DES ENJEUX POUR L ENSEMBLE DES ACTEURS MARITIMES

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1 LES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES DES ENJEUX POUR L ENSEMBLE DES ACTEURS MARITIMES Source : Vertiwind Source : Rotec Eng Source : Carnegie Source : DCNS Etat de l art du marché des EMR Antoine RABAIN Responsable du Pôle Energies, Ressources & Technologies Vertes Mail : antoine.rabain@indicta.com INDICTA 18, rue Horace Vernet F ISSY les Mlx Cedex 33 (0) (0) contact@indicta.com

2 INDICTA et les EMR A la convergence de l énergie et de l économie maritime Conseil en stratégie et accompagnement opérationnel PRINCIPAUX SECTEURS D INTERVENTION Plus de 5 années d analyses sur les enjeux de développement des énergies marines, en France et à l international Analyse de plus de 250 technologies EMR à leurs différents stades de maturité Potentiel de contribution des EMR dans le mix énergétique mondial Horizons Prospective marchés : conditions et lieux de démarrage - Perspectives de croissance Modélisations technico-économiques : dynamique d évolution des coûts complets de production des filières ( /MWh) Cartographie d acteurs et stratégies de pénétration Potentiel de création d emplois et de captation de valeur (France, Europe, ) Structuration de filières industrielles nationales intégrées à fort potentiel d exportation Energie, Défense, Transport Terre et mer TYPOLOGIE DE NOS CLIENTS Industriels et grands donneurs d ordre PME/ETI Entités publiques de référence (pôles de compétitivités, Ministères, syndicats professionnels, ) Politique & réglementation Technologies Économie des marchés & des acteurs 2

3 Enjeux et perspectives de développement des EMR en France et à l international 1/ Segmentation du marché des EMR et maturité des technologies 2/ Potentiel techniquement exploitable et spécificités des filières EMR 3/ Prospective mondiale et objectifs technicoéconomiques associés 4/ Focus France : de l opportunité à la stratégie Perspectives de développement des EMR en France Structuration de filières : créations d emplois et potentiel d export Transition énergétique : vers un arbitrage politique en faveur des EMR? 3

4 1/Maturité 1/ Segmentation du marché des EMR et maturité des technologies Applications industrielles Usine marémotrice Électricité Production d eau douce Climatisation Autres (>80 systèmes) (>20 systèmes) Vague et houle (>150 systèmes) Source : INDICTA Énergie Thermique des Mers (ETM) Pression osmotique Type d énergie Cinétique Thermique Chimique Segment mature à faible potentiel de développement Segment très peu mature manque de visibilité à court et moyen termes Segments faisant l objet d un développement technologique intense L éolien offshore posé est (ou a été) considéré comme un «simple dérivé» de l éolien terrestre Le retour d expériences du Nord de l Europe depuis 2008 nuance très largement ce constat 4

5 Risque industriel et financier Effort d innovation nécessaire 1/Maturité 2/ Potentiel techniquement exploitable (PTE) et spécificités des filières EMR Degré de maturité technologique - Degré d innovation modéré (marché de turbines), et PTE localisé et concentré près des côtes Degré d innovation faible et fort PTE Eolien flottant PTE>3000GW PTE GW Degré de maturité technologique en phase avec un démarrage de marché imminent Degré de maturité moyen Dynamique de développement importante mais dépendante du marché de l éolien posé + Degré d innovation élevé et PTE concentré dans les zones tropicales Source : INDICTA Degré de maturité technologique faible Barrière à l entrée importante PTE 150GW ETM PTE>1000GW Voire +++ à terme Houlo Degré d innovation élevé, et fort PTE - + Ressources mondiales exploitables Marché potentiel mondial à terme Degré de maturité technologique faible Incertitude sur les technologies gagnantes 5

6 1/Maturité 3/ Prospective mondiale et objectifs technico-économiques associés Capacité cumulée installée dans le monde 2050 Eolien posé Houlomoteur ETM > 500GW Légende : hypothèses de pénétration marché Eolien offshore posé Eolien offshore flottant jusqu à 2020 après 2020 (Scénarios haut et médian) Houlomoteur jusqu à 2020 Houlomoteur après 2020 (Scénarios haut et médian) ETM (sans rupture technologique) Objectifs 2030 < 120 /MWh (hors ETM) > 100GW 2030 Eolien posé Houlomoteur ETM CAPEX annuel à md >15md >10 md 2020 Eolien posé Houlomoteur ETM < 5GW >2 md < 2md 10 md Source: INDICTA

7 Capacité cumulée en GW 1/Maturité 4/ Focus France : opportunités et stratégie de filières Prospective des des capacités capacités cumulées cumulées EMR installées EMR en France installées à horizon en 2030 France à horizon Source : INDICTA 4+5GW 20GW d EMR à GW 15GW d EMR à 2030 Scénario volontariste Scénario médian A l horizon 2020 L atteinte de l objectif de 6GW d EMR générerait plus de emplois, dont ~ emplois directs Objectif français de 6GW d EMR à 2020 Eolien offshore posé et flottant + hydrolien >90% des capacités EMR installées Eolien posé Houlomoteur / ETM Conditions Scénario volontariste de réalisation Scénario de ces médian scénarii et de pérennisation de l activité : 4GW 6GW 3GW 2GW A l horizon 2030 Entre et plus de emplois EMR directs & indirects créés en France. 15 à 20 GW d EMR (jusqu à 10% du mix électrique français) L enchaînement des projets nationaux et la réussite des exportations dès 2020 voire plus tôt Un réseau électrique capable d absorber cette nouvelle source d énergie Des solutions innovantes pour assurer le financement et accompagner ces développements La formation et les compétences, notamment dans les opérations en mer 7

8 1/Maturité 4/ Focus France : de l opportunité à la stratégie La tendance actuelle ne permet pas d atteindre l objectif de 6GW d EMR en France en 2020 Scénario tendanciel : 4GW d EMR à 2020 ; L objectif médian de 15GW à 2030 resterait accessible dans ces conditions, mais plus difficile à atteindre. Quelques jalons et objectifs clés pour viser le leadership français : L Etat et sa politique énergétique et industrielle : Transition énergétique et dynamique d évolution du mix national Arbitrage coûts/emplois/localisation de la production des composants 10% d EMR à 2030 Surcoûts 2030 <9 /MWh soit <45 /an et par consommateur R&D et organisation : Coordination et rôle des entités nationales de référence (France Energies Marines; GICAN; CMF; SER; GEP; ) et régionales (pôles de compétitivité; Neopolia; Bretagne pôle Naval; ) Interactions avec l Europe Economie et structuration de filières EMR nationales intégrées : Conditions de financement d un déploiement EMR multi-segments Entrainement par les grands donneurs d ordre (EDF EN; GDF Suez; DCNS; ALSTOM; AREVA; STX; ) des PME/ETI innovantes dès l amont «Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles, ne prendra jamais la mer.» Thomas FULLER ( ) CAPEX : de 2 à 5md /an entre 2015 et

9 Merci de votre attention Antoine RABAIN Responsable du Pôle Energies, Ressources & Technologies Vertes 18, rue Horace Vernet Issy-Les-Moulineaux Cedex tél: +33 (0) std: +33 (0) fax: +33 (0)