux de fret sont les activités qui ont le plus perdu d unités ; elles cumulent un déficit de plus de entreprises. Cette chute du dynamisme est notée depuis 2010 pour le Transport routier de fret interurbain, la Location de camion avec chauffeur et le Transport fluvial de fret qui n ont cessé de perdre des entreprises sur cette période. EFFET D AUBAINE DANS LE TRANSPORT PAR TAXIS A l inverse, en 2013, certaines activités présentent de très fortes progressions comme ceux du Transport de voyageurs par taxi et autres transports routiers de voyageurs avec un solde net de près de exploitants. Cette progression est à mettre en rapport avec l effet d aubaine des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) dont les exploitants sont inscrits aux greffes des tribunaux de commerce sous ces mêmes codes activités. L OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES N 13 - MARS

UN STABLE MAIS LIMITE Depuis 2010, le coefficient de dynamisme économique du secteur «Transports & Logistique» est resté stable et faible.

6 TRANSPORTS & LOGISTIQUE Indicateurs : Coefficient de dynamisme : 1,1 Taux en risque très élevé : 14,6% ENTREPOSAGE & STOCKAGE CREATIONS 650-0,2% TRES ELEVE A ELEVE 7,4% AUTRE 3,3% DEFAILLANCES ,3% ELEVE A MOYEN 35,5% BAISSE 48,0% CESSATIONS ,9% MOYEN A FAIBLE 46,2% HAUSSE 48,6% COEFFICIENT DE 1,3 +21,0% FAIBLE A TRES FAIBLE 10,9% TRANSPORT AERIEN & SPATIAL CREATIONS ,8% TRES ELEVE A ELEVE 4,5% AUTRE 1,9% DEFAILLANCES ,0% ELEVE A MOYEN 38,3% BAISSE 47,9% CESSATIONS ,2% MOYEN A FAIBLE 49,1% HAUSSE 50,2% COEFFICIENT DE 2,0 +5,8% FAIBLE A TRES FAIBLE 8,0% TRANSPORT PAR EAUX CREATIONS ,8% TRES ELEVE A ELEVE 6,8% AUTRE 3,0% DEFAILLANCES ,1% ELEVE A MOYEN 37,7% BAISSE 50,8% CESSATIONS ,1% MOYEN A FAIBLE 47,0% HAUSSE 46,2% COEFFICIENT DE 1,0-18,7% FAIBLE A TRES FAIBLE 8,4% TRANSPORT TERRESTRE CREATIONS ,6% TRES ELEVE A ELEVE 16,2% AUTRE 5,9% DEFAILLANCES ,4% ELEVE A MOYEN 46,6% BAISSE 48,8% CESSATIONS ,1% MOYEN A FAIBLE 32,3% HAUSSE 45,3% COEFFICIENT DE 1,1 +5,8% FAIBLE A TRES FAIBLE 4,9% L OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES N 13 - MARS

ELEVE A ELEVE 4,5% AUTRE 1,9% DEFAILLANCES 12 +20,0% ELEVE A MOYEN 38,3% BAISSE 47,9% CESSATIONS 100 +4,2% MOYEN A FAIBLE 49,1% HAUSSE 50,2% COEFFICIENT DE 2,0 +5,8% FAIBLE A TRES FAIBLE 8,0%

7 Ellisphere, pour un monde économique fiable et une croissance durable. Ellisphere, une entreprise de Natixis Lille - Lyon - Marseille - Nanterre - Nantes - Strasbourg - Toulouse - Tours Siège social : Immeuble Via Verde - 55 place Nelson Mandela NANTERRE Adresse postale : 37/39 rue Sergent Michel Berthet - TSA Lyon cedex 09 SA au capital de euros RCS Nanterre DBDM/ /

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