Utile et Pratique. Comment saisir ses devis et commandes sur ipad? Produits concernés : Sage 100 Gestion Commerciale i7 / Sage 100 Entreprise i7

Transcription

1 Comment saisir ses devis et commandes sur ipad? Produits concernés : Sage 100 Gestion Commerciale i7 / Sage 100 Entreprise i7 Contexte Vous avez des commerciaux qui se déplacent chez les clients ou vous souhaitez tout simplement prendre des commandes lors d un salon, d un évènement Comment saisir des devis et des commandes en situation de mobilité avec les fonctions Étendues? Avec la fonction Étendue, vous avez un accès 24h sur 24, où que vous soyez, aux données de votre gestion commerciale et de votre comptabilité. En quelques secondes, avec une interface 100% tactile (ipad ou tablette tactile utilisant le système d exploitation Android), vous pouvez saisir des devis et des commandes, créer des nouveaux comptes clients, consulter le chiffre d affaires, les stocks des articles... Comment procéder? 1 Connectez-vous via votre ipad sur le site Sage 100 Etendue i7 Connectez-vous via votre ipad au serveur de votre entreprise qui héberge Sage 100 Etendue i7. Vous pouvez éventuellement consulter dans le menu «Mon Intranet» les données de votre entreprise : annuaires des collaborateurs, dernières communications, promotions Saisissez votre nom d utilisateur et votre mot de passe dans la zone de «Connexion» 1/9 Mise à jour : octobre 2013

2 Vous accédez alors à votre catalogue de produits et services, ainsi qu à votre base clients via votre sélection de fonctions «Favorites» (des raccourcis vers les fonctions que vous utilisez le plus souvent). 2 Sélectionnez le client et le type de produits Cliquez sur le bouton «Article > Catalogue» pour accéder à vos produits et services : Vous accédez alors à l ensemble de votre catalogue articles, avec les désignations, les photos, les prix de vente, le stock disponible 2/9 Mise à jour : octobre 2013

3 Si vous connaissez la désignation de l article, son code, son dépôt indiquez ces informations dans la fenêtre de recherche et cliquez ensuite sur «Rechercher». La liste des articles commençant par cette désignation est automatiquement filtrée. A noter : Si vous ne connaissez pas la désignation exacte, encadrez l expression avec % afin de rechercher tous les articles contenant cette expression. Vous pouvez également parcourir votre catalogue via l outil de navigation : 3/9 Mise à jour : octobre 2013

4 Vous pouvez consulter l image en cliquant dessus : Et en cliquant sur la désignation vous accédez au détail de la fiche : unité de vente, garantie, poids, code barre Avec les menus «Stocks», «Description», «Mouvements», «Statistiques vente» vous accédez aux informations détaillées de la fiche : 4/9 Mise à jour : octobre 2013

5 3 Ajoutez les différents articles dans votre sélection. Pour ajouter l article à votre devis, vous pouvez : Soit cliquer sur le bouton «Ajouter» dans la liste des articles : Soit cliquer sur le bouton «Ajouter à la sélection» dans la fiche article détaillée : A chaque fois qu un produit est ajouté, il est enregistré dans un panier («Ma Sélection»), qui est accessible à tout moment en haut à droite de l écran : Vous pouvez alors soit supprimer des éléments de la sélection (en cliquant sur le bouton rouge), soit valider cette sélection en cliquant sur «Saisir un Devis Client» ou «Saisir un Bon de commande Client» : 5/9 Mise à jour : octobre 2013

6 Sélectionnez ensuite le client, la date de livraison, puis cliquez sur «Suivant» : Vous pouvez modifier les articles, les quantités, les prix, les remises dans la fenêtre suivante : Si vous cliquez sur «Suivant» vous pouvez modifier le contact pour le suivi commercial : Et les frais de port : 6/9 Mise à jour : octobre 2013

7 Ou encore l escompte : Lorsque vous cliquez sur «Terminer» vous accédez au récapitulatif du devis : Si vous avez cliqué sur «Terminer» lors de l étape de saisie des lignes, vous accédez alors sur l écran qui vous propose d imprimer le document, de le transformer en PDF ou de faire une nouvelle saisie : 7/9 Mise à jour : octobre 2013

8 4 Consultez vos devis et clients. Vous pourrez ensuite retrouver vos devis depuis l onglet «Ma Gestion», puis «Ventes / Mes Documents» : Vous accédez à la liste des pièces commerciales et pouvez les consulter en cliquant successivement sur chacunes d elles. 8/9 Mise à jour : octobre 2013

9 C est le même principe pour les clients, accessibles depuis «Ventes / Mes Clients», avec un accès à la liste des clients et aux fiches détaillées : Sage 2013 Société par Actions Simplifiée au capital de Siège social : 10, rue Fructidor Paris cedex R.C.S. Paris Création : ND Conseil - Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l objet de modifications sans notification préalable. 9/9 Mise à jour : octobre 2013